Impacto Socio-Económico de las Negociaciones Económicas Internacionales para Jujuy Programa Cancillería en el Interior San Salvador de Jujuy, 11 de agosto.

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1 Impacto Socio-Económico de las Negociaciones Económicas Internacionales para Jujuy Programa Cancillería en el Interior San Salvador de Jujuy, 11 de agosto de 2004

2 Jujuy: Indicadores socio-económicos PoblaciónPBI per cápitaCrecimiento del PBG Expo de bienes miles de hab.$ de 1993Prom.anual 1990-2000 % del PBG Catamarca33136402.9 45 Jujuy60931941.55 La Rioja28852725.7 11 S.del Estero79624444.4 4 Salta106535214.2 10 Tucumán133237304.7 7 NOA442134684.010 Fuente: CEI Jujuy tiene un PBI per cápita por debajo del promedio del NOA En los ´90, el crecimiento del PBG y de las exportaciones estuvo por debajo del promedio del NOA

3 Jujuy: Dotación relativa de recursos productivos Alta dotación de mano de obra (como en el resto de las provincias del NOA) Alto stock relativo de capital físico Menor importancia relativa de otros recursos, como tierra agrícola y generación eléctrica Catamarca Jujuy La RiojaSaltaSgo del Estero Tucumán Aporte al PBG Nacional0.5 0.8 0.61.60.82.1 Calificación de RRHH Baja+ + ++++ Media+ + ++++ Alta+ + +++ Stock de capital físico- + ---+ Tierra Agrícola - -++- Generación eléctrica instalada- - -+-+ Los signos indican si la participación en el total de recursos de Argentina es mayor (+) o menor (-) que la participación de la provincia en el PBG nacional

4 Jujuy: estructura productiva Participación % en PBG (1)PBG de la regiónAgric, Silvic y PescaMinería y petróleoInd.Manufacturera Catamarca 1205 7.9 71913 Jujuy 1945 12.718235 La Rioja 1518 9.9 331 Santiago del Estero 1944 12.7 22.80.58.8 Salta 3751 24.5 14334 Tucumán 4968 32.4 11.80.414.9 Total región 15331 100 13.32.722.8 (1): Datos correspondientes a 2001, en millones de $ de 1993. Fuente: CEI Estructura económica (%) La industria manufacturera tiene un mayor peso que en el resto del NOA -

5 NOA: exportaciones por provincia - Año 2003 Mill. de dólares% expo NOA% expo Arg. Catamarca51528.71.7 Jujuy1186.60.4 La Rioja1608.90.5 Salta52129.01.8 Sgo. Del Estero1417.90.5 Tucumán34219.01.2 Total NOA1,797100.06.1 Fuente: CEI en base a INDEC Las exportaciones de Jujuy tienen menor peso que la producción dentro de la región

6 NOA: exportaciones por grandes rubros (en %) – Año 2003 PrimariosMOAMOICombustibles Catamarca92.22.55.30.0 Jujuy66.622.211.20.0 La Rioja0.477.322.30.0 Salta37.45.97.549.3 Sgo. Del Estero99.60.30.10.0 Tucumán36.428.634.90.0 Total de NOA56.416.213.114.3 Fuente: Origen Provincial de las Exportaciones, INDEC.

7 Jujuy: exportaciones por grandes rubros (en %) - 2003 66.6 22.2 11.2 0.0 56.4 16.2 13.1 14.3 0 10 20 30 40 50 60 70 PrimariosMOAMOICombustibles JujuyTotal de NOA Fuente: CEI

8 Jujuy: Principales productos de exportación – promedio 2001-2003 Los diez principales productos concentran más del 80% de las exportaciones totales (por eso se observan altos valores de VCR) Mill.de USD% expo. JujuyVCR Tabaco3430.0350 Porotos1311.51068 Azúcar de caña o remolacha y sacarosa1210.6193 Azúcar de caña, en bruto87.282 Acido bórico54.72139 Plomo refinado54.5335 Tabaco p/fumar incl.c/sucedáneos del tabaco54.1280 Limones y limas44.0273 Carbón vegetal43.8845 Naranjas32.772 Total 10 primeros productos9382.9 Fuente: CEI en base a Origen Provincial de Exportaciones, INDEC, y PC-TAS

9 Jujuy: principales destinos de las exportaciones – Año 2003 Mill. de USD% expo Jujuy Brasil1915.9 Paraguay1311.2 Estados Unidos1210.2 Alemania97.2 España75.7 Grecia64.8 Bélgica54.5 Chile54.3 Francia54.0 Reino Unido54.0 8571.9 Fuente: CEI en base a INDEC, Origen Provincial de las Exportaciones, Indec.

10 Barreras a los productos de exportación del NOA en la UE ArancelPreferencias Equiv Ad-Val Barreras no arancelarias Argentina Porotos0 Contingentes arancelarios - Limones0 - - Lima agria12.8 - 8.9 Aceitunas12.8 Requisitos relativos a la calidad - Azúcar de Caña139 Autotización de exportación - Aceite de oliva32 Autotización de exportación - Trigo79.2 Desdelicenciasdeimportación automática a prohibición - Carbón Vegetal0 - - Tabaco Virginia32 - Si Aceite esencial de Limón7 Requisitosrelativosala información sobre productos 0 Gas Oil4 - 0 Jugo de Limón sin azúcar15.2 - - Fuente: CNCE

11 Barreras a los productos de exportación del NOA en EE.UU. Se observa que pocos productos tienen altos aranceles (tabaco y azúcar entre los que exporta Jujuy) Arancel (%)Preferencias Equiv Ad-ValBarreras no arancelariasArgentina Porotos1.6-- Limones y lima agria4.4-- Aceite de olivade 0.8 a 1.2-- Azúcar de Caña intracuota3.9 extracuota >100% Cuotas arancelariascuota Azúcar de caña o remolacha y sacarosaentre 10 y 95 Alos.de confitería sin cacao5.6-- Aceitunasde 2.4 a 5.8-- Prepar. P/alimentación de animalesde 0 a 1.9-- Algodón0 Argentinadebecubrirun minimo de 2360 Kg 0 Tabaco Virginia y Burley13Cuota para Argentina- Cueros bovinosde 0 a 5%-- Aceite esencial de Limón3.8-- Duraznos en Conserva17-- Fuente: CNCE

12 Oportunidades de exportación Tamaño de mercado (US$ millones) Alta complementariedad comercial con NAFTA y la UE en los productos que exporta Jujuy Fuente: CEI 431 97 793 107 168 2122 256 933 404 1131 0 500 1000 1500 2000 2500 TabacoPorotosAzúcar de caña, en bruto Limones y limasNaranjas NAFTAUE

13 Conclusiones La producción y exportación de Jujuy están concentradas en pocos productos, por lo cual el impacto resultante de los acuerdos puede ser grande. El Mercosur absorbe alrededor del 30% de las exportaciones de Jujuy, por lo cual debe prestarse particular atención a la pérdida de preferencias en dicho mercado. Las barreras comerciales más altas en EE.UU. y la UE para los productos de Jujuy recaen sobre el tabaco y el azúcar. Algunos productos (como porotos y tabaco) también tienen un elevado sesgo antiexportador.

14 www.cei.gov.ar