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Publicada porAlfredo Páez Alcaraz Modificado hace 6 años
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Uso del Portal y Facturación Electrónica. JAIME ALVAREZ CORONA / SCI
Capacitación Uso del Portal y Facturación Electrónica. JAIME ALVAREZ CORONA / SCI
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Índice I.-Uso del portal II.-Factura Electrónica
1.-Alta de usuario para acceso al portal 2.-Consulta de Pedidos 3.-Consulta de Estado de cuenta y Pagos II.-Factura Electrónica 1.-Addenda de Factura Electrónica 2.-Medio de envió y recepción.
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Alta de usuario para acceso al portal
(Pasos para darse de alta como Proveedor.)
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Paso 1.- Ingresar a www.soriana.com.
En la parte inferior de la pantalla aparece la opción “Proveedores” (Recuadro en negro). Seleccionar opción “Proveedores”.
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Paso 2.- En el lado derecho de la pantalla aparece el recuadro llamado “Acceso Portal” “Registro Usuario Nuevo” seleccione la opción Registro.
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Paso 3.- Ingresar correo electrónico, seleccionar combo «No tengo clave de acceso»
e ingresar clave que dará de alta para acceso al portal.
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Paso 4.-Llenar los datos solicitado y una vez llenados los datos seleccione el botón “Registrarme”
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Paso 5.- En el recuadro de lado derecho llamada “Quiero ser administrador” deberá ingresar en el recuadro llamado # de Proveedor , el número de proveedor que se les proporciono y seleccionar el botón “Solicitar”
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Paso 6.-Aparecera la siguiente pantalla donde confirma donde ya se efectuó correctamente su solicitud de alta de administrador.
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(Pasos para Descargar el Pedido del Portal de Proveedores de Soriana.)
Consulta de Pedidos (Pasos para Descargar el Pedido del Portal de Proveedores de Soriana.)
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Paso 1- Ingresar al Portal de Proveedores para descarga el Pedido.
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Paso 2.-Seleccionar la opción “Logística” del menú.
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Paso 3- Seleccionar la opción “Pedidos” del menú de logística.
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-Paso 4.- Consultar los Pedidos
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- Paso 5.-Descargar los Pedidos
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-Paso 6.- Descargar los Pedidos.
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- Paso 7.- Guardamos el Archivo
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Paso 8.- Seleccionar la ubicación en donde se quiere guardar el archivo
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Consulta de estado de cuenta y pagos.
(Consulta de facturas programadas para pago y pagadas)
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Paso 1.- Seleccionar la opción “Administración de Negocios” del menú.
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Paso 2.-Seleccionar la opción “Estado de cuenta” del menú.
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-Estado de cuenta
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- Seleccionar la opción “Pagos” del menú.
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- Pagos
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Facturación Electrónica
JAIME ALVAREZ CORONA
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Paso 1.- Ingresar a www.soriana.com.
En la parte inferior de la pantalla aparece la opción “Proveedores” (Recuadro en negro). Seleccionar opción “Proveedores”.
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Paso 2. - Ingresar en sección Factura Electrónica
Paso 2.- Ingresar en sección Factura Electrónica.-Guía de implementación.- Consúltela aquí.
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Paso 3.-Guias de implementación de Factura Electrónica.
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Macro Proceso Genera Pedido Publica Pedidos Alta Proveedor
Bajar Pedido Crea Factura Crea Addenda Envía XML Surte Pedido o Atiende Servicio Cobranza
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1. - Addenda de Factura Electrónica 2. -Medio de envio y recepción
1.- Addenda de Factura Electrónica 2.-Medio de envio y recepción. Factura Electrónica Addenda “Reverse” , Envío por Web service.
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DIAGRAMA DE OPERACIÓN El esquema de operación general para la generación de Documentos CFDI, incluyendo la Addenda solicitada por Soriana, el envío y la recepción del documento por parte de Soriana se detalla a continuación:
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INSTALACION: L O C A L O W E B E N A B L E
QUE LE OFRECEMOS Podemos ofrecer desde un esquema completo, con factura-addenda-envío, hasta el producto complemento que requiera, de acuerdo a sus necesidades ya sea addenda-envío o solo envío. FACTURA ADDENDA ENVÍO PEDIDO INSTALACION: L O C A L O W E B E N A B L E
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Paso 1: Ingresar al sistema eDocCFDI
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Paso 2: Cargar el Pedido generado en Excel y almacenado en la computadora.
Entrar a la opción “Carga Orden de Compra”, seleccionar “examinar” para buscar Pedido, agregarlo y guardarlo.
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Paso 3: Generar la Addenda.
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Paso 4: Seleccionar Pedido y opción “GUARDAR”
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Paso 5: Confirmar “Cantidad a Surtir” y “Valor Unitario” de cada Artículo.
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Paso 6: Cambiar al visor de facturas, seleccionar ”Por Facturar”, se deberá validar la remisión seleccionando el icono azul con letra ‘V’.
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Paso 7: Cambiar a “Remisiones Pendientes”, seleccionar icono “Facturar”.
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Paso 8: Ingresar a la pantalla “Visor de Envíos de Facturas” seleccionar opción “por enviar” y mostraran la(s) factura(s), elegir icono azul “Para enviar”.
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Paso 9: La factura se enviara por el “Webservice” y podremos confirmar inmediatamente la respuesta, seleccionando la opción “ENVIADOS OK” o en su defecto “ENVIADOS ERROR”.
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Addenda “Reverse” Envío por Webservice
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Paso 1: Entrar al sistema eDocADD
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Paso 2: Cargar el Pedido generado en Excel y almacenado en la computadora.
Entramos a la opción Carga Orden de Compra, seleccionamos examinar para buscar Pedido, agregarlo y guardarlo.
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Paso 3: Generar la Remisión Electrónica.
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Paso 4: Seleccionar Pedido y presionar opción “GUARDAR”.
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Paso 5: Confirmar “Cantidad a Surtir” y “Valor Unitario” de cada Artículo..
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Paso 6: Generar la Addenda sobre la factura previamente emitida con otro proveedor..
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Paso 7: Enviar la Factura por WebService.
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Paso 8: La factura se enviara por el “Webservice” y podremos confirmar inmediatamente la respuesta, seleccionando la opción “ENVIADOS OK” o en su defecto “ENVIADOS ERROR”.
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Envío por Webservice
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Paso 1: Copiar XML a la carpeta donde se haya instalado el producto (solo versión local), seleccionar factura a enviar y presionar opción “ENVIAR”..
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Paso 2: Revisar carpeta de “Enviados Error” para confirmar si la factura fue rechazada, con la opción “Ver Aperak”, visualice el detalle del error.
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Paso 3: Revisar carpeta de “Enviados OK” para confirmar que la factura fue aceptada, con la opción “Ver Aperak”, visualice el folio de aceptación.
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Integrador de Servicios
ERP C
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PREGUNTAS
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Uso del Portal y Facturación Electrónica.
Capacitación Uso del Portal y Facturación Electrónica. DIEGO GARZA / SORIANA-CCM (81) ext. 9027 JAIME ALVAREZ CORONA / SCI (81) (81)
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