Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Fernando Hoyo Oliver Director General Adjunto de Fomento Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Sector Externo De 1980 a 2012, las exportaciones de México han crecido en 20.5 veces. A partir de la firma del TLCAN y gracias a una mayor apertura posterior, el comercio exterior mexicano ha crecido con mayor intensidad. Exportaciones de Bienes y Servicios de México (1980-2012) 2012 370.9 1980 18.1 1994 TLCAN 60.5 2009 Crisis Económica 229.6 1986 Adhesión al GATT 21.8 Crecimiento promedio anual de las exportaciones Antes del TLCAN 16.8% Posterior al TLCAN 28.5% Miles de millones de dólares Fuente: Secretaría de Economía

Sector Externo Composición de las Exportaciones de México Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Sector Externo En 1980, las exportaciones petroleras constituían 58% de nuestras exportaciones totales, mientras que las no petroleras representaban el restante 42%. En la actualidad, nuestras exportaciones no petroleras ascienden a 84% y sólo 16% son petroleras. Nos hemos convertido en un país exportador de manufacturas. Composición de las Exportaciones de México Petroleras Agropecuarias Industria Manufacturas 1982 2011 Fuente: IQOM

Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Sector Externo Las exportaciones mexicanas de manufacturas equivalen al 65% de todas las exportaciones del ramo de Latinoamérica. Composición de las Exportaciones Mexicanas (%). Fuente: International Institute of Finance.

México en las Exportaciones Mundiales Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios México en las Exportaciones Mundiales México se ha convertido en uno de los principales países exportadores del mundo, ocupando el lugar número 15. Exportaciones por país (mmdd) 2012 Fuente: OMC

Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Sector Externo Para que el sector exportador siga contribuyendo al crecimiento económico y a la generación de empleos, tenemos que profundizar en las siguientes acciones: Apoyar a las empresas mexicanas que actualmente ya exportan, a fin de que se vuelvan más productivas y más competitivas y aumenten así su participación de mercado, a la vez que incursionan en nuevos mercados. Atraer a proveedores del exterior para que se establezcan en México, y así produzcan en nuestro país lo que desde fuera hoy nos exportan. Profundizar en la difusión de la información sobre las facilidades y beneficios que para nuestras empresas representa la firma de los tratados comerciales para incentivar la diversificación de nuestras exportaciones. Aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones. Incorporar a la cadena global de suministro a un número mayor de empresas mexicanas, particularmente Pymex.  1 2 3 4 5

Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Mercado Potencial Se tiene identificado un mercado de 140,000 empresas Importadoras. 35,000 son empresas Pymes Turísticas.

Bancomext Entidad del Gobierno Federal, fundada en 1937. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Bancomext Entidad del Gobierno Federal, fundada en 1937. Funge como el EXIMBANK de México. Su objetivo es ser el principal promotor y catalizador del financiamiento del comercio exterior mexicano y de los sectores generadores de divisas.

Actividades que Apoyamos Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Actividades que Apoyamos Financiamiento a las exportaciones Financiamiento a las importaciones Internacionalización de las empresas mexicanas Apoyo a la inversión extranjera Integración de la cadena de valor Aumento del contenido nacional de nuestras exportaciones

Factoraje Internacional Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Modelo de Negocio Primer Piso Segundo Piso Apoyos menores a 3 MDD. Bancos e Intermediarios Financieros no Bancarios (IFNB’s) - Apoyos de más de 3 MDD. - Red de Productos Sectores Turismo Maquila de Exportación Eléctrico Electrónico Transporte y Logística Automotriz Autopartes Aeronáutica Minería Corporativo y Energía Renovable Cartas de Crédito Garantías Factoraje Internacional Fondeo

Fondeo. Líneas de Descuento. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Fondeo. Líneas de Descuento. Fondeo a Intermediarios Financieros para operaciones de Pymes Exportadoras y de Turismo Financiamiento en condiciones competitivas Recursos en dólares y moneda nacional Líneas de crédito a largo plazo Destino: Capital de trabajo, equipamiento, importación de maquinaria y equipo Operación electrónica mediante IFI’s WEB

Líneas de Descuento. Proceso de Alta Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Líneas de Descuento. Proceso de Alta El proceso de análisis de una línea de descuento es el siguiente: Presentación a Comité Instrumentación (Jurídico) Promoción Análisis (Crédito) Seguimiento y Recuperación Cliente Mercado Objetivo Promoción Dirigida Paquete de Información (Información legal, financiera y cualitativa) Recopilación de Información Procesamiento de Información Desarrollo de Análisis Visita a Intermediario Formalización de la decisión Formalización con el Intermediario Capacitación Banca Electrónica Asignación de Usuarios Registro de cartera Seguimiento Recuperación Administrativa Recuperación Extra- judicial Recuperación Judicial

Líneas de Descuento. Proceso de Alta Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Líneas de Descuento. Proceso de Alta ETAPA DEL PROCESO ETAPA DE PROMOCION Operaciones orientadas al comercio exterior Políticas relativas al manejo de la promoción Sectores de economía y regiones del país que atienden Difusión de los productos financieros que ofrecen Ventajas y desventajas corporativas contra otros intermediarios financieros Quienes desarrollan la función /experiencia y curricular ETAPA DE ANALISIS Políticas para el otorgamiento del crédito Tipo de crédito que manejan Políticas de garantías Estructura organizacional del área de análisis (experiencia, currícula)

Líneas de Descuento. Proceso de Alta Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Líneas de Descuento. Proceso de Alta ETAPA DE AUTORIZACIÓN Matriz  de facultades para autorización de los créditos Experiencia de los integrantes de los comités o funcionarios facultados Periodicidad de sus sesiones de comités ETAPA DE FORMALIZACIÓN Políticas de contratación Estructura organizacional Experiencia y currícula ETAPA DE OPERACIÓN Documentación comprobatoria del crédito Políticas de operación Estructura organizacional (experiencia y currícula) Recursos técnicos disponibles para administración de la cartera

Líneas de Descuento. Proceso de Alta Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Líneas de Descuento. Proceso de Alta ETAPA DE SEGUIMIENTO Políticas para supervisión de los créditos Estructura organizacional (experiencia y currícula) Programa anual de seguimiento Informe de resultados Calificación de cartera y en su caso creación de reservas preventivas Políticas de renovación y/o reestructuraciones ETAPA DE RECUPERACIÓN Y CONTENCIOSO Políticas de recuperación y litigio Recursos humanos disponibles (internos y externos) Situación actual de su cartera vencida Situación actual de casos especiales

Líneas de Descuento. Banca Electrónica Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Líneas de Descuento. Banca Electrónica El descuento de documentos se realizara por medios electrónicos IFIS WEB en la cual existen claves de acceso para los diferentes tipos de usuario: De consulta (Sin Token) De Autorización (Con Token)

Fondeo. Líneas de Descuento. Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Fondeo. Líneas de Descuento. Empresas Elegibles Exportadores Directos: Que vendan directamente a clientes del exterior. Exportadores Indirectos: Proveedores de Grandes Exportadores (que vendan a un exportador directo). Importadores: De Insumos o Equipo- Sector altamente generador de Divisas: Turismo. Proyectos sustentables: Mitigación al cambio climático, Protección a la Naturaleza, Desarrollo Ambiental y Salud, Control de Desechos y Mejoramiento del Medio Ambiente Urbano.

Red Intermediarios Financieros Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Red Intermediarios Financieros 2013 2007 Financiera 16 Intermediarios 35 Intermediarios Saldo Promedio 2013 9 mil millones de pesos

Red Intermediarios Financieros Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Red Intermediarios Financieros Intermediarios Financieros No Bancarios Diciembre 2012 Primer Semestre 2013 6 Intermediarios Financieros Operando 9 Intermediarios Financieros Operando Saldo: 432 millones de pesos Saldo: 623 millones de pesos Cierre de 2013 14 Intermediarios Financieros Operando Monto Total de Líneas Autorizadas 500 mdp 160 mdd

Evolución Saldos de Cartera Total y Programados 2013 Apoyos al Comercio Internacional a través de IFI’s No Bancarios Evolución Saldos de Cartera Total y Programados 2013 99,589 92,451 Garantías, CCIs y Avales 24% 79,549 Intermediarios Financieros 20% 72,108 58,652 56,512 32% Primer Piso 29% Público 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fernando Hoyo Oliver Director General Adjunto de Fomento Tel. 5449 - 9392 fhoyo@bancomext.gob.mx www.bancomext.gob.mx

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