¿Por qué Invertir en Uruguay? URUGUAY - Energ í a 2010 Irani Varella Presidente de Petrobras Uruguay Montevideo, 29 de Septiembre de 2010 ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY Almuerzo de Trabajo

2 ¿Por qué Invertir en Uruguay? Matriz Energética Brasil. Petrobras: áreas de actuación. Presencia en Uruguay. Puntos a considerar para invertir en Uruguay. AGENDA PRESENTACIÓN

Almuerzo de Trabajo 3 La respuesta de todos…. Estabilidad política, social, y económica. (democracia) Seguridad jurídica. Potencial económico de crecimiento. Infraestructura de telecomunicaciones y transportes. Alto nivel educativo. Localización geográfica.

Almuerzo de Trabajo 4 Abierto a inversiones extranjeras y a circulación de capital.Abierto a inversiones extranjeras y a circulación de capital. Tamaño ideal para pilotos de integración energética.Tamaño ideal para pilotos de integración energética. Costos gerenciables de proyectos que pueden generar experiencias transferibles a países mayores.Costos gerenciables de proyectos que pueden generar experiencias transferibles a países mayores. Relaciones internacionales fluidas y de fácil acceso.Relaciones internacionales fluidas y de fácil acceso. Facilidad de interacción con la sociedad a todos los niveles:Facilidad de interacción con la sociedad a todos los niveles: Clientes potenciales y empresarios. Clientes potenciales y empresarios. Entidades Estatales. Entidades Estatales. Competencia. Competencia. Gobierno en nivel elevado. Gobierno en nivel elevado. La respuesta de todos …

Almuerzo de Trabajo 5 Matriz Energética

Almuerzo de Trabajo 6 45% 2030 Gas Carbón Petróleo Nuclear Biomasa Otros Renovables Hidro Nuclear Hidro Gas Biomasa Otros Renovables Carbón Petróleo 2009 ¿ Cuál es el futuro del petróleo y del gas natural ? ¿ Cuál es el futuro del petróleo y del gas natural ? Matriz Energética Mundial 21% 6 Fonte : World Energy Outlook 2009 – Cenário de referência; AIE - Agência Internacional de Energia

Almuerzo de Trabajo 7 121% Fonte : EPE - Empresa de Pesquisa Energética – Balanço Energético Nacional 2008 (resultados preliminares) MME – Matriz Energética 2030 – Cenário de Referência do PNE 2030 Gas Carbón Mineral Petróleo Leña y Carbón Vegetal Otros Renovables Hidro Derivados de Caña de Azúcar Gas Carbón Mineral Petróleo Leña y Carbón Vegetal Otros Renovables Hidro Derivados de la Caña de Azúcar Nuclear Matriz Energética en Brasil Nuclear

Almuerzo de Trabajo 8 Fonte: POLITICA ENERGETICA por Director Eng. Ramon Mendez Instituto Física Matriz Energética en Uruguay 40%

Almuerzo de Trabajo 9 América Latina: MATRIZ ENERGÉTICA Fuente: BP

Almuerzo de Trabajo 10 DESAFIO DE LA OFERTA MUNDIAL DE PETRÓLEO Desafíos de la Oferta 2020: 43 – 48 MM bpd 2030: 65 – 78 MM bpd Declive proyectado de la producción Adición de Capacidad Requerida Desarrollo Sustentable Fuerza del Hábito 87% de la oferta debe venir de la reevaluación de reservas existentes y de reservas todavía no descubiertas o todavía no comercializables Fuente: Estimaciones a partir de datos de la WoodMackenzie Tasa natural de declive requiere el descubrimiento de nuevas reservas para atender la demanda mundial de Petróleo

Almuerzo de Trabajo 11 Una Empresa Integrada de Energía EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN REFINACIÓN INVERSIONES U$S 224 MM GAS NATURAL TRANSPORTE Dados: dezembro 2005 Produção e Carga: é a média diária Capacidade: total instalada ESTACIONES DE SERVICIO ELECTRICIDAD FERTILIZANTES PETROQUÍMICA RENOVABLE

Almuerzo de Trabajo 12 METAS DE PRODUCCIÓN DE OIL & GAS: SUPERMAJORS Y PETROBRAS Fuente: PFC Energy y Relatorios de las Empresas Petrobras tiene la mayor meta de crecimiento de la industria ExxonMobil: Crecimiento de la producción de ~3-4% en 2010; ~2- 3% al año hasta 2013 BP: Crecimiento de la producción de ~1-2% al año hasta 2015 Shell: ~3,5 MM boe/d en 2012 y ~3,7 MM boe/d en 2014 Petrobras: 3,9 MM boe/d en 2014 y 5,4 MM boe/d en 2020 Mil boe/d Chevron: Crecimiento de producción de ~1% al año entre y 4,5% al año entre

Almuerzo de Trabajo 13 mexilhão Tambau Urugua Merluza Papa terra whale park Golfinho COMIENZOS DEL 2000 – EXPANDIENDO FRONTERAS: EL PETRÓLEO MAS ALLA DE LA CUENCA DE CAMPOS COMIENZOS DEL 2000 – EXPANDIENDO FRONTERAS: EL PETRÓLEO MAS ALLA DE LA CUENCA DE CAMPOS Descubrimientos de Gas y Petróleo

Almuerzo de Trabajo 14 Pozos Campos petróleo y gas Bloques Exploratorios Reservorio Pré-Sal Petrobras y Pré-Sal Cinco décadas de inversiones exploratorias Creciente conocimiento sobre las cuencas marginales brasileras Foco de desarrollo de tecnologías, procedimientos analíticos y soluciones innovadoras (sísmicas y de perforación) Mayor disposición de Petrobras para correr riesgos exploratorios

Almuerzo de Trabajo 15 PETROBRAS EN URUGUAY

Almuerzo de Trabajo 16 Petrobras en Uruguay Mayo 2010 Uruguay PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. E&P Bloque 4 Petrobras Bloque 3 YPF URUGUAY Servicios y Operaciones S.A. TRAMACO S.A. URUGUAY Distribución S.A. AREA INTERNACIONAL URUGUAY

Almuerzo de Trabajo 17 Inversiones en Uruguay hasta 2010

Almuerzo de Trabajo 18 Puntos a considerar para invertir en Uruguay

Almuerzo de Trabajo 19 PETROBRAS URUGUAY PETROBRAS URUGUAY MISIÓN Y VISIÓN excelencia y referente de los uruguayos Seremos una empresa reconocida por su excelencia y referente de los uruguayos en productos y servicios energéticos, con la confianza y preferencia de nuestros públicos de interés VISIÓN MISIÓN excelencia tecnologíainnovación capacidad de gestión Actuar de forma segura y rentable, con responsabilidad social y ambiental, brindando a nuestros clientes, productos y servicios energéticos de excelencia, mediante el uso de la tecnología, la innovación, y la capacidad de gestión, contribuyendo al desarrollo del Uruguay.

Almuerzo de Trabajo 20 Destacamos…. Búsqueda de la excelencia Aplicación de la tecnología Aprendizaje de la gestión de las empresas Desarrollo y exportación de esos conocimientos

Almuerzo de Trabajo 21 Producir cualquier producto o servicio, necesita de la participación de: Sector Público Sector Privado Sector Terciario Sociedad en general Todos los sectores deben buscar : Excelencia Innovación Adaptación Aprendizaje y Desarrollo Puntos a considerar para invertir en Uruguay

Almuerzo de Trabajo 22 La Sociedad Uruguaya posee valores propios que contemplan fundamentalmente el desarrollo de la excelencia. Es una Sociedad : - culta - informada - igualitaria - solidaria - orgullosa de sus tradiciones Puntos a considerar para invertir en Uruguay

Almuerzo de Trabajo 23 El desarrollo de un país se hace con : - inversión tecnológica - inversión de capital Respetando la vocación histórica, cultural, de su sociedad: - política, económica y energéticamente independiente. - reconocida por su capacidad de desarrollo. - saber escuchar, disentir y acordar. - democrática - segura y medioambientalmente responsable Puntos a considerar para invertir en Uruguay

Almuerzo de Trabajo 24 Puntos importantes para incrementar la atracción de inversiones en UruguayPuntos importantes para incrementar la atracción de inversiones en Uruguay Previsibilidad Agilidad Flexibilidad Consistencia ResultadosAcompañamiento Valores y desafíos para invertir en Uruguay

Almuerzo de Trabajo 25 DESAFÍOS La excelencia es un estado dinámico de ser que exige permanentes cambios.La excelencia es un estado dinámico de ser que exige permanentes cambios. La innovación es parte intrínseca de la excelencia.La innovación es parte intrínseca de la excelencia. La tecnología es el instrumento que nos permite avanzar en esos conocimientos.La tecnología es el instrumento que nos permite avanzar en esos conocimientos.

Muchas Gracias ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY Almuerzo de Trabajo