Cómo hacer negocios con Argentina 如何與阿根廷做生意 Disertante: Sr. Victor Dosoretz Presidente de la Comisión de Importaciones y Exportaciones de la Cámara Argentina de Comercio 阿根廷全國商業總會（ CAC ）進出口委員會主席 Victor Dosoretz 先生 Taipei, 24 de Junio 2014 The 7th Taiwan-Argentina Joint Business Councils meeting Advised by Ministry of Foreing Affairs, Ministry of Economic Affairs Organized by Chinese International Economic Cooperation Association

Ofreciendo siempre una amplia variedad de servicios 阿根廷全國商業總會（ CAC ） 90 年 永遠提供豐富多樣之服務

Con más de 800 Cámaras Regionales ubicadas a lo largo y ancho del país, es actor de enlace necesario como facilitador que nuclea a los principales actores del comercio y los servicios en Argentina. INFORMACION INSTITUCIONAL – 阿根廷全國商業總會簡介  1924 年 11 月 7 日在布宜諾市 成立「阿根廷文化、 商業、 工業暨生產協會」，稍後更 名為 「阿根廷全國商業總會 （ CAC ）」，係阿根廷商業及 服務業者之代表。  CAC 伴演為業者爭取權益之 角色。  CAC 由全國 800 餘個地區性商 會共同組成，係阿根廷最重 要之商業及服務活動促進者。

 Asesoramiento en normativa referente a importaciones y exportaciones 國際貿易諮詢服務  Búsqueda de contrapartes 商業夥伴搜尋  Información estadística de productos 產品統計資訊  Oportunidades comerciales 貿易商機  Oferta exportable 產品外銷機會  Participación en ferias y exposiciones 參加專業展覽  Misiones comerciales 舉辦商業拓銷團  Seminarios y Rondas de Negocios 舉辦洽談會及專題會議 DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR 國際貿易處

La CAC es entidad habilitada a nivel nacional para emitir Certificados de Origen. Posee diez delegaciones en el interior del país. VISACIÓN DE CERTIFICADOS DE ORIGEN 原產地證明簽發 Encargado de efectuar un seguimiento constante de la evolución de la economía argentina y analizar permanentemente el contexto donde desarrolla sus actividades el sector comercio y servicios que la institución representa. Cuenta con un Observatorio de comercio y servicios y un Observatorio de comercio exterior DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 經濟處

Información, asesoramiento y seguimiento de la demanda de los asociados, referidos a la actividad del Comercio y la prestación de Servicios en aspectos como el laboral e impositivo, accidentes de trabajo, seguridad e higiene, defensa de la competencia y el consumidor, entre otros. DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERIOR 國內貿易處 Permite a las empresas resolver conflictos comerciales de manera rápida y a menores costos, preservando al mismo tiempo la relación con proveedores y clientes. CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 協調與仲裁中心 Carreras de nivel superior con título oficial: Despacho Aduanero Comercio Exterior Administración de Empresas Analista de Sistemas INSTITUTO PRIVADO CAC CAC 附屬機構 Administración de Sistemas Administración de Recursos Humanos Seguridad e Higiene

Carreras de grado y de posgrado en las áreas de Psicología, Psicopedagogía, Educación, Sistemas, Gestión Ambiental, Administración, Marketing, Recursos Humanos, Comercio Internacional, Comunicación Social, Relaciones Públicas y Matemáticas, entre otras. La Universidad también cuenta con ciclos de Licenciaturas a distancia. UNIVERSIDAD CAECE CAECE 大學 Capacitación para el sector comercio y servicios Cursos presenciales y online Plan de formación para emprendedores ÁREA DE CAPACITACIÓN CONTINUA 能力建構領域

Más de 80 acuerdos de cooperación con Cámaras del exterior. Miembro, entre otras importantes entidades a nivel internacional como: 與全球商會簽署 80 多項合作協議 : CAMACOL: Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio e Industrias Latinas. AICO: Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. OEA: Sector Privado de las Américas. ICC: Cámara de Comercio Internacional. ALES: Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios. FUNDACION EXPORTAR FOROCONSLTIVO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MERCOSUR CICYP: Consejo Interamericano de Comercio y Producción COMITES BINACIONALES PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD 國際推廣計畫

50% del crecimiento total 總成長率： 50% Crecimiento de la producción de cereales y oleaginosas hacia 年穀物及油籽產量成長率 Millones de tn. 百萬噸 Fuente: Holding Los Grobo NUESTRA REGIÓN LIDERARÁ EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 本區域將在未來幾年引領全球糧食生產

…Y LA REGIÓN SE TRANSFORMÓ EN UNO DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE PROTEÍNA DEL MUNDO 本區域將成為全球蛋白質之主要供應地區 Fuente: Holding Los Grobo Millones de tn. Comercializadas en el mercado global de soja y derivados 黃豆及相關衍生品全球市場 ( 百萬噸 ) 47 millones de toneladas (4,700 萬噸 ) 120 millones de toneladas (1 億 2,000 萬噸 ) Década del 80*(80 年代 ) Los 2000** Promedio entre los años 1983/84 – 1987/88 ** Promedio entre los años 2003/04 – 2007/08

Fuente: Holding Los Grobo Crecimiento poblacional 人口增長 Nuevos hábitos de consumo 新消費模式 Crecimiento del ingreso 收入增長 Clima 氣候 Programas sociales 社會福利計劃 Precio de los combustibles 燃油價格 Mercados Libres 自由市場 Restricciones medioambientales 環境限制 Bio combustibles 生物燃料 Urbanización / Megaciudades 都市化 / 大城市 Consumo 需求 LA DEMANDA DE ALIMENTOS ESTÁ SOSTENIDA POR LA CONVERGENCIA DE VARIOS FACTORES 影響糧食需求的各種因素

Fuente: Departamento de Economía CAC INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年阿根廷對外貿易情勢分析 整體對外貿易分析 2013 年阿根廷貿易總額為 1,570 億美元，較上 (2012) 年 1,494 億美元，成長 5.1% ， 呈現貿易順差 90 億美元， 較前年下降 27.3% 。

INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年阿根廷對外貿易情勢分析 Fuente: Departamento de Economía CAC 2013 年對外貿易 單月表現最佳為 4 月，成長 20.8% ， 而衰退最多為 12 月 9.6% 。 單月對外貿易增減率

INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年阿根廷對外貿易情勢分析 Fuente: Departamento de Economía CAC 出口貿易分析 2013 年阿根廷出口總額為 億美元，較上年 億美元，成長 2.6 ％， 農牧製品、工業製品及初 級產品均為成長，燃料暨 能源表現衰退。 單月出口增減分析

Fuente: Departamento de Economía CAC INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年阿根廷對外貿易情勢分析 出口產品類別分析： a) 農牧製品（占總出口 36.2 ％） : 出 口總額為 億美元，主要出口 項目為食品業相關副產品（ 億美元）及油脂類（ 億美元 ）， 2013 年農牧製品較上年上升 9 ％，乾製水果類表現最佳增加 38 ％，而衰退最多項目為磨坊製類 15% 。 b) 工業製品（占總出口 34.2 ％） : 出 口總額為 億美元，主要出口 項目為陸上運輸品（ 億美元 ）及化學品暨相關產品（ 億 美元）， 2013 年工業製品出口較 去年上升 3% ，主因為運輸設備出 口成長 19% 、橡膠暨相關製品 7% 及機械暨電器設備 6% ；主要衰退 項目為海空運輸工具，跌幅高達 79% 。

Fuente: Departamento de Economía CAC INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年阿根廷對外貿易情勢分析 c) 初級產品 ( 占總出口 23.3 ％ ) ：出口總額為 億美元 ，主要出口項目為穀類 (89.77 億美元 ) 、種子及含油 果實 (50.51 億美元 ) 。 2013 年初級產品出口較上年上升 1 ％，其中棉花大幅下降 56 ％，未加工魚類及豆類表現 較佳上升 35 ％。 d) 燃料暨能源（占總出口 6.3% ）：出口總額為 億美元，較上年衰退 24 ％， 主要出口項目為碳氫燃料（ 如汽油及柴油等）（ 億美元）及原油（ 億 美元）。 出口類別概況

Fuente: Departamento de Economía CAC INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年阿根廷對外貿易情勢分析 農牧製品 工業製品 初級產品 燃料暨能源 出口產品類別增減比

Fuente: Departamento de Economía CAC INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年阿根廷對外貿易情勢分析 出口國家及地區分析： 2013 年阿根廷主要出口地 區為「南方共同市場」 （包括委內瑞拉），出口 額為 億美元（占總 出口 27.8 ％），最大出口 類別為工業製品（ 億美元），其次依序為歐 盟（ 億美元）及北 美自由貿易區（ NAFTA ） （ 億美元）。 主要來源國家及地區

Fuente: Departamento de Economía CAC INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年阿根廷對外貿易情勢分析 2013 年阿根廷主要出口國 / 地區為中東 (24%) 、日本 (23%) 、阿拉伯馬格里布 聯盟 (MAGREB) 暨埃及 (20%) 及東南亞國家協會 (ASEAN)(20%) ，另阿根廷 主要出口衰退國為韓國 (- 21%) 及智利 (-18%) 。 主要出口國家及地區分析

Fuente: Departamento de Economía CAC INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年阿根廷對外貿易情勢分析 進口貿易分析 2013 年阿根廷進口總額為 億美元，較 2012 年 億美元 ，成長 8 ％ 。 單月進口增減比

Fuente: Departamento de Economía CAC INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年阿根廷對外貿易情勢分析 進口產品類別分析 2013 年阿根廷進口類別為 : 1) 中間財 億美元（占總進 口 26.5 ％），較上年衰退 2 ％。 2) 製造資本財所需零件及附屬品 億美元 ( 占總進口 20.8 ％ ) 。 3) 資本財 億美元 ( 占總進口 17.3%) 。 4) 燃料暨潤滑油 億美元 ( 占 總進口 15.5%) 。 5) 消費品 億美元 ( 占總進口 10.1%) 。 6) 其他 2.25 億美元 ( 占總進口 0.3%) 。 其中機動車輛及燃料暨潤滑油表 現最亮眼，成長 32% 及 23% 。

Fuente: Departamento de Economía CAC INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年阿根廷對外貿易情勢分析 中間財 資本財 燃料暨潤滑油 製造資本財所需零件及附屬品 消費品 其他 機動車輛 中間財 資本財 燃料暨潤滑油 製造資本財所需零件及附屬品 消費品 其他 機動車輛 進口產品類別分析 進口產品類別增減比

Fuente: Departamento de Economía CAC 進口來源分析 2013 年阿根廷主要進口來 源係「南方共同市場」 （占總進口 27.8 ％），進 口金額達 億美元， 較上年成長 8% ；第二大 進口來源為歐盟，進口金 額為 億美元 ( 占總 進口 18.4 ％ ) ，主要進口 項目為中間財 億美 元；第三大進口來源為中 國大陸，進口金額為 億美元（占總進口 15.4 ％） ; 「北美自由貿易 區」排名第四進口額為 億美元。 INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年阿根廷對外貿易情勢分析

Fuente: Departamento de Economía CAC INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年阿根廷對外貿易情勢分析 進口成長最多地區為中東， 進口金額大幅增長 77% ， 其次為「拉丁美洲統合協 會」及印度增長 20% 及 19% 。 主要進口來源分析

Fuente: Departamento de Economía CAC INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年阿根廷對外貿易情勢分析 主要進口來源增減分析

Fuente: Departamento de Economía CAC INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年阿根廷對外貿易情勢分析 單月對外貿易分析 貿易順差 2013 年阿根廷貿易順差 為 億美元，較前年 下降 27.3% ，單月表現 最佳為 5 月，高達 億美元。

Fuente: Departamento de Economía CAC INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年阿根廷對外貿易情勢分析 2013 年阿根廷主要貿易 順差來源為「南方共同市 場」，達 億美元， 主要貿易逆差國家為中國 大陸， 億美元。 貿易順逆差概況

Fuente: Departamento de Economía CAC 年對外貿易概況 2014 年 Q1 阿根廷出口總 額為 億美元，進 口總額為 億美元， 較上 (2013) 年同期分別 衰退 9.1% 及 1.3% ，呈現 貿易順差 1.21 億美元， 較去年同期減少 91.4% 。 進出口及貿易順逆差趨勢圖  出口 : 億美元 (-9.1%)  進口 : 億美元 (-1.3%)  順差 : 1.21 億美元 INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年對外貿易概況

Fuente: Departamento de Economía CAC INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年對外貿易概況 主要貿易夥伴 出口 進口 出口產品類別增減分析 進口產品類別增減分析

Fuente: Departamento de Economía CAC INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年對外貿易概況 進口 資本財 18% 中間財 29% 燃料暨潤滑油 15% 製造資本財所需零件及附屬品 21% 消費品 11% 機動車輛 7% 出口 初級產品 17% 農牧製品 36% 工業製品 37% 燃料暨能源 10% 2014 年 Q1 進出口貿易分析 ( 產品類別 )

Fuente: Departamento de Economía CAC INFORME DE COMERCIO EXTERIOR AÑO 年對外貿易概況 出口產品類別增減比 進口產品類別增減比 中間財 資本財 燃料暨潤滑油 製造資本財所需零件及附屬品 消費品 其他 機動車輛 總進口 農牧製品 工業製品 初級產品 燃料暨能源 總出口

ARGENTINA: COMERCIO EXTERIOR 阿根廷對外貿易 2014 年 3 月 2014 年 Q1 出口 進口 順逆差 單位 : 百萬美金

Argentina Taiwan Argentina como puerta de ingreso al MERCOSUR Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela. ARGENTINA 阿根廷 阿根廷係進入「南方共同市場」之門 戶 ( 阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭、 委內瑞拉 )

Exportaciones argentinas a Taiwán: 阿根廷向台灣出口值 2012: 304,23 millones de dólares 年 : 3 億 423 萬美元 2013: 416,49 millones de dólares 年 : 4 億 1,649 萬美元 Enero – febrero de 2014: 20,96 millones de dólares (en igual período del año pasado habían sido de 33 millones de dólares) 年 1 至 2 月 : 2,096 萬美元 ( 去年同期 3,300 萬美金 ) Principales productos exportados por Argentina hacia Taiwán (datos de 2013) 2013 年阿根廷向台灣出口主要產品 Maíz 玉米 (incidencia 57%); Porotos de soja 黃豆 (12,2%); Cueros 皮革 (5,8%); Mozzarella 乳酪 (2,2%). Importaciones argentinas desde Taiwán 阿根廷自台灣進口值 2012: 511,14 millones de dólares 年 : 5 億 1,114 萬美元 2013: 545,94 millones de dólares 年 : 5 億 4,594 萬美元 Enero – febrero de 2014: 81,07 millones de dólares (en igual período del año pasado habían sido de 87,76 millones de dólares) 年 1 至 2 月 : 8,107 萬美元 ( 去年同期 8,776 萬美金 ) Principales productos importados por Argentina desde Taiwán (datos de 2013) 2013 年阿根廷自台灣進口主要產品 Circuitos eléctricos integrados (memorias RAM) 記憶體 (incidencia 6,4%); Partes de teléfonos y aparatos de comunicación 電話機暨相關零配件 (5,4%); Placas de memoria IC 板 (3,6%); Politereftalato de etileno 聚對苯 二甲酸乙二酯 (3,3%). COMERCIO BILATERAL ARGENTINA – TAIWÁN 台阿 ( 阿根廷 ) 雙邊貿易概況

Occidentales 西方文化 Individualistas 個人主義 Igualitario 平等觀 Orientado por la información 資訊導向 Cultura de los argumentos 理論文化 Reuniones rápidas y cortas e informales 快速及非正式會議 EXPERIENCIAS PERSONALES COMO ACTOR DEL INTERCAMBIO COMERCIAL, “CULTURAS COMPLEMENTARIAS PERO DIFERENTES”. 國際貿易協調之經驗分享：文化互補，惟有差異 Asiáticos 東方文化 Colectivista 集體主義 Jerárquico 階級觀 Orientado por las relaciones humanas 人際關係導向 Proceso negociador largo 長期談判 Formales y protocolares 禮儀之邦

LICENCIAS NO AUTOMÁTICAS 「非自動進口許可證」 Sujetos alcanzados por DJAI - 實施對象 Importadores 進口商 Consorcios de Exportación 出口聯合總會 UTE 合營企業 Fideicomisos Ley 信託 Operatoria - 申請方式 El IMPO presenta DJAI y obtiene la aprobación. 所有進口品皆須預先填報「進口前申報書」 (DJAI) 。 El IMPO presenta DJAI, y si sale observada, la SCI solicita ciertos requisitos para la aprobación de la DJAI, que incluye el compromiso de exportación de u$s 1 por cada u$s 1 que pretende importar. 每家企業須出口與進口等值之產品，以平衡阿根廷對外貿易收支，如進口 1 元美金，須 出口 1 元美金等額的貨品 。 ESCENARIOS POSTERIORES AL RÉGIMEN DE DJAI RG AFIP 3252/12 y RG AFIP ) 「進口前申報書」 ( DJAI ) 實施概況

Secretaría de Comercio Interior - 國內貿易署 SENASA - 阿根廷農牧產品品質暨 衛生檢驗局 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentación y Tecnología Médica, ANMAT - 阿根廷國家藥物、食品暨醫藥科技管理局 Secretaría Contra la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico (SEDRONAR) – 反毒機構 Instituto Nacional de Vitivinicultura – 國家葡萄酒協會 DJAI - ORGANISMOS ADHERIDOS 「進口前申報書」 參與機構

NOVEDADES: R usia invitó a la Argentina a cumbre de los BRICS 俄羅斯邀請阿根廷參加金磚五國 (BRICS) 高峰會議 Argentina participará el 15 de Julio próximo en la cumbre de los países que integran el BRICS - integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica - que se llevará a cabo en la ciudad brasileña de Fortaleza. Esta será la sexta cumbre que el grupo económico mantiene desde su conformación oficial en Rusia puso de manifiesto su interés en diversificar las relaciones comerciales con Argentina e incrementar los vínculos con el Mercosur. Los países que integran el BRICS conforman el 25 % del Producto Bruto Mundial, el 43 % de la población de todo el planeta, y movilizan el 20% de la inversión en todo el mundo. Los BRICS tienen una superficie territorial de 38,5 millones de kilómetros cuadrados, 27 % del total en el mundo; y una generación eléctrica de 1,97 millones de gigavatios, que equivale al 35 % del total mundial. En materia energética, al comparar sus números con la Unión Europea, las reservas de petróleo de los BRICS alcanzan las millones toneladas contra millones europeas; las de gas natural ascienden a ,7 millones de metros cúbicos, versus millones en el Viejo Continente; y las de carbón suman 374 millones toneladas, por encima de las 40 millones de la UE. Sergei Lavrov, luego de la reunión que mantuvo en Moscú con el canciller argentino Héctor Timerman

NOVEDADES: R usia invitó a la Argentina a cumbre de los BRICS 俄羅斯邀請阿根廷參加金磚五國 (BRICS) 高峰會議 阿根廷外長丁默曼（ Hector Timerman ）頃前往俄羅 斯訪問，並與俄羅斯外長 Sergei Lavrov 舉行聯合記者會時 宣布，俄羅斯邀請阿根廷參加旨揭會議，並表達該國總 統普丁擬在該次會議與阿根廷總統費南迪斯會晤之意願， 報導稱阿根廷與俄羅斯分別與英國（福克蘭群島）及烏 克蘭具領土糾紛，故本次阿根廷外長訪問俄羅斯，頗有 相互取暖之意味，另雙方聯合記者會後發布新聞稿抨擊 部分國家透過經濟、政治及軍事手段干預其他國家內政， 丁默曼更強調阿根廷反對其他國家具雙重標準之立場。 金磚五國由巴西、俄羅斯、印度、中國大陸及南非等 五國組成，該五國經濟潛力龐大，占全球人口 43% ，全 球財富 25% 及全球投資 20% ，最後於 2011 年加入該集團 之會員南非，最早亦係在無會員資格情況下，被受邀參 加金磚集團會議，因此部分時事評論家認為阿根廷極有 可能較墨西哥更早加入金磚集團。報導指出，倘阿根廷 總統費南迪絲斯同意參加旨揭會議，極有可能將陪同預 定於 7 月 19 日訪阿之中國大陸國家主席習近平共同前來 阿根廷。 俄羅斯邀請阿根廷參加 預計於本（ 103 ）年 7 月 15 日在巴西舉行之金磚 五國 (BRICS) 高峰會議 Sergei Lavrov, luego de la reunión que mantuvo en Moscú con el canciller argentino Héctor Timerman

CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO 阿根廷全國商業總會 經濟組 Jefe del Departamento de Economía Lic. Gabriel Molteni CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO 阿根廷全國商業總會 國際貿易組 Jefe del Departamento de Comercio Exterior Lic. Pablo Aliperti OFICINA COMERCIAL Y CULTURAL DE TAIPEI en Argentina 駐阿根廷台北辦事處 經濟組 Director División Económica Wei DING (David) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA PROARGEX 阿根廷農產品推廣機構 Coordinador de promoción de exportaciones Ing. Agr. Mauricio Pellegrino Coordinadora de Asistencia Técnica Lic. Silvina Ybarra MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO FUNDACION ExportAr 阿根廷貿易推廣機構 Referente de Información Comercial y Atención a Empresas, Inteligencia Comercial Lic. Martín Poggi AGENDA DE CONTACTOS 專業委員會及聯誼會