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1 COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ DE COLOMBIA (RESUMEN) INDUARROZ CONGRESO IBAGUE JUNIO 2005.

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1 1 COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ DE COLOMBIA (RESUMEN) INDUARROZ CONGRESO IBAGUE JUNIO 2005

2 2 COLOMBIA, LAS PARADOJAS DE SU COMPETITIVIDAD Altos precios internos del arroz, atractivos para los proveedores de países vecinos. Parte importante de su industria molinera es avanzada y desde hace 15 o 20 está empeñada en reducir costos y buscar el grano entero. Costos de producción mayores que los de los países vecinos.

3 3 COLOMBIA, ARROZ, DIFICULTADES PARA COMPETIR Topografía del país. Cadena de aumentos de costos de producción y de precios de sustentación ( ). Los costos crecieron de manera desproporcionada y el país fue perdiendo la capacidad de competir. –El arriendo de la tierra se convirtió en una verdadera renta.

4 4 DIFICULTADES PARA COMPETIR –Los precios de los agroquímicos también participan en esta cadena, y son, generalmente, más costosos que en los países vecinos. El llamado efecto país, con todas sus secuelas. Limitaciones en disponibilidad de tierras con irrigación y localizadas en zonas relativamente seguras.

5 5 DIFICULTADES PARA COMPETIR Distorsiones introducidas en el mercado internacional por subsidios, condiciones especiales, etc. Inestabilidad cambiaria. Los efectos de las revaluaciones de 1997 y 2004 y de las devaluaciones de los años intermedios. –La tasa de cambio actual (>$2.400) es 30% inferior a la de enero 2004 ($ 2.778) más la inflación del período trascurrido.

6 6 EL TLC CON LOS ESTADOS UNIDOS

7 7 LOS PROMEDIOS ENMASCARAN LA REALIDAD Estos costos no incluyen el arriendo, o el costo de oportunidad, de la tierra. US $ 6,00 /q = $ / ton

8 8 COSTOS COMPARADOS POR TONELADA SECA Y LIMPIA, SIN ARRIENDO, US$/HA Colombia (1) Uruguay (2) Venezuela (3) EE.UU (4) Panamá Riego (5) Costa Rica teórico (6) Costa Rica castigado por ácaros (7) Costo por ton seca sin arriendo ,5 secado incluido (1 ) Tolima, 2004, la zona más competitiva del país (tasa de cambio $ por dólar) (2 ) Promedio nacional 2003/ 04 (3 ) Promedio nacional 2004 (4 ) Arkansas, fuera del Golfo, 2002 (5 ) Promedio, 2005 (6 ) Promedio, productividad estimada: kg/ha (7 ) Promedio, productividad de 2004: kg/ha Fuentes: INDUARROZ (molinos productores), ACA, ASOVEMA, USDA, IDIAP e ISA, CONARROZ, respectivamente

9 9 EE.UU incluye costo de secado, los demás únicamente descuento por mermas Fuente: tabla anterior

10 10 PRECIOS Y SUBSIDIOS, EE.UU 0,00 44,00 88, ,00 176, , , , US$/TON PRECIO MERCADO AGRICULTORPRECIO MUNDIAL AJUSTADO PRECIO TOTAL AGRICULTORSUBSIDIOS SUBSIDIOS, ¿CUANTO, Y DONDE SE PAGAN? BASE PARA PRECIO EXPORTACION Mercado: 80% 52%

11 11 LA PROBLEMÁTICA DE LA INDUSTRIA MOLINERA

12 12 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE ARROZ COLOMBIANO Entre y productores. 50 o 60 molinos permanentes. 30 o 40 molinos esporádicos o más mayoristas (cadenas de hipermercados, empacadores no propietarios de molinos, mayoristas de las ciudades grandes que atienden a otros mayoristas y pequeños mayoristas de pueblos).

13 13 DIAGNÓSTICO Competencia muy fuerte entre los molinos (materias primas y productos homogéneos). Modernización continua (fuertes inversiones) para mejorar índices de rendimiento y conseguir economías de escala. Reducción fuerte de precios del arroz blanco. Reducción menor de los precios del paddy. Reducción del margen total de la industria. Bajas barreras de entrada a la industria.

14 14 EL PROBLEMA DE LAS ESTADISTICAS En general, las estadísticas de arroz tienen baja confiabilidad y el sistema envía señales inconsistentes a los participantes en la cadena y puede hacer tomar decisiones inadecuadas en temas como: –Almacenaje. –Importaciones –Promoción del consumo.

15 15 CONSUMO PER CAPITA ¿AUMENTA, DISMINUYE? NO SE TIENE PUNTO DE PARTIDA PARA SU EVALUACION

16 16 CONSUMO NACIONAL DE ARROZ EN 1999, SEGÚN DIFERENTES FUENTES DE INFORMACION FEDEARROZ 1 FEDEARROZ 2MINISTERIO DE AGRICULTURA Existencias Iniciales, Toneladas paddy seco Producción arroz paddy. Toneladas paddy seco Importaciones. Toneladas paddy seco Existencias finales. Toneladas paddy seco CONSUMO APARENTE, ton paddy seco Población, millones.41.7 Consumo per cápita aparente, kg arroz blanco Fuentes: Fedearroz 1: Balance presentado por Fedearroz en la última semana de enero y ajustado en junio de Fedearroz 2: Censo Arrocero, noviembre de Existencias iniciales: Bolsa Nacional Agropecuaria. Existencias finales: Induarroz.

17 17 EL PROBLEMA DE LAS ESTADISTICAS Problemas similares se pudieron presentar en 2003 / 2004 cuando se estimaron las necesidades de importación del primer semestre de 2004.

18 18 TAREAS QUE CUMPLE LA INDUSTRIA EN COLOMBIA

19 19 APORTE DE LA INDUSTRIA EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN COLOMBIAEE.UUVENEZUELA Financiación de productoresSi (¿40% 50%?)NoMuy bajo (¿5%?) Manejo de agroquímicosSiNo Acopio de grano húmedo y secamiento SiNo (¿5%)Si Almacenaje de granos seco y su financiación SiNo (¿5% a 10%?)Si Beneficio de arroz paddySi Mercadeo de arrozSi DistribuciónSi Financiación de comerciantes (crédito) Si (hasta 60 días)NoPlazo más corto que en Colombia Fuentes: archivos de Ediagro Ltda..

20 20 VALOR AGREGADO INDUSTRIAL En Colombia todos los trabajos anteriores se hacen con un valor agregado al paddy que oscila entre 20% y 25%. La materia prima (paddy de campo) representa alrededor de 75% a 80% del precio de venta del arroz corriente. En consecuencia, las posibilidades de reducción de costos importantes se encuentran principalmente en la producción agrícola.

21 21 CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL

22 22 COLOMBIA, CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA DE MOLINERIA DE ARROZ, ESTIMATIVOS, 2003 Consumo per cápita anual supuesto 41 kg38 kg35 kg 4 primeros 29,4%31,7%34,5% 8 primeros 39,6%42,8%46,4% 20 primeros 46,5%50,2%54,5% Fuentes: Parcialmente Fedearroz CFA, Revista Dinero, proyecciones y cálculos de Ediagro.

23 23 CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL COLOMBIA, EE.UU, URUGUAY Y VENEZUELA EN FUNCIÓN DE SUS VENTAS COLOMBIA CONCENTRACIÓN EN 2003, SUPONIENDO CONSUMO PER CAPITA DE 38 KG ANUALES ESTADOS UNIDOS CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL 1997 URUGUAY CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL VENEZUELA CONCENTRACION INDUSTRIAL, primeros 31,7%52%59%59,7% 8 primeros 42,8%73%78%72,83% 20 primeros 50,2%93%99% Fuentes: Colombia, FEDEARROZ datos de los pagos de la CFA de 2003, Colombia, Fuente: Revista Dinero, Ranking 5000 empresas, Junio 11 de 2004, cálculos de Ediagro con base en la producción nacional y en un valor agregado promedio estimado de la industria. EE.UU Fuente: Concentration ratio in Manufacturing, 1997, Issued June 2001, EC97M31S-CR, U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics, Administration, U.S. CENSUS BUREAU, cálculos Ediagro. Uruguay: con base en tabla de Capacidad Industrial de la Industria, ACA. Venezuela: ASOVEMA.

24 24 INDICADORES TÉCNICOS DE COMPETITIVIDAD

25 25 INDICES DE GRANO ENTERO El índice de grano entero es, quizá, el indicador de mayor importancia relacionado con su grado de tecnología.

26 26 ÍNDICES DE MOLINERÍA. EMPRESAS LIDERES DE CADA PAIS Colombia Centro Colombia Llanos UruguayVenezuela tecnología tradicional Venezuela Tecnología moderna EE.UU Grano largo Índice de grano entero sobre paddy seco 60%56%60%54%58%60% Índice de masa blanca sobre paddy seco 69%68%70%68% 70-71% Fuentes: diversos trabajos de Ediagro Ltda. USDA.

27 27 INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ DE EE.UU, CON BASE EN EL CENSO INDUSTRIAL DE 2002 Número empleados EmpresasValor total de las ventas US$ Ventas por empleado US$ Ton paddy promedio por empresa de cada grupo 1 a a a a a a a Fuente: Calculos y promedios de Ediagro con base en: U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration, U.S. CENSUS BUREAU, Censo de molinos de arroz 2002 * La cifra total de ventas estimadas presenta alguna discrepancia del total real

28 28 ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA, COMPARACION COSTOS PROMEDIO DE TRILLA DE ARROZ ÍtemEE.UU US$/TON SECA COLOMBIA US$/TON SECA SecamientoCubierto por el productor 6,62 Almacenaje de paddyCubierto por el productor 0,25 Costos de molinería Variables14,86 Fijos22,77 Total, molinería, variables + fijos37,6311,90 Fuentes.- EE.UU: encuesta de industria molinera de EE.UU 2002/03, grano largo (costos promedio), Colombia: promedios calculados por Ediagro de los molinos de tamaño grande del Tolima.

29 29 ESTRUCTURA DE COSTOS ARROZ EMPAQUETADO A LOS CONSUMIDORES COLOMBIAESTADOS UNIDOS US$/TON DE BLANCO 1. Paddy (para producir una tonelada de blanco) ,00 (pagado por el molino al productor). Así: paddy seco 7,50 Qq (pago a productor) Índice de arroz empaquetable: 62% 2. Secado (implícito en una tonelada de blanco) 1932,00 3. Almacenaje (implícito en una tonelada de blanco) 107,15 (4 meses, 0,6% mensual) 4. Trilla (por tonelada de arroz blanco) 2156,16 5. Empaquetado1337,71 (No comparables directamente) 5.a Empaques especiales, mercadeo, costos de productos 5.b Subtotal costos502399,02 5.b Margen: impuestos, mercadeo, utilidades -- 5.c Precio arroz blanco en la puerta del molino 541 Blanco / paddy= 23% 450 Blanco / paddy = 60% Fuentes: EE.UU, USDA (series de precios), Encuesta de la industria (2003), cálculos de Ediagro. Colombia cifras de mercado (abril 2005), cálculos de Ediagro.

30 30 ADOPCION CONTINUA DE TECNOLOGIA

31 31 QUEMADOR DE CÁSCARA, AÑO 2000

32 32

33 33 PERO, GANAR COMPETITIVIDAD EN TODA LA CADENA ES LA ÚNICA ESTRATEGIA DURADERA

34 34 ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA GANAR COMPETITIVIDAD EN LA CADENA Enfrentamiento gradual con la competencia internacional para: –Motivar reducción de las rentas de la tierra y de los agroquímicos. –Motivar el desarrollo y adaptación de tecnologías en toda la cadena. –Ampliar el abanico de las empresas que investigan en semillas de arroz y otorgarle protección efectiva a su trabajo intelectual.

35 35 EL PROBLEMA DE LAS SEMILLAS DE COSTAL COLOMBIA, COBERTURA DEL ÁREA SEMBRADA CON SEMILLA CERTIFICADA % % % % % % % % % Fuentes: hasta 1991 Moreno, Rueda y Alvarado, 2000 a 2003 Acosemillas

36 36 EL PROBLEMA DE LAS SEMILLAS DE COSTAL

37 37 Transferencia de tecnología para la obtención de altos rendimientos

38 38

39 39

40 40 ¿Por qué los rendimientos en arroz irrigado son bajos y están estancados?

41 41 Razón de los bajos rendimientos Fecha de siembra Alta densidad de siembra Inadecuado control de plagas Fertilización inadecuada e ineficiente Ineficiente control de malezas Pobre manejo del riego

42 42 Efecto de la radiación solar sobre el rendimiento de arroz de riego

43 Inicio de primordio Floración Fase Vegetativa Fase crítica de la radiación % Luz requirida

44 44 Rendimiento de Fedearroz 50 Tolima - Colombia

45 45 Radiación solar estimada en Ambalema, Tolima

46 46 Rendimiento de Fedearroz 50 y Radiación solar Fase crítica rendimiento radiación

47 47 ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA En una hacienda situada en la zona central de Colombia, donde se han aplicado las nuevas tecnologías de producción divulgadas por el FLAR y el Dr. Pulver, en áreas de tamaño comercial, durante 2003 y 2004, se tuvieron los siguientes resultados: –Incremento en el rendimiento de campo frente al testigo 17%.

48 48 ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA –Economía en el costo por kilo del 14% –Mayor utilidad por kilo frente al testigo del 37%. Si se considera una tasa de cambio de col $2.400 por dólar, el costo por hectárea durante julio de 2004, con las nuevas tecnologías, fue de US$ EL CONOCIMIENTO PARA PRODUCIR 8 – 9 T/HA, YA ANDA POR AHÍ (Luis Sanint)

49 49 EFECTOS DE LAS MEJORAS TECNOLOGICAS ANALISIS POST TLC EMPRESA MOLINERA IMAGINARIA LOCALIZADA EN CERCANIAS DE UN PUERTO (CALI)

50 50 CICLO DE PRECIOS ARROZ PADDY, EE.UU, MAS COSTOS IMPORTACIÓN HASTA CALI US$ TON CIF CALI DOLARES CONSTANTES DE 2004 Fuentes: Creed Rice, Descarga+fletes terrestre y marítimos, consulta, Tarifas 2004 Cálculos Ediagro

51 51 COMPARACIÓN ABASTECIMIENTO DE TOLIMA A CALI, SIN ARANCELES, TECNOLOGÍA ACTUAL Meses de arroz colombiano con mayor costo: 53, con menor: 21 costo por ha. US$ ($ ), productividad de campo kg/ha

52 52 COMPARACIÓN ABASTECIMIENTO DE TOLIMA A CALI, SIN ARANCELES, TECNOLOGÍA MEJORADA costo por ha. us$ ($ ), productividad de campo kg/ha Meses de arroz colombiano con mayor costo: 38, con menor costo 36

53 53 EXISTE POTENCIAL PARA COMPETIR Los resultados anteriores muestran que existe potencial importante para mejorar la competitividad del arroz colombiano y que los trabajos que deben hacerse se relacionan principalmente con la producción agrícola, pues, las mejoras en productividad de la industria, sin pretender negar su necesidad, no tendrían mayor importancia relativa


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