PERSPECTIVAS INTERNACIONALES PARA LOS COMMODITIES FEBRERO DEL 2013 1.

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1 PERSPECTIVAS INTERNACIONALES PARA LOS COMMODITIES FEBRERO DEL 2013 1

2 COMENTARIOS GENERALES 2

3 PRECIOS DE GRANOS BÁSICOS Y OLEAGINOSAS: En el 2012, en relación al 2011, se registraron decrementos en los precios internacionales de los físicos del trigo (-1.0%), mientras que se tuvieron aumentos importantes en la pasta soya del 31.7% y en menor medida en arroz, frijol soya, maíz y sorgo (3.7%, 9.2%, 2.3% y 1.2%, respectivamente). Los precios internacionales en enero del 2013 versus el mes anterior registraron variaciones moderadas, con un decremento del frijol de soya en -2.5%, maíz -1.8, trigo -3.6% y pasta soya del -7.2% y aumentos en el arroz y sorgo del 1.2% y 2.5%, respectivamente. Las proyecciones del USDA para el 2012/13, en relación al 2011/12, indican que los precios pagados al productor en EUA aumentarán para todos los granos básicos: maíz 15.8%, frijol soya 14.4%, sorgo 19.4%, pasta de soya 13.1%, cebada 19.6%, trigo 9.1%, avena 8.9%, y el arroz palay 2.8%. PRECIOS DE PRODUCTOS PECUARIOS: Para el 2013, en relación al 2012, se espera que los precios pagados al productor de los principales productos pecuarios en EUA registren incrementos (puercos 3.5%, novillos 5.4% y pollos 9.7%), mientras que los precios de los pavos y el huevo se esperan con ligeras disminuciones (1.99% y 0.77%, respectivamente). Con base en las proyecciones del USDA, los precios de los principales productos lácteos en EUA en 2013 crecerán, destacado el aumento en el precio de la leche en polvo descremada del 12.6% ; en el suero deshidratado del 6.2%; leche bronca (3.9%); quesos (2.5%); y una disminución en la mantequilla de 0.6%. 3

4 COMENTARIOS GENERALES PRECIOS DE PRODUCTOS PESQUEROS (HARINA DE PESCADO Y CAMARÓN): Los precios internacionales promedio para el 2012 del camarón muestran una disminución de - 15.7%, mientras que los de la harina de pescado un aumento del 1.4%, en comparación con los precios promedios del 2011. Para el mes de enero del 2013, versus el mes anterior, el precio internacional de ambos productos muestran un aumento: el camarón del 1.9% y la harina de pescado del 2.1%. PRECIOS DE INSUMOS (FERTILIZANTES): En promedio para el año 2012, versus el año previo, algunos precios de fertilizantes registraron una importante reducción: fosfato diamónico (-12.8%), el superfosfato triple (-14.2%) y la urea (- 3.7%). Por el contrario, el precio promedio del cloruro de potasio registró una alza de 5.4%. Para el mes de Enero del presente año versus el mes anterior, registraron reducciones los precios del fosfato diamónico en -2.8% y del cloruro de potasio en -7.1%; por su parte la urea registró un aumentó del 3.9% y el precio del superfosfato triple permaneció sin cambios. PRECIOS DE INDIFERENCIA (GRANOS FORRAJEROS): Los precios de indiferencia en zona de consumo de maíz amarillo y sorgo se encuentran en 4,559.6 y 4,397.7 pesos por tonelada, respectivamente, al mes de enero del 2013. 4

5 COMENTARIOS GENERALES OFERTA - DEMANDA MUNDIAL DE GRANOS Y OLEAGINOSAS: La proyección para el año 2012/2013 indica que la producción mundial de trigo registrará una disminución de -6.2% y los inventarios finales caerán en -10.1%. La menor producción se basa en expectativas a la baja tanto de rendimiento (-3.6%) como de superficie cosechada (-2.7%). La proyección para el año 2012/2013 para los granos forrajeros muestra un decremento en la producción del -2.5% y en los inventarios finales del -11%. La menor producción, como resultado de la expectativa de menor rendimiento (-4.0%). En cuanto a las oleaginosas la proyección para el año 2012/2013 muestra un aumento en la producción del 5.8% y de los inventarios finales del 2.9%; lo anterior, derivado del crecimiento en el rendimiento del 3.8%. OFERTA - DEMANDA PARA ESTADOS UNIDOS DE GRANOS Y OLEAGINOSAS: En el caso del trigo se espera un aumento en la producción del ciclo 2012/2013 del 13.5% pero una disminución del -6.9% en el inventario final por el fuerte aumento en el consumo del 18.5%. La mayor producción se espera como resultado de la expectativa de mayor superficie cosechada (+7.22%) y mayor rendimiento (+5.95%). En el caso de los granos forrajeros se proyectan importantes decrementos en la producción del -11.7%; en sus exportaciones del -39.4%; y en los inventarios finales del -31.9%. La menor producción, resultado del menor rendimiento (-16.6%), aún con el incremento en la superficie cosechada del 6.0%. En caso de las oleaginosas se espera un ligero aumento en la producción del 0.4% derivado de un aumento de 3.1% en la superficie cosechada a pesar de la reducción esperada de 5.5% en los rendimientos. Se proyecta que para el 2013 en Estados Unidos, la utilización de maíz para producción de etanol aumente del 36.8% al 41.3% de su producción total en ese país. 5

6 COMENTARIOS GENERALES OFERTA - DEMANDA DE PRODUCTOS PECUARIOS EN EUA: En las proyecciones para el 2013 para EUA destacan las disminuciones en la producción de Carne de res (-3.2%); así como un aumento menor en la producción de carne de puerco (0.8%), pavo (1.0%), carne de pollo (0.7%) y huevo (1.2%). Por su parte, se proyecta para el 2013 inventarios finales menores para res (-9.2%), puerco (-0.5%), pollo (-8.1%), y pavo (-10.17%). Mientras que se espera un aumento en los mismo en huevo (6.8%) Se proyecta que se reduzcan sus exportaciones de productos pecuarios en lo siguiente: Carne de res (-1.0%), Carne de pollo (-0.3%), Carne de puerco (-0.6%) y huevo (-9.0%). AZÚCAR: Los precios promedio de físicos para el 2012 del azúcar se encuentran por debajo de los promedios registrados en el 2011. En el caso de la Unión Europea se encuentra 7.6% más abajo; en Estados Unidos 24.3% menor, y el precio mundial se encuentra 17.1% por debajo del registrado el año anterior. En el caso de los precios del azúcar para el mes de enero del 2013, en relación al mes anterior, para la Unión Europea se registró un aumento del 1.3%, y se registraron decrementos para el precio mundial del 2.3% y para Estados Unidos del 3.3%. 6

7 ÍNDICES INTERNACIONALES DE PRECIOS DE COMMODITIES 7

8 ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS DE LA FAO: GENERAL El índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en un promedio de 210 puntos en enero de 2013, sin variaciones respecto al valor ligeramente revisado de diciembre. Después de tres meses de disminuciones consecutivas, el índice se estabilizó en enero, ya que la recuperación de los precios de los aceites y grasas compensó la reducción de los de los cereales y el azúcar. FAO, febrero 2013 8

9 ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS DE LA FAO: POR RAMAS PRODUCTIVAS El índice de precios de los cereales de la FAO se situó en un promedio de 247 puntos en enero, esto es, casi 3 puntos (o un 1,1 %) menos que en diciembre. El índice de precios de los aceites y las grasas de la FAO se situó en un promedio de 205 puntos en enero, es decir, 9 puntos (o un 4,4 %) más que en diciembre, por lo que se invirtió la disminución observada en los últimos cuatro meses. El índice de precios de la carne de la FAO se situó en un promedio de 176 puntos en enero, cifra ligeramente inferior a la de diciembre. El índice de precios de los productos lácteos de la FAO se situó en un promedio de 198 puntos en enero, cifra ligeramente superior a la de diciembre. FAO, febrero 2013 9

10 PRECIOS DE GRANOS Y OLEAGINOSAS EN EUA E INTERNACIONALES 10

11 EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS DE GRANOS BÁSICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA Y PERSPECTIVAS *Estimación ** Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES. (Precios pagados al productor, Dólares/Ton) 11

12 EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE PRECIOS EN LOS EUA PRINCIPALES GRANOS BASICOS *Estimación ** Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES (Precios pagados al productor, Dólares/Ton) 12

13 EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE PRECIOS EN LOS EUA ARROZ Y OLEAGINOSAS *Estimación ** Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES (Precios pagados al productor, Dólares/Ton) 13

14 14 EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS (DÓLARES/TONELADA) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADO, ARROZ BLANCO, PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM. nd = no disponible

15 15 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS (DÓLARES/TONELADA) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADO, ARROZ BLANCO, PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM. nd = no disponible

16 16 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROMEDIOS ANUALES) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADOS, ARROZ BLANCO (WR), PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK

17 17 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROMEDIOS MENSUALES A ENERO 2013) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADOS, ARROZ BLANCO (WR), PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK

18 18 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES FRIJOL SOYA Y PASTA DE SOYA, PROMEDIOS ANUALES FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.

19 19 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES FRIJOL SOYA Y PASTA DE SOYA, PROMEDIOS MENSUALES* FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM. * Actualización al mes de enero de 2013.

20 20 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS PECUARIOS 20

21 PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS EN EUA * Estimado con base en el reporte del mes de febrero del 2013 **Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013 *** 2013 vs 2012 1/ 5 regiones; directo; total para todos los grados. 2/ Base nacional; equivalente en pie; 51-52% carne magra. 3/ Al mayoreo; promedio para 12 ciudades. 4/ Gallinas de 8 a 12 libras; a nivel nacional. 5/ Grado A grande; New York; compradores de gran volumen. FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES 21

22 PRECIOS DE PRINCIPALES PRODUCTOS LÁCTEOS EN EUA (DÓLARES POR KILOGRAMO) 1/ Precio recibido por los productores, toda la leche. 2/ 2013 vs 2012 * Estimado con base en el reporte del mes de febrero del 2013 **Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES 22

23 23 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS PESQUEROS 23

24 24 EVOLUCIÓN MENSUAL Y ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE HARINA DE PESCADO (dls / ton) Y CAMARÓN (cts dls / kg) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por libra, precio al mayoreo en Nueva York

25 25 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES HARINA DE PESCADO Y CAMARÓN MEXICANO PROMEDIOS ANUALES Dls / Ton Ctv Dls / Kg FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por libra, precio al mayoreo en Nueva York * Promedio enero – diciembre de 2012.

26 26 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES HARINA DE PESCADO Y CAMARÓN MEXICANO, PROMEDIOS MENSUALES* Dls / Ton Ctv Dls / Kg FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por libra, precio al mayoreo en Nueva York * Actualización al mes de enero de 2013.

27 27 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS FERTILIZANTES Y DEL PETRÓLEO

28 28 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO (EUA DÓLARES/BARRIL) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS. WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD.

29 29 PRECIOS MUNDIALES DEL PETRÓLEO (DÓLARES/BARRIL), PROMEDIOS ANUALES FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS. WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD. * Promedio enero – diciembre de 2012.

30 30 PRECIOS MUNDIALES DEL PETRÓLEO (EUA DÓLARES/BARRIL), PROMEDIOS MENSUALES* FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS. WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD. * Actualización al mes de enero de 2013.

31 31 EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES (PROMEDIOS ANUALES; EUA DLS/TON) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA. FOSFATO DIAMÓNICO.- A GRANEL; SPOT; F.O.B. PUERTOS DEL GOLFO, EUA. CLORURO DE POTASIO.- GRADO ESTÁNDAR; SPOT; F.O.B. VANCOUVER, CANADA. SUPERFOSFATO TRIPLE.- A GRANEL; SPOT; F.O.B. PUERTOS DEL GOLFO, EUA. UREA (MAR NEGRO).- A GRANEL; SPOT; F.O.B. ORIGEN MAR NEGRO, PRINCIPALMENTE YUZHNYY)

32 32 EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES (PROMEDIOS ANUALES; EUA DLS/TON) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA

33 33 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES (EUA DÓLARES/TONELADA) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA

34 34 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES: FOSFATO DIAMÓNICO Y CLORURO DE POTASIO* FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA * Actualización al mes de enero de 2013.

35 35 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES: SUPERFOSFATO TRIPLE Y UREA* FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA * Actualización al mes de enero de 2013.

36 36 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MERCADOS DE FUTUROS

37 37 Precio Futuros de maíz amarillo (2 junio 2008 a 12 febrero 2013) $ 7.61 2.94 +181.6% Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana 8.28 7.0 -15.5%

38 38 Precio Futuros de trigo (16 septiembre 2008 a 12 febrero 2013) $4.3 +118.6% Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana $7.4 $9.4 -21.3%

39 39 Precio Futuros de arroz (1º octubre 2008 a 12 febrero 2013) $ 18.34 -13.2% Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana $ 9.4 +93.6% $15.8 $18.2

40 40 Precio Futuros de soya (16 septiembre 2008 a 12 febrero 2013) $ 7.8 +126.9% $ 12.1 Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana $ 14.3 $ 17.7 -19.2%

41 41 Precio Futuros de harina de soya (16 septiembre 2008 a 12 febrero 2013) $ 2.41 +127.8% $ 4.13 Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana $ 4.28 $ 5.49 -24.8%

42 42 Precio Futuros de Algodón (24 septiembre 2010 a 12 febrero 2013) 82.9 -68.9% 215.2 Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana 66.8 +24.1%

43 43 Precio Futuros de Café Arábiga ICE (24 septiembre 2010 a 12 febrero 2013) -53.3% 3.0 Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana 1.4

44 44 Precio Futuros de Café Robusta (24 septiembre 2010 a 12 febrero 2013) + 60.5 % 1,621 2,078 2,602 -20.1% Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

45 45 Precio Futuros de Res en Pie (28 julio 2009 a 12 febrero 2013) +68.4% 79.5 126.9 122.8 Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana 130.2 133.9 -5.2%

46 46 Precio Futuros de Cerdo (28 julio 2009 a 12 febrero 2013) +131.5% 86.7 44.4 102.8 -15.7% Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

47 PRECIOS DE INDIFERENCIA EN ZONA DE CONSUMO (PIZC) DE MAÍZ AMARILLO Y SORGO (PESOS/TON) ENERO 2008- ENERO 2013 Elaborado por el CNA con datos del GCMA Promedio de precios de las ciudades de Culiacán, Mérida, Puebla, Distrito Federal y Guadalajara. Precio promedio actualizado a diciembre el 2012 47

48 48 PROMEDIOS ANUALES DE PRECIOS DE INDIFERENCIA EN ZONA DE CONSUMO (PIZC) DE MAÍZ AMARILLO Y SORGO (PESOS /TON; 2013) Datos a enero del 2013 Promedio de precios de las ciudades de Culiacán, Mérida, Puebla, Distrito Federal y Guadalajara. Fuente: Elaborado por el CNA con datos de GCMA

49 49 EVOLUCIÓN DE LA OFERTA-DEMANDA MUNDIAL Y PARA EUA DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS

50 50 COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS *Estimación ** Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013 1/ 2012/13 vs 2011/12 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

51 51 SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS MUNDIAL *Estimación ** Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013 1/ 2012/13 vs 2011/12 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION

52 52 COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS *Estimación ** Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013 1/ 2012/13 vs 2011/12 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

53 53 SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS MUNDIAL 1/ 1/ Datos totales para los mayores productores mundiales 2/ 2012/13 vs 2011/12 *Estimación ** Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION

54 54 COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA *Estimación ** Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013 1/ 2012/13 vs 2011/12 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

55 55 SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA * Estimación * Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013 1/ 2012/13 vs 2011/12 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

56 56 COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA *Estimación ** Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013 1/ 2012/13 vs 2011/12 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

57 57 SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA *Estimación ** Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013 1/ 2012/13 vs 2011/12 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

58 58 UTILIZACIÓN DE MAÍZ EN LA PRODUCCIÓN DE ETANOL EN LOS ESTADOS UNIDOS (MILLONES DE TONELADAS) * Estimado ** Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES Ciclo Producción Total en los EE.UU. Consumo para la Producción de Etanol % Part. Prod. Etanol Consumo Pecuario % Part Consumo Pec. 2002/2003227.7725.3011.1 141.1862.0 2003/2004256.2729.6711.6 147.2057.4 2004/2005299.9133.6111.2 156.4252.2 2005/2006282.3140.7214.4 156.3455.4 2006/2007267.5053.8320.1 142.0253.1 2007/2008331.1877.4523.4 150.2045.4 2008/2009307.1594.2130.7 131.6342.9 2009/2010332.55116.6235.1 130.1839.1 2010/2011316.17127.4940.3 121.8038.5 2011/2012*313.96127.2940.5 115.5236.8 2012/2013**273.82114.3141.7 113.0441.3

59 EVOLUCIÓN DE LA OFERTA-DEMANDA PARA EUA DE PRODUCTOS PECUARIOS 59

60 DISPONIBILIDAD-DEMANDA DE LAS PRINCIPALES CARNES EN EUA (MILLONES DE TONELADAS) * Estimado con base en el reporte del mes de febrero del 2013 **Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013 1/ 2013 vs 2012 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES 60

61 DISPONIBILIDAD-DEMANDA DE LAS PRINCIPALES CARNES EN EUA (MILLONES DE TONELADAS) * Estimado con base en el reporte del mes de febrero del 2013 **Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013 1/ 2013 vs 2012 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES 61

62 DISPONIBILIDAD-DEMANDA DE HUEVO EN EUA (MILLONES DE DOCENAS) * Estimado con base en el reporte del mes de febrero del 2013 **Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013 1/ 2013 vs 2012 FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES 62

63 DISPONIBILIDAD-DEMANDA DE LECHE EN EUA (MILLONES DE TONELADAS) 1/ Nota: los totales pueden variar debido al redondeo en la fuente original * Estimado con base en el reporte del mes de febrero del 2013 **Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013 1/ Cifras con base en la leche descremada, a excepción de la producción. 2/ 2013 vs 2012 3/ Producción disponible para el mercado 4/ Retiros netos de Credit Commodity Coorporation FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES 63

64 Precios Internacionales Del Azúcar Fuente: Banco Mundial y Mercado de Futuros 64

65 EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR (EUA CTVS. DLR./KILOGRAMO) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de África, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos. EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF. Mundial.- Precio diario con base en el Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe. 65

66 EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR (CTVS DLS/KG) FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos. EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF Mundial.- Precio diario con base en el Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe. 66

67 EVOLUCIÓN DEL PRECIO MUNDIAL DEL AZÚCAR, PROMEDIOS ANUALES FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Unión Europea.-Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos. EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF Mundial.- Precio diario con base en el Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe. * Promedio enero - diciembre de 2012. 67

68 EVOLUCIÓN DEL PRECIO MUNDIAL DEL AZÚCAR, PROMEDIOS MENSUALES FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos. EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF Mundial.- Precio diario con base en el Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe. * Actualizado al mes de enero de 2013. 68

69 69 Precio Futuros de Azúcar (28 julio 2009 a 12 febrero 2013) 13.7 +127.7% 18.4 18.5 31.2 -41.0% Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana