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1 Nueva York, NY JPMorgan Latin America Equity Conference Noviembre 5 y 6, 2001.

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1 1 Nueva York, NY JPMorgan Latin America Equity Conference Noviembre 5 y 6, 2001

2 2 I. COMPRA DE BANCRECER II. RESULTADS GFNORTE 3T01 III. VISION Y PLANES DE LA DIRECCION Contenido

3 3 I. COMPRA DE BANCRECER

4 4 BANCRECER ORIGINAL Cartera Vencida Bienes Adjudicados Otros Activos en Riesgo NUEVO VEHICULO BANCRECER LIMPIO Activos Productivos 6,600 Empleados Inmuebles 754 Sucursales 967 ATMs Capital Social por $ 2.5 billones Banorte adquirió el buen banco por BanCrecer AcquisitionAdquisición Sinergías Mercado Beneficios Integración Retos

5 5 Términos de la compra y fuentes de fondeo $ 1,650 millones (174 millones de dólares) PRECIO Oct 5, % P/VL 0.66 x Dic 5, % PAGOS 300 Dividendos obtenidos de las Subsidiarias de GFNorte Pendiente Pago de Generali por el uso de la Red de Bancrecer 300 Posición de efectivos de GFNorte Fuentes de Fondeo $ 1,650 MILLONES DE PESOS 500 Sobrante de la Emisión de Obligaciones 550 Financiamiento Adicional Términos de la compra AcquisitionAdquisición Sinergías Mercado Beneficios Integración Retos

6 6 MILLONES DE PESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2001 Balance proforma de BanCrecer ACTIVOSPASIVOS TOTAL DE ACTIVOS$68,130PASIVO Y CAPITAL$68,130 Dsiponibilidades 7,890 Inversiones en Valores 2,123 Op c/valores y Derivados 4 Cartera IPAB 46,375 Cartera Vigente 9,741 Cartera Vencida 0 Prov. Prev para Riesgo Crediticio (592) Cartera de Crédito Neta 9,149 Total Cartera (Neta) 55,524 Otras cuentas por cobrar (Neto) 337 Bienes Adjudicados 0 Inm., Mob y Equipo (neto) 1,092 Inversiones perm acciones 1,158 Otros Activos 2 Captación 56,096 Préstamos de Bancos y Otros 7,958 Op. c/Valores y Derivados 0 Otras cuentas por pagar 1,493 Impuestos Diferidos 52 Créditos Diferidos 31 TOTAL PASIVO 65,630 CAPITAL SOCIAL 2,500 AcquisitionAdquisición Sinergías Mercado Beneficios Integración Retos

7 7 IPAB y Cartera Vigente MILLONES DE PESOS IPAB Vencimiento Año 2009 Al vencimiento Pago de Capital Pago de Interés Mensual Rendimiento TIIE Probabilidad de prepago Muy baja Pérdida Compartida No CARTERA VIGENTE Hipotecario $ 5,703 Comercial $ 2,674 Entidades Gubernamentales $ 1,164 Consumo $ 200 TOTAL $ 9,741 Cantidad $46,375 AcquisitionAdquisición Sinergías Mercado Beneficios Integración Retos

8 8 Aprovechamiento de la organización e infraestructura actual de Banorte. RED DE SUCURSALES BANCRECER RED DE SUCURSALES BANCRECER RED DE SUCURSLES BANORTE RED DE SUCURSLES BANORTE ESTRUCTURA CORPORATIVA DE BANORTE Adquisición SynergiesSinergías Mercado Beneficios Integración Retos

9 9 Ahorros en gastos corporativos, usando la organización e infraestructura actual de Banorte. Mejora en la distribución de la red de sucursales de Bancrecer costo y eficiencia (down- sizing). Aumento en clientela y venta cruzada operando con el nombre de Banorte. La contribución esperada de Bancrecer a los resultados será positiva desde el primer año. La generación de utilidades provendrá principalmente de las siguientes fuentes: Adquisición SynergiesSinergías Mercado Beneficios Integración Retos

10 10 wLa compra de BanCrecer refuerza y/o complementa significativamente la actual presencia nacional de Banorte. Con la compra de Bancrecer, Banorte mejora su posicionamiento de Mercado BANORTE + BANCRECER BITAL BANORTE BANCRECER SCOTIABANK INBURSA BANCOS NUEVOS OFICINAS REP. TOTAL BBVA-BANCOMER BANAMEX-CITIBANK SANTANDER-SERFIN BANCO 154, ,452 89,152 64,887 54,287 20,938 31,353 33,489 1,295, , , ,621 Captacción Total 169, ,663 98,931 70,407 63,131 45,469 39,949 84,443 1,560, , , ,554 Activos 4°6° 3° 132,584 60,341 77,771 54,813 40,352 27,987 24,524 12, , , , ,276 Cartera Total 1,207 1, ,742 2,159 1, Sucursales 4° 5° 4° FUENTE: CNBV A JUNIO NOTA: BANCO DEL ATLANTICO ESTA INCLUIDO EN EL TOTAL Adquisición Sinergías Mercado Beneficios Integración Retos

11 nuevas plazas Complementa y fortalece la posición de Banorte como banco nacional. Adquisición Sinergías Mercado Beneficios Integración Retos FUENTE: ABM. JUNIO DE BANORTE INCLUYE MÓDULOS. MILLONES DE PESOS. NORESTE Suc. % Integral % Banorte , Bte+Bcer , NORESTE Suc. % Integral % Banorte , Bte+Bcer , o4o 2o2o 3o3o 1o1o MEXICO Suc. % Integral % Banorte , Bte+Bcer , MEXICO Suc. % Integral % Banorte , Bte+Bcer , o6o 5o5o 6o6o 6o6o SURESTE Suc. % Integral % Banorte , Bte+Bcer , SURESTE Suc. % Integral % Banorte , Bte+Bcer , o7o 5o5o 7o7o 5o5o Suc. % Integral* % Banorte , Bte+Bcer 1, , OCCIDENTE Suc. % Integral % Banorte , Bte+Bcer , OCCIDENTE Suc. % Integral % Banorte , Bte+Bcer , o5o 4o4o 6o6o NOROESTE Suc. % Integral % Banorte , Bte+Bcer , NOROESTE Suc. % Integral % Banorte , Bte+Bcer , o7o 4o4o 7o7o 4o4o 6o6o 3o3o 4o4o 3o3o 4o4o MONTERREY Suc. % Integral % Banorte , Bte+Bcer , MONTERREY Suc. % Integral % Banorte , Bte+Bcer , o4o 1o1o 1o1o 1o1o

12 12 Ahora Banorte está en una mejor posición para competir wComo Resultado del Proceso de consolidación en el Sistema Bancario Mexicano grandes grupos financieros han resurgido, lo cual puede ayudar y trae otros beneficios sobre su competencia. wCon la adquisición de BanCrecer, Banorte se convierte ahora en un fuerte participante, mejor equipado para competir con grandes Grupos Financieros. Comercial Hipotecario Tarjeta de Crédito CARTERA TOTAL BANORTE TOTAL 45,008 76,836 45, ,241 45, ,702 72, , ,866 BANCRECER 26,800 72,246 NUMERO DE CLIENTES CAPTACION TOTAL Plazo Disponibilidad Inmediata Tarjeta de Débito 371,255 1,439, , ,777 1,860,519 1,683,952 2,402,718 4,081, , ,898 1,092,110 1,678,530 Adquisición Sinergías Mercado Beneficios Integración Retos

13 13 El costo estimado de la integración de Bancrecer es de $1,076 millones en los próximos dos años y los ahorros esperados ascienden a $ 807 millones para el mismo periodo MILLONES DE PESOS Sistemas Indemnizaciones Instalación sistema integral de Merchandising Costo de Fusión Equipamento Básico Cambio de Imagen 80 Gasto de Personal Gasto de Operación y Administración Gastos de Tecnología Adquisición Sinergia Mercado Benefits Beneficios Integración Retos INTEGRACION DE COSTOS TOTAL AHORRO Integración Corporativa 67

14 14 MILLONES DE PESOS $1,858 $ 1,650 Precio Integración de Costos $ 1,076 COMPRA DE BANCRECER $ 4,524 INVERSION TOTAL $ 2,726 TOTAL Inversión Inicial $ 3 Gastos para Punto de Equilibrio $ 3 $ 6 Inversión por Sucursal CRECIMIENTO ORGANICO 754 Número de Sucursales Banorte ahorró $ 1,858 millones con esta adquisición al compararlo con un estimado de crecimiento orgánico MILLONES DE PESOS Beneficios IntegrationIntegración Retos Adquisición Sinergia Mercado

15 15 Programa de Integración Adquisición Sinergías Mercado Beneficios IntegrationIntegración Retos Se integran 10 transacciones principales (83.5%). Transaccione s en los dos bancos. ETAPA I (4-6 meses) Conversión a productos de Banorte. Integración física y técnica. Técnica arquitectónica multicanal. Flexibilidad para adaptarse a cambios. ETAPA II (12 meses) ETAPA III (24 meses)

16 16 La base de depositos de Banorte crece en 76% con la adquisicón de BanCrecer GFNorte (Sector Bancario) 1) BanCrecer 2) Total 56, , ,581 4,185 $ 133,766 $ 130,187 73,465 4,185 77,650 74,091 Cartera Vigente Cartera Vencida CARTERA TOTAL CAPTACION TOTAL 68,130$ 165,74897,618ACTIVOS TOTALES 17,907 11,182 27,007 43,063 29,104 58,020 25,156 17,922 31,013 Disponibilidad Inmediata Plazo Mesa de Dinero 2,500 $ 8,335 7,735 CAPITAL SOCIAL MILLONES DE PESOS 1) A JUNIO ) A JULIO, % Adquisición Sinergías Mercado Beneficios IntegrationIntegración Retos

17 17 La capitalización de Banorte con Bancrecer se mantiene en un nivel muy sano 600 6,434 Capital Neto BANORTE AUMENTO POR BANCRECER Activos en Riesgo Indice TOTAL 7,034 10,051 41,165 51,216 N.A. 15.6% 13.7% (Millones de Pesos) N.A..- No Aplica. Incremento de capital esperado para Banorte Millones de Pesos

18 18 Retener la base clientes de Bancrecer, Integrar los productos y servicios de Banorte, y aumentar la cartera de créditos. Comercial Recursos Humanos Recursos Fisicos Comunicaciones Gastos Tecnologia y Operaciones Reducir gastos centrales y corporativos, identificar redundancia y perfeccionar la eficiencia operativa. Integrar ambos bancos en una sola plataforma tecnológica. Seleccionar el mejor personal de ambas instituciones. Optimizar los recursos fisicos y tomar ventaja de las economías de escala. Asegurar una efectiva comunicación a los empleados, clientes y la comunidad financiera. Adquisición Sinergías Mercado Beneficios Integración ChallengesRetos

19 19 II. RESULTADOS DE GFNORTE AL 3T01

20 20 Eventos Recientes wUtilidad Acumulada de GFNorte al 3T01 $ 1,239.6 millones wUtilidad de GFNorte al 3T01 $ millones wROE de GFNorte19.5% wROE de Sector Bancario20.1% wIndice de Capitalización del Sector Bancario15.4% wCrecimiento de Cartera Comercial (3Q01 vs 3Q00) 1) 18.3% wCrecimiento Cartera Automotríz (3Q01 vs 3Q00)166% wNueva tasa de interés fija Tarjeta de Credito 25% 1) Excluye Cartera Corporativa

21 21 SEPTIEMBRE 2001 (Millones de Pesos) $54.3 Utilidad de GFNorte $1, ,065.8 $14.1 $27.2 $78.3 TOTAL 3T00 $1, T 01 $1, , , % (1.7)% (1.0) 82.9 (76.6) (3.6) 7.5 Utilidad Acumulada de GFNorte HoldingSector Bancario Casa de Bolsa Organizacion es Auxiliares Ahorro a Largo Plazo Bancaria Organizaciones Auxiliares Holding Casa de Bolsa Ahorro a Largo Plazo DIVISION Datos a Septiembre 2001

22 22 MILLONES A SEPTIEMBRE 2001.(*) BASADA EN MILLONES DE ACCIONES. INGRESO EXTRAORDINARIO 1997: $ y 1998: $ Ingreso Extraordinario Vaolor en Libros Por Acción (*) 1, , , '95'96'97'98'99 1, , , T01 3T00 1,261.2 Hemos mantenido un crecimiento constante en las utildiades UTILIDAD ACUMULADA (Millones de Pesos)

23 % 3T % % 1999 ROE El ROE de GFNorte ha estado entre los mas altos en el sistema Bancario Mexicano

24 24 Sector Bancario

25 25 El Margen Financiero ha mantenido su nivel a pesar de la disminución de las tasas de interés.

26 26 La cartera comercial y automotriz muestran un incremento del 18% y 166% respectivamente del 3T00 al 3T01 -40% -20% 0% 20% 40% 3Q004Q001Q012Q013Q01 Hipotecario Corporativa Tarjeta de Credito Comercial DATOS A SEPTIEMBRE 2001 Automotríz 166%

27 27 25% 75% 52% 48% 1,2571,207 NOTA: 3T01 INGRESO FIDUCIARIO ESTA INCLUIDO COMO UNA CANTIDAD NETA´PARA FINES DE COMPARASION. ESTE FUE CALCULADO COMO SIGUE: FIDUCIARIO $ 402 MILLONES - OTRAS COMISIONES $234 MILLONES - INTERESES PAGADOS $ 70 MILLONES - GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION $ 6 MILLONES = UTILIDAD NETA DE $ 92 MILLONES. DATOS A SEPTIEMBRE DE Las comisiones por servicios y trading han aumentado su contribución a los Ingresos no Financieros POR SERVICIOS FOBAPROA FIDUCIARIO TRADING

28 28 Cartera Vencida está totalmente provisionada 102.3% 102.9% 100.0% 100.4% 101.1% 100.0% 105.6% 3,900 4,100 4,300 4,500 4,700 1T002T003T004T001T012T013T % 99.0% 101.0% 103.0% CARTERA VENCIDA PROVISIONES PREVENTIVAS DATOS A SEPTIEMBRE 2001 MILLONES DE PESOS

29 29 La Captación Integral muestra un ligero incremento en un mercado contraido 117, , , , , , ,015 1T002T003T004T001T012T013T01 DATOS A SEPTIEMBRE MILLONES DE PESOS

30 30 El indice de Capitalización ha permanecido en un nivel sano 14.1% 14.7% 10.7% 12.0% 11.4% 15.6% 15.4% 1T002T003T004T001T012T013T01 *: DESDE EL 3T00 USAMOS LAS REGLAS DEL Reglas 2003 EN EL 2T01 EL INDICE DE CAPITALIZACION FUE FORTALECIDO UN 2.5% CON LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO CONVERTIBLES

31 31 Otras Divisiones

32 32 MILLONES A SEPTIEMBRE PARTICIPACION MAYORITARIA 1) JUN 01 2) DIC 00. PARTICIPACION DE MERCADO: AFORE Y ANNUITIES: NUMERO DE AFILIADOS; BANCASEGUROS: PRIMAS; CASA DE BOLSA: CAPITAL VARIABLE; FACTOR Y ARRENDADORA: CARTERA TOTAL, FIANZAS: PRIMA EMITIDA. Afore % % % % 1) % % 1) % % (3.0)1.0% % 1) (19.8)9.7%(1.4) 9.5% 2.1% N.A. 2.2% 2) Las otras divisiones son redituables y han ganado participación de mercado Utilidad Neta Participación de Mercado Utilidad Neta Participación de Mercado 3T003T01 Ahorro a Largo Plazo: Casa de Bolsa Arrendadora Factor Almacenadoras Afianzadora Bancaseguros Pensiones Bursatil: Organizaciones Auxiliares:

33 33 III. PERSPECTIVA

34 34 La desaceleración de la actividad económica en los Estados Unidos ha afectado el crecimiento esperado del PIB en México CETES 28 DIAS PIB INFLACION Fin de año %0.0% 8.96%5.50% 17.59%9.65% 2.8% * 4.70% 8.30% Promedio 15.30%11.95% 8.90% TIPO DE CAMBIO CIFRAS ESTIMADAS Y REVISADAS EL 24 DE OCTUBRE DE * INCLUYE LA NUEVA REFORMA FISCAL

35 35 GFNorte ha seguido una clara y exitosa estrategia para incrementar su rentabilidad Nueva Cartera Ingreso no Financiero Volumen de Captación y mezcla Gasto no Financiero Recuperación Utilidad Tasa de Interes

36 36


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