INGRESO A SAP CRM INSPECCIÓN

Presentación del tema: "INGRESO A SAP CRM INSPECCIÓN"— Transcripción de la presentación:

1 INGRESO A SAP CRM INSPECCIÓN
Hacer clic en el ícono SAP Logon Posteriormente doble clic en CRT – CRM TEST

2 SAP CRM - INSPECCIÓN Ingresar correctamente el nombre de Usuario y la Clave Asignada

3 Presione doble clic sobre Iniciar IU WEB Client para entrar a PORTAL CRM
Link:

4 Página inicial de Herramienta CRM, donde se ingresarán actividades a realizar.

5 Transacciones FI En esta transacción, podemos ingresar directamente y visualizar la cuenta corriente de una empresa a modo de consulta al igual que en acceso a Actividades de Cobranza Judicial.

6 Transacciones IS-H Mediante esta transacción, se puede efectuar búsqueda de Pacientes, Episodios de Pacientes, Listado de Siniestros, etc.

7 Dentro de la página inicial encontramos:
Mis citas para hoy Esta ventana mostrará sólo las actividades registradas y programadas para realizar el día de hoy. Enlaces WEB Aquí podremos configurar enlaces con páginas WEB para mayor rapidez de sus accesos y búsquedas, como Previred, Mapcity, etc. Para lo cual se deberá grabar la url y el nombre de la página.

8 Enlaces CRM: Esta opción se puede configurar para dejar accesos directos que están relacionados con transacciones, búsquedas, etc. Que se encuentran en el Portal CRM Mis Tareas Abiertas: Muestra todas las tareas, compromisos ingresados al sistema que han vencido sus plazos para ser resueltos o cerrados con un punto rojo. Mis búsquedas grabadas: Con esta opción se pueden configurar búsquedas rápidas de todas las gestiones o visitas realizadas, por distintos motivos o conceptos deseados, como por ejemplo Pendientes de V°B°, Aprobadas, Rechazadas, Todas, etc.

9 En Mis búsquedas grabadas al hacer clic en Pendientes de V°B° se despliega una pantalla donde se mostrarán todas las actividades pendientes V°B°, las que también se pueden ordenar por fechas o por algún otro criterio como se muestra en la imagen.

10 Esta opción muestra un gráfico estadístico por actividades pendientes de V°B° dando la alternativa de desplegarlo en modo de barra o circular. Al presionar este ícono se exportarán los registros a un listado Excel.

11 Al presionar volver, mostrará la página anterior
Bandeja de Entrada – Cuentas y Contratos Son opciones de búsqueda rápida donde se pueden utilizar distintos criterios

12 Para registrar una Actividad de Inspección, posicionar en Actividad Comercial y presionar doble clic en Visitas Comerciales

13 Para ingresar una actividad de Inspección todos los recuadros en rojo y (*) deben ser llenados obligatoriamente.

14 En Datos Generales Los recuadros que a continuación se indican, deben llevar lo siguiente: Descripción: Indicar el motivo u origen de la Actividad. Categoría: seleccionar Inspección Motivo: Seleccionar fiscalización Cliente: Razón social de Empresa Persona Contacto: Persona responsable de la empresa que proporciona antecedentes. - Importante llenar los recuadros que se muestran en rojo en la imagen. - Toda actividad debe ser ingresada al sistema antes de 48 horas.

15 Para anexar un documento a la actividad realizada se debe posicionar en ANEXO Nuevo, hacer clic y luego presionar EXAMINAR, donde se podrá seleccionar el, o los documentos, de esta forma se complementará y respaldará la gestión realizada.

16 Una vez ingresada y terminada la actividad, antes de enviar al jefe responsable para su aprobación o V°B°, se debe hacer clic en Interlocutor de contacto y posteriormente presionar JEFE EMPLEADO RESPONSABLE, obteniendo el nombre de búsqueda de criterios por Persona. Presionar en Status y presionar Pendiente VB, de esta forma la actividad se encontrará en condiciones para ser revisada.

17 Cuando se hayan realizado todos los pasos antes señalados, se podrá derivar la actividad para su revisión o V°B°, posicionándose en Grabar o Volver, esto generará en forma automática un correo al jefe responsable, indicando que tiene pendiente una actividad para su revisión. De esta forma se habrá concluido con la actividad.