PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 0 www.apoyoconsultoria.com Construyendo el bienestar de los peruanos.

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1 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 0 www.apoyoconsultoria.com Construyendo el bienestar de los peruanos

2 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 1 www.apoyoconsultoria.com Lima, setiembre 2009 La información contenida en este documento debe considerarse incompleta porque sirve de base a una exposición oral. Asimismo, su carácter es referencial y no debe interpretarse como una recomendación para decisiones de inversión específica. Copyright 2009. Protegido bajo las leyes de derechos de autor. D. Leg. 822. Prohibida su reproducción, reenvío o modificación total o parcial sin autorización escrita de APOYO Consultoría S.A.C. PANORAMA ECONÓMICO Y POLÍTICO

3 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 2 www.apoyoconsultoria.com ECONOMIC OUTLOOK AUGUST 2009 ÍNDICE ECONOMÍA MUNDIAL ECONOMÍA MUNDIAL ECONOMÍA NACIONAL ECONOMÍA NACIONAL POLITICA NACIONAL POLITICA NACIONAL AGENDA CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCION AGENDA CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCION

4 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 3 www.apoyoconsultoria.com ECONOMIC OUTLOOK AUGUST 2009 I. ECONOMÍA MUNDIAL

5 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 4 www.apoyoconsultoria.com La economía mundial ha mostrado signos de estabilización.

6 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 5 www.apoyoconsultoria.com China sigue, y seguirá, siendo el principal motor de la economía mundial.

7 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 6 www.apoyoconsultoria.com La percepción de riesgo comienza a tomar en cuenta los fundamentos macroeconómicos. Setiembre 2008 – Febrero 2009 Setiembre 2008 – Julio 2009

8 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 7 www.apoyoconsultoria.com Los países de Latinoamérica se han favorecido por el mayor apetito por riesgo de los inversionistas.

9 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 8 www.apoyoconsultoria.com Los flujos de capital también van a los commodities.

10 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 9 www.apoyoconsultoria.com En el largo plazo, los determinantes del consumo se encuentran deteriorados.

11 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 10 www.apoyoconsultoria.com En los próximos años el crecimiento mundial será lento (2): el impulso fiscal y monetario será retirado.

12 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 11 www.apoyoconsultoria.com En los próximos años el crecimiento mundial será lento (3): proyecciones. Mundo5,1 3,0 -1,2 2,2 Países desarrollados EEUU 2,1 0,4 -2,7 0,7 Eurozona2,6 0,6 -3,9 0,8 Japón2,3 -0,7 -5,4 0,7 Países emergentes China 13,0 9,0 7,9 8,5 India9,3 9,1 6,8 5,3 Latam5,6 4,2 -2,4 2,6 1/ A partir del 2009 son proyecciones. Fuente: FMI, APOYO Consultoría CRECIMIENTO ECONÓMICO 1/ (Var. % anual) 2009 2010 2008 2007

13 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 12 www.apoyoconsultoria.com ECONOMIC OUTLOOK AUGUST 2009 II. ECONOMÍA NACIONAL

14 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 13 www.apoyoconsultoria.com Luego del período de crecimiento sostenido más largo de la historia …

15 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 14 www.apoyoconsultoria.com … el PBI peruano apenas creció en el 1S2009.

16 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 15 www.apoyoconsultoria.com Las expectativas de los empresarios también fueron afectadas. La inversión privada cayó por primera vez desde el 2002.

17 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 16 www.apoyoconsultoria.com Sin embargo, la economía ya muestra algunas señales de recuperación.

18 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 17 www.apoyoconsultoria.com Las condiciones para la recuperación de la economía. 1. Mundo más estable 3. Empresas con salud financiera 6. Impulso de la política económica 2. Inventarios adecuados / resultados recientes Recuperación 4. Bancos sólidos 5. Mejora confianza del consumidor y empresarial

19 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 18 www.apoyoconsultoria.com La confianza del consumidor y de los empresarios se recuperan.

20 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 19 www.apoyoconsultoria.com ENTORNO MACROECONÓMICO AGOSTO 2009 Las economías desarrolladas crecerán poco, únicamente por efecto de los paquetes de estímulo. El crecimiento mundial estará impulsado por los países emergentes. China liderará el crecimiento mundial gracias a la efectividad de su política económica. En el Perú, la demanda interna (principalmente consumo) se recuperará más rápidamente que las exportaciones. PBI crecerá entre 1% y 2% en el 2009; entre 4% y 5% en el 2010. La recuperación será moderada por debilidad de la economía mundial.

21 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 20 www.apoyoconsultoria.com ECONOMIC OUTLOOK AUGUST 2009 III. POLÍTICA NACIONAL

22 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 21 www.apoyoconsultoria.com “Tiempos difíciles para el Gobierno”. A la desaceleración económica se le suma la conflictividad social y política. Ola de huelgas Sector público Cocaleros Agricultores Huelga nacional de la CGTP “Andahuaylazo” Escándalo de los patrulleros del MINITER Huelga nacional del SUTEP “Moqueguazo” Escándalo de los “petroaudios” Protestas en la Amazonía

23 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 22 www.apoyoconsultoria.com PERÚ URBANO: INTENCIÓN DE VOTO PRESIDENCIAL (%) Expectativas electorales (1): la actual convulsión política ha afectado a la mayoría de los candidatos. Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado

24 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 23 www.apoyoconsultoria.com Expectativas electorales (2): el candidato con menos anticuerpos usualmente gana en las segundas vueltas. Luis Castañeda y Keiko Fujimori Keiko Fujimori y Ollanta Humala Blanco / viciado No precisa Blanco / viciado No precisa Luis Castañeda y Ollanta Humala Blanco / viciado No precisa PERÚ: INTENCIÓN DE VOTO PRESIDENCIAL EN SEGÚNDA VUELTA 1/ (%) Base: 1250 adultos, marzo 2009. 1/ Datos urbanos son encuestas y datos rurales son proyectados. Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado

25 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 24 www.apoyoconsultoria.com ECONOMIC OUTLOOK AUGUST 2009 IV. AGENDA CAPECO

26 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 25 www.apoyoconsultoria.com Agenda CAPECO 1.Vivienda Social = Inclusión / Bienestar 2.Infraestructura (PPP) = COMPETITIVIDAD 3.Mejores Servicios a Asociados = Voz legítima 1

27 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 26 www.apoyoconsultoria.com Agenda Infraestructura 1.Impulsar Asociaciones Púbico Privadas (PPP) como el mejor mecanismo para desarrollar infraestructura 2.Promover Mejores Prácticas en Contratación Obra Pública Tradicional 3.Promover Calidad Proyectos de Ingeniería y Expedientes Técnicos 4.Promover Condiciones Adecuadas para la participación de las empresas nacionales 1

28 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 27 www.apoyoconsultoria.com Agenda Vivienda Social 1.Asegurar la sostenibilidad de los recursos para créditos hipotecarios y subsidios. 2.Incrementar la seguridad en obras. 3.Reducir barreras burocráticas para el sector inmobiliario. 1

29 PANORAMA POLÍTICO Y ECONÓMICO SETIEMBRE, 2009 28 www.apoyoconsultoria.com Construyendo el bienestar de los peruanos