¿ Como convertir a las PYMES en exportadoras indirectas ? 1

Indice ProMéxico Caso Automotriz

llevará a cabo las siguientes acciones para promoción de inversiones 1. Alinear intereses de los actores, industria, gobierno, empresas y sociedad. 2. Identificar y atraer PROYECTOS de inversión en sectores prioritarios (Ej. Salud) 3. Acompañar la concreción de proyectos 4. Retener y aumentar los inversionistas ya establecidos 3 11

llevará a cabo las siguientes acciones para promoción de exportaciones Grupos de empresas Análisis de la demanda y oferta internacional con la nacional para alinear el modelo. 2. Estructura de proyectos de exportación, agrupando empresas para exportar a un mercado 3. Identificación de empresas participantes en los proyectos 4. Acciones de promoción en México 5. Acciones de promoción en el exterior 4

consolidará los siguientes canales de atención TERCERIZACIÓN Se establecerán convenios con cámaras, asociaciones, gobiernos locales, instituciones de educación superior y entidades promotoras de comercio exterior TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN El uso de la más moderna tecnología, el portal y el Centro de Atención Telefónica de RED DE EMBAJADAS Y CONSULADOS Aprovechar su principalmente en los lugares en los que no hay RED CONSEJO PROMEXICO El trabajo coordinado de las oficinas en México y el exterior se complementan para servir los requerimientos de empresas mexicanas y extranjeras en materia de promoción de comercio e inversión Proceso de desarrollo exportador El proceso de desarrollo exportador que definimos en Bancomext consta de cuatro fases. Primeramente es la capacitación en materia de comercio exterior. La segunda fase es el análisis del mercado de destino. La tercera es contacto con el cliente y la última es la comercialización o consolidación del mercado. La primera fase se realiza en México con programas anuales establecidos y con una difusión nacional. Las siguientes tres etapas se realizan tanto en México como en el extranjero. Esto es, para conocer el mercado de destino, el cliente necesita analizar diferentes mercados para poder decidir al cual se enfocará. En las consejerías comerciales se realizan investagaciones de mercado para ver las oportunidades para la empresa. Las últimas dos etapas son las de más inversión y las de más valor agregado, mismas que tienen un impacto importante en las metas institucionales. 5 5

debe alinear los intereses de los actores con el fin de generar valor... A todos los agentes económicos, así como a la sociedad EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES EXPORTADORES INVERSIONISTAS EXTRANJEROS GOBIERNOS LOCALES ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO SOCIEDAD EN GENERAL 6

¿Qué es lo que cambia?... Mayor coordinación con el gobierno federal, el sector privado y los gobiernos locales para aprovechar sinergias y competencias y eliminar la duplicación de estructuras Estrategia focalizada en los sectores y mercados con mayor potencial y definición de prioridades Proyectos identificados e impulsados por el gobierno, alineados a los intereses de la industria, las empresas en beneficio de la sociedad. Participación proactiva de la red de embajadas y consulados en la promoción 7

¿Qué es lo que cambia? Sistemas de detección de las oportunidades de negocios y difusión de los servicios disponibles a exportadores e inversionistas, aprovechando las tecnologías de la información y comunicación Gracias a la concentración de funciones, mejor atención a los inversionistas extranjeros dando seguimiento al desarrollo del proyecto y facilitando las gestiones y trámites hasta su concreción Reforzamiento a las actividades de atención a los inversionistas ya establecidos para propiciar la retención de la inversión y la realización de nuevos proyectos Tercerización en la prestación de los servicios para ampliar cobertura 8

Definición de sectores - prioridad

Altamente competitivo Auto-partes mexicanas mas competitivas para abastecimiento global Demand Oferta Alto Potencial Mediano Potencial Desarrollada En Desarrollo Demanda Alta Media Altamente competitivo Competitivo Cinturones y módulos de seguridad y bolsas de aire Muelles, válvulas, sistemas de escape y tubería Chasis, partes de carrocería y estampados Sistema de dirección, columnas volantes y cajas de dirección Tableros Trailers y remolques Múltiples, pistones, cabezas de aluminio y anillos de conexión Rines Transmisiones Frenos Fuente: ProMexico División automotriz Exportaciones 21,870 mlls dlls Importaciones 19,328 mlls dlls Balance 2, 031 mlls dlls

Abastecimiento global desde México por empresas Cinturones y módulos de seguridad y bolsas de aire Takata de México Delphi Interior Systems de Méx. TRW Vehicle Safety Systems de Méx. Industrias Irvin de Méx. Autoliv Safety Technology de Méx. Equipo automotriz Amer Autiliv Components Méx. Muelles, válvulas, sistemas de escape,camisas y cabezas de aluminio Coclisa Industrias Fronterizas HLI Castech Nemak Industrias de Linamar Bocar Múltiples, cabezas de motor, fundiciones y maquinado Nemak Cifunsa Cummins Caterpillar Engine Systems Méx. Teksid Hierro de Méx. Federal Mogul Thyssen Krupp Metalúrgica de Méx. Chasis, partes de carrocería y estampados Formex Automotive Industries Cardanes Velcon Rio Bravo eléctricos Transmisiones y Equipo Mecánicos ZF Sachs automotive Méx. Engranes Cónicos Fuente: ProMexico división automotriz

Global sourcing from Mexico by companies Rines Superior Industries de Méx. Ronal Mexicana Meritor Pulidora de B. California Calidad Internacional de Pulido Alcoa Wheel Products Méx. American Racing Manufacturas Trailers,remolques y boogies Hyundai de Méx. Mecox Resources PJ Trailers Company Transmisiones Eaton Truck Components Transmisiones y Equipo Mecánicos Transmisiones TSP Tableros y vestiduras Altec Electrónica Chihua. Delphi Interior Systems de Méx. Carplastic Columnas, cajas y cabezas de transmisión Delphi Interior Systems de Méx TRW Steering Wheel Systems Key Automotive Accesories de Méx. AFX Industries Thyssen Krupp Presta de Méx. Río Bravo Eléctricos Lamosa Alambrados y Circuitos Eléctricos Frenos Rassini Frenos y Brembo Rassini Frenos y mecánismos Anchorlok de Méx. Delphi Sistemas de Energía Fuente: ProMexico auto división

Ubicación geográfica de la industria automotriz en México COAHUILA D.F. QRO. HERMOSILLO FORD (PC) SALTILLO CHRYSLER (ENGINES & UV) AGS. NISSAN (PC & ENGINES) GTO. G.M. (UV) SANTIAGO M.BENZ (PC & UV) SILAO V.W. PUEBLA HONDA (PC) GUADALAJARA SONORA CHIHUAHUA G. PALACIO LINAMAR (ENGINES) MOR. (PC & UV) CIVAC BAJA CALIFORNIA NORTE BAJA CALIFORNIA SUR SINALOA DURANGO NAYARIT ZACATECAS S.L.P. TAMPS. VERACRUZ COLIMA MICHOACAN GUERRERO OAXACA CHIAPAS TABASCO CAMPECHE YUCATAN QUINTANA ROO HIDALGO TLAX. MEX. NUEVO LEON RAMOS ARIZPE TOLUCA G.M. (ENGINES) CHRYSLER (PC & UV) BMW (PC) CUAUTITLAN GARCIA TULTITLAN MASA (TRUCKS) VOLVO (TRUCKS) KENWORTH (TRUCKS) MEXICALI SCANIA NAVISTAR (TRUCKS) JALISCO TIJUANA TOYOTA (PICK-UP BOXES OF TRUCKS) North Center Bajío

1,100 fabricantes de autopartes 89 de los top 100 mundial Tier 1 en el norte México. ALCOA FUJIKURA FEDERAL MOGUL RAPID DESIGN SERVICE VALEO AUMA GOODYEAR TIE&RUBBER ROBERT BOSCH VISTEON AVON AUTOMOTIVE HONEYWELL SATURN ELECTRONICS T.R.W BERGEN CABLE ETCHNOLOGIES ITESA SETON SUMITOMO BREED TECHNOLOGIES ITT AUTOMOTIVE SHELDAHL CAPSONIC AUTOMOTIVE JOHNSON CONTROLS SIEMENS CARLISLE KENWOOD SSI TECHNOLOGIES COOPER INDUSTRIES LEAR CORPORATION STRATTEC SECURITY CRONI LEONI CABLE STONERIDGE CORP. CUMMINS DIESEL LETTS INDUSTRIES YAZAKI NORTH AMERICA DELPHI MANESA SUPERIOR INDUSTRIES EAGLE OTTAWA MORAINE TDK USA CORP. ELECTRISOLA NICHIRIN COUPLER TYCO INTERNATIONAL CHIHUAHUA ACCURRIDE HAYES LEMMERS INT. TAKATA AISIN JOHN DEERE LTH TEKNIK ALLIED SIGNAL LEAR THOMAS&BETTS ALCOA FUJIKURA METALSA THOMAS BUILT BUSES AUTOCLIMAS MITSUBISH TOKIO ELECTRICA CARUSI MITSUBA UNITED TECHNOLOGIES CATERPILLAR NAVISTAR REMSA VISTEON DELPHI NEMAK VITROFLEX DENSO PARKER HANNIFIN YAZAKI DONNELLY PIOLAX ENTRELEC PIONEER FREIGHTLINER RASSINI GONHER SIEMENS NUEVO LEON ALLIED SIGNAL-HONEYWELL BENTELER CASTECH CITATION TOOLS CIFUNSA DELPHI DOUGLAS&LOMASON FEDERAL MOGUL FINDLAY INDUSTRIES GENERAL CABLE IRVIN AUTOMOTIVE JOHN DEERE JOHNSON CONTROLS LEAR CORP. MAGNA INTERNATIONAL MAGNA SEATING SYSTEMS MAHLE MANNESMANN-SACHS MASCOTECH OXFORD AUTOMOTIVE PILOT INDUSTRIES PLASTIC OMNIUM RASSINI STABILUS STEYR-DAIMLER-PUCH TAKATA TEKSID FIAT TENN-MEX TEXTRON AUTOMOTIVE TWB COAHUILA AM MEX PRODUCTS ATRONICS BENTELER. CHARLES E. GILLMAN CHATA ENTERPRISE EXEMPLAR MANUFACTURING ITT INDUSTRIES LEONI WIRING SYSTEMS MOLEX OXFORD AUOMOTIVE PRESTOLITE WIRE CORP ST. CLAIR TECHNOLOGIES TRW T.S.E BREAKS TYCO YASAKI’S EWD (ACOSA) SONORA SINALOA DELPHI MEXICORVOS ALPINE ELECTRONICS KONGS BERG AUTOMOTIVE AMMEX PRODUCTS MATSUSHITA BBB INDUSTRIES MIKUNI TEXAS BREED TECHNOLOGIES MINNESOTA RUBBER BRONCO ELECTRONICS NAFTEK DELPHI VALEO PRECISION CABLE MANUFACTURING DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS PULLMEX FEDERAL MOGUL SIEMENS FERMAG STANDARD MOTOR PRODUCTS FUJITSU TEN TELEFLEX GLOBE MOTORS TI GROUP GODAM TROSTEL GSW MANUFACTURING TRW HERTZ LEMEZ UNITED TECHNOLOGIES INVENSYS VELVAC ITT AUTOMOTIVE WELLS MANUFACTURING KIMKO TAMAULIPAS COMPAÑIA INDUSTRIAL ARMAS LINAMAR YAZAKI NORTH AMERICA DURANGO AMERICAN RACING AUTOLIV GONHER KENWORTH NKS SAFETY TECHNOLOGY PARKER HANNIFIN PILKINGTON PIONEER TOYOTA WABASH TECHNOLOGIES BAJA CALIFORNIA 1,100 fabricantes de autopartes 89 de los top 100 mundial Source: ProMexico Auto Division

Tier 1 in el centro y sur de México BUSSCAR K&S CALSONIC KANTUS COOPER STANDARD MORESTANA COOPLAST MOTO DIESEL FORJAS Y MAQUINAS NABCO GESTAMP POLO MEX SIEMENS YOROZU INDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR AGUASCALIENTES ALFRED ENGLEMANN ARVIN EDSCHA BOSCH CONTINENTAL AG EATON EAGLE-PICTURE INDUSTRIES SAN LUIS RASSINI SCANIA VALEO SYLVANIA SAN LUIS POTOSI CD. DE MEXICO Y ESTADO DE MEXICO BARMES GROUP BOSCH CLEMEX EATON DANA CORPORATION FEDERAL MOGUL FIRESTONE FPA GOODYEAR GROUP HAYES LEMMERZ HENKEL KGAA MANNESMANN JOHNSON CONTROLS KRUPP LEAR CORPORATION VALEO LORD CORPORATION ZF HOLDING METALDYNE PARKER PERKINGS TANG INDUSTRIES TOMKINS PLC SARNAMOTIVE BLUE WATER TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS MICHELIN CORPORATION MAGNA INTERNATIONAL HITCHINER MANUFACTURING INTERNATIONAL HELLA KG HUECK & CO. ARALMEX S&Z ROLMEX ASIENTO SUPERIOR ATR ROCKWELL AUTOMOTIVE BW SAARGUMMI CARBURAT SACHS BOGE CAUSAMEX SIEMENS VDO GRUPO FERRAU SUMIDA HELLA/HEMEX TAKATA MODINE VOGT ELECTRONICS PIONEER STANDARD WEBB DE MEXICO ROLAMEX YAMAVER JALISCO DELPHI YAZAKI ZACATECAS CITSA-PPG INDUSTRIES HIDALGO AVON RUBBER SIEMENS VERACRUZ AMERICAN AXLE GROUP UNIKO ARBOMEX HUTCHINSON AVENTEC MERIDIAN CELAY LAGERMEX CONDUMEX LEAR CORP. EGANA OXFORD AUTOMOTIVE FERRANTI PACKARD TENNECO FLEX-N-GATE THYSSEN KRUPP AG GKN PLC US MANUFACTURING GUANAJUATO AIR TEMP AXA YAZAKI YUCATAN AXA YAZAKI CHIAPAS BRIDGESTONE FREUDENBERG FIRESTONE TEMIC VIDRIO SECURIT SAINT MORELOS ABC GROUP-CANADA DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS MERITOR AMERICAN CAR EQUIPMENT FORJAS SPICER NEW HOLLAND ARVIN MERITOR GRAMMER NORANDA ASPERMEX HARADA INDUSTRIES PPG INDUSTRIES AUMA HBA CAST PRODUCTS ROCKWELL BROSE HI-LEX MEXICANA TREMEC SIEMENS COLLINS&AIKMAN GROUP IRIZAR TENNECO DANA CORPORATION JOHNSON CONTROLS VALEO SYLVANIA DELBAR PRODUCTS JOHNSON MATTHEY WOCO DELPHI KSB T.R.W VISTEON CLIMATE SYSTEMS QUERETARO BENTELER KIEKERT BREMBO RASSINI LUK MAGNA INTERNATIONAL TEXTRON HP PELEZER AUTOMOTIVE PARKE HANNIFIN SYSTEMS SIEMENS JOHNSO CONTROLS SKF SOMMER ALLIBERT TENNECO FEDERAL MOGUL TRW PUEBLA ARCOMEX FORJAS SPICER JOHONSON CONTROLS KEIPER TLAXCALA 1,100 fabricantes de autopartes 89 de los top 100 mundial

TIER 2 y 3: PYMES mexicanas Área 2 Chihuahua Coahuila Durango Nuevo León Tamaulipas Área 1 Baja California Sonora Área 4 Hidalgo Cd. De México Estado de México Morelos Puebla Tlaxcala Área 3 Aguascalientes Guanajuanto Jalisco San Luis Potosí Querétaro Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 media pequeña media pequeña media pequeña media pequeña TOTAL Die cast 2 8 7 1 16 33 Frenos 1 5 8 1 15 30 Fundiciones 1 6 7 12 26 Partes eléctricas 6 7 54 2 16 62 147 Forja 7 12 16 34 Cristales 3 2 2 5 12 Maquinado 4 1 9 11 24 Hule y plástico 2 15 18 1 85 121 Estampado 2 43 60 1 112 217 Otros 8 1 67 4 98 1 242 421 TOTAL 1060 Fuente: ProMexico división autois

Gracias 17 17