SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES AGOSTO, 2009 0 Lima, agosto del 2009 La información contenida en este documento.

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1 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES AGOSTO, 2009 0 Lima, agosto del 2009 La información contenida en este documento debe considerarse incompleta porque sirve de base a una exposición oral. Asimismo, su carácter es referencial y no debe interpretarse como una recomendación para decisiones de inversión específica. Copyright 2009. Protegido bajo las leyes de derechos de autor. D. Leg. 822. Prohibida su reproducción, reenvío o modificación total o parcial sin autorización escrita de APOYO Consultoría S.A.C. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES

2 AGOSTO, 2009 1 Luego de años de fuerte crecimiento, la industria atraviesa su mayor crisis.

3 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES AGOSTO, 2009 2 La crisis mundial no es el factor inicial (ni el más importante) que llevó al deterioro en la industria de confecciones. Efecto crisis mundial Solo explica parte de la caída. Efecto estructural Mayor competencia mundial. Impacto previo a la crisis internacional.

4 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES AGOSTO, 2009 3 Las exportaciones de confecciones peruanas a EEUU caen más aceleradamente y antes que las de otros proveedores.

5 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES AGOSTO, 2009 4 China y el sudeste asiático ganan una mayor participación en EEUU. Esto se da desde antes de que estalle la crisis mundial… …y se acentúa con la crisis. IMPORTACIONES DE PRENDAS DE TEJIDO DE PUNTO DE EEUU SEGÚN PROCEDENCIA 1/ 1/ En volúmenes.

6 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES AGOSTO, 2009 5 China y Perú compiten en los mismos nichos. Los cambios en el acceso de los productos de China a EEUU (cuotas) impulsaron, en parte, los cambios. El encarecimiento del precio promedio de los productos peruanos se explica, en parte, por la salida del mercado de los productos de menor precio. PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PROVEEDORES DE CONFECCIONES A EEUU (US$/docena)

7 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES AGOSTO, 2009 6 Los productos más vulnerables han sido los de menor precio.

8 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES AGOSTO, 2009 7 El destino de las exportaciones cambió. América Latina (sin Venezuela) ha ganado participación en la canasta de exportaciones textiles con el estallido de la crisis mundial. EXPORTACIÓN DE TEXTILES-CONFECCIONES PERUANAS SEGÚN DESTINO 1/ Fuente: BCR1/ Medido en US$ FOB. 2/ América Latina sin Venezuela.

9 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES AGOSTO, 2009 8 Las exportaciones a Venezuela explican el crecimiento a partir del 2007. Ventajas que favorecieron esta tendencia Acceso comercial preferencial (CAN). Tipo de cambio preferencial. Precio del petróleo elevado.

10 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES AGOSTO, 2009 9 El mercado venezolano es insostenible como motor de crecimiento Desequilibrios macroeconómicos y creciente dependencia del petróleo: la economía venezolana caería en el 2009 en 2,5%. El consenso económico para el 2010 es de un crecimiento de 0,5%. La política comercial es crecientemente proteccionista. El acceso preferencial vencerá en el 2011. Por ahora, no se observan señales hacia un acuerdo bilateral.

11 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES AGOSTO, 2009 10 Oportunidades en los mercados latinoamericanos.

12 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES AGOSTO, 2009 11 Las ventas minoristas de confecciones parecen haberse estabilizado.

13 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES AGOSTO, 2009 12 La economía estadounidense no está lejos de empezar a crecer…

14 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES AGOSTO, 2009 13 …pero será un crecimiento lento.

15 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES AGOSTO, 2009 14 La respuesta a la crisis La crisis de la industria de exportación de confecciones responde no solo a aspectos coyunturales, sino también a cambios de mediano y largo plazo. El sistema productivo debe reorientarse para generar nuevas ventajas competitivas y distinguirse de la competencia asiática. La diversificación de las exportaciones es una alternativa viable y urgente. La respuesta no debería ser “más proteccionismo”, sino mejorar las condiciones en que nuestras empresas compiten.

16 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES AGOSTO, 2009 15 Lima, agosto del 2009 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES