El RETO LATINOAMERICANO frente al proceso de CONVERGENCIA y GLOBALIZACION -Una visión regulatoria- Presentación: Andrés Felipe Rodríguez C.

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1 El RETO LATINOAMERICANO frente al proceso de CONVERGENCIA y GLOBALIZACION -Una visión regulatoria- Presentación: Andrés Felipe Rodríguez C.

2 PANORAMA MUNDIAL DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

3 De Voz a datos Móvil (digital -250 millones) Internet (150 millones) Liberalización Convergencia

4 Philippines 1994 Chile in 1994 India 1995 New Zealand UK 1984 Hong Kong 1995 Malaysia 1994 Sweden 1993 Finland 1994 Liberalización 1995 Fuente: Pyramid Research

5 Liberalización año 2000 Philippines Chile India New Zealand UKUK Hong Kong Malaysia Sweden Finland United States Mexico Brazil Argentina Colombia Venezuela Peru Ghana Nigeria France Spain ltaly Germany Austria Ireland Denmark Netherlands Luxembourg Poland Australia Portugal Uganda Singapore Canada Japan Fuente: Pyramid Research

6 Fijo - Móvil - Internet Fuente: ITU. 0 200 400 600 800 1'000 1'200 199519961997199819992000200120022003 Móviles Líneas Telefónicas Básicas Usuarios de Internet

7 NEGOCIO DE LARGA DISTANCIA

8 Utilidades por Servicios (US$ bn) Utilidades del Negocio 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1'000 1995 199619971998200020012002 2003 Otros Internet, líneas arrendadas, telex) Móviles Internacional Líneas Fijas Domésticas Fuente: ITU 1999

9 Larga Distancia Nacional en Estados Unidos ATT - us 7 centavos Sprint - us 5 centavos MCI - us 5 centavos PCS - us 10 centavos –No roaming - NO larga distancia

10 CONVERGENCIA, GLOBALIZACION Y REDES

11 Epoca INCA CHASQUI

12 Red Inicial Circuit Switch Voz Líneas de cobre.

13 Red - Aparición de datos Voz - Circuit switch Datos - Packet Switch (Frame relay) Fibra con SONET (Synchronous Optical Network Architecture)

14 Red actual Voz - Circuit Switch Datos - Packet Switch –Frame Relay –ATM (Asynchronous Transfer Mode) –IP (Internet protocol) Fibra WDM (Wave length Division Multiplexing) con SONET

15 Red del Futuro Voz y Datos –Total Convergencia IP switch Fibra WDM con SONET Wireless Broadband

16 INTEGRACIONES MCI / WorldCom/ Sprint ATT / TCI / Media One (Time Warner) Bell Atlantic / NYNEX / GTE / SBC / Ameritech ASUNTOS REGULATORIOS

17 Alianzas Globales Tráfico de Larga Distancia Fuente: ITU/TeleGeography Inc. AT&T/BT, 17.2% GlobalOne, 14.3% MCI WorldCom, Telefonica, TP, 11.1% Cable & Wireless, 4.7% Otros 47.3% Total, 1997: 81.2 bn minutos Unisource, 5.4%

18 Ultima Milla Cobre T-1 (1962) TDM (Time Division Multiplexin) –Europa E-1 DSL (Digital Subscriber Line) (1998) Fibra Optica (Cable modems) Wireless broadband ASUNTOS REGULATORIOS

19 CONVERGENCIA y LOS NUEVOS SERVICIOS DE HOY

20 Sprint - ION ION - Integrated on Demand Network Bandwidth on Demand - Broadband Automática actualización Voz y Datos Video Internet ATM + IP

21 Nuevos Servicios ATT / TCI / Media One Telefonía Local y Larga Distancia Múltiples Líneas de Voz TV por Cable (contenido) Acceso a Internet –1999 - 10 mercados de prueba Mercado: 130 billones al año –18% larga distancia

22

23 Internet Telephony Net2Phone us 10 centavos hacia USA desde cualquier parte Bajas tarifas desde USA a otros destinos 1 Billón de dólares

24 Sprint - Wireless Web Módem para computadores portátiles Aparatos independientes Phone.com Yahoo - Navegador de Internet 280 ciudades simultáneamente Standards, cobertura y aplicaciones

25 LATINOAMERICA

26 Latinoamérica Penetración Telefónica 11% –Crecimiento anual del 5 a 10% –Móvil 1999 6% –Móvil 2002 15% Liberalización Datos e Internet

27 OPERADORES LATINOAMERICANOS Corresponsalía Fraude Nuevas Tecnologías Actualización de la Red y Servicio Universal Liberalización y Regulación

28 CORRESPONSALIA e INTERCONEXION

29 CORRESPONSALIA TRADICIONAL Tasas Contables División 50% - 50% Circuitos Bilaterales Retorno Proporcional Net Settlements International Settlements Policy

30 NUEVA CORRESPONSALIA Tasas de Terminación (Costos) División asimétrica. Circuitos Bilaterales o Unilaterales No retorno proporcional Settlements o cuentas de cobro Flex order (FCC)

31 Ejemplos (Mil y uno) Autocorresponsalía –214 Voz sobre datos –IP –Frame Relay –ATM Send or Pay Swap

32 IMPLEMENTACION I Coordinación de compra y venta –Ventajas de mercadeo –Web trading desk Planeación de la capacidad –Capacidad de soporte –Pruebas de calidad

33 IMPLEMENTACION II Enrutamiento flexible –Capacidad desde cualquier lugar –TOD (Time of destination) (Pick y off-pick) –Múltiples proveedores (subutilización) Sistemas de back office –Seguimiento basado en sistemas de Web –Información de trafico en tiempo real –Facturación

34 Interconexión con Internet Backbones ISP - Backbone C & W USA - MCI WorldCom - Sprint - 73% SKA y SPA Teléfono Internacional: –ATT - MCI - Deutsche T. - 28%

35 FRAUDE

36 By pass IP telephony - valor agregado Call back Liberalización - Servicio Universal

37 NUEVAS TECNOLOGIAS

38 Cyberespacio vs. “Mundo Real” Tratados Internacionale s Fronteras Coacción policial Jurisdicciones Global

39 De Local a Global PELIGROS Jurisdicción de “brazo largo” Responsabilidad Criminal (Actividades Ilegales) Cumplimiento de regulaciones Conflictos de Marcas registradas Doble tributación OPORTUNIDADES Fácil reubicación

40 Del “Mundo Real” al Cyberespacio PELIGROS Responsabilidad Criminal (Traspaso) Nuevos riesgos de responsabilidad civil Nombre y reputación OPORTUNIDADES No regulación Impuestos a las ventas Tarifas y Aranceles.

41 Jurisdicción de “Brazo Largo” Francia - daño –Saint-Tropez UK - trademarks –“confusión” Alemania - contenido y nombres de dominio –Information and Communications Act NY - Casinos virtuales –Antigua

42 Responsabilidad Criminal Casinos Virtuales Evasión de Impuestos ISP - Europa –CompuServe - Germany Traspaso –Links –Motores de búsqueda Priceman vs. MySimon*

43

44 Cumplimiento de la Regulación Servicios de Telecomunicaciones –Internet Telephony –Fraude Telecom –Latinoamérica Servicios Financieros

45 Doble Tributación Tratados Internacionales Noción de “establecimiento permanente” Web Site? Servidor ?

46 Conflictos de Marcas Porsche –Porno Sites –(Dilution-Blurring-Tarnishment) Yahoo –Israel Hasbro vs.. Clue Computing*

47

48 Nombre y Reputación Nombres de Dominio vs. Marcas Contenido del Web Site Links NO autorizados White House *

49

50

51 Conclusiones del Cyberespacio Peligros: asuntos regulatorios y legales Corto Plazo: Lobby por cambios legales Globalización Cyberespacial

52 VoIP Valor Agregado Como alternativa al servicio de larga distancia Nuevos Servicios Internet e Intranet Regulación

53 POLITICA GLOBAL FCC Unión Europea Otros países –México y Turquía

54 ¿ ACTUALIZACION DE LA RED vs. EXPANSION DEL SERVICIO UNIVERSAL ?

55 ¿ LIBERALIZACION vs. REGULACION ?

56 Liberalización Latinoamericana 1994199519961997199819992000200120022003 Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Ecuador Mexico Paraguay Peru Uruguay Venezuela No Privatizado, ni Liberalizado Privatizado, No liberalizado Liberalizado No Privatizado Privatizado y Liberalizado Fuente: Pyramid Research

57 Durante el tiempo de esta presentación: 62.8 millones de dólares por revenue de servicios de telecomunicaciones 8.561 nuevos usuarios de Internet 11.986 nuevos usuarios de telefonía móvil

58 Empresas Competitivas Excelencia en la Gerencia Flexibilidad Organizacional “Propiedad” del cliente Tecnología - Atracción rápida de clientes Fuerte Estructura de Capital Previsión e Influencia Regulatoria

59 Andrés Felipe Rodríguez Tel.directo: +1(202)7212371 andres@cyberegulation.com www.cyberegulation.com