1 REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Junio del 2011.

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1 1 REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Junio del 2011

2 CONTENIDO 2 I.INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO 1.Evolución de la Actividad Económica 2.Evolución del Comercio Exterior 3.Evolución del Empleo 4.Indicadores de Confianza y Clima de Negocios 5.Expectativas para el 2011 y 2012 II.INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO 1.Evolución del PIB Agroalimentario 2.Balanza Comercial Agroalimentaria 3.Financiamiento e Inversión Extranjera Directa 4.Otras Variables Sectoriales: Trabajadores Eventuales del Campo

3 3 I.- INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO

4 4 1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.

5 5 PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 (VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

6 Denominación 2010 r/ 2011 Trimestre Anual Trimestre 1er.2do.3er.4to.1er. PIB Total4.57.65.14.45.44.6 Actividades Primarias ( )1.0 2.65.16.23.31.2 Actividades Secundarias5.18.06.24.86.05.2 Actividades Terciarias4.37.54.04.15.04.4 6 PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 (VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) r/ Cifras revisadas. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Nota: La metodología para la estimación del PIB sufrió recientemente una modificación importante derivado de lo cual de un resultado positivo del 1.8% para el 2009, esta pasó a ser negativo, pero en mucha menor medida que las demás actividades de la economía. INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; Actividades Primarias se refiere al agregado de las actividades económicas Agrícola y Ganadera

7 7 PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 (MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2003) A CTIVIDADES P RIMARIAS A CTIVIDADES S ECUNDARIAS A CTIVIDADES T ERCIARIAS Fuente: INEGI

8 INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE MARZO DE 2011 (% VARIACIÓN ANUAL) Fuente: INEGI 8

9 INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE MARZO DE 2011 (ÍNDICE 2003=100) Fuente: INEGI 9

10 10 TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE 2003=100) AL MES DE MARZO DEL 2011 Actividades PrimariasActividades Secundarias Actividades Terciarias Fuente: INEGI

11 11 INVERSIÓN FIJA BRUTA A FEBRERO DE 2011 (Índice base 2003=100) Fuente: INEGI

12 FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (MILLONES DE DÓLARES; AL 1ER. TRIMESTRE DEL 2011) Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México 12

13 ACTIVIDAD INDUSTRIAL A MARZO DE 2011 (ÍNDICE BASE 2003=100) 13 Fuente: INEGI

14 14 INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ MARZO DE 2011 (ÍNDICE 2008=100) Personal ocupadoHoras – hombre trabajadas 1/ Sector manufacturero de transformación Fuente: INEGI

15 15 2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

16 Fuente: World Trade Atlas.- BANCOMEXT. EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO (MILLONES DE DÓLARES) 16

17 Fuente: World Trade Atlas.- BANCOMEXT EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS (MILLONES DE DÓLARES) 17

18 Fuente: World Trade Atlas.- BANCOMEXT EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA (MILLONES DE DÓLARES) 18

19 Concepto Abril* Enero-Abril* Millones de Dólares Variación % anual Millones de Dólares Variación % anual Exportaciones Totales27,967.812.6109,771.020.0 Petroleras 4,598.735.117,815.938.2 No petroleras 23,369.19.091,955.217.1 Agropecuarias 1,182.439.34,111.118.3 Extractivas 268.029.81,112.669.0 Manufactureras 21,918.77.586,731.516.6 Automotrices 6,182.217.624,282.221.8 No automotrices 15,736.54.062,449.214.6 Importaciones Totales 27,201.09.8107,093.717.7 Petroleras 3,455.530.213,155.738.9 No petroleras 23,745.57.493,938.015.2 Bienes de consumo 3,955.312.715,538.423.2 Petroleras 1,553.412.85,926.641.3 No petroleras 2,401.912.79,611.814.2 Bienes intermedios 20,619.78.381,223.317.1 Petroleras 1,902.148.97,229.137.0 No petroleras 18,717.75.373,994.215.5 Bienes de capital 2,625.919.010,332.014.7 Saldo de la Balanza Comercial 766.8852.52,677.3491.8 19 BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (ABRIL 2011) Fuente: INEGI

20 20 3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

21 21 POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL (AL 1er TRIMESTRE DEL 2011) Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 12.7 13.7 13.2

22 22 POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO (% PARTICIPACIÓN; ABRIL DE 2011) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Número de Personas

23 23 POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDAD AL PRIMER TRIMESTRE DE 2010 - 2011 (MILLONES DE PERSONAS) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

24 TASA DE DESOCUPACIÓN A ABRIL DE 2011 (PORCENTAJE DE LA PEA) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 24

25 25 POBLACIÓN SUBOCUPADA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 (PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

26 26 POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR INFORMAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 (MILLONES DE PERSONAS) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

27 ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS (NÚMERO DE TRABAJADORES, ABRIL DE 2011) Fuente: CNA con datos del IMSS 27

28 28 4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS

29 29 ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR AL MES DE ABRIL DEL 2011 (ENERO DE 2003=100) Fuente: INEGI

30 COMERCIO INTERIOR AL POR MENOR A MARZO DE 2011 (ÍNDICE BASE 2003=100) FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales 30

31 COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR A MARZO DE 2011 (ÍNDICE BASE 2003=100) 31 FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales

32 RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 27 DE MAYO DEL 2011) Fuente: SHCP con datos de JP Morgan Brasil México Argentina 32

33 INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A ABRIL DEL 2011) Fuente: CNA, con base en información de Banxico. 33

34 34 5.- EXPECTATIVAS PARA EL 2011 y 2012

35 35 EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO (MAYO DEL 2011) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Junio del 2011.

36 36 EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO (MAYO DEL 2011) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Junio del 2011.

37 37 EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO (MAYO DEL 2011) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Junio del 2011.

38 38 EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO (MAYO DEL 2011) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Junio del 2011.

39 39 II. INDICADORES SECTORIALES PARA MÉXICO

40 40 1.- EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO

41 41 PIB AGROPECUARIO (2004 AL 1er. TRIM. 2011) (Variación porcentual anual acumulada) Nota: La metodología para la estimación del PIB sufrió recientemente una modificación importante derivado de lo cual de un resultado positivo del 1.8% para el 2009, esta pasó a ser negativo, pero en mucha menor medida que las demás actividades de la economía. INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas Agrícola y Ganadera

42 42 PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL 1er. TRIM. 2011) (Variación porcentual anual acumulada) INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la Industria Alimentaria y la Industria de las Bebidas y del Tabaco

43 43 PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; 2004 AL 1er TRIM. 2011) (Variación porcentual anual acumulada) INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México

44 2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA

45 45 BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA (MILLONES DE DÓLARES; A FEBRERO DEL 2011) Fuente: 2003-2009.- World Trade Atlas. Nota: Excluye Sector Pesquero

46 COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO-DICIEMBRE 2009-2010 (MILLONES DE DÓLARES) 46

47 COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO-DICIEMBRE 2009-2010 (millones de dólares) 47

48 COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO-DICIEMBRE 2009-2010 (MILLONES DE DÓLARES) 48

49 COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO FEBRERO - 2010-2011 (MILLONES DE DÓLARES) 49

50 COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO FEBRERO - 2010-2011 (millones de dólares) 50

51 COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO FEBRERO - 2010-2011 (MILLONES DE DÓLARES) 51

52 3. FINANCIAMIENTO SECTORIAL E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 52

53 SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO) Fuente: Banco de México 53 (miles de millones de Pesos) */ Al mes de abril del 2011

54 SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL MES DE ABRIL DEL 2011) Fuente: Banco de México (Total 100,149.2 Millones de Pesos) 54

55 COLOCACIÓN FIRA

56 COLOCACIÓN FINANCIERA RURAL Fuente: Financiera Rural 56

57 57 1/ Del total Acum. 2000-2011, el 51.4% proviene de los Estados Unidos, 15.2% de España, 14.4% de Holanda, 3.9% de Canadá y 3.2% de Reino Unido. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 2000 – 2011 (MILLONES DE DÓLARES) 1/ Fuente: Secretaría de Economía SectorAcum. 2000 – 2011 Año 2010% Part. Tot.Año 2011 2010(Ene-Mar ) Agroalimentario24,961.606,879.2036.83%13.60 Agropecuario624.638.50.21%3.4 Agroindustrial24,337.006840.736.62%10.2 Total251,798.4018,679.30100%4,787.70

58 58 4. OTRAS VARIABLES SECTORIALES

59 59 TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE CADA MES (ABRIL DEL 2011) Fuente: IMSS