Mercado Europeo para berries procesadas 2do Seminario Internacional de Berries Lima, Perú 05 de Diciembre de 2012 Marek Pawlonka, VF – Concept sp. z o.o. , POLONIA

2do Seminario Internacional de Berries CONTENIDO : Introducción de la empresaVF – Concept sp. z o.o. Breve reseña de la producción y el consumo europeo de berries Producción de arándanos en Polonia Fresas Frambuesas Cuadros acerca de la exportación de berries polacas Conclusiones

Vegetables & Fruits products VF-Concept Vegetables & Fruits products Baranów Janow Lubelski Ubicación de las fábricas de VF-Concept

2do Seminario Internacional de Berries Información de interés acerca de VF - Concept sp. z o.o Tiene dos frigoríficos – Buena ubicación en Polonia Central en una zona de producción de frutas y vegetales. Fábrica en Baranow - Principalmente fresas, grosellas negras y rojas y vegetales. Nueva fábrica en Janow, Lubelski (Inició en Mayo de 2012). Principalmente berries tales como frambuesas, guindas, y grosellas negras y rojas. Producción total: ca. 10 000 Mt. de frutas y vegetales de producción propia. Ca. 2 000 MT – Exportaciones.

Frambuesas Congeladas VF – Concept

2do Seminario Internacional de Berries POLONIA: Como proveedor de berries para la industria. Principal proveedor de berries para la industria. Principal productor a nivel mundial de: Grosellas negras y rojas Guindas Fresas Frambuesas Aronía

Cosechas de frutas en Polonia en el 2012 Clase de frutas 2009 2010 2011 2012 2011 w % Total 3646,2 2993,4 3414,6 3705,0 108,5 Manzanas 2626,3 2105,0 2493,1 2737,0 109,8 Peras 83,0 61,0 62,8 65,0 103,5 Ciruelas 120,7 92,1 91,8 104,0 113,3 Guindas 189,2 145,0 175,0 100,0 Cerezas 50,6 37,1 38,0 41,0 107,9 Fresas 198,9 174,3 166,2 147,0 88,4 Frambuesas 81,8 87,0 118,0 128,0 Grosellas Negras 146,0 147,5 124,6 116,4 Grosellas Rojas 51,2 46,6 45,0 50,0 111,1 Grosellas Espinosas (Gooseberries) 15,8 14,9 14,6 17,0 Aronía 36,8 43,5 48,2 52,0 Źródło: GUS , 2012 – szacunek GUS z września, 1) Szacunek własny

Industria Procesadora de Berries en Polonia Frigoríficos 7 27 31 48 28 20 38 2 81 83 31 Fábricas de concentrados 93 18 15 50 70 14 40 37 74 56 25 73 17 11 32 51 30 6 52 67 17 53 77 66 87 4 61 80 36 26 25 13 40 37 88 62 35 12 84 58 86 43 12 41 57 21 46 5 42 1 26 24 2 34 6 39 82 13 65 8 10 21 23 42 9 91 92 55 3 35 64 79 16 22 29 49 10 75 47 90 59 69 9 76 36 41 5 45 68 54 16 63 2 15 71 4 19 89 78 33 19 22 72 23 44 Apoyo de la UE SAPARD 2000-2003 SPO ROL 2004 -2006 PROW 2007-2013 44 1 60 24 85 16 8 30 20 14 8

Productores Europeos de Fresas

2do Seminario Internacional de Berries ESPAÑA (300 000 MT ) & ITALIA (200 000 MT Principal área de producción: España – Huelva; Italia – Zona Norte Variedades: En España: Camarosa En Italia: Marmolada, Darselect. Buscando desarrollar una nueva variedad. Principalmente producción de fresas, orientados al mercado de productos frescos. Sobreproducción al final de la temporada. Industria: Purés y concentrados de jugos. Desarrollo de la producción de frambuesas para el mercado de productos frescos. TURQUÍA: Gran desarrollo de la producción en los últimos años (2011: 325 000 Mt.) Principal producción en el área de Cappadoccia. Variedades: Camarosa, Rubygen y Festival.

2do Seminario Internacional de Berries ALEMANIA: Producción: 13 500 ha., 148 000 Mt. Gran producción y consumo de productos frescos. Principales Variedades: Elsanta (65 %), Darselect, Polka, Honeoye. FRANCIA: Reducción del 30% en los últimos 10 años. Área de producción: 2 900 ha. Orientación hacia el mercado de productos frescos. Variedades: Gariguette, Darselect y Clery. Variedad de cosechas repetidas: Charleotte.

2do Seminario Internacional de Berries GRAN BRETAÑA: En el 2011 el área de production area fue 4 972 Ha., 107 000 Mt. El 80% de la producción fue sobre techos de plástico. Variedades: Elsanta y Sonata (40%). Variedades repetidas en cosechas: Evie 2, Everest, Windsor y Capri. Seguridad de la producción: GLOBALGAP . BELGICA: Reducción en el área de producción en los últimos 10 años: 2 400 Ha. – 1 500 ; 40 000 toneladas de producción. Principales variedades: Elsanta y Darselect. Mercado de consumo de productos frescos.

2do Seminario Internacional de Berries SERBIA Líder europeo de la producción leader de frambuesas: Más de 100 000 Mt. al año. Gran productor industrial de guindas. Principal productor europeo de moras y ciruelas. Desarrollo de la producción de fresas y arándanos.

Producción de Arándanos en Polonia

Arándanos silvestres y cultivados Arándanos cultivados: – Únicamente para el mercado de productos frescos, para exportación y para el mercado local. Arándanos silvestres: Industria IQF, jugos y concentrados, preparaciones de frutas. Pequeños arándanos cultivados: Para usos industriales, utilizados para pruebas de producción.

Datos Generales acerca de la producción de arándanos en Polonia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Areas de cultivo (en miles de hectáreas) 0.7 1.0 1.3 1.4 2.0 2.3 2.4 Producción (toneladas por hectárea) 4.8 4.1 3.5 3.4 2.7 4.7 Cosecha (en miles de toneladas) 3.9 4.6 4.9 5.2 7.9 11.0

1. Posición de Polonia en la producción mundial de arándanos (en miles de toneladas)

2. Producción de arándanos en Polonia en comparación con otras frutas

3. Grandes retos a. Clima extremo b. Necesidad de promocionar los arándanos y otras frutas suaves en Europa

5. Principales áreas de cultivo en Polonia

4. Principales áreas de ventas y distribución

Aurora Bluecrop Bluegold Brigitta Chandler Duke Draper Hardblue Lateblue Liberty Nelson Spartan Toro

Mapa 2-1. Producción de fresas en Polonia

Fresas en Polonia – Área de cultivos y de producción Źródło: Na podstawie danych GUS.

Cost of harvesting and labor (berry production, Poland) 2005 2006 2007 2011 Fresas cosechadas a mano (USD/kg) 0,25 – 0,3 0,3 -0,4 0,6 – 0,8 0,4 – 0,7 Guindas cosechadas a mano (USD/kg) 0,15 0,20 0,25 0,3 Guindas cosechadas mecánicamente (USD/kg) No existe 0,10 0,1 Trabajo ordinario y temporal en granjas (USD/h) 2,0 2,5 3 – 3,5 3- 3,5 Trabajadores calificados a tiempo completo (USD/h) incluidos impuestos y seguros. 3,5 4,0 6,0 – 7,0 6,0 – 7,5 Cost of harvesting and labor (berry production, Poland)

Variedades de Fresas que crecen en Polonia Senga Sengana Polka Dukat Kama Honeoye Elsanta Kent

Quiénes producen fresas en Polonia? Ca. 70 000 granjeros producen fresas. Únicamente 500 granjas con un área superior a 5 Ha. Dos granjas con una producción entre 300 y 500 Ha. Algunas granjas entre 15 y 40 Ha. Entre 30 000 y 35 000 granjas con una producción de ca. 1 Ha.

70 -72 % - Fresas para la industria. Cultivos: De 4 a 6 Mton/Ha. (Alemania: 15 Mt/Ha.). ExtensiveProducción extensa. 0,5 Ha. – Tamaño promedio de un campo de fresas en una granja Polaca. Cultivo en un área relativamente pobre como fuente alternativa de ingresos.

Strawberry harvest

European producers of Raspberries Productores europeos de frambuesas European producers of Raspberries

Mapa 2-4. Producción de frambuesas en Polonia

Vegetables & Fruits products Mercado polaco de frambuesas industriales VF-Concept Vegetables & Fruits products Información General Variedades que existen en Polonia Glen Ample (Verano: Semanas 26 a 32) Malling Seeding (Verano: Semanas 26 a 32) Polka (Otoño: Semanas 33 a 43) Polana (Otoño: Semanas 33 a 43) Condiciones climáticas es Polonia Inviernos relativamente fríos, de una duración de tres meses (la temperatura baja hasta -25°C) y veranos calientes. La temperatura promedio del aire es de 5°C como mínimo. El promedio anual de lluvias es de 600 mm. HASTA EL MOMENTO NO EXISTE UNA VARIEDAD IDÓNEA PARA LA COSECHA MECÁNICA

Áreas de producción y de cultivo de frambuesas en Polonia Źródło: Na podstawie danych GUS.

Rentabilidad de la producción de los granjeros Clase de fruta 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Guindas 134 59 122 89 92 48 45 119 114 125 Fresas 150 86 58 90 123 102 55 94 135 121 Frambuesas 101 62 77 80 126 138 104 116 82 88 Źródło: IERiGŻ-PIB

Vegetables & Fruits products Polish market of industrial raspberries VF-Concept Vegetables & Fruits products Reseña Puntos fuertes Costos de cultivo relativamente bajos. Costos de plantación y establecimiento relativamente bajos. Largo período de cosecha. Reconocimiento de los clientes. Beneficios saludables apreciados por los clientes. Puntos débiles Disminución de la cantidad de pesticidas permitidos. Creciente problema para encontrar recolectores. Falta de variedad en la cosecha mecánica. Ten slajd po prostu rozbij na 2 slajdy Strong and weak

Polka- Variedad polaca para consumo fresco

Cultivos de frutas suaves en Polonia (000’ MT ) Źródło: GUS

Estructura del valor de las ventas de los productos derivados de frutas de Polonia (%)* Źródło: Szacunek na podstawie danych GUS, */ bez soków pitnych, nektarów i napojów

Destino de las exportaciones de frutas congeladas (000’ MT ) Países 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 UE – 15 197,1 227,3 230,9 213,7 213,0 Alemania 89,7 106,1 110,4 97,2 93,9 Bélgica 17,7 21,8 17,2 20,0 21,5 Países Bajos 26,9 30,3 31,6 24,9 25,4 UE - 12 w tym: 5,9 5,4 6,9 7,1 Lituania 0,3 0,4 0,7 1,0 Letonia 1,5 1,1 0,6 1,7 WNP w tym: 35,1 32,0 37,0 39,6 40,5 Rusia 31,1 28,3 32,5 35,6 36,4 Ucrania 2,5 2,6 3,7 2,9 3,1 EFTA w tym: 8,7 8,0 7,9 Noruega 4,7 5,8 5,3 5,2 Otros 4,3 6,0 5,6 Total 249,5 279,4 287,2 272,8 273,3 Źródło: CAAC

Precios promedio de exportaciones (Euro/kg exw ) Clase de frutas 2009/10 2010/11 2011/12 dane nieostateczne 2012/13 prognoza tys. ton euro/kg Total 287,2 0,97 272,8 1,22 1,40 265 1,55 Fresas 101,4 0,82 95,0 1,18 (1,30- 1,35) 74,4 1,56 64 1,65 Frambuesas 45,2 1,61 44,8 1,57 47,4 1,20 43 1,25- 1,30 Grosellas negras 17,2 0,90 23,5 0,85 18,7 1,38 23 Grosellas rojas 12,4 0,66 13,5 0,71 13,6 0,94 14 Grosellas espinosas 4,3 1,04 3,5 1,35 4,6 1,72 4,5 Guindas 65,3 0,63 50,7 72,5 1,25 75 1,90 Otros 31,5 1,03 33,3 35 35,5 Źródło: CAAC

Destino de las frutas en Polonia – como frutas congeladas o concentrados de jugos (000’ MT ) Źródło: Na podstawie danych GUS i KUPS

Producción de frutas congeladas (000’ MT ) Clases de frutas 2001/02-2003/04 Av. 2004/05-2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 prognoza Fresas 140 155 120 130 122 110 97 Frambuesas 20 37 40 48 46 47 51 Grosellas negras 23 21 16 22 18 19 21,5 Grosellas rojas 13 12 14 14,5 Guindas 68 80 70 77 81 Otros 41 72 52 45 Total : 305 357 330 345 315 320

Export ación de frutas congeladas y concentrados (000’ MT) */ bez soków, nektarów i napojów Źródło: CIHZ i CAAC

Destino de exportaciones de frutas congeladas desde Polonia Źródło:Na podstawie danych CAAC

Exportación de frutas congeladas desde Polonia Clase de frutas 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 prognose tys. ton euro/kg Total 287,2 0,97 272,8 1,22 1,40 265 1,55 Fresas 101,4 0,82 95,0 1,18 (1,30- 1,35) 74,4 1,56 64 1,65 Frambuesas 45,2 1,61 44,8 1,57 47,4 1,20 43 1,25- 1,30 Grosellas negras 17,2 0,90 23,5 0,85 18,7 1,38 23 Grosellas rojas 12,4 0,66 13,5 0,71 13,6 0,94 14 Grosellas espinosas 4,3 1,04 3,5 1,35 4,6 1,72 4,5 Guindas 65,3 0,63 50,7 72,5 1,25 75 1,90 Otros 31,5 1,03 33,3 35 35,5 Źródło: CAAC

Exportación e importación de frutas congeladas (mln. Euro) Źródło: Na podstawie danych CIHZ i CAAC

2do Seminario Internacional de Berries CONCLUSIONES: Europa es un mercado grande y estable para la comercialización de berries, tanto frescas como congeladas. Rusia incrementa el consumo de berries cada año. Existe una demanda de u n producto seguro y saludable (Virus Nero, limitación de pesticidas, Política GMO). Sistemas de calidad: GLOBAL GAP, BRC, IFS. Es absolutamente necesario que se informe y se promocionen los berries.

Vegetables & Fruits products 2do Seminario Internacional de Berries VF-Concept Vegetables & Fruits products Gracias por su atención Marek Pawlonka VF-Concept Sp. z o.o. 23 – 300 Janow Lubelski ul. Nałęczowska 30 Polonia marek@vfc.com.pl Celular: +48 602 453 195