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1 Grupo de Dialogo Minero Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Raúl Benavides, VP Desarrollo de Negocios Noviembre 6, 2012.

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1 1 Grupo de Dialogo Minero Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Raúl Benavides, VP Desarrollo de Negocios Noviembre 6, 2012

2 2 Desempeño Económico - Latinoamérica 2 El mercado espera que la economía peruana alcance un crecimiento promedio de 5.9% a lo largo de los próximos 5 años, siendo este nivel, el más alto de la región. PBI: Economías Latinoamericanas - Desempeño y Proyecciones MexicoBrasilColombiaChilePeru

3 Desempeño Económico - Perú PBI: (Var. %) El crecimiento acumulado del PBI en el primer semestre del año fue de 6,1 por ciento, en línea con la evolución de la demanda interna. Demanda Interna: (Var. %) Fuente: BCRP. Reporte de inflación Septiembre

4 4 Acuerdos Firmados PaísFecha de firma TailandiaNov EE.UU.Abr ChileAgo CanadáMay 2008 SingapurMay 2008 ChinaAbr UEMay 2010 EFTAJul Corea del surNov JapónMay 2011 PanamáMay 2011 Costa RicaMay 2011 MéxicoAbr GuatemalaDic Desempeño Económico - Tratados de LC TLC & Acuerdos Comerciales Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru

5 5 Panorama Político-social Los logros que más se le reconoce al Presidente Ollanta H.Lo que más se le critica al Presidente Ollanta Humala Fuente: CPI. Julio 2012.

6 6 Contexto Socioeconómico Peruano PERÚLIMAREGIONES PBIUS$ 180K. millones45%55% PBI MineroUS$ 15K. millones3.5%96.5% Población29.5 M.30%70% Pobreza (2010)31.3%15% 45% (3 veces Lima) Extrema Pobreza (2010)9.8%1.6% 6.5% (4 veces Lima) Fuente: INEI Minería & Entorno Socio-económico

7 7 La minería y su impacto en el desarrollo

8 8 Minería en el Perú Ranking de producción 2011 MetalLatinoaméricaMundo Plata2 2 Zinc1 2 Estaño1 3 Mercurio2 4 Plomo1 4 Oro1 6 Cobre2 2 Fuente: USGS Fuente: Anuario MEM

9 9 Impacto de la minería - Inversión Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº

10 Minería en el Perú - Producción 10 Elaboración: Propia

11 Minería en el Perú - Producción 11 Elaboración: Propia

12 Minería en el Perú - Producción 12 Elaboración: Propia

13 Minería en el Perú - Producción 13 Elaboración: Propia

14 ¡La producción minera ha descendido y la inversión minera nunca ha sido tan alta! ¿Qué paso? Han subido los costos de capital Han subido los costos de operación El dólar se ha devaluado con respecto al sol Los costos de mano de obra han subido y la presión por el empleo local, sobretodo comunal han aumentado Las empresas comunales reclaman privilegios y muchas veces no ofrecen servicios competitivos Los costos de los materiales han subido El costo de la tierra superficial ha subido y muchas veces es imposible adquirirla Las expectativas de la población son cada vez mayores Hay escases de mano de obra calificada y de profesionales competentes y experimentados Minería en el Perú - Producción

15 Los tiempos para poner una mina en operación se han incrementado enormemente debido a temas de permisos y autorizaciones, a leyes ambientales excesivamente estrictas (ECAs y LMPs) y burocráticas, a temas sociales complejos, Consulta previa, permisos para uso y vertimiento de aguas, etc. Aun cuando los títulos se otorguen y se cuente con las autorizaciones, el proceso ha perdido legitimidad por una campaña de descredito de la actividad minera y del estado para fiscalizarla. ¿QUÉ ESTA HACIENDO QUE INCREMENTEN LOS COSTOS DE CAPITAL? 15 Minería en el Perú

16 16 Solo… 1.2% del territorio se están llevando labores de operación y exploración. 13.9% del territorio han sido otorgadas en calidad de concesión minera. 0.89% del territorio está en producción (extracción de minerales). Potencial Minero

17 Mayor dificultad para conseguir un título minero. Ingemmet no puede otorgar propiedad minera desde hace más de un año por una sentencia del Tribunal Constitucional indicando que se requiere licencia previa. …pero no hay reglamento para la licencia previa. ¡ No hay nuevos títulos mineros en el Perú desde hace mas de un año! Se ha informalizado la propiedad minera en el Perú ¿QUÉ ESTA HACIENDO QUE INCREMENTEN LOS COSTOS DE CAPITAL? 17 Minería en el Perú

18 Se quiere crear el SENACE ¿Funcionará? Ventanilla única (única experiencia en el mundo) para todos los permisos para agilizar las inversiones. ¿La ventanilla única pasará por encima de todas las leyes orgánicas de los sectores? ¿No será un trámite más? ¿Un directorio conformado por 5 ministros será eficiente? ¿No será su administración la última instancia? ¿Tendrá SENACE técnicos competentes? ¿De donde los sacará? ¿No sería mejor optimizar lo ya existente? Minería en el Perú

19 Los costos de operación no solo se han elevado en el Perú, es un tema global Minería en el Perú

20 US$ Ley g/t FX +18 Laboral +18 Energía +8 Créditos -10 Regalías +8 Strip R. +3 Otros Fuente: Thomson Reuters GFMS - Gold Survey Variación del costo efectivo 2010 vs (US$/oz.) Minería en el Mundo - Costos Au

21 La sociedad exige cada vez más de las empresas mineras Anteriormente nos acusaban de paternalistas, se criticaba a las empresas por pretender reemplazar al estado. El reglamento de minería obligaba a hacer campamentos, escuelas, hospitales, etc. Hoy las comunidades exigen educación, salud, nutrición, trabajo, infraestructura, agua limpia y abundante, medio ambiente prístino, acceso a comunicaciones, luz eléctrica y compensación por extraer recursos naturales de su territorio. Minería en el Perú

22 22 Minería y su impacto en el desarrollo PBI Proveedores Exportaciones Impuestos Inversión en programas sociales Utilidades Inversión Gasto Público Déficit Fiscal Deuda Pública Balanza de pagos Trabajos Producción Minera

23 Impacto de la minería - Exportaciones Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº

24 24 Impacto de la minería - Empleo (Julio) 127,026126,083165,531177,431209,893 Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº Anuario Empleos en el Sector Minero En el Perú, 2.6 millones de personas dependen de la minería, 209,893 están empleados directamente, 503,000 están empleados indirectamente y 1.9 millones de personas dependen en las personas que trabajan en el sector minero.

25 25 Impacto de la minería - Empleo Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº Empleos en el Sector Minero (Preliminar 2012)

26 26 Impacto de la minería - Proveedores La minería genera desarrollo en las industrias proveedoras de bienes y servicios. Durante el año 2011, las adquisiciones totales de bienes y servicios superaron los S/. 7 mil MM. Existe una estrecha relación entre el sector minero y la economía peruana Estructura de compra del sector minero

27 27 Impacto de la minería - Impuestos Estructura Tributaria Peruana ( ) Total de Ingresos Tributarios 100% 1. Impuesto a la Renta 40% 1.1. Personas Jurídicas 70% 2. Otros Impuestos 60% Impuesto a la Renta Corporativo Peruano (Millones de nuevos soles) Sector % Total17, , Minería e Hidrocarburos 6, , Otros Servicios5, , Manufactura2, , Comercio2, , Construcción715.03,026.43,0 Pesca Agricultura

28 Impacto de la minería - Regalías 28

29 29 AñoCanon GeneradoCanon Transferido ,606135, ,000285, ,158,500451, ,166,293888, ,254,3791,746, ,435,6745,157, ,434,4524,435, ,086,9883,434, ,156,8573,086, n.d4,156,857 Impacto de la minería - Canon Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Miles de soles)

30 30 Puno 2011: S/. 307 millones 2010: S/. 181 millones Arequipa 2011: S/. 662 millones 2010: S/. 347 millones Ancash 2011: S/. 756 millones 2010: S/. 782 millones Moquegua 2011: S/. 392 millones 2010: S/. 245 millones La Libertad 2011: S/. 459 millones 2010: S/. 422 millones Ica 2011: S/. 202 millones 2010: S/. 67 millones Cajamarca 2011: S/. 417 millones 2010: S/. 411 millones Pasco 2011: S/. 181 millones 2010: S/. 149 millones Tacna 2011: S/. 350 millones 2010: S/. 199 millones Impacto de la minería - Canon Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

31 31 Empresa Gobierno Regional Gobierno Local ONGsUniversidadesComunidad Sociedad Civil Otras Instituciones Gobierno Central Cooperación Internacional Objetivo Común Desarrollo Gobierno Regional Gobierno Local ONGs Universidades Comunidades Sociedad Civil Otras InstitucionesEmpresa Cooperación Internacional Gobierno Central Relaciones TípicasResponsabilidad Social Compartida Es necesario cambiar el modelo de responsabilidad social Esquema de la responsabilidad social

32 Miguel Ocharán, el asesor del GRA comentó en el último Congreso Minero: Nosotros en Arequipa hemos apostado por un modelo de desarrollo probado que incluye la minería. La minería representa una oportunidad económica que no podemos desperdiciar. Es posible que existan otros modelos de desarrollo pero estos podrán funcionar dentro de 30 años, nosotros no vemos actualmente otra alternativa para el desarrollo sostenible de Arequipa que el desarrollo con una minería responsable. Minería en el Perú

33 Nuevo rol de las empresas mineras Las empresas mineras deben promover el logro de una visión de desarrollo sostenible compartida de la región. Ello implica que sea factible en términos económicos, sociales y ambientales. Teniendo el Norte claro, corresponde a las empresas mineras colaborar para que el estado a nivel nacional, regional y local, al igual que el resto de la sociedad civil, se alineen en trabajar conjuntamente para la sociedad en el logro de su desarrollo y bienestar. Ejemplos de esta colaboración son la elaboración de expedientes técnicos para agilizar las obras y las asociaciones público-privadas y obras contra impuestos para ejecutarlas. Minería en el Perú

34 La minería tiene una responsabilidad con la sociedad, la responsabilidad más importante de todos en la sociedad es que haya educación de calidad, buenos servicios de salud, seguridad ciudadana, saneamiento, vías de comunicación adecuadas, servicios públicos de transporte seguros y adecuados, etc. Esto le corresponde al estado. ¿Cómo hacemos que suceda? La minería nunca podrá solucionar estos problemas. Tampoco nos corresponde. Debemos hablar de responsabilidad social compartida. Minería en el Perú

35 Este año el estado recibirá $27,000 ¿Tenemos educación de calidad? ¿Tenemos atención de salud? ¿Tenemos transporte publico adecuado? ¿Tenemos seguridad en las calles? ¿Tenemos saneamiento ambiental? ¿Agua limpia en los hogares? ¿Tenemos un sistema judicial correcto y eficiente? ¡Tenemos que exigir que el estado funcione! Eso es responsabilidad social compartida Minería en el Perú

36 Los mineros podemos hacer nuestra parte Definamos objetivos nacionales de producción minera y trabajemos todos en ese sentido. No podemos permitir que siga disminuyendo la producción en todos los metales. Propongo una meta sencilla: 1.Mantener la producción de oro, plata, zinc y plomo 2.Incrementar la producción de cobre a niveles de 10% al año. Necesitamos acercarnos a Chile. Tenemos los recursos. Minería en el Perú

37 37 Exploración Descubrimiento Desarrollo Producción Dinamiza Economía local Desarrolla Infraestructura Contribuciones Financieras Desarrollo Sostenido Continuidad del negocio minero Impacto de la minería formal Hermandad del agua Minería Agricultura Sociedad Empresa Estado Desarrollo Sostenido Círculo Virtuoso de la Minería

38 38 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Raúl Benavides, VP Desarrollo de Negocios / Teléfono: (511)


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