REFORMA ENERGÉTICA Lic. Jordy Herrera Flores. En 2007 se convocó a la elaboración de un diagnóstico que reflejara la situación que vive PEMEX hoy en día.

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1 REFORMA ENERGÉTICA Lic. Jordy Herrera Flores

2 En 2007 se convocó a la elaboración de un diagnóstico que reflejara la situación que vive PEMEX hoy en día. La problemática se puede resumir en dos grandes líneas: 1.Problemática interna de PEMEX  Caída de la producción  Caída de las reservas  Tasa de restitución reducida  Baja tasa de recuperación en yacimientos  Creciente importación de refinados  Insuficiente infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución ANTECEDENTES

3 2.Cambios en el sector petrolero a nivel mundial  Agotamiento de yacimientos fáciles  Aumento de costos y complejidad  Reducido capital humano disponible  Cambios en la organización industrial (desatando un aumento en la velocidad del cambio tecnológico)  La necesidad de avanzar en la transición energética, tanto en materia de aprovechamiento de energías renovables como en el uso más eficiente de la energía Hasta octubre de 2008, PEMEX se desenvolvía en un entorno que se caracterizaba por un marco jurídico ya obsoleto, no revisado en los últimos 70 años (alta dependencia de energías fósiles) ANTECEDENTES

4 El camino a la reforma May. Mar. 2008 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Abr. 2007 - El Presidente de la República convoca a la realización de un diagnóstico de PEMEX 4

5 El camino a la reforma May. Mar. 2008 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Abr. 2007 - El Presidente de la República convoca a la realización de un diagnóstico de PEMEX 31 de marzo: la SENER publica el Diagnóstico sobre la industria petrolera nacional 5

6 El camino a la reforma May. Mar. 2008 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Abr. 2007 - El Presidente de la República convoca a la realización de un diagnóstico de PEMEX 31 de marzo: la SENER publica el Diagnóstico sobre la industria petrolera nacional 8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia petrolera. 6

7 El camino a la reforma May. Mar. 2008 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Abr. 2007 - El Presidente de la República convoca a la realización de un diagnóstico de PEMEX 31 de marzo: la SENER publica el Diagnóstico sobre la industria petrolera nacional 8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia petrolera. 9 de abril: Las fuerzas políticas en el Senado inician las pláticas en torno a realizar un debate nacional sobre la reforma 7

8 El camino a la reforma May. Mar. 2008 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Abr. 2007 - El Presidente de la República convoca a la realización de un diagnóstico de PEMEX 31 de marzo: la SENER publica el Diagnóstico sobre la industria petrolera nacional 8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia petrolera. 9 de abril: Las fuerzas políticas en el Senado inician las pláticas en torno a realizar un debate nacional sobre la reforma 13 de mayo: inicio de los foros de discusión en el Senado de la República. Concluyeron el 22 de julio. 8

9 El camino a la reforma May. Mar. 2008 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Abr. 2007 - El Presidente de la República convoca a la realización de un diagnóstico de PEMEX 31 de marzo: la SENER publica el Diagnóstico sobre la industria petrolera nacional 8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia petrolera. 9 de abril: Las fuerzas políticas en el Senado inician las pláticas en torno a realizar un debate nacional sobre la reforma 13 de mayo: inicio de los foros de discusión en el Senado de la República. Concluyeron el 22 de julio. 19 de mayo: el Poder Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados su propuesta para un nuevo régimen fiscal de PEMEX para yacimientos complejos. Del 23 al 27 de junio: La UNAM organiza foros sobre la reforma. Foros del Senado 9

10 El camino a la reforma May. Mar. 2008 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Abr. 2007 - El Presidente de la República convoca a la realización de un diagnóstico de PEMEX 31 de marzo: la SENER publica el Diagnóstico sobre la industria petrolera nacional 8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia petrolera. 9 de abril: Las fuerzas políticas en el Senado inician las pláticas en torno a realizar un debate nacional sobre la reforma 13 de mayo: inicio de los foros de discusión en el Senado de la República. Concluyeron el 22 de julio. 19 de mayo: el Poder Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados su propuesta para un nuevo régimen fiscal de PEMEX para yacimientos complejos. Del 23 al 27 de junio: La UNAM organiza foros sobre la reforma. 23 de julio: el PRI presenta su propuesta de reforma petrolera Foros del Senado 10

11 El camino a la reforma May. Mar. 2008 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Abr. 2007 - El Presidente de la República convoca a la realización de un diagnóstico de PEMEX 31 de marzo: la SENER publica el Diagnóstico sobre la industria petrolera nacional 8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia petrolera. 9 de abril: Las fuerzas políticas en el Senado inician las pláticas en torno a realizar un debate nacional sobre la reforma 13 de mayo: inicio de los foros de discusión en el Senado de la República. Concluyeron el 22 de julio. 19 de mayo: el Poder Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados su propuesta para un nuevo régimen fiscal de PEMEX para yacimientos complejos. Del 23 al 27 de junio: La UNAM organiza foros sobre la reforma. 23 de julio: el PRI presenta su propuesta de reforma petrolera 13 de agosto: el PVEM presenta su propuesta en materia de energías renovables Foros del Senado 11

12 El camino a la reforma May. Mar. 2008 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Abr. 2007 - El Presidente de la República convoca a la realización de un diagnóstico de PEMEX 31 de marzo: la SENER publica el Diagnóstico sobre la industria petrolera nacional 8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia petrolera. 9 de abril: Las fuerzas políticas en el Senado inician las pláticas en torno a realizar un debate nacional sobre la reforma 13 de mayo: inicio de los foros de discusión en el Senado de la República. Concluyeron el 22 de julio. 19 de mayo: el Poder Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados su propuesta para un nuevo régimen fiscal de PEMEX para yacimientos complejos. Del 23 al 27 de junio: La UNAM organiza foros sobre la reforma. 23 de julio: el PRI presenta su propuesta de reforma petrolera 20 de agosto: el PRI modifica su Declaración de Principios en materia energética. 13 de agosto: el PVEM presenta su propuesta en materia de energías renovables Foros del Senado 12

13 El camino a la reforma May. Mar. 2008 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Abr. 2007 - El Presidente de la República convoca a la realización de un diagnóstico de PEMEX 31 de marzo: la SENER publica el Diagnóstico sobre la industria petrolera nacional 8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia petrolera. 9 de abril: Las fuerzas políticas en el Senado inician las pláticas en torno a realizar un debate nacional sobre la reforma 13 de mayo: inicio de los foros de discusión en el Senado de la República. Concluyeron el 22 de julio. 19 de mayo: el Poder Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados su propuesta para un nuevo régimen fiscal de PEMEX para yacimientos complejos. Del 23 al 27 de junio: La UNAM organiza foros sobre la reforma. 23 de julio: el PRI presenta su propuesta de reforma petrolera 13 de agosto: el PVEM presenta su propuesta en materia de energías renovables 25 de agosto: el FAP presenta su iniciativa de reforma. 20 de agosto: el PRI modifica su Declaración de Principios en materia energética. Foros del Senado 13

14 El camino a la reforma May. Mar. 2008 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Abr. 2007 - El Presidente de la República convoca a la realización de un diagnóstico de PEMEX 31 de marzo: la SENER publica el Diagnóstico sobre la industria petrolera nacional 8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia petrolera. 9 de abril: Las fuerzas políticas en el Senado inician las pláticas en torno a realizar un debate nacional sobre la reforma 13 de mayo: inicio de los foros de discusión en el Senado de la República. Concluyeron el 22 de julio. 19 de mayo: el Poder Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados su propuesta para un nuevo régimen fiscal de PEMEX para yacimientos complejos. Del 23 al 27 de junio: La UNAM organiza foros sobre la reforma. 23 de julio: el PRI presenta su propuesta de reforma petrolera 13 de agosto: el PVEM presenta su propuesta en materia de energías renovables 20 de agosto: el PRI modifica su Declaración de Principios en materia energética. 25 de agosto: el FAP presenta su iniciativa de reforma. 2 de septiembre: Senadores del PAN presentan iniciativa de nueva “Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía”. Foros del Senado 14

15 El camino a la reforma May. Mar. 2008 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Abr. 2007 - El Presidente de la República convoca a la realización de un diagnóstico de PEMEX 31 de marzo: la SENER publica el Diagnóstico sobre la industria petrolera nacional 8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia petrolera. 9 de abril: Las fuerzas políticas en el Senado inician las pláticas en torno a realizar un debate nacional sobre la reforma 13 de mayo: inicio de los foros de discusión en el Senado de la República. Concluyeron el 22 de julio. 19 de mayo: el Poder Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados su propuesta para un nuevo régimen fiscal de PEMEX para yacimientos complejos. Del 23 al 27 de junio: La UNAM organiza foros sobre la reforma. 23 de julio: el PRI presenta su propuesta de reforma petrolera 13 de agosto: el PVEM presenta su propuesta en materia de energías renovables 20 de agosto: el PRI modifica su Declaración de Principios en materia energética. 25 de agosto: el FAP presenta su iniciativa de reforma. Del 9 de octubre al 23 de octubre: se discuten en el Congreso las propuestas de dictamen que componen la reforma. 2 de septiembre: Senadores del PAN presentan iniciativa de nueva “Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía”. Dictámenes de Reforma en el Congreso Foros del Senado 15

16 El camino a la reforma May. Mar. 2008 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Abr. 2007 - El Presidente de la República convoca a la realización de un diagnóstico de PEMEX 31 de marzo: la SENER publica el Diagnóstico sobre la industria petrolera nacional 8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia petrolera. 9 de abril: Las fuerzas políticas en el Senado inician las pláticas en torno a realizar un debate nacional sobre la reforma 13 de mayo: inicio de los foros de discusión en el Senado de la República. Concluyeron el 22 de julio. 19 de mayo: el Poder Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados su propuesta para un nuevo régimen fiscal de PEMEX para yacimientos complejos. Del 23 al 27 de junio: La UNAM organiza foros sobre la reforma. 23 de julio: el PRI presenta su propuesta de reforma petrolera 13 de agosto: el PVEM presenta su propuesta en materia de energías renovables 20 de agosto: el PRI modifica su Declaración de Principios en materia energética. 25 de agosto: el FAP presenta su iniciativa de reforma. 2 de septiembre: Senadores del PAN presentan iniciativa de nueva “Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía”. Del 9 de octubre al 23 de octubre: se discuten en el Congreso las propuestas de dictamen que componen la reforma. Jueves 23 de octubre: EL SENADO APRUEBA LOS PROYECTOS DE LEY DE LA REFORMA ENERGÉTICA Foros del Senado 16

17 El camino a la reforma 13 de mayo: inicio de los foros de discusión en el Senado de la República. Concluyeron el 22 de julio. May. Mar. 2008 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Abr. 2007 - El Presidente de la República convoca a la realización de un diagnóstico de PEMEX 31 de marzo: la SENER publica el Diagnóstico sobre la industria petrolera nacional 8 de abril: el Poder Ejecutivo entrega al Senado reformas en materia petrolera. 19 de mayo: el Poder Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados su propuesta para un nuevo régimen fiscal de PEMEX para yacimientos complejos. 23 de julio: el PRI presenta su propuesta de reforma petrolera 13 de agosto: el PVEM presenta su propuesta en materia de energías renovables 25 de agosto: el FAP presenta su iniciativa de reforma. Jueves 23 de octubre: EL SENADO APRUEBA LOS PROYECTOS DE LEY DE LA REFORMA ENERGÉTICA 9 de abril: Las fuerzas políticas en el Senado inician las pláticas en torno a realizar un debate nacional sobre la reforma Del 23 al 27 de junio: La UNAM organiza foros sobre la reforma. 20 de agosto: el PRI modifica su Declaración de Principios en materia energética. 2 de septiembre: Senadores del PAN presentan iniciativa de nueva “Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía”. Del 9 de octubre al 23 de octubre: se discuten en el Congreso las propuestas de dictamen que componen la reforma. Martes 28 de octubre: LA CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA LOS PROYECTOS DE LEY DE LA REFORMA ENERGÉTICA Foros del Senado 17

18 Fortalecimiento del Regulador y cambio al Régimen Fiscal Eje Petrolero RETOS Propiciar la Transición Energética Propiciar la Transición Energética Eje Transición Contratos flexibles Autonomía de Gestión Transparencia y rendición de cuentas Transparencia y rendición de cuentas CAMBIOS Renovables Energía Sustentable Fortalecimiento Ejes de la Reforma Energética

19 Impulso a energías renovables y racionalización del uso de la energía: Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética Mayor planeación y control estratégicos: Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (nuevas atribuciones a SENER) Nueva Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) Fortalecimiento de PEMEX: Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo Ley de Petróleos Mexicanos Leyes modificadas con la reforma

20 PEMEX se transforma en una verdadera empresa ¿En qué consiste la Reforma? Genera valor Tiene libertad de organización Se elimina aprobación económica de proyectos y endeudamiento por SHCP y se le dota de flexibilidad entre partidas presupuestarias Pago por desempeño Esquema de obras y adquisiciones determinado por la empresa Consejeros independientes El Director General nombra a los Directores Subsidiarios El Consejo puede recomendar remoción del DG al Ejecutivo

21 Regulador pone el marco de actuación a PEMEX a)Marco de Planeación a largo plazo. 1.Consistencia de políticas con los mejores instrumentos para alcanzar objetivos. 2.Transición Energética Fondo de renovables: 3,000 millones de pesos Compra de electricidad generada por energías renovables por parte de CFE Ahorro y eficiencia b) SENER: fijación plataforma y política de reservas. Se apoya en brazo técnico (CNH) ¿En qué consiste la Reforma?

22 c) CRE 1.Mayor fuerza (no sólo expide términos y condiciones, sino que los aprueba) 2.Cuenta con más atribuciones: Regulación del combustóleo, refinados y petroquímica básica Precios de venta de primera mano en combustóleo y petroquímica básica 3.Mejor ordenamiento del mercado en la industrialización de hidrocarburos. Al haber términos y condiciones de venta primera mano, se cancelará la posibilidad de que en dicha actividad exista algún tipo de discrecionalidad por parte del vendedor. Enfoque de precios con base en eficiencia Más certeza a los participantes y a los adquirentes ¿En qué consiste la Reforma?

23 Control interno, Control Externo y Transparencia a)Control Interno: Comité de Auditoría (Profesionales independientes) Órgano Interno de Control solo para revisar cumplimiento normativo Interacción entre ambos b) Control Externo: Bonos Ciudadanos Comisario Informes al Congreso de DG/ Consejo/ Comisario Mayor Transparencia y Eficiencia ¿En qué consiste la Reforma?

24 Comisión Nacional de Hidrocarburos 1.Contrapeso técnico a la empresa Se reconoce que se trata de un monopolio de ejecución, más no de conocimiento 2.Además del administrador del buen aprovechamiento de la riqueza petrolera. Ventilar opciones tecnológicas y eficiencia en ejecución. ¿En qué consiste la Reforma?

25 Contratos 1.Propicia eficiencia Ahora el contratista sí tiene incentivos a mostrar toda su capacidad y habilidad PEMEX usará en algunos casos sólo apoyo de servicios PEMEX usará en otros casos contratistas con pago por desempeño 2.Multiplica capacidad de ejecución (operativa y financiera) Se puede usar a terceros en tareas de exploración Más capacidad de inversión aportada por terceros Comparación en iguales condiciones Presión para mejorar y Elevar la eficiencia ¿En qué consiste la Reforma?

26 Nuevo Régimen Fiscal de PEMEX 1.Cambios en 2005, 2007 y ahora en 2008. 2.Abandona base bruta; va a base neta 3.Reconoce que la renta petrolera no es igual: En gas que en crudo, En Chicontepec que en Aguas profundas 4.Tendencia Internacional. Eficiencia ¿En qué consiste la Reforma?

27 Continuidad al cambio y derrama a la economía i.Fondos de Investigación Tecnológica y Capacitación. Fondo en Banobras por cerca de $4,000 mdp anuales (2012) Recursos para investigación en: Hidrocarburos. Energías Renovables. ii.Política de Contenido Nacional. Fondo en NAFIN de $5,000 mdp. Diagnostico y Plan con metas para elevar contenido nacional. Se dará un puntaje en licitaciones Alcanzar un mínimo de contenido nacional = 25% Plan para incorporar pequeñas y medianas empresas. Siempre bajo la premisa de minimizar el costo y maximizar la eficiencia. ¿En qué consiste la Reforma?

28 Continuidad al cambio y derrama a la economía Otros aspectos: i.PEMEX ofrecerá a la industria nacional de fertilizantes un suministro estable de insumos y contratos a largo plazo que contemplen precios fijos para éstos. ii.Se beneficiará a los productores de petroquímica secundaria, al permitirles comercializar los petroquímicos básicos que obtengan en sus procesos industriales, siempre y cuando la venta de éstos no exceda el 25% de la facturación de la empresa. ¿En qué consiste la Reforma?

29 Lo anterior se haría asegurando también un incremento en la tasa de restitución. Fuente: SENER Descubrimientos de reservas 3P (con Reforma) (millones de barriles de petróleo crudo equivalente) Tasa de restitución de reservas 3P (con Reforma) (en porcentaje) Resultados esperados

30 Las herramientas de PEMEX y los mecanismos de control que resultan del nuevo marco regulatorio ayudarán a recuperar los niveles de producción y a aumentar la renta petrolera. Producción de petróleo crudo (miles de barriles diarios) Producción de petróleo crudo per cápita (en barriles) Fuente: SENER Reforma Escenarios de producción

31 La reforma ayudará a sustituir en el tiempo requerido los campos en declinación a partir de reservas y recursos prospectivos. Producción de nuevos proyectos con reforma (miles de barriles diarios) Fuente: SENER Valor de la producción de nuevos proyectos con reforma (millones de pesos) *MME: 75 d/b y tipo de cambio 13 pesos por dólar. Incorporación de nuevos campos

32 Una mayor actividad en refinación, en transporte y almacenamiento, contribuirá decididamente a la seguridad energética: al garantizar el abasto de productos petrolíferos con calidad y oportunidad. Producción y demanda interna de gasolinas (miles de barriles diarios) Fuente: SENER Lo anterior permitirá mantener una balanza comercial positiva para el sector Resultados en refinación

33 A partir de la mayor actividad que se genere en refinación con la reforma, se podrán proveer más insumos para la producción de productos petroquímicos. Materias primas para petroquímica con la reforma (miles de millones de dólares) Materias primas incluye: naftas ligeras y propano. Insumos a la petroquímica

34 Se estima que con la reforma se generarían inversiones adicionales por 70 mil millones de pesos en promedio por año durante el periodo 2010-2025. Por otra parte, se contempla que el Gobierno y PEMEX podrían recibir recursos por 194 y 83 mil millones de pesos adicionales en promedio por año durante el mismo periodo. Inversiones adicionales con la reforma por destino (miles de millones de pesos) Aportaciones al Gobierno por origen (miles de millones de pesos) Fuente: SENER Promedio Inversión y aportaciones al Gobierno

35 Se estima que la reforma aportará del orden de 218 mil nuevos empleos por año, sumando más de 3 millones y medio adicionales para 2025. Asimismo, se estima que la reforma podrá detonar crecimiento económico adicional por cerca de un punto porcentual anual, lo cual ayudará a México a enfrentar la crisis financiera internacional. Algunos Estados seleccionados Empleos remunerados (miles de empleos acumulados al 2025) Impulso al crecimiento económico (puntos porcentuales del PIB adicionales) Total Fuente: SENER Resultados macroeconómicos

36 PEMEX enfrenta una caída de la producción de petróleo crudo; una baja tasa de restitución de reservas y los efectos de una limitada infraestructura de refinación, transporte, almacenamiento y distribución Por otra parte, en el mundo se enfrentan retos derivados del agotamiento de los yacimientos fáciles, la necesidad de cambiar la organización industrial del sector para incorporar cambios tecnológicos y de avanzar hacia la transición energética de manera sustentable. Después de un proceso de casi un año, las distintas fuerzas políticas acordaron una reforma que permite modernizar a PEMEX e impulsar el ahorro de energía y el uso de fuentes renovables. Destacan: Mecanismos para transformar a PEMEX en una verdadera empresa Fortalecimiento de los reguladores para mejorar la planeación y la certeza en la participación de terceros en la industria Mayor control interno, control externo y transparencia en PEMEX Esquemas flexibles de contratación que propician la eficiencia Un nuevo régimen fiscal de PEMEX Continuidad al cambio y derrama a la economíaConclusiones

37 En resumen, la reforma permitirá construir un sector energético que sea una palanca para el desarrollo de México, cuidando del medio ambiente y pensando en las generaciones futuras.Conclusiones

38 GRACIAS…