Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 7 - Informe Nº 36 - Agosto de 2015 Federación Industrial de Santa Fe.

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1 Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 7 - Informe Nº 36 - Agosto de 2015 Federación Industrial de Santa Fe

2 Resumen Ejecutivo Federación Industrial de Santa Fe LA INDUSTRIA SANTAFESINA EN EL SENDERO DE LA RECUPERACIÓN  La recomposición salarial concretada en los últimos meses, la recuperación observada en el sector de la construcción y los programas de financiamiento promocional, se encuentran traccionando positivamente a diversas industrias en Santa Fe. El complejo oleaginoso (+1,3% interanual), la industria frigorífica bovina (+4,4% interanual), la elaboración de bebidas, ciertos sectores metalmecánicos ligados al mercado interno tales como la fabricación de aparatos de uso doméstico y línea blanca (+7% interanual), remolques (+14% interanual), autopartes de reposición para el mercado interno (+6% interanual), y diversas actividades fabriles vinculadas a la construcción, entre otros sectores, mostraron en la primera mitad de 2015 mayores niveles de actividad con respecto al año anterior. Complementariamente el consumo de gas industrial, deducido el efecto contractivo del sector siderúrgico, finalizó el primer semestre con un alza de 4,7% interanual. La importante contribución de estos sectores al producto bruto industrial de Santa Fe permite moderar y revertir en el tercer bimestre los retrocesos anteriormente manifestados.  No obstante la industria santafesina continua enfrentando un escenario externo particularmente desfavorable que se manifiesta en la retracción de la demanda brasileña, en procesos devaluatorios de la moneda nacional de varios países, entre ellos Brasil y China, en la sobreoferta mundial de productos de importantes sectores, y en la pronunciada caída de los precios internacionales de numerosos bienes integrantes de la oferta exportable de Santa Fe. Entre las industrias más afectadas se encuentran aquellas mayormente entrelazadas a la dinámica de los mercados externos.  El comportamiento de las principales variables monetarias de la industria santafesina, precio de los productos y costos de producción, muestra una paulatina desaceleración nominal desde comienzos de 2015.  El procesamiento de soja en el polo industrial oleaginoso en la Provincia de Santa Fe observó en los seis primeros meses de 2015 un alza interanual de 1,3%. La industrialización de semillas acumulada al mes de junio superó las 15,9 millones de toneladas marcando un máximo histórico. La elaboración aceite de soja alcanzó a 3,1 millones de toneladas, observando un incremento de 4,1% con respecto al mismo período de 2014, y superando todos los registros precedentes. En junio la actividad sectorial volvió a mostrar niveles de producción interanual claramente superiores al año anterior. Este panorama alentador en cuanto a volúmenes producidos se encuentra restringido por la caída de los precios internacionales. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 36 - Agosto de 2015

3 Resumen Ejecutivo Federación Industrial de Santa Fe  La elaboración de biodiesel con epicentro nacional en el cordón industrial San Lorenzo se encuentra plenamente afectada por la pronunciada caída del precio internacional de petróleo al coartar sus posibilidades de inserción en numerosos mercados internacionales. Las exportaciones de biodiesel con origen en Santa Fe cayeron en el primer semestre el 74% interanual en valor y el 65% en volumen. Así, en los primeros seis meses de 2015 las colocaciones externas apenas alcanzaron a 134 mil toneladas. La industria provincial retrotrajo en este segmento sus ingresos por exportación en 240 millones de dólares. De igual manera, las exportaciones argentinas de biodiesel acumulan al mes de julio un retroceso de 65% interanual, siendo uno de los sectores exportadores más severamente perjudicados.  La industrialización de materia prima en las principales usinas lácteas radicadas en Santa Fe presentó en la medición acumulada al mes de julio de 2015 un alza interanual de 1,5%, y un global de producción de 1.592 millones de litros de leche. No obstante, en julio los niveles interanuales de actividad cayeron 2% y se estima para agosto una caída interanual de 6%. La industria láctea provincial enfrenta una severa crisis externa caracterizada por la menor demanda de sus productos, la sobreproducción mundial y los derivados menores precios FOB.  La faena en veinticuatro plantas ciclo I localizadas en la Provincia de Santa Fe alcanzó en la medición acumulada al mes de julio de 2015 a 1,17 millones de bovinos, mostrando un incremento interanual de 4,4%.  La producción de acero en Santa Fe, que cayó en los siete primeros meses de 2015 el 11,6% interanual, enfrenta las restricciones surgidas de la recesión brasileña y los efectos perjudiciales de la sobreproducción china.  De acuerdo a información generada por ADIMRA, en la Provincia de Santa Fe la producción metalúrgica creció en el primer semestre del año 2,2% interanual, impulsada principalmente por “Autopartes”, “Otras Maquinarias de Uso General o Especial” y “Otros Productos de Metal”.  La maquinaria agrícola muestra en Santa Fe una amplia retracción que en promedio se ubica en -15% interanual. En equipos de siembra de origen nacional el nivel de actividad continúa ubicándose en el mínimo de los últimos doce años. Entre los meses de abril, mayo y junio se comercializaron en el orden nacional tan solo 307 equipos afectando con intensidad la actividad de numerosas empresas en Santa Fe. En el primer semestre de 2015 sus exportaciones, que totalizaron en nuestra provincia apenas 8 millones de dólares, se contrajeron el 46% interanual. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 36 - Agosto de 2015

4 Resumen Ejecutivo Federación Industrial de Santa Fe El presente Informe de Actualidad Industrial de Santa Fe contiene información sistematizada y actualizada al mes de julio de 2015 respecto del estado de situación y la reciente dinámica de la industria manufacturera en la Provincia de Santa Fe.  Las exportaciones de vehículos automóviles con origen en Santa Fe alcanzaron en la primera mitad de 2015 a 116 millones de dólares, un registro 53% inferior en relación al mismo período del año anterior. En volumen el retroceso exportador fue de similar magnitud, siendo la debilitada demanda brasileña el motivo central de ese magro desempeño. Las importantes inversiones previstas en el Proyecto Fénix de la automotriz General Motors se encuentran muy avanzadas, y se aguarda con gran expectativa el lanzamiento de un nuevo modelo de vehículo de plataforma regional producido en Santa Fe.  Las exportaciones de autopartes con origen en Santa Fe continúan retrocediendo. Sobre la base de estimaciones del Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE, en los seis primeros meses de 2015 las mismas presentaron una caída interanual de 12% en valor y 15% en volumen. Las exportaciones de partes de motores bajaron 9% en volumen, mientras que en el segmento partes para vehículos automotores el retroceso fue de 18% interanual.  Las exportaciones provinciales de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), especialmente las pertenecientes al complejo químico; productos de caucho; papel, cartón, imprenta y publicaciones; metales comunes y sus manufacturas; bienes de capital; material de transporte terrestre -industria autopartista- y vehículos de navegación marítima, continúan descendiendo. Esta trayectoria declinante se observa incluso desde el año 2012 afectando a numerosas empresas industriales de la región que destinadas una porción de su producción a los mercados internacionales. Entre enero y junio de 2015 las colocaciones externas de Manufacturas de Origen Industrial con origen en Santa Fe se contrajeron en términos interanuales 44% en valor, equivalente a 500 millones de dólares, y 45% en volumen. Este comportamiento negativo se manifiesta en numerosos e importantes mercados de destino de la producción industrial santafesina, poniendo de manifiesto los serios problemas de competitividad internacional que la misma enfrenta.  La remuneración promedio de los trabajadores registrados en la industria manufacturera en Santa Fe creció en el primer trimestre de 2015 el 33,2% interanual. De acuerdo al Ministerio de Trabajo provincial durante el primer bimestre de 2015 la industria mantuvo sin alteraciones el nivel de empleo en cotejo al mismo período del año anterior. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 36 - Agosto de 2015

5 Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 36 - Agosto de 2015

6 Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 36 - Agosto de 2015 En junio la producción industrial presentó un aumento interanual de 2,4% y de 1,3% en la medición desestacionalizada. En el primer semestre de 2015 la industria acumuló una caída del 1,7% respecto del mismo período del año anterior. Luego de quince meses consecutivos de caídas interanuales de la producción industrial, en junio se observó un crecimiento de la producción explicado principalmente por los comportamientos expansivos del sector de minerales no metálicos y automotriz. La actividad de minerales no metálicos registró un aumento interanual del 17,6%, como consecuencia de la recuperación de la construcción, actividad impulsada por dos factores; en primer término, el crecimiento de las iniciativas vinculadas a la obra pública tanto a nivel nacional como provincial. En segundo lugar, el Pro.Cre.Ar y su impacto en proyectos residenciales, así como también la persistencia del impulso a la construcción y refacción de viviendas como respuesta a las restricciones cambiarias. El sector automotriz presentó un aumento de su producción del 6,3% en junio respecto del mismo mes del 2014, siendo el primer mes en el que se registra un crecimiento en la producción de vehículos luego de quince meses. Sin embargo, esto se debió a una baja base de comparación. Aún no se puede establecer un cambio de tendencia en el sector dado que en julio se volvió a observar una caída del 8,3%. Si bien hay una estabilización de la demanda del mercado interno, las exportaciones siguen cayendo por la menor actividad en Brasil. Este comportamiento no se observó para todos los sectores, ya que aproximadamente un tercio de las actividades industriales mostraron caídas en su nivel de actividad en junio. El sector de industrias metálicas básicas continúa registrando una tendencia contractiva. En virtud de estos comportamientos, no se puede afirmar que exista un cambio en la tendencia y, de cara al segundo semestre del año, se observarán meses con caída y otros con crecimiento, de acuerdo a las trayectorias que presenten los sectores automotriz, metálicas básicas, minerales no metálicos y molienda de oleaginosas. No obstante, la actividad industrial comienza a encontrar su piso.

7 Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 36 - Agosto de 2015 Se continuaron observando heterogeneidades en el comportamiento de los distintos sectores, con un 50% de los sectores con bajas y el otro 50% con subas, que no llegaron a compensar en a las primeras. En las primeras se destacó la caída de la producción automotriz presentó del 13,1%, cifra que se explica por cuatro días hábiles menos respecto de febrero 2014, producto de la parada de planta por vacaciones y ajuste en las líneas de montaje por cambio de modelo en algunas terminales. Cabe señalarse el impacto de la caída de la producción automotriz en Brasil (-30,4%) que constituye el principal mercado de exportación argentino. Asimismo, el bloque de sustancias y productos químicos, en buena medida por la menor cantidad de días hábiles, mostró una baja del 12,1%. Por su parte, la producción de industrias metálicas básicas presentó una contracción del 1,1%, con una caída en la producción de acero de 0,9% y de aluminio de 2,1%. El sector de edición e impresión mostró una baja del 2%, mientras que el sector textil fue otro de los rubros que experimentó caídas. Con respecto a los sectores que mostraron crecimiento, se destaca una suba en la industria metalmecánica, aunque con una baja base de comparación, y una suba en la producción de minerales no metálicos del 0,3%, explicado por un crecimiento de los despachos de cemento portland del 11,8% que compensó la caída del 6,8% de la industria de insumos, materiales y productos utilizados en la construcción del orden. Si bien junio de 2015 es el primer mes con crecimiento de la producción en términos interanuales luego de quince meses de caída, se continuaron observando heterogeneidades en la evolución de los distintos sectores industriales. No obstante, en junio existió una predominancia de comportamientos a la suba. El 67% de los sectores exhibieron un incremento de su producción en junio, y sólo un tercio mostró bajas en su nivel de actividad. Otros rubros que mostraron subas interanuales en junio fueron caucho y plástico, en parte por la dinámica positiva del sector automotriz, papel y cartón (2,5%), edición e impresión (1,8%) y metalmecánica (0,4%), entre otros. Descontando el efecto positivo de los sectores de minerales no metálicos y automotriz, la industria creció 0,9% en junio. Observando los datos acumulados para el primer semestre de 2015 se aprecia una dinámica más heterogénea y un ritmo de crecimiento menor entre los sectores que mostraron avances que no compensaron las caídas del resto de la industria, por ello se tiene una caída del 1,7% de la actividad industrial para el acumulado en el primer semestre del año respecto del mismo período del año pasado. Cinco de doce sectores han acumulado desempeños contractivos. La industria automotriz, que si bien exhibió un alza en su producción en junio, no logró compensar las sucesivas caídas de los meses anteriores, registrando una contracción en el primer semestre de 12,2%, constituyendo uno de los principales sectores que traccionó a la baja la actividad fabril. Otro sector que influyó en gran medida en el desempeño de la industria ha sido el bloque de metálicas básicas, que acumuló en el primer semestre una caída del 8,6%. La industria de transformación brasileña exhibió una contracción interanual del 4,4% en junio, acumulando en el primer semestre del año una caída de 8,2%. La mayoría de las ramas industriales registraron comportamientos contractivos en el primer semestre del año (23 rubros sobre 25), destacándose la baja en la industria automotriz, que acumuló un retroceso de 20,7%. Brasil es el principal destino de exportaciones MOI (representó 46,4% en 2014), de modo tal que la menor demanda externa condiciona la capacidad de recuperación de la industria argentina. La industria de Estados Unidos creció 1,5% en junio, cerrando el primer semestre del año con un crecimiento acumulado de 2,7%.

8 Comercio Exterior Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 36 - Agosto de 2015  En julio de 2015 la balanza comercial marcó un superávit de 204 millones de dólares, cifra que representó una disminución del 75% con respecto al mismo mes del año anterior. Es el resultado de un mes en el que las exportaciones reportaron ingresos por 5.894 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 5.690 millones de dólares. El menor valor exportado (-12%) con respecto al mismo mes del año anterior es consecuencia del descenso de los precios (-17%) y el aumento de las cantidades (6%). Los subrubros que registraron mayores aumentos (en valores absolutos) en las exportaciones fueron: Grasas y aceites, Residuos y desperdicios de la industria alimenticia, Petróleo crudo, Preparados de hortalizas, legumbres y frutas, y Pescados y mariscos sin elaborar, entre otros. El valor de las importaciones fue 4% menor que en igual mes de 2014, debido a la baja de los precios (-11%) y el crecimiento de las cantidades (9%). Todos los rubros ascendieron, con excepción de los Combustibles y lubricantes y los Bienes de capital que bajaron. En los primeros siete meses de 2015 la balanza comercial fue superavitaria en 1.437 millones de dólares. El total exportado fue de 36.107 millones de dólares contra 34.670 millones de dólares desembolsados en importaciones. El saldo de la balanza comercial en julio de 2015 fue positivo en 204 millones de dólares. En el acumulado a los siete meses de 2015 el saldo de la balanza comercial fue de 1.437 millones de dólares. Si en este período se hubiesen registrado los mismos precios que en el acumulado a los siete meses de 2014 el saldo comercial hubiese sido de 4.584 millones de dólares. Bajo este supuesto el país tuvo una pérdida en los términos del intercambio de 3.530 millones de dólares. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y referentes calificados de la industria santafesina.  La elaboración de biodiesel con epicentro nacional en el cordón industrial San Lorenzo se encuentra plenamente afectada por la pronunciada caída del precio internacional de petróleo al coartar sus posibilidades de inserción en numerosos mercados internacionales. Las exportaciones de biodiesel con origen en Santa Fe cayeron en el primer semestre el 74% interanual en valor y el 65% en volumen. Así, en los primeros seis meses de 2015 las colocaciones externas apenas alcanzaron a 134 mil toneladas. La industria provincial retrotrajo en este segmento sus ingresos por exportación en 240 millones de dólares. De igual manera, las exportaciones argentinas de biodiesel acumulan al mes de julio un retroceso de 65% interanual, siendo uno de los sectores exportadores más severamente perjudicados. Biocombustibles Fuente: Indec.

9 Industria Aceitera Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 36 - Agosto de 2015 El procesamiento de soja en el polo industrial oleaginoso en la Provincia de Santa Fe observó en los seis primeros meses de 2015 un alza interanual de 1,3%. La industrialización de semillas acumulada al mes de junio superó las 15,9 millones de toneladas marcando un máximo histórico. En el mismo sentido, la elaboración aceite de soja alcanzó a 3,1 millones de toneladas, observando un incremento de 4,1% con respecto al mismo período de 2014, y superando todos los registros precedentes. En junio la actividad sectorial volvió a mostrar niveles de producción interanual claramente superiores al año anterior. Este panorama alentador en cuanto a volúmenes producidos se encuentra restringido por la caída de los precios internacionales. Nivel de actividad en el complejo oleaginoso Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y referentes calificados de la industria santafesina.  Las exportaciones de subproductos de soja con origen provincial presentaron en la medición acumulada al mes de junio de 2015 una disminución interanual de 28,2% en valor, equivalente a 1.088 millones de dólares, poniendo de manifiesto la profunda incidencia negativa de los menores precios internacionales.  Las colocaciones externas de aceite de soja con origen en Santa Fe se incrementaron en el primer semestre del año 7,9% interanual en volumen, pero descendieron en valores monetarios 12% interanual, representando una caída de ingresos externos de 142 millones de dólares que se fundamentada en los menores precios.  Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja muestran al mes de julio una caída de 1.800 millones de dólares.

10 Industria Frigorífica - Sector Bovino Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 36 - Agosto de 2015 Evolución de la faena bovina en la Provincia de Santa Fe Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones preliminares y datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, IPCVA y Cámara de Frigoríficos de Santa Fe.

11 Industria Láctea Federación Industrial de Santa Fe Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe Fuente: elaboración propia en base a datos de CIL, Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y representantes de la industria láctea provincial. La industrialización de materia prima en las principales usinas lácteas radicadas en la Provincia de Santa Fe presentó en la medición acumulada al mes de julio de 2015 un alza interanual de 1,5%, y un global de producción de 1.592 millones de litros de leche. Este resultado se explica por los mayores volúmenes procesados durante el segundo trimestre revirtiendo y compensando los magros índices de los tres primeros meses. No obstante, en julio los niveles interanuales de actividad cayeron 2% y se estima para agosto una caída de 6%. La industria láctea provincial enfrenta una severa crisis externa caracterizada por la menor demanda de sus productos, la sobreproducción mundial y los derivados menores precios FOB. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 36 - Agosto de 2015  Las exportaciones de leche entera en polvo con origen provincial mostraron en el primer semestre de 2015 un nuevo retroceso interanual de 39,9% en valor y 17,6% en volumen, reflejando la significativa caída de los precios internacionales. De manera semejante, en los primeros seis meses de 2015 las colocaciones externas del conjunto de productos lácteos con origen en Santa Fe también presentaron una importante disminución interanual de 37,7% en valor y 19,5% en peso. En el primer semestre de 2015 esta situación generó en la industria provincial una disminución de los ingresos por exportación de 121 millones de dólares con respecto al mismo período del año anterior.  De manera particular, el importante segmento industrial exportador presenta una compleja coyuntura derivada de la reducción del precio internacional de los principales productos lácteos. A lo anterior se añaden los incrementos de costos que la lleva a absorber importantes quebrantos económicos.

12 Industria Siderúrgica Federación Industrial de Santa Fe  La producción de acero en Santa Fe acumulada en los siete primeros meses de 2015 fue de 730 mil toneladas, un nivel 11,6% inferior en relación al mismo período del año anterior. Además, la producción de laminados en caliente entre enero y julio de 2015 alcanzó a 436 mil toneladas, representando un descenso de 13,5% interanual. En el mes de abril un desperfecto de orden técnico interrumpió la actividad en la planta de reducción directa de la empresa Acindar afectando la producción de hierro primario. Evolución de la producción de acero en Santa Fe Fuente: FISFE- en base a Cámara Argentina del Acero y Acindar.  A nivel nacional la producción de acero crudo en julio de 2015 alcanzó las 431.000 toneladas, lo que representó una caída del 9,6% respecto a igual mes de 2014. La producción acumulada de los siete primeros meses del año fue de 2.862.700 toneladas, un 9,7% menor a la del mismo período del año anterior.  Según la información de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), en el primer semestre del año, China exportó al mundo un total de 51,9 millones de toneladas de acero laminado, volumen que supera en 20 veces a la producción argentina. De ese total, América Latina recibió 4,4 millones de toneladas, es decir, 10% más que en igual período de 2014.  China produce actualmente el 50% del acero mundial y posee una sobrecapacidad estimada en 425 millones de toneladas, equivalente a seis veces la producción anual latinoamericana o cien plantas siderúrgicas de cuatro millones de toneladas. Tal exceso de capacidad impulsa a China a exportar volúmenes crecientes de acero a fin de sostener sus propios niveles de actividad y empleo. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 36 - Agosto de 2015

13 Industria Metalúrgica Federación Industrial de Santa Fe Fuente: ADIMRA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 36 - Agosto de 2015 PANORAMA NACIONAL: En el primer semestre de 2015 la producción metalúrgica creció 1% interanual, revirtiendo la caída evidenciada en el año 2014 (-2,6%). El nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en torno al 60,8%, implicando un aumento interanual en el primer semestre del 0,7%. La facturación tuvo un incremento promedio del 19,4% interanual en el primer semestre. Al interior del sector se verifican diferentes comportamientos, ya que un 20% de las empresas sufrieron una caída de su facturación, y un tercio obtuvo ingresos por ventas un 30% superior a los del primer semestre de 2014. Los incrementos de costos totales se ubicaron en torno al 25%. En relación a las expectativas de producción para el próximo semestre, se perciben mejores perspectivas en comparación con los trimestres anteriores. Tres cuartos de los empresarios consideran que la actividad crecerá o se mantendrá sin cambios sustanciales, en tanto el 25% restante proyecta un escenario menos favorable que el actual. La actividad sectorial continúa mostrando una marcada heterogeneidad, donde prevalece un fuerte grado de polarización entre las empresas. Cerca del 40% de las firmas experimentaron bajas en su producción -de las cuales más de la mitad tuvieron caídas por encima del -20% anual, mientras que cerca de un cuarto de la muestra registró niveles de crecimiento superior al 15%. En ambos grupos se advierten dificultades para financiar el capital de trabajo, producto del acortamiento de los plazos de pago a proveedores, y el mayor aumento de la producción en relación al de la facturación. Desempeño según principales rubros:  Los rubros Caños y Tubos de Acero, Muebles Metálicos y Construcciones y Aberturas Metálicas registraron un buen desempeño, alcanzando alrededor del +10%. El segmento Otros Productos de Metal creció +5%, mientras que Metalúrgica Básica, Herramientas de Mano y Aparatos de Uso Doméstico aumentaron cerca del 1%.  Se destaca la caída de -35% en Sembradoras, -25% en Cosechadoras y en Fertilizadoras, alrededor del -10% en Agropartes y -2% en Pulverizadoras. El único subrubro que registró una variación positiva fue Implementos Agrícolas (+6%).

14 Industria Metalúrgica Federación Industrial de Santa Fe Fuente: ADIMRA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 36 - Agosto de 2015  En maquinaria y equipo para la industria los rubros que presentaron mayor incremento fueron Moldes y Matrices y Materiales y Equipos para la Industria Petrolera (alrededor del 30%). El resto obtuvo aumentos más bajos, destacándose por su caída el segmento de Máquinas Herramientas.  En materiales y equipos eléctricos se destaca por su desempeño positivo Motores, Generadores y Transformadores Eléctricos.  La mayoría de las empresas autopartistas experimentaron un alza en la producción, sin embargo, una minoría alcanzó caídas de hasta el 20%.  Se destacan por su desempeño positivo determinados segmentos de la Fundición (minería e industrias diversas) e Ingeniería y Montaje de Plantas Industriales. Por el contrario, Tanques, Silos y Envases de Metal presentaron caídas del 3%. En el plano externo, continúa prevaleciendo una reducción en el volumen de comercio, ya que en el segundo trimestre las exportaciones disminuyeron -26,8% interanual y las importaciones -3,9%. De esta forma, el sector acumuló en el primer semestre de 2015 una caída de -24,4% en las ventas al exterior y de -5,3% en las compras con relación al mismo período de 2014. El déficit semestral se ubicó en USD 5.059 millones, un 0,4% superior al valor registrado en el año anterior. En el sector de bienes de capital, las exportaciones del segundo trimestre cayeron un -21,0%, mientras que las importaciones un -3,8%. En el total del semestre las ventas al exterior disminuyeron -18,3% y las compras -3,2%. En este contexto, el déficit disminuyó un 1,3%, alcanzando los USD 2.883 millones en el año. PANORAMA PROVINCIAL: en Santa Fe la producción creció 2,2% impulsada principalmente por “Autopartes”, “Otras Maquinarias de Uso General o Especial” y “Otros Productos de Metal”. En lo que respecta a las expectativas predomina la idea de estabilidad (con una mayor tendencia a la mejora en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza).

15 Maquinaria Agrícola Federación Industrial de Santa Fe Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a Indec y referentes de la industria santafesina.  La comercialización de maquinas e implementos agrícolas de origen nacional registró en el segundo trimestre de 2015 una caída de 6,7% interanual.  En equipos de siembra de origen nacional el nivel de actividad continúa ubicándose en el mínimo de los últimos doce años. Entre los meses de abril, mayo y junio se comercializaron en el orden nacional tan solo 307 equipos afectando con intensidad la actividad de numerosas empresas en Santa Fe. En el primer semestre de 2015 sus exportaciones, que totalizaron en nuestra provincia apenas 8 millones de dólares, se contrajeron el 46% interanual.  Las ventas de implementos agrícolas de origen nacional se situó entre los tres registros más reducidos de los últimos años.  En tractores continua creciendo la participación relativa de equipos nacionales, alcanzando en el segundo trimestre de 2015 un máximo histórico de operaciones.  En equipos de cosecha de origen nacional una destacada empresa fabricante del sur de nuestra provincia muestra en los últimos tres años importantes recortes de demanda agudizados este año. Las exportaciones de cosechadoras de origen provincial fueron prácticamente nulas durante el primer semestre de 2015.  Los menores precios internacionales de los principales productos agrícolas continúa desalentando el nivel de actividad sectorial. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 36 - Agosto de 2015

16 Industria Autopartista - Automotriz Federación Industrial de Santa Fe  La producción de automotores en Santa Fe continuó retrocediendo en los meses de abril y mayo de 2015, acumulando en los primeros cinco meses del año una importante contracción de 28,3% con respecto a igual período de 2014. Entre enero y mayo de 2015 se produjeron en nuestra provincia 25 mil vehículos automotores, 10 mil menos con respecto al año anterior.  Las importantes inversiones previstas en el Proyecto Fénix de la automotriz General Motors se encuentran muy avanzadas, y se aguarda con gran expectativa el lanzamiento de un nuevo modelo de vehículo de plataforma regional producido en Santa Fe.  Las exportaciones de vehículos automóviles con origen en Santa Fe alcanzaron en la primera mitad de 2015 a 116 millones de dólares, un registro 53% inferior en relación al mismo período del año anterior. En volumen el retroceso exportador fue de similar magnitud, siendo la debilitada demanda brasileña el motivo central de ese magro desempeño.  La industria automotriz argentina presentó en la medición acumulada de los siete primeros meses de 2015 una producción de 316 mil vehículos automotores, un registro 11,8% inferior en relación a igual lapso del año anterior. Las exportaciones alcanzaron al mes de julio a 154 mil unidades, mostrando en los últimos meses una cierta moderación en los retrocesos interanuales pero aún 21,1% por debajo con respecto a igual período de 2014. Las ventas totales de terminales a concesionarias presentaron en el comparativo a julio una caída de 3,5% interanual, mientras que las correspondientes a vehículos nacionales crecieron 1% interanual.  Las exportaciones argentinas de vehículos automóviles para el transporte de pasajeros acumularon al mes de julio de 2015 un total de 1.867 millones de dólares, mostrando un retroceso interanual de 29,3%. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a ADEFA, Indec-Ipec y referentes calificados de la industria.  Las exportaciones de autopartes con origen en Santa Fe continúan retrocediendo. Sobre la base de estimaciones de FISFE, en los seis primeros meses de 2015, las mismas presentaron una caída interanual de 12% en valor y 15% en volumen. Las exportaciones de partes de motores bajaron 9% en volumen, mientras que en el segmento partes para vehículos automotores el retroceso fue de 18% interanual. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 36 - Agosto de 2015

17 Exportaciones Industriales Federación Industrial de Santa Fe Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Indec e Ipec. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 36 - Agosto de 2015 Las exportaciones provinciales de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), especialmente las pertenecientes al complejo químico; productos de caucho; papel, cartón, imprenta y publicaciones; metales comunes y sus manufacturas; bienes de capital; material de transporte terrestre -industria autopartista- y vehículos de navegación marítima, continúan descendiendo. Esta trayectoria declinante se observa incluso desde el año 2012 afectando a numerosas empresas industriales de la región que destinadas una porción de su producción a los mercados internacionales. Entre enero y junio de 2015 las colocaciones externas de Manufacturas de Origen Industrial con origen en Santa Fe se contrajeron en términos interanuales 44% en valor, equivalente a 500 millones de dólares, y 45% en volumen. Este comportamiento negativo se manifiesta en numerosos e importantes mercados de destino de la producción industrial santafesina, poniendo de manifiesto los serios problemas de competitividad internacional que la misma enfrenta. Exportaciones provinciales de Manufacturas de Origen Industrial según destinos seleccionados Primer semestre de 2015

18 Empleo Industrial Federación Industrial de Santa Fe Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de UIA, Indec, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 36 - Agosto de 2015  De acuerdo a la Unión Industrial Argentina el empleo industrial total se redujo en el año 2014 el 0,97% interanual. La industria manufacturera emplea en nuestro país a 1.271 mil trabajadores en forma directa.  Según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación el empleo en la industria manufacturera en el total de aglomerados del país se redujo en el primer trimestre de 2015 el 0,7% interanual.  La remuneración promedio de los trabajadores registrados en la industria manufacturera en Santa Fe creció en el primer trimestre de 2015 el 33,2% en relación al mismo período del año anterior.  El Índice de Obreros Ocupados elaborado por Indec registró en el segundo trimestre del año 2015 un incremento del 0,3% respecto al trimestre anterior y una reducción del 1,3% interanual. El Índice de Horas Trabajadas exhibió durante el segundo trimestre de 2015 un aumento del 11,1% respecto al trimestre anterior, y no presenta variación en relación al mismo periodo de 2014. En lo que respecta al Índice de Salario por Obrero se estimó un aumento del nivel general de las remuneraciones durante el segundo trimestre de 2015 del 31,2% si se lo compara con el segundo trimestre del año 2014.  Para el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe la industria manufacturera, que genera el 24,7% del empleo registrado (aproximadamente 120.000 puestos de trabajo), presentó en el año 2014 una reducción de 1.863 puestos de trabajo, equivalente a una contracción de -1,5% interanual, y -2% en el caso del aglomerado Gran Rosario. En el primer bimestre de 2015 la ocupación en la industria muestra el mismo nivel que el año anterior.

19 Gas Industrial Federación Industrial de Santa Fe Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Enargas e Ipec. Dinámica de la actividad industrial en Santa Fe y demanda de gas PBG Industria Manufacturera y demanda de gas natural entregado a grandes usuarios industriales. Evolución de las variaciones interanuales.  La entrega de gas natural a grandes usuarios industriales en nuestra provincia mostró en el primer semestre de 2015 un descenso de 5,1% interanual, situación semejante a lo observado en el plano nacional.  La industria aceitera, cuya incidencia en la demanda total superó el 48%, presentó en la medición acumulada al sexto mes de 2015 un incremento de 6,3% interanual. El consumo de gas deducido el efecto contractivo de la industria siderúrgica finalizó el primer semestre con un alza de 4,7% interanual.  El consumo global de gas en grandes usuarios industriales en Santa Fe alcanzó en 2014 un registro máximo histórico. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 36 - Agosto de 2015

20 Energía Eléctrica Federación Industrial de Santa Fe Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a datos de ADEERA.  La demanda de energía eléctrica industrial abastecida por distribuidoras registró en Santa Fe entre los meses de enero a julio de 2015 un nivel semejante respecto del año anterior.  En 2014 se superaron los parámetros de consumo alcanzados en los años 2012 y 2013, ubicándose la actual demanda de energía eléctrica industrial en valores próximos a los máximos alcanzados en el año 2010 y 2011. Dinámica de la demanda de energía eléctrica industrial (categoría industria ≥ 300 kW (en MWh)) Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 36 - Agosto de 2015

21 Federación Industrial de Santa Fe Guillermo Moretti Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos 1464 - Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: 54 0341 4262585 / 4247293 - Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar