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Mitos y realidades en la financiación de las pequeñas y medianas empresas.

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1 Mitos y realidades en la financiación de las pequeñas y medianas empresas

2 2 Mercado de Empresas en México Gde. Emp. Medianas Empresas Pequeñas Empresas Micro Empresas PIB 43% PIB 43% Empleo 30% Empleo 30% PIB 37% PIB 37% Empleo 21% Empleo 21% PIB 20% PIB 20% Empleo 49% Empleo 49% 32 mil empresas 32 mil empresas 39 mil empresas 39 mil empresas 2.8 millones de Empresas 138 mil empresas 138 mil empresas

3 3 ¿Qué son las PyMEs? Existen diversas definiciones, siendo las más representativas: Hasta 20 Hasta 50 Hasta 100 Hasta 5 Hasta 20 Hasta 100 Hasta 30 Hasta 100 Hasta 500 Industria Comercio Servicios MICRO PEQUEÑA MEDIANA Tamaño / Sector Hasta 10 Hasta 50 Hasta 100 Hasta 10 Hasta 30 Hasta 100 Hasta 10 Hasta 50 Hasta 250 Industria Comercio Servicios MICRO PEQUEÑA MEDIANA Tamaño / Sector NUMERO DE EMPLEADOS Hasta 2 millones de pesos Hasta 40 millones de pesos Hasta 100 millones de pesos Ventas Anuales MICRO PEQUEÑA MEDIANA Tamaño / Ventas

4 4 Lo que en resumen significa que … Si es un Negocio: De los sectores Industria, Comercio o Servicios (principalmente) Que vende hasta $100 millones al año Y tiene hasta 100 empleados 1 Si es un Negocio: De los sectores Industria, Comercio o Servicios (principalmente) Que vende hasta $100 millones al año Y tiene hasta 100 empleados 1 Entonces es una PyME 1 En el caso del sector Industria, pueden ser hasta 250 ó 500 empleados

5 5 El 71% se financia con sus proveedores 52% del financiamiento es para capital de trabajo 13% ha solicitado un crédito a la Banca Perciben falta de interés de la Banca hacia el segmento 69% reciben asesoría de negocios 70% son familiares 40% administradas por Mujeres Generación de información financiera con fines fiscales Administración Financiamiento Características de PyMEs

6 6 Otras características relevantes MICRO PEQUEÑA MEDIANA Reducida a satisfacer necesidades inmediatas Poco actualizada Básica e interna A corto y mediano plazo Inversiones en Tecnología Interna y externa esporádica Factores críticos para el desempeño PLANEACIÓN TECNOLOGÍA CAPACITACIÓN Invierte en planeación y procura ser estricta en su ejecución Tecnología avanzada Interna y externa continua

7 7 Factores de éxito… Conocimiento del mercado Confundir efectivo con utilidades Ubicación errónea Optimismo exagerado Descuidar ambiente laboral Gastos iniciales altos, inversiones innecesarias Qué hacer Qué no hacer Crecimiento sin control Control costos pre-operativos Presupuesto claro de capital de trabajo Contabilidad estricta Comprar y pagar antes de tiempo (compras de pánico) Selección correcta de personal Sin ser recetas de cocina, se ha identificado en las PyMEs… Modular el crecimiento EXITO FRACASO Son vulnerables al nacer: 80% fracasa antes de cumplir dos años Planeación

8 8 ¿Cual es el flujo de una PyME? Generar recursos Desarrollar bienestar Invertir Administrar Gestionar personal Optimizar recursos Vender y Cobrar Comprar, Producir

9 9 Generar recursos Desarrollar bienestar Invertir Administrar Gestionar personal Optimizar recursos Vender y Cobrar Comprar, Producir Página en internet Mail personalizado Cobros referenciados (CIE) a través de Sucursales, internet y teléfono Domiciliación TPVs Multipagos Transferencias Y más … Servicios bancarios apoyan cada fase

10 10 Servicios bancarios apoyan cada fase Generar recursos Desarrollar bienestar Invertir Administrar Gestionar personal Optimizar recursos Vender y Cobrar Comprar, Producir Pago de SUA IMSS desde su Empresa Cuentas Nómina Creditón Nómina Dispersión electrónica de Nómina Cajeros Automáticos Seguros de Vida, Salud, Auto Y más …

11 11 Servicios bancarios apoyan cada fase Generar recursos Desarrollar bienestar Invertir Administrar Gestionar personal Optimizar recursos Vender y Cobrar Comprar, Producir Cuentas de cheques Fondos Pago de impuestos Pago de servicios bancomer.com Reportes de movimientos exportables Estados de cuenta Y más …

12 12 Servicios bancarios apoyan cada fase Generar recursos Desarrollar bienestar Invertir Administrar Gestionar personal Optimizar recursos Vender y Cobrar Comprar, Producir Para acelerar el crecimiento: financiamiento La especialidad de la Banca

13 13 ¿Cómo pueden decidir qué crédito requieren? ¿Para qué se quiere? ¿Qué tipo de Crédito? ¿Cómo pagarlo? Necesidade s De dónde salen los pagos Plazo, monto, tasa, disposición. Analizando cada pregunta… Es necesario hacerse tres preguntas:

14 14 Identificando el apoyo específico requerido… ¿Para qué se quiere? Con flujos del ciclo productivo del negocio, plazo mayor a 2 años. Con flujos del ciclo productivo del negocio, plazo mayor a 2 años. El día a día del Negocio: Oportunidades e Imprevistos Pagos de Nómina-Impuestos Gastos recurrentes El día a día del Negocio: Oportunidades e Imprevistos Pagos de Nómina-Impuestos Gastos recurrentes Lo que apoya la actividad productiva del negocio: Compra de maquinaria, Equipo de transporte, Equipamiento local-naves industriales Lo que apoya la actividad productiva del negocio: Compra de maquinaria, Equipo de transporte, Equipamiento local-naves industriales Lo que apoya el crecimiento del Negocio: Adq. Inventarios de lenta recuperación Gastos y reparaciones mayores Lo que apoya el crecimiento del Negocio: Adq. Inventarios de lenta recuperación Gastos y reparaciones mayores Con los flujos de las cuentas por cobrar, plazo menor a 1 año Con los flujos del ciclo productivo del negocio, plazo mayor a un año. Con los flujos del ciclo productivo del negocio, plazo mayor a un año. Crédito Revolvente con plazos hasta de 1 año con disposición parcial ó total. Corto Plazo Crédito Revolvente con plazos hasta de 1 año con disposición parcial ó total. Corto Plazo Crédito en una sola exhibición, con pagos fijos de capital y pago mensual de intereses. Mediano plazo ¿Cómo pagarlo? ¿Qué tipo de crédito? Créditos en una sola exhibición, con pagos fijos de capital y pago mensual de intereses. Largo plazo Créditos en una sola exhibición, con pagos fijos de capital y pago mensual de intereses. Largo plazo

15 15 Identificando el apoyo específico requerido… ¿Para qué se quiere? Crédito para Adquisición de Activos Fijos El día a día del Negocio: Oportunidades e Imprevistos Pagos de Nómina-Impuestos Gastos recurrentes El día a día del Negocio: Oportunidades e Imprevistos Pagos de Nómina-Impuestos Gastos recurrentes Lo que apoya la actividad productiva del negocio: Compra de maquinaria, Equipo de transporte, Equipamiento local-naves industriales Lo que apoya la actividad productiva del negocio: Compra de maquinaria, Equipo de transporte, Equipamiento local-naves industriales Lo que apoya el crecimiento del Negocio: Adq. Inventarios de lenta recuperación Gastos y reparaciones mayores Lo que apoya el crecimiento del Negocio: Adq. Inventarios de lenta recuperación Gastos y reparaciones mayores Línea de Crédito Revolvente Crédito para Capital de Trabajo Permanente

16 16 Pero antes de acceder al crédito, debe superar … Los mitos y realidades en la financiación a las PyMEs

17 17 Razones para no disponer del crédito Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca Tasas de interés Requisitos Garantías Fuente: Encuesta BM Mitos y realidades en la financiación a las PyMEs

18 18 Percepción de las PyMEs sobre crédito Razones para no disponer del crédito Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca Tasas de interés Requisitos Garantías Fuente: Encuesta BM

19 19 PyME´s $1.5 a $8 millones de pesos Crédito Líquido Crédito Simple Capital de Trabajo Permanente CrediPyME Sin garantías hipotecarias Cobertura de tasa de interés En Bancomer las segmentamos en función a sus necesidades de financiamiento Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca $50 mil a $1.5 millones de pesos Tarjeta Negocios Crédito a pagos fijos mensuales Sin garantías hipotecarias Cobertura Tasa de interés Micro empresas y PFAE 1 1

20 20 Opciones para Micro / Pequeñas Empresas Tarjeta Negocios Bancomer No es una tarjeta de crédito Es un Crédito con Tarjeta Aprovechar oportunidades Pagar nómina, impuestos proveedores Gastos imprevistos Acceso a promociones de meses sin Intereses. Plan de Pagos Fijos, usted decide el monto y en que momento cambiar su adeudo a tasa fija bancomer.com Ventanillas Bancomer Línea Bancomer comercios VISA... comercios VISA... Acceso a más de 25 millones de establecimientos 750 mil cajeros automáticos afiliados a VISA alrededor del mundo. Acceso a más de 25 millones de establecimientos 750 mil cajeros automáticos afiliados a VISA alrededor del mundo. disposiciones y pagos ilimitados sin comisiones 1 1

21 21 Financiamientos con pagos fijos mensuales a plazo de 36 meses (Montos hasta $1.5 millones) Capital Trabajo Permanente Adquisición Inventarios lenta recuperación Gastos-reparaciones mayores Para activo fijo: Equipo de computo Equipo de oficina Equipo de transporte Maquinaria 1 1 Opciones para Micro / Pequeñas Empresas Capital de Trabajo Negocios

22 22 Crédito Líquido PyME Sin Garantía Hipotecaria ni Prendaría Con Cobertura de Tasa Opera a través de Bancomer.com Montos desde $1.5 millones Crédito revolvente para el pago oportuno de compromisos inmediatos Disposiciones de 1 hasta de 180 días Pagos de capital al vencimiento, intereses último día del mes Consultas disposiciones y detalle de adeudos en Bancomer.com Crédito revolvente para el pago oportuno de compromisos inmediatos Disposiciones de 1 hasta de 180 días Pagos de capital al vencimiento, intereses último día del mes Consultas disposiciones y detalle de adeudos en Bancomer.com 1 1 Opciones para Pequeña / Mediana Empresas

23 23 Con pagos fijos mensuales y Cobertura de Tasa, sin comisión por pre-pago Construcción, Ampliación Remodelación: Oficinas Locales comerciales Bodegas Naves industriales Construcción, Ampliación Remodelación: Oficinas Locales comerciales Bodegas Naves industriales Equipo de Transporte Equipo de carga Maquinaria Equipamiento de Oficina Equipo de Transporte Equipo de carga Maquinaria Equipamiento de Oficina Opciones para Pequeñas / Medianas Empresas Crédito Simple PyME Montos desde $1.5 millones hasta 60 meses 1 1

24 24 Capital Trabajo Permanente Pyme Montos desde $15 millones hasta 36 meses Para el control eficiente de su tesorería Con pagos fijos mensuales y Cobertura de Tasa Sin comisión por pre-pago Opciones para Pequeñas / Medianas Empresas 1 1

25 25 El modelo no sólo consta de productos …

26 26 Atendiendo de acuerdo a las necesidades del Segmento Tamaño de la plaza - Ejecutivo Negocios Ejecutivo PyME en Centro de Negocios Ejecutivo Negocios y/o Director Sucursal PyMEs Micros + Negocios Características -Crédito de $1.5 a $8 millones -Crédito de $50 mil a $1.5 millones Ejecutivo PyME desplazado en sucursal 2 Segmentos Micros y PFAE

27 27 Tenemos una RED de Sucursales preparada para atender a los Negocios. 1,836 Sucursales en la República Mexicana 291 Ejecutivos Negocios Especializados en el Segmento en 223 Sucursales 136 Ejecutivos PyMEs 10 Centros de Negocio Especializados

28 28 Percepción de las PyMEs sobre crédito Razones para no disponer del crédito Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca Tasas de interés Requisitos Garantías Fuente: Encuesta BM

29 29 Tasas de Interés a mayor monto menos Tasa TIIE De $50 a $149 TIIE De $150 a $ 299 TIIE De $300 a $499 TIIE De $500 a $999 TIIE De $1,000 a $1,499 TIIE De $1,500 a $ 2,999 TIIE De $3,000 a $5, Miles de pesos TIIE De $5,000 a $ 8,000

30 30 Gracias al apoyo que el Gobierno Federal brinda a través de los Fondos de Fomento Esto es posible…

31 31 Percepción de las PyMEs sobre crédito Razones para no disponer del crédito Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca Tasas de interés Requisitos Garantías Fuente: Encuesta BM

32 32 2 años de antigüedad en la operación. Posibilidad de proporcionar un obligado solidario Sin antecedentes negativos en Buró de Crédito. La empresa genere el flujo de efectivo suficiente. 1 año como cliente bancario. Perfil Básico General Ser Persona Moral o Física con Actividad Empresarial Requisitos 3 3 Sencillos

33 33 Recibirnos en su negocio Solicitud de Crédito Autorización consulta a Buró de Crédito Declaración Patrimonial Información Financiera Estados Financieros, ó Estados de Cuenta Alta Hacienda y Cédula Fiscal Acta Constitutiva Identificación oficial Recibirnos en su negocio Solicitud de Crédito Autorización consulta a Buró de Crédito Declaración Patrimonial Información Financiera Estados Financieros, ó Estados de Cuenta Alta Hacienda y Cédula Fiscal Acta Constitutiva Identificación oficial Información Requerida 3 3

34 34 Percepción de las PyMEs sobre crédito Razones para no disponer del crédito Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca Tasas de interés Requisitos Garantías Fuente: Encuesta BM

35 35 Garantías No Requieren Garantía Hipotecaria Se otorgan con obligado solidario En créditos PyMEs Bancomer 4 4

36 36 Esta estrategia ha provocado una derrama crediticia importante … Esta estrategia ha provocado una derrama crediticia importante …

37 37 MICROEMPRESAS: Empresas con ventas hasta 2 millones de pesos al año. Saldo de Crédito en MICRO Empresas Mar-06Mar-07Mar-08Mar % Saldos de Cartera BANCOMER Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente

38 38 PEQUEÑA EMPRESA: Empresas con ventas desde 2 millones hasta 40 millones de pesos al año. Saldo de Crédito en PEQUEÑAS Empresas Mar-06Mar-07Mar-08Mar % Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente Saldos de Cartera BANCOMER

39 39 MEDIANA EMPRESA: Empresas con ventas desde 40 millones hasta 100 millones de pesos al año. Mar-06Mar-07Mar-08Mar-09 63% Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente Saldo de Crédito en MEDIANAS Empresas Saldos de Cartera BANCOMER

40 40 MIPYMES: Empresas con ventas hasta 100 millones de pesos al año. Mar-06Mar-07Mar-08Mar % Crecimiento Sostenido en los últimos 3 años Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente Saldo de Crédito en MiPyMEs Bancomer Saldos de Cartera BANCOMER

41 41 MIPYMES: Empresas con ventas hasta 100 millones de pesos al año. Mar-06Mar-07Mar-08Mar % 10 puntos porcentuales de incremento, por arriba que la industria Bancos ABM Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente Saldo de Crédito en MiPyMEs Industria

42 42 4. Garantías 1. Disponibilidad 3. Requisitos mínimos 2. Tasas de Interés En resumen, existe una financiación sostenida Con soluciones desarrolladas para las MiPyMEs Productos Red de Sucursales Competitividad/ Monto Más bajas que TDC/Proveedores Red de Sucursales Conocimiento del cliente Sustitución de EEFF por EECC Obligación solidaria Sin garantía hipotecaría Crecimiento de la cartera Industria: 136% Bancomer: 145%

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