Programa de Capacitación PROJECT ACCOUNTING Curso Cotización y Presupuesto de Proyectos.

Presentación del tema: "Programa de Capacitación PROJECT ACCOUNTING Curso Cotización y Presupuesto de Proyectos."— Transcripción de la presentación:

1 Programa de Capacitación PROJECT ACCOUNTING Curso Cotización y Presupuesto de Proyectos

2 Reglas claras Teléfonos apagados o en silencio Puntualidad Participación Turnos para hablar No interrumpir cuando un colega esté opinando Lenguaje adecuado y propositivo Mente abierta Romper paradigma de jerarquía Material de apoyo Sesión dinámica

3 Agenda Objetivos Procesos abordados en el curso Resumen Evaluación Ejercicios prácticos

4 Objetivos Procesos abordados en el curso Resumen Evaluación Ejercicios prácticos

5 Objetivos Al final de la capacitación el usuario podrá generar y enviar una cotización a un cliente (T&M) y crear un presupuesto para un proyecto (inversión o T&M), Al final de la capacitación el usuario podrá generar y enviar una cotización a un cliente (T&M) y crear un presupuesto para un proyecto (inversión o T&M), Los temas a revisar son: Los temas a revisar son: o Crear y enviar una cotización o Crear una previsión o Crear un presupuesto

6 Objetivos Procesos abordados en el curso Resumen Evaluación Ejercicios prácticos

7 Presupuesto de Proyecto (Cotización) Macro proceso de PA

8 Subproceso de cotización

9 Subproceso de Presupuesto

10 Crear y enviar una cotización

11 Crear cotización desde página principal PA

12 Crear cotización desde un proyecto

13 Crear líneas de la cotización

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15 Enviar y confirmar cotización

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17 Preguntas?

18 Crear una previsión

19 ¿Qué es una previsión? La previsión es una proyección o pronóstico de costos asociados a un proyecto en un determinado período de tiempo. Es otra manera de gestionar y controlar los proyectos generados en PA, de esa forma se puede verificar si la proyección realizada va acorde a los valores incurridos en un proyecto.

20 Modelos de previsión MS Dynamics AX cuenta con 4 modelos de previsión configurados, los cuales sirven para identificar y agrupar previsiones o presupuestos de proyectos.

21 Transferir cotización a previsiones de proyecto

22 Crear previsiones

23 Preguntas?

24 Crear presupuesto de proyecto

25 Presupuesto Todo proyecto o subproyecto debe contar con un Budget o Presupuesto asociado, el cual permitirá tener una referencia de costos e ingresos del proyecto que vamos a ejecutar. Todo presupuesto pasa por un Workflow de aprobación, el cual es definido previamente en la configuración del sistema. Los presupuestos pueden ser revisados en cualquier momento del proyecto, siendo su objetivo la modificación del presupuesto originalmente aprobado (aumento presupuestario). Al realizar cualquier modificación al presupuesto, éste debe ser enviado nuevamente a Workflow de aprobación.

26 Crear presupuesto de Proyecto

27 Crear presupuesto de tipo Inversión

28 Asignar presupuesto

29 Reasignar presupuesto

30 Enviar presupuesto

31 Visualizar saldos de presupuesto

32 Crear y enviar presupuesto de Tiempo y Material

33 Saldos de presupuesto de proyecto T&M

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35 Revisión presupuestaria de proyecto

36 Preguntas?

37 Objetivos Procesos abordados en el curso Ejercicios prácticos ResumenEvaluación

38 Resumen Todo proyecto (inversión y T&M) debe contar con un Budget asociado el cual nos permite tener una referencia de costos e ingresos del proyecto a ejecutar. La asignación de presupuesto puede ser Por año, Por trimestre o Por período. El saldo de presupuesto permite visualizar los costos e ingresos de un proyecto (control presupuestario). Una cotización puede ser generada desde la página principal de PA así como desde un proyecto. Una cotización puede ser transferida a una previsión de proyecto. Una previsión es una proyección o pronóstico de los costos asociados a un proyecto en un periodo de tiempo.

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40 Objetivos Procesos abordados en el curso Resumen Evaluación Ejercicios prácticos

41 Ejercicio Genérico Crear un proyecto de tiempo y material, generando un presupuesto para el proyecto: o Costo: Mano de Obra (Gasto) $ 1.000.000 Materiales (artículos) $1.500.000 o Ingresos: $5.000.000. Luego de ser aprobado el presupuesto, usted se da cuenta que debe solicitar un aumento presupuestario por la Mano de Obra cuyo valor aumenta en $500.000. Revise las ganancias y desviación del proyecto. Nota: La asignación de presupuesto debe ser anual. Sin embargo, antes de enviar a WF visualice el valor si hubiese considerado una asignación por trimestre o periodo.

42 Objetivos Procesos abordados en el curso Resumen Evaluación Ejercicios prácticos

43 Muchas Gracias!!