Actividades del INEGI en materia de estadísticas de comercio exterior y globalización económica septiembre 2014.

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1 Actividades del INEGI en materia de estadísticas de comercio exterior y globalización económica
septiembre 2014

2 Impacto de la producción global
CONTEXTO NACIONAL CONTEXTO INTERNACIONAL Actividades realizadas con insumos de Alemania Alemania exporta a México México importa los productos Alemanes México exporta productos manufacturados y/o semimanufacturados Producción, empleo, valor agregado y otras características económicas Estados Unidos importa productos de México para consumirlos o continuar con un proceso de producción

3 Respuesta del INEGI ante los efectos de la producción global
Perfil de las Empresas Manufactureras de Exportación Exportaciones por Entidad Federativa Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global Vinculación de registros de Comercio Exterior con Censos Económicos y Encuestas Manufactureras Elaboración de la tabla de correlación TIGIE-SCIAN

4 Tabla de Correlación entre la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) y el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) Actualización 2013

5 Objetivo de la Correlación TIGIE-SCIAN
Ofrecer elementos para analizar las estadísticas de los flujos internacionales del comercio de mercancías por actividad económica de origen, que apoyen a los especialistas y usuarios de la información del sector externo

6 Esquema general para la elaboración de la Correlación TIGIE-SCIAN
Clasificador de mercancías SCIAN Clasificador de unidades económicas Diferencias conceptuales Fracción arancelaria (Código a 8 dígitos) Actividad económica de origen Código SCIAN (6 dígitos) Determinar Correlación Unívoca Identificar

7 Acuerdo para el uso de la Tabla de Correlación TIGIE-SCIAN
3 de agosto de Publicación del Acuerdo para el uso de la Tabla El INEGI en coordinación con la Secretaría de Economía es responsable de la actualización y publicación de la Tabla de Correlación TIGIE-SCIAN La actualización correspondiente al año 2013 se difundió el 30 de abril del presente año

8 Uso de la Tabla de Correlación TIGIE-SCIAN Cálculo de consumo aparente
Fracciones arancelarias de la TIGIE: Fracciones arancelarias de la TIGIE: Clase de Actividad SCIAN Fabricación de automóviles y camionetas Correlación Cálculo del consumo aparente de automóviles y camionetas a partir de la Correlación TIGIE-SCIAN (Miles de pesos) Año Producción1/ Importaciones Exportaciones Consumo Aparente 2010 416,711,635 96,399,124 392,221,218 120,889,541 2013 P/ 575,980,649 122,842,337 571,409,768 127,413,218 1/ Datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. p/ Datos preliminares.

9 Buscador de la Tabla de Correlación
TIGIE-SCIAN Derivado de la Actualización de la Tabla de Correlación TIGIE-SCIAN 2013, se instrumentó una herramienta informática que permite al usuario efectuar consultas por códigos arancelarios, clases de actividad y/o palabra clave. El buscador se encuentra disponible para su consulta en el sitio de INEGI

10 Perfil de las empresas manufactureras de exportación

11 Objetivo Ofrecer información referente a las características de las empresas que realizan exportaciones e importaciones manufactureras, contribuyendo así al análisis de los efectos del comercio internacional de mercancías en la producción y el empleo de nuestro país

12 Vinculación de las empresas Generación de resultados
Metodología Aplicada Vinculación de las empresas Generación de resultados Búsqueda en la base de datos de comercio exterior Base de datos de las empresas manufactureras vinculadas

13 Cobertura de las empresas manufactureras en el valor de la exportación e importación de productos manufacturados

14 Tamaño de las empresas manufactureras
Número de Personas Ocupadas Pequeñas Hasta 50 Medianas De 51 a 250 Grandes De 251 a 500 Macro Empresas Más de 500

15 Resultados Generales

16 Comercio exterior total Pequeñas Medianas Grandes Macro Empresas
Distribución del número de empresas manufactureras y valor del comercio exterior total según tamaño de las empresas, Número de empresas Comercio exterior total Pequeñas Medianas Grandes Macro Empresas

17 Resultados por Características de las Empresas

18 Participación del valor de las exportaciones en el valor de la producción según tamaño de las empresas manufactureras exportadoras, 2012

19 Distribución del personal ocupado según régimen de contratación por tamaño de las empresas manufactureras exportadoras, 2012 % 14%

20 Participación del valor de las exportaciones de las empresas manufactureras en las exportaciones de productos manufacturados, 2012 % 100 80 60 40 20

21 Distribución del valor de las exportaciones según zonas geográficas por tamaño de las empresas manufactureras, 2012 % Nota: La participación de las empresas pequeñas es del 1% en todas las zonas geográficas.

22 Diversificación del Comercio Exterior

23 Distribución del valor de las exportaciones por tamaño de las empresas manufactureras según el número de países a los que destinan sus mercancías, 2012 % Nota: La participación de las empresas pequeñas es del 2%, salvo de 10 a 14 países con el 1%, mientras que para de 6 a 9, de 15 a19 y de 20 y más participan con menos del 1%.

24 Perfil de las empresas manufactureras de exportación 2007-2012
Información disponible Perfil de las empresas manufactureras de exportación Valor de Exportaciones e Importaciones Número de Empresas Tamaño de empresas por Personal Ocupado Sector y subsector de actividad (2 y 3 dígitos del SCIAN) Zonas geográficas y países

25 Exportaciones por Entidad Federativa

26 Objetivo Generar información referente al valor de las exportaciones de mercancías de las 32 entidades federativas, que permita conocer la participación de cada una de ellas en el intercambio comercial que realiza México con el resto del mundo

27 Usuarios Privados: Asociaciones empresariales, Servicios de consultoría, Industriales nacionales y extranjeros Públicos: Secretarías de estado, Gobiernos estatales y municipales, Organismos e Instituciones internacionales Académicos: Universidades, Institutos y Centros de investigación nacionales y extranjeros

28 Fuentes utilizadas Subsector de Minería
No Petrolera SCIAN 212 Subsector de Extracción de Petróleo SCIAN 211 Subsectores de Industrias Manufactureras SCIAN Registros Administrativos Balanza Comercial de Mercancías de México Registros Administrativos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Registros Administrativos Perfil de las Empresas Manufactureras de Exportación Censos Censos Económicos 2009 Censos Económicos 2009 Encuestas Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) Industria Manufacturera Industria Minerometalúrgica

29 Metodología Aplicada Serie anual 2007-2012 Empresa: Exportaciones:
Extracción de Petróleo, Minería No Petrolera e Industrias Manufactureras Exportaciones: Miles de dólares Establecimientos: Identificación y asignación de la entidad federativa Registros Administrativos de Comercio Exterior: Captan exportaciones por empresa Serie anual

30 Resultados Generales

31 Cobertura de las Exportaciones de las Entidades Federativas en el valor de las Exportaciones Totales del país Nota: Las exportaciones que se distribuyen por entidad federativa son en promedio el 87% del total de las exportaciones de mercancías para el periodo ; el resto corresponde al sector agropecuario y a exportaciones que no fue posible asignar por entidad federativa.

32 Distribución de las exportaciones de las
Entidades Federativas por actividad de origen, Porcentaje Miles de millones de dólares Minería No Petrolera Extracción de Petróleo Industrias Manufactureras

33 Posición de las Entidades
Participación de las Exportaciones de las Entidades Federativas en las Exportaciones Totales, % Posición de las Entidades Nota: Las exportaciones que se distribuyen por entidad federativa son en promedio el 87% del total de las exportaciones de mercancías para el periodo ; el resto corresponde al sector agropecuario y a exportaciones que no fue posible asignar por entidad federativa.

34 Resultados por Entidad Federativa

35 Entidades Federativas por estratos de exportación, 2012
Monto de Exportación (Miles de millones de dólares) 21 y más 10 a 20.9 1 a 9.9 Menos de 1

36 Veracruz de Ignacio de la Llave
Exportaciones de las Entidades Federativas de la Zona Sur-Sureste, 2012 (Miles de millones de dólares) Veracruz de Ignacio de la Llave 7.0 (2.2%) Yucatán 1.3 (0.4%) Campeche 29.4 (9.2%) Tabasco 14.7 (4.6%) Quintana Roo 0.04 (N.S.) Oaxaca 0.8 (0.2%) Chiapas 1.6 (0.5%) N.S. No significativo

37 Exportaciones de las Entidades Federativas de la Zona Centro, 2012 (Miles de millones de dólares)
Distrito Federal 3.0 (0.9%) Estado de México 17.3 (5.4%)

38 Exportaciones de las Entidades Federativas de la Zona Centro-Norte, 2012 (Miles de millones de dólares) Durango 1.6 (0.5%) Zacatecas 3.5 (1.1%) San Luis Potosí 7.2 (2.2%) Aguascalientes 6.2 (1.9%) Guanajuato 10.0 (3.1%) Nayarit 0.1 (N.S.) Jalisco 19.4 (6.1%) Colima 0.2 (0.1%) N.S. No significativo

39 Exportaciones de las Entidades Federativas de la Zona Centro-Sur, 2012 (Miles de millones de dólares) Querétaro 7.4 (2.3%) Hidalgo 1.5 (0.5%) Tlaxcala 1.0 (0.3%) Michoacán de Ocampo 1.3 (0.4%) Guerrero 0.7 (0.2%) Puebla 12.3 (3.8%) Morelos 4.1 (1.3%)

40 Exportaciones de las Entidades Federativas de la Zona Norte, 2012 (Miles de millones de dólares)
Sonora 14.6 (4.6%) Chihuahua 41.8 (13.1%) Coahuila de Zaragoza 31.5 (9.9%) Baja California 31.7 (9.9%) Nuevo León 25.8 (8.1%) Tamaulipas 22.3 (7.0%) Baja California Sur 0.2 (0.1%) Sinaloa 0.4 (0.1%)

41 Variación promedio anual de las exportaciones por Entidad Federativa, 2007-2012 (Parte I)

42 Variación promedio anual de las exportaciones por Entidad Federativa, 2007-2012 (Parte II)
38.7

43 Resultados por Actividad
Económica

44 Participación de las principales actividades económicas de exportación en entidades federativas seleccionadas, 2012 N.S. No significativo

45 Participación de las principales actividades económicas de exportación en entidades federativas seleccionadas, 2012

46 Exportaciones por Entidad Federativa 2007-2012
Información disponible Exportaciones por Entidad Federativa Valor de Exportaciones en dólares estadounidenses Nacional y 32 Entidades Federativas Los resultados estadísticos se presentan para cada una de las entidades federativas, desglosándose 23 subsectores de actividad conforme al clasificador SCIAN

47 Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global
(VAEMG)

48 Producto hecho en el mundo Integra producción dispersa
Contexto General DIASPORIZACIÓN (Fragmentación) DE LA PRODUCCIÓN Internacionalización Fragmentación Fragmento Empresa Filiales/No filial Arreglos Aprovecha: Ventajas comparativas Acceso a mercados Marca registrada Dispersa su producción Producto hecho en el mundo Integra producción dispersa Globalización

49 Cadena de valor global Costo del iPhone USD 549 Distribución en USD
USA 334 Corea del Sur 26 Japón 3 Taiwán 3 Unión Europea 6 China 10 Resto mundo 48 Kraemer Kenneth L., Linden Greg. & Jason Dedrick. (2011). “ Capturing Value in Global Networks: Apple´s iPad and iPhone” Materiales usados como insumos 119

50 Metodología

51 Marco conceptual metodológico

52 Aplicación de criterios
Empresas cuyos insumos provengan del exterior (2/3) y su producción se destine a la exportación Empresas con Participación mayoritaria de capital extranjero No consideradas en los dos puntos anteriores y sus exportaciones son bienes intermedios

53 Conceptos básicos de la cadena de valor
Corresponde a la producción de un bien generado en más de un país. Incluye insumos nacionales e importados, y el valor agregado bruto Producción Manufactura Global (PMG) Es una parte de la PMG. Excluye el valor del Consumo Intermedio importado, a fin de no duplicar este costo (realizado en otros países) Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) Es la parte que contribuye en las cadenas de valor global

54 Resultados

55 Participación de la Producción Manufacturera Global en las Exportaciones y en el Total de las Manufacturas % 80 70 60 50 40 30 20 10

56 Participación de las principales ramas de la industria manufacturera en el VAEMG
% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

57 Puestos de Trabajo en la Producción Manufacturera Global
(Miles de puestos)

58 Información disponible
Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global Valor de los insumos importados Valor de la Producción y Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG), que se compone del valor agregado bruto y el valor de los insumos intermedios de origen nacional Indicadores del VAEMG relacionados a la producción, las exportaciones y producción manufacturera global Puestos de trabajo Resultados para las 86 ramas manufactureras, de acuerdo al SCIAN en cuadros complementarios de oferta y utilización del SCNM (valores corrientes y constantes de 2008)

59 Próximos pasos en materia de Estadísticas de Comercio Exterior y Globalización Económica

60 Comercio Exterior por características de las empresas (TEC)
Vincular un mayor número de empresas de los registros del comercio exterior con Censos y Encuestas Económicas Aumentar la cobertura respecto a los montos de exportación e importación de mercancías que realiza nuestro país

61 Valor agregado de exportación
Conforme a lo planteado por los organismos Internacionales: Analizar cadenas de valor con otros países en industrias de relevancia para la economía mexicana, como la automotriz y la de equipo de cómputo Involucrar en el estudio de las cadenas de valor global a la academia y al sector público

62 Captación de información nueva
Analizar los resultados de las variables nuevas que se incorporan en los Censos Económicos 2014 y se relacionan con el Comercio Exterior y la Globalización Económica Aprovechar esta información para los cálculos del Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global

63 Gracias por su atención

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