1 Imprentas y editoriales: un sector con importantes desafíos y oportunidades Carlos Ignacio Rojas Vicepresidente Germán Montoya Investigador 24 de enero.

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1 1 Imprentas y editoriales: un sector con importantes desafíos y oportunidades Carlos Ignacio Rojas Vicepresidente Germán Montoya Investigador 24 de enero de 2008

2 2 Crecimiento económico Industria Sector Imprentas y editoriales Sector papel y cartón TLC

3 3 3,55 5,16 17,33 1,03 3,01 1,30 12,83 12,28 9,27 7,66 1,85 2,16 2,60 3,46 3,52 4,97 8,93 9,87 10,90 6,65 0,002,004,006,008,0010,0012,0014,0016,0018,0020,00 Electricidad, gas y agua Agropecuario Construcción Minería Establecimientos financieros Servicios sociales Industria Comercio Transporte PIB 2007 2006 Fuente: Dane Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta) julio-septiembre 2007 (%)

4 4 Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta) enero-septiembre 2007 (%) Fuente: Dane 1,99 1,95 2,42 0,04 0,74 10,13 9,47 8,95 16,44 6,3 2,37 2,48 2,51 2,55 8,1 11,1 11,4 12,0 13,0 7,4 024681012141618 Agropecuario Servicios sociales Electricidad, gas y agua Minería Establecimientos financieros Comercio Transporte Industria Construcción PIB 2007 2006

5 5 Fuente: Dane y Cálculos ANIF Proyección de crecimiento del PIB de 2007 por sectores (%) 2,3 3,0 2,3 0,1 1,4 11,1 14,6 9,8 10,8 6,8 2,4 2,5 2,6 6,9 9,7 10,5 11,1 13,3 7,0 05101520 Agropecuario Electricidad, gas y agua Servicios sociales Minería Establecimientos financieros Comercio Construcción Transporte Industria PIB 2007 2006

6 6 Fuente: Dane y Cálculos ANIF Proyección de crecimiento del PIB de 2008 por sectores (%) 2,4 2,5 2,6 6,9 9,7 10,5 11,1 13,3 7,0 2,1 2,7 2,8 3,4 3,8 7,6 8,4 7,5 9,3 5,5 02468101214 Agropecuario Electricidad, gas y agua Servicios sociales Minería Establecimientos financieros Comercio Construcción Transporte Industria PIB 2008 2007

7 7 Crecimiento económico Industria Sector Imprentas y editoriales Sector papel y cartón TLC

8 8 4.1% 11.3% 2% 3% 4% 5% 6% Jul-05Oct-05Ene-06Abr-06Jul-06Oct-06Ene-07Abr-07Jul-07 -2% 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% Fuente: Dane, XM Producción industrial (sin trilla) y demanda de Energía (variación % año corrido a octubre) Demanda de energía Producción industrial Oct-07

9 9 Industria manufacturera Variaciones del índice de Producción 11.5% 8.3% Fuente: Dane y cálculos Anif. -5 0 5 10 15 20 oct-05ene-06abr-06jul-06oct-06ene-07abr-07jul-07oct-07 Anual Año Corrido

10 10 10.5% 9.5% -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 oct-05feb-06jun-06oct-06feb-07jun-07oct-07 Anual Año Corrido Fuente: Dane y cálculos Anif. Industria manufacturera Variaciones del índice de ventas reales

11 11 3.4% 2.3% 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 oct-05ene-06abr-06jul-06oct-06ene-07abr-07jul-07oct-07 Anual Año Corrido Fuente: Dane y cálculos Anif. Industria manufacturera Variaciones del empleo

12 12 -3.1 -0.9 9.2 13.6 29.4 35.4 41.6 -10-5051015202530354045 28. azúcar 27. cárnicos y pescado 18. papel, cartón y sus productos 10. imprentas, editoriales y anexos 3. maquinaria 2. vehículos 1. hierro y acero Producción (Var % promedio anual a octubre de 2007) Fuente: Dane y cálculos Anif.

13 13 Ventas (Var % promedio anual a octubre de 2007) -2,4 -0,8 7,4 10,6 29,8 29,9 35,1 -50510152025303540 28. azúcar 27. cárnicos y pescado 22. Imprentas, editoriales y anexos 15. papel, cartón y sus productos 3. vehículos 2. productos minerales no metálicos 1. hierro y acero Fuente: Dane y cálculos Anif.

14 14 Crecimiento económico Industria Sector Imprentas y editoriales Sector papel y cartón TLC

15 15 23.4% 9.8% -60 -40 -20 0 20 40 60 80 oct-05 ene-06abr-06jul-06oct-06ene-07abr-07jul-07oct-07 Anual Año Corrido Fuente: Dane y cálculos Anif. Imprentas, editoriales y anexos Variaciones del índice de Producción

16 16 14.5% 12.9% -60 -40 -20 0 20 40 60 oct-05feb-06jun-06oct-06feb-07jun-07oct-07 Anual Año Corrido Fuente: Dane y cálculos Anif. Imprentas, editoriales y anexos Variaciones del índice de ventas reales

17 17 4.4% 0.3% -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 oct-05 ene-06abr-06jul-06oct-06ene-07abr-07jul-07oct-07 Anual Año Corrido Fuente: Dane y cálculos Anif. Imprentas, editoriales y anexos Variaciones del índice de empleo total

18 18 0.9% -1.9% -5 -4 -3 -2 0 1 2 3 4 5 oct-05 ene-06abr-06jul-06oct-06ene-07abr-07jul-07oct-07 Fuente: Dane y cálculos Anif. Imprentas, editoriales y anexos Variaciones del índice de empleo permanente Anual Año Corrido

19 19 9.6% 4.2% -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 oct-05ene-06abr-06jul-06oct-06ene-07abr-07jul-07oct-07 Fuente: Dane y cálculos Anif. Imprentas, editoriales y anexos Variaciones del índice de empleo temporal Anual Año Corrido

20 20 Edición e impresión Nivel de existencias y el volumen actual de pedidos (Balance de respuestas, promedio móvil 3 meses) Fuente: Fedesarrollo y cálculos Anif

21 21 Imprentas y editoriales precios y costos (Causación % mensual promedio 2001-2006) -8 -3 2 7 12 17 22 27 32 37 42 EneFebMarabrMayJunJulAgoSepOctNovDic Costos Precios (Ingresos) Fuente: Dane, Banco de la República y cálculos Anif

22 22 Imprentas y editoriales Indicador de Estado 0,8 -1.5 -0.5 0.0 0.5 1.0 abr-05jul-05oct-05ene-06abr-06jul-06oct-06ene-07abr-07jul-07oct-07 Fuente: Cálculos Anif.

23 23 Crecimiento económico Industria Sector Imprentas y editoriales Sector papel y cartón TLC

24 24 Papel, cartón y sus productos Variaciones del índice de Producción 8.9% 2.6% -10 -5 0 5 10 15 20 25 oct-05ene-06abr-06jul-06oct-06ene-07abr-07jul-07oct-07 Anual Año Corrido Fuente: Dane y cálculos Anif.

25 25 17.6% 13.2% -10 -5 0 5 10 15 20 25 abr-05ago-05dic-05abr-06ago-06dic-06abr-07 Anual Año Corrido Fuente: Dane y cálculos Anif. Papel, cartón y sus productos Variaciones del índice de ventas reales

26 26 Crecimiento económico Industria Sector Imprentas y editoriales Sector papel y cartón TLC

27 27 Aprobado por el Congreso de Colombia Enmiendas aceptadas por Colombia –Temas laborales y de derechos humanos –Complacer a la nueva mayoría demócrata “En cola” en el Congreso de Estados Unidos –Sin fecha fija –Aprobado para Perú –Prioridad a Panamá (firmado después) –Paralelo a Corea del Sur (firmado después) Actividad de cabildeo de Colombia infructuosa Estado Actual del Tratado

28 28 Diferencias ideológicas y prácticas de los Demócratas –Enemigos del libre comercio –Prefieren rehabilitación frente a castigo –Lucha contra la pobreza interna –Apoyo sindical fuerte Juego político por el liderazgo interno –Presidente Bush vs. liderazgo Demócrata –Política contra las drogas –Producto del sistema mismo (distritos electorales) Año electoral 2008 Obstáculos y demora

29 29 Posición de Colombia frente los demás países –Aliado estratégico contra las drogas –Liderazgo en el vecindario (vis-a-vis Venezuela y Brasil) –Inmigrantes en distritos y estados claves (p.e. Florida y Nueva York) Inversionistas en Colombia –Sector energético (petróleo, gas, biocombustibles) –Sector financiero (Inversiones de portafolio, institucionales) Perspectivas de Aprobación

30 30 Fortalezas Alta integración vertical Alta diversificación de productos Beneficios importantes de –Ley del libro –Plan Vallejo Escasez de personal calificado Falta de financiación de mediano y largo plazo Altos costos de reconversión industrial Poco desarrollo de la reforestación en Colombia Debilidades TLC: Sector imprentas y editoriales

31 31 Mayor asociación entre los diferentes actores de la cadena Capacitación de mano de obra Mayores medidas para combatir la piratería Adelantar procesos de modernización tecnológica (mayor eficiencia y competitividad) Mayor apoyo de financiación a las PYMES Más allá del TLC: Retos del sector