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Hugo Baierlein Hermida Gerente Comercio Exterior Sociedad de Fomento Fabril Costa Rica, Noviembre 2010 ALIANZAS ESTRATÉGICAS… EXPERIENCIA CHILENA EN EL.

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1 Hugo Baierlein Hermida Gerente Comercio Exterior Sociedad de Fomento Fabril Costa Rica, Noviembre 2010 ALIANZAS ESTRATÉGICAS… EXPERIENCIA CHILENA EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES Y OPORTUNIDADES PARA EMPRESARIOS COSTARRICENSES

2 Suscripción de Acuerdos Comerciales (Inserción Concertada con países o agrupaciones de países) Década del 70 Chile baja unilateralmente su arancel general de importación a un 10% (vía unilateral) Se vincula más estrechamente con el GATT,OMC (vía multilateral) La inserción de Chile en la Economía mundial se basa en 3 pilares fundamentales:

3 UN GRAN MERCADO… FALTAN PRODUCTOS 21 Acuerdos 57 Países +90% Comercio Aprox. MERCADO POTENCIAL: MILL. HABITANTES

4 AÑO 2010 ARANCEL EFECTIVO DE IMPORTACIÓN EN CHILE PROMEDIO: 0,4%

5 PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS EXPORTACIONES AL MUNDO AÑO: 2009 (Cifras en millones US$) Fuente: Legal Publishing Chile

6 PRINCIPALES PAÍSES DE IMPORTACIONES CHILENAS AÑO 2009 (Cifras en Millones de US$)

7 DIVERSIFICACIÓN EXPORTACIONES CHILENAS AÑO

8 EXPORTACIONES POR SECTOR PROYECTADO AL AÑO 2010 Montos en Millones de US$ ESTABILIDAD JURÍDICA CONSOLIDACIÓN DE LAS GRANDES EMPRESAS ELIMINACIÓN ESCALONAMIENTO ARANCELARIO BUENOS MECANISMOS DEFENSA COMERCIAL AUTORIZACIÓN DE PROTOCOLOS SANITARIOS OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LAS PYMES

9 I.EVALUACIÓN PRINCIPALES ACUERDOS SUSCRITOS POR CHILE

10 INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – UNIÓN EUROPEA (cifras en millones de US$) 98,5% DE LOS PRODUCTOS INGRESAN CON ARANCEL 0 ¿Cómo llegar a 27 países?¿Qué pasa con las PYMES?

11 INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – UNIÓN EUROPEA (cifras en millones de US$)

12 INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE - ESTADOS UNIDOS (cifras en millones de US$) Fuente: Lexis Nexis 98,3% DE LOS PRODUCTOS INGRESAN CON ARANCEL 0

13 ¿CUÁNTO REPRESENTAN NUESTRAS EXPORTACIONES EN EE.UU.? (cifras en millones de US$) Cifras de exportaciones chilenas Año 2008

14 INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – CHINA INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – CHINA (cifras millones US$) 21% ESTÁN INGRESANDO CON UN 50% DE PREFERENCIA 76% DE LOS PRODUCTOS INGRESAN CON ARANCEL 0 ¿Con qué productos podemos llegar a China?... Trajes, Manufacturas plásticas?...

15 ¿CUÁNTO REPRESENTAN NUESTRAS EXPORTACIONES EN CHINA? (cifras en millones de US$) Cifras de exportaciones chilenas Año 2008

16 INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – COREA DEL SUR INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – COREA DEL SUR (cifras millones US$) Fuente: Lexis Nexis 94% DE LOS PRODUCTOS INGRESAN CON ARANCEL 0 Carnes de cerdo, vinos, forestal, fruta…

17 ¿CUÁNTO REPRESENTAN NUESTRAS EXPORTACIONES EN COREA DEL SUR? (cifras en millones de US$) Cifras de exportaciones chilenas Año 2008

18 DESAFÍOS DE LA RED DE ACUERDOS SUSCRITOS POR CHILE EN LO INTERNO: –Fortalecer las PYMES (Nueva Oferta Exportable) –Volumen (Asociatividad) –Reglamentos –Fortalecimientos de Instituciones de Gobierno (CORFO, PROCHILE). EN LO EXTERNO: –Conocimientos de los mercados –Participación en Misiones empresariales, Rueda de Negocios, Artesanía (comercio justo) –Servicios para la exportación –Compras de Gobierno, etc.

19 DESAFÍOS DE LA RED DE ACUERDOS SUSCRITOS POR CHILE Los Ministros del Área Económica del Chile con los Presidentes de los diferentes gremios exportadores establecieron un procedimiento para eficientar la tarea exportadora, teniendo presente el desafío que tiene para las pequeñas y medianas empresas el llegar a los mercados de exportación. Se crearon 5 Grupos de Trabajo para fortalecer el tema exportador: 1. Facilitación de Comercio 2. Fomento Exportador 3. Transporte y Logística 4. Inserción Internacional 5. Promoción de Exportaciones, Inversión y Turismo REFLOTAR EL CONSEJO PÚBLICO – PRIVADO PARA EL DESARROLLO EXPORTADOR

20 REGIMEN DE ORIGEN ELEMENTO CLAVE PARA LLEGAR A LOS MERCADOS

21 Desechos y Desperdicios Mercancías obtenidas de animales vivos Peces, crustáceos Mercancías producidas a bordo de buques fábrica Productos de la Caza Vegetales Minerales extraídos Animales vivos 1) PRODUCTOS TOTALMENTE OBTENIDOS

22 2)ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CON INSUMOS DE LOS PAÍSES SIGNATARIOS DE UN ACUERDO Resina Plástica Partida Arancelaria: Originaria de País Signatario del Acuerdo Bolsas de plástico Partida Arancelaria: Producto originario de Chile para ser exportado al País Signatario del Acuerdo Califican como originaria las mercancías que son manufacturadas íntegramente con insumos, materias primas, partes y piezas de los países signatarios del Acuerdo y no contienen ningún insumo importado desde otro origen.

23 3)PRODUCTOS ELABORADOS CON INSUMOS NO ORIGINARIOS, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON: a)CAMBIO ARANCELARIO b)VALOR DE CONTENIDO REGIONAL

24 SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH) Cap í tulo20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o dem á s partes de plantas. Partida2008 Frutas u otros frutos y dem á s partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adici ó n de az ú car u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. Subpartida Duraznos (melocotones)*, incluidos los gri ñ ones y nectarinas. Fracci ó n arancelaria Conservados al natural o en alm í bar: En mitades.

25 EJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIO Caucho No Originario PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE

26 VALOR DE CONTENIDO REGIONAL VCR% US$ % INSUMOS NACIONALES US$ % INSUMOS ORIGINARIOS DEL PAÍS CON EL CUAL SE TIENE EL ACUERDO US$ %VALOR AGREGADO NACIONAL US$ %INSUMOS NO ORIGINARIOS COMPOSICIÓN DE LA MERCANCÍA A EXPORTAR : VALOR PRODUCTO EXPORTAR (FOB ó EX FCA) US$: % VCR% ORIGINARIO VCR% = Valor - Valor Insumos No Originarios Valor X100 = US$ – US$ US$ X % VCR

27 EJEMPLO VALOR DE CONTENIDO REGIONAL CHINA: 40% más MÉXICO: 50% MT 40% CN VCR% = V (FOB) - VMN (CIF) x 100 = V (FOB) VCR% = V (FOB) - VMN (FOB) x 100 = V (FOB) EE.UU. 35% MA 45% MR COREA 30% MA 45% MR

28 PRODUCTOS NO RECOMENDADOS PARA ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Cumplirían norma de origen… Problema logístico EE.UU.: a partir de Fibras

29 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

30 EQUIPO PAÍS DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DIRECON: CORFO: PROCHILE: COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS: SECTOR PRIVADO: ESTUDIOS INSTRUMENTOS MERCADOS ESTABILIDAD JURÍDICA (SOFOFA, OTROS)

31 FORMAS DE GENERAR LOS ENCADENAMIENTOS EMPRESA EXTRANJERA ALIANZA ESTRATÉGICA EMPRESA CHILENA IMPORTAR: Insumos, Partes, Piezas, Materia Prima

32 ForestalMinería Bienes Capital Servicios Transporte Telecomunicaciones CHILE : PLATAFORMA COMERCIAL Energía Pesquero Agroindustria P-4 U.E. EE.UU. MERCOSUR México Corea Colombia Canadá Perú Venezuela Ecuador Centroamérica EFTA Bolivia Panamá India Japón China Recursos: Humanos, Naturales y financieros EMPRESA EXTRANJERA EMPRESA EXTRANJERA EN CHILE

33 EJEMPLOS DE OPORTUNIDADES PARA HACER NEGOCIOS

34 MERCOSUR Arancel 3eros Países8% - 14% Arancel para productos originarios de Chile 0% EXPORTACIÓN DE MEDICAMENTOS DESDE CHILE Partida Arancelaria y NORMA DE ORIGEN: Cambio de partida

35 PRÓTESIS DE USO MÉDICO Subpartida Arancelaria: MERCOSUR Arancel 3eros Países14% Arancel para productos originarios de Chile 0% NORMA DE ORIGEN: Cambio de partida

36 EXPORTACIÓN DE NEUMÁTICOS Neumáticos Caucho natural y Caucho Sintético Insumos importados, ingresan con arancel 0 a Chile MERCOSUR Arancel 3eros Países16% Arancel para productos originarios de Chile 0% Partida Arancelaria NORMA DE ORIGEN: Valor de Contenido Regional: 60%

37 Subpartida Arancelaria EMPAQUETADURAS DE CAUCHO MERCOSUR Arancel 3eros Países16% Arancel para productos originarios de Chile 0% NORMA DE ORIGEN: Cambio de partida

38 PARTIDA ARANCELARIA CAJAS, SACOS (BOLSAS), BOLSITAS DE PAPEL O CARTÓN MERCOSUR Arancel 3eros Países16% Arancel para productos originarios de Chile 0% NORMA DE ORIGEN: Valor de Contenido Regional: 60%

39 CAJAS Y BOLSAS DE PLÁSTICO, PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO MERCOSUR Arancel 3eros Países18% Arancel para productos originarios de Chile 0% Partida Arancelaria NORMA DE ORIGEN: Valor de Contenido Regional: 60%

40 EXPORTACIÓN DE REFRIGERADORES MERCOSUR Arancel 3eros Países20% Arancel para productos originarios de Chile 0% PARTIDA ARANCELARIA NORMA DE ORIGEN: Valor de Contenido Regional: 60%

41 Algunos Casos Exitosos

42 PAÍSESArgentinaMéxicoAustralia Arancel 3eros 16%5% Arancel Chile0% EMPRESA RITRAMA EXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO Insumos Importados: Rollo de Papel Film de Policloruro de Vinilo Adhesivos Films de polietileno y polipropileno Papel en rollos Principales Mercados de Exportación (Ene-Ago 2010) PaísesMillones US$ Fob ARGENTINA 2,19 MEXICO 0,96 AUSTRALIA 0,92 TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1)4,07 TOTAL EXPORTADO (2)6,64 (1) / (2) %61,34% INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0

43 EMPRESA: RHI CHILE S.A. Inversión Austriaca: Brazo Robótico para limpieza de hornos en minería, exportado a Brasil MONTO EXPORTADO A BRASIL Millones US$ 1,3 BRASIL Arancel 3 °s 20% Arancel Chile0% Insumos Importado: Acero de Brasil INGRESA A CHILE CON ARANCEL 0 Se fabricó en Maestranzas Chilenas. Se estudia Proyecto de Inversión e Instalación definitiva en Chile

44 PAÍSESBRASILARGENTINACOLOMBIA Arancel 3eros 18% 5% Arancel Chile0% EMPRESA CORMECÁNICA EXPORTACIÓN DE CAJAS DE CAMBIO CAJAS DE CAMBIO Partes y Piezas importadas ingresan con arancel 0 a Chile PAÍSESMILLONES US$ Fob BRASIL 42,50 ARGENTINA 18,76 COLOMBIA 10,17 CHINA 4,20 TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1)75,63 TOTAL EXPORTADO (2)87,96 (1) / (2) %86% Principales Mercados de Exportación (Ene-Ago 2010) CHINA 6% 0%

45 ACEITE PEPITA DE UVA… INVERSIÓN ARGENTINA EN CHILE PAÍSESEE.UU.ITALIACOREA Arancel 3° s 3,2%12,8%8% Arancel Chile0% PAÍSES MILLONES US$ Fob ESTADOS UNIDOS 1,21 ITALIA 0,83 COREA DEL SUR 0,06 TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1)2,09 TOTAL EXPORTADO (2)2,69 (1) / (2) %77,77% EMPRESA

46 EMPRESA: EXPLONOR S.A. (IQUIQUE) Empresa de capitales peruanos que importan partes y piezas para diseñar y elaborar accesorios, explosivos y detonadores en Chile para la industria minera, petrolera y de la construcción con el objeto de exportarlos a países con acuerdos comerciales PAÍSESCOLOMBIAPERÚAUSTRALIACOREA Arancel 3eros10%9%5%8% Arancel Chile0%

47 EMPRESA: TEXTILES TAYRONA (IQUIQUE) Empresa de capitales colombianos que importan insumos (tela poliéster e hilo Chino, cintas elásticas de Perú) para producir ropa de cama (frazadas, sábanas, fundas y manteles) con el objeto de exportarlos a Colombia PaísCOLOMBIA Arancel 3 os 20% Arancel Chile0%

48 MUCHAS GRACIAS Hugo Baierlein Hermida Gerente Comercio Exterior Sociedad de Fomento Fabril Costa Rica, Noviembre 2010


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