Competitividad Empresarial y Reforma Energética Luis Pazos

Capacidad de competir en un mundo de Competencia COMPETITIVIDAD: Capacidad de competir en un mundo de Competencia

Entorno de Competitividad Costos Calidad Organización Empresario Interno Infraestructura Leyes Reglamentos Seguridad Gobierno Externo

¿Quién es el Gobierno? Siglo XX Siglo XXI Presidente Presidente Congreso Poder Judicial Gobernadores Alcaldes

Estructura del Congreso (% de Legisladores del Partido del Presidente Diputados Senadores José López Portillo Miguel De La Madrid Carlos Salinas Ernesto Zedillo Vicente Fox Felipe Calderón 82% 75% 52% 60% 41% 100% 94% 74% 37% 41% Mayoría *Al inicio de su administración. Fuente: 6o Informe de Gobierno de Vicente Fox.

(la muerte de la distancia) Globalización (la muerte de la distancia)

Libre Comercio

TRATADO DE LIBRE COMERCIO Balanza Comercial México – EU (Miles de millones de dólares) Superávit Déficit TRATADO DE LIBRE COMERCIO Fuente: 1991 y 1992 U.S. Census Bureau, 1993- 2007 Banco de México

Exportaciones Mexicanas Estructura de las Exportaciones Mexicanas Otras Mercancías 43% Otras Mercancías 81% Petróleo 57% Petróleo 19% 1982 2008* *Al Primer Semestre Fuente: Banco de México.

Exportaciones Agropecuarias a EU (Millones de dólares) 265% Sin TLC Con TLC Fuente: Economic Research Service, United States Departament of Agriculture.

Apertura con Leyes Competitivas

Índice Global de Competitividad Mundial México 2001 -10 Lugares 2007 Fuente: Índice Global de Competitividad, Foro Económico Mundial.

Índice Global de Competitividad Mundial Chile 2001 2007 Fuente: Índice Global de Competitividad, Foro Económico Mundial.

Inversión Extranjera Directa Miles de Millones de Dólares Incluye a Hong Kong Fuente: World Investment Report 2007, BANXICO, UNCTAD y The Economist Intelligence Unit.

Competitividad Fiscal

Tasas Bajas ISR IVA Generalizado

Impuesto sobre la Renta Empresas México China Chile Fuente: Deloitte, SHCP, FMI y Administración Estatal de Impuestos en China.

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 19% 17% 15% Chile China México Fuente: Deloitte, SHCP, FMI y Administración Estatal de Impuestos en China.

Recaudación Tributaria como % del PIB* 22% 20% 10% Chile China México *Datos de 2007. Fuente: Cuenta Pública 2007, SHCP, Administración Estatal de Impuestos en China y Dirección de Presupuestos del Gobierno Chileno.

Competitividad Financiera

Préstamos Empresas Tasas Activas (Prime Rate)* *Al 1 de Agosto de 2008 Fuente: Industrial and Commercial Bank of China, Banco Central de Brasil y Banco de México.

Competitividad Laboral

Índice de Rigidez Laboral 2007 Banco Mundial Más Rígido Más Flexible Dificultad de emplear Rigidez de horas laborables y Dificultad de despedir Fuente: Doing Business 2008, Banco Mundial.

Competitividad Regulatoria

Desregulación Estatal Federal Municipal

Índice de Capacidad Logística Rapidez para realizar actividades de comercio internacional Más Rápido Más Lento Fuente: Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, Banco Mundial.

Días para Abrir una Empresa Fuente: Doing Bussines en México 2007, Banco Mundial, COFEMER.

Costo para Abrir una Empresa (% del PIB per cápita) 74.6% 13.3% 10.4% 8.4% 8.6% 0.9% 0.7% Fuente: Doing Bussines en México 2007, Banco Mundial, COFEMER.

Competitividad en Electricidad

Costo de la electricidad (Dólares por miles de KW/hora) Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad.

Competitividad en Gasolinas

Costo de las Gasolinas (Pesos por Litro)* *Gasolina de 95 octanos, los costos corresponden a la información más actualizada de diferentes meses de 2008. Fuente: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)

Lugar entre las petroleras del Mundo 1997 2007 Fuente: Petroleum Intelligence Weekly, “Ranking the World’s Oil Companies”.

Años de Reservas Probadas estimado Fuente: Anuarios Estadísticos de Petróleos Mexicanos, 1979, 1988, 1999 y 2007. *Calculo propio sin reforma considerando el nivel de producción de 3 millones de barriles diarios.

Importaciones / Consumo de Gasolina en México 1er. Semestre Fuente: Petróleos Mexicanos.

Importaciones / Consumo de Gas L.P. en México 1er. Semestre Fuente: Petróleos Mexicanos.

Producción Petrolera por Región Mar Tierra Fuente: “Balance Nacional de Energía”, Secretaría de Energía.

Aguas Profundas Cantarell Menos de 500m Aguas Someras Más de 500m Aguas Ultraprofundas Fuente: “Oilfield Review. 2000”, Exxon Corporation.

Pozos Petroleros en el Golfo de México E.U.A. Cuba en proceso 534 mil Km2 112 mil Km2 575 mil Km2 Cuba en proceso México 6 Pozos Fuente: “Diagnóstico: Situación de PEMEX”, Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos.

Empresas que participan en el Golfo de México E.U.A. 130 Empresas 534 mil Km2 112 mil Km2 575 mil Km2 Cuba 10 Empresas México 2 Empresas Fuente: “Diagnóstico: Situación de PEMEX”, Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos.

Pozos en Aguas Profundas en el Golfo de México Pozo Profundidad ¿Es comercial? Chuktah-201 4,901 m NO Nab-1 4,050 m Noxal-1 3,640 m Lakach-1 3,816 m SI Lalail-1 3,815 m Tamil En proceso Un pozo cuesta entre 75 y 150 millones de dólares Fuente: “Diagnóstico: Situación de PEMEX”, Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos.

Tiempos de Producción Petrolera en Aguas Profundas 9.5 Años Desarrollo de Instalaciones Diseño de Explotación Perforación de Pozos Delimitadores Perforación de Pozo Descubridor Estudios de Sísmica Fuente: “Diagnóstico: Situación de PEMEX”, Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos.

Empresas Privadas 200 como contratistas 2,200 como proveedores en PEMEX 200 como contratistas (Encargados de obras y trabajos exploratorios) 2,200 como proveedores (Vendedores de productos terminados) Fuente: Directorio Institucional de Proveedores y/o Contratistas de Pemex.

Participación Privada en el Sector Petrolero Angola Si Arabia Saudita Brasil Colombia Corea del Norte Cuba China Estados Unidos Irán Si Iraq Libia Nigeria Noruega Rusia Venezuela México NO Fuente: Elaboración propia con base en los reportes anuales de las empresas y los sitios Web de las agencias energéticas.

Participación Privada en Refinación Angola Si Arabia Saudita Brasil Colombia Corea del Norte Cuba China Estados Unidos Irán Si Iraq Libia Nigeria Noruega Rusia Venezuela México NO Fuente: Elaboración propia con base en los reportes anuales de las empresas y los sitios Web de las agencias energéticas.

Inflación Expectativas País 2008 1.6% 2.8% 3.0% 4.8% 5.2% 5.5% 5.9% Canadá 1.6% Unión Europea 2.8% Estados Unidos 3.0% Brasil 4.8% India 5.2% México 5.5% China 5.9% Chile 6.6% Fuente: FMI: World Economic Outlook Abril 2008 y Julio 2008.

Crecimiento Económico Expectativas País 2008 Canadá 1.0% Estados Unidos 1.3% Unión Europea 1.7% México 2.4% Brasil 5.0% Chile 4.9% India 8.0% China 9.7% Fuente: FMI: World Economic Outlook Abril 2008 y Julio 2008.

Límites al Crecimiento Infraestructura Física Carretera Portuaria Energética Gas Electricidad

Límites al Crecimiento Fiscal Infraestructura Legal Laboral Energética