Panorama del Mercado de Seguros en Brasil Expositor: Roberto Castro.

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1 Panorama del Mercado de Seguros en Brasil Expositor: Roberto Castro

2 FENACOR Federación Nacional de Corredores de Seguros FENABER Federación Nacional de Empresas de Reaseguros ABECOR-RE Associación Brasileña de Corredores de Reaseguros Instituciones Representativas del Mercado de Seguros en Brasil 70 afiliadas 77 afiliadas 29 afiliadas 14 afiliadas Fuente: CNseg

3 Rubros Economía brasileña Mercado Asegurador Mundo Estructura Actual Evolución Tópicos especiales

4 Economía Brasileña Principales tópicos Crecimiento Producto Interior Bruto (PIB) Renta per capita Interés títulos federales/ Inflación/ Cambio Inversiones Externas Grandes obras

5 BRUTO PRODUCTO INTERIOR BRUTO 200720082009201020112012 R$ mil millones2.661,33.004,93.239,43.770,14.143,04.431,0 US$ mil millones1.364,81.642,01.621,72.141,92.473,72.267,1 % crecimiento6,15,1-0,37,52,70,9 Fuentes: BACEN, IBGE

6 Renta per Capita 200720082009201020112012 US$ mil6,688,178,611,2312,8611,69 Fuente: IBGE

7 INTERÉS/INFLACIÓN/CAMBIO Fuentes: BACEN, IBGE

8 Primas de seguros en el Mundo/Brasil 2011 Brasil Área (km 2 ) 8,511,965 (5 a mayor) PIB 2012 US$ 2.267 mil millones (8 a economía) Población 2012 193,9 millones (5 a posición) Ranking 1 º EE. UU. 2 º Japón 3 º Reino Unido 4 º Francia 5 º Alemania BRASIL No Vida 14º Vida 15º Total 14º Prima per Capita US$ 397.60 46º Fuente: SIGMA 03/2012, actual. Enero/2013

9 Primas en América Latina y Caribe América Latina y Caribe US$ millón% Brasil78.28750,65 México22.86314,79 Venezuela12.7598,25 Argentina10.8237,01 Chile9.6716,26 Outros20.15613,04 TOTAL154.559100,00 Fuente: SIGMA 03/2012, actual. Enero/2013

10 Composición del Mercado Asegurador Brasileño Aseguradoras Seguros Generales82 Vida y Previdencia28 Crédito y Fianzas11 TOTAL121 Salud13 Capitalización19 Corredores P. Física35.785 P. Jurídica24.837 TOTAL60.622

11 Composición del Mercado Reasegurador Brasileño Reaseguradores Locales14 Admitidos29 Eventuales60 TOTAL103 Corredores de Reaseguros32

12 Reaseguradores Locales - Capital y Patrimonio Neto Reasegurador LocalAutorizaciónCapital Social - R$Patrimonio Neto 2011- R$ ACE Resseguradora25/11/0983.121.741,0086.973.047,00 AIG Resseguros Brasil04/04/1180.000.679,0081.260.742,00 Allianz Global Resseguros Brasil20/12/12145.000.000,00 - Alterra Resseguradora17/01/1280.000.001,00- Austral Resseguradora31/01/11100.000.000,00103.238.767,00 BTG-PACTUAL Resseguradora21/02/13100.000.000,00- IRB-Brasil Resseguros03/04/391.350.000.000,002.255.471.012,00 J. Malucelli Resseguradora23/05/0870.000.000,00595.268.384,00 MAPFRE Re do Brasil14/11/0880.258.672,0097.648.317,00 Munich do Brasil Resseguradora23/05/08136.186.520,00172.182.630,00 Swiss Re Brasil Resseguros14/06/12120.458.000,00 - Terra Brasis Resseguros02/10/12100.000.000,00 - XL Resseguros do Brasil05/12/08106.000.100,00120.472.501,00 Zurich Resseguradora05/01/12100.001.160,00-

13 AÑOS201020112012 Primaje por sector - R$ mil millones 1 – Seguros90,1104,9129,3 1.1 Personas (1)52,462,581,4 1.2 Generales (2 )37,742,447,9 2 - Capitalización11,814,116,6 3 - Previdencia Abierta9,410,311,0 4 - Planes y seguros de salud75,582,489,7 Total186,8211,7246,6 (1) Ramas vida, AP, prestamista, viajes, educación, VGBL, PGBL. (2) Ramas patrimoniales, auto, crédito, RC, transportes, fianzas y otros Fuentes: SUSEP, ANS

14 AÑOS 201020112012 Crecimiento nominal en % 1 – Seguros17,116,021,5 1.1 Personas (1)19,719,230,2 1.2 Generales (2)14,512,712,9 2 – Capitalización16,619,517,8 3 - Previdencia Abierta9,410,56,6 4 - Planes y seguros de salud1,59,38,8 Media11,113,813,7 (1) Ramas vida, AP, prestamista, viajes, educación, VGBL, PGBL. (2) Ramas patrimoniales, auto, crédito, RC, transportes, fianzas y otros Fuentes: SUSEP, ANS

15 AÑOS201020112012 Penetración en porcentaje del PIB 1 - Seguros2,392,532,92 1.1 Personas (1)1,391,511,84 1.2 Generales (2)1,001,021,08 2 – Capitalización0,310,340,37 3 – Previdencia Abierta0,25 4 – Planes y seguros de salud2,001,992,03 Total4,955,115,57 (1) Ramas vida, AP, prestamista, viajes, educación, VGBL, PGBL. (2) Ramas patrimoniales, auto, crédito, RC, transportes, fianzas y otros Fuentes: SUSEP, ANS

16 AÑOS201020112012 Seguros172,2215,7275,7 Capitalización17,319,822,5 Previdencia Abierta90,5101,7115,4 Planes y seguros de salud12,014,815,0 Reaseguro6,26,88,5 Total298,2358,8437,1 Fuentes: SUSEP, ANS

17 Siniestralidad Ramas20102011Var 11/102012Var 12/11 Patrimoniales 30,41%30,85% 0,4% 27,91% -2,9% Riesgos Especiales41,53% 3,01% -38,5% 5,04% 2,0% Responsabilidades36,60% 35,17% -1,4% 39,24% 4,1% Cascos69,68% 29,73% -39,9% -95,60% -125,3% Automóvil63,91% 65,91% 2,0% 65,19% -0,7% DPVAT87,64% 86,51% -1,1% 87,62% 1,1% Transportes56,65% 53,48% -3,2% 56,75% 3,3% Riesgos Financieros19,08% 16,91% -2,2% 23,27% 6,4% Crédito25,38% 5,22% -20,2% 8,55% 3,3% Habitación30,22% 36,32% 6,1% 36,72% 0,4% Rurales34,43% 33,39% -1,0% 29,64% -3,8% Marítimos- 32,76% 60,25% 27,5% Aviación- 66,69% 58,59% -8,1% Total57,59% 57,90% 0,31% 56,88% -1,02% Fuente: SUSEP

18 AÑO201020112012 Aseguradoras Especializadas en Salud14,0615,3617,59 Cooperativas Médicas26,8629,3533,61 Cooperativas Odontológicas0,440,480,55 Medicina de Grupo22,3424,4127,95 Odontología de Grupo1,281,391,60 Otros10,4811,4513,11 TOTAL75,4682,4494,41 Fuentes: SUSEP, ANS, CNSeg En R$ MIL MILLONES Salud Suplementar

19 AÑOS201020112012 Ingresos8,909,109,30 Despesas13,1014,1015,00 En R$ MIL MILLONES Fuente: Ministerio de la Previdencia SEGUROS DE RIESGOS DEL TRABAJO

20 MAYORES GRUPOS ASEGURADORES EN BRASIL - R$ miles NºGRUPO - 2012VALORES PART. MERCADO %ACUMULADOGRUPO 2011VALORES PART. MERCADO% 1BRADESCO17.395.69420,17 BRADESCO14.903.76719,85 2BB-MAPFRE10.929.03912,6732.84BB-MAPFRE9.315.94412,41 3SUL AMÉRICA10.505.60412,1845,02SUL AMÉRICA9.222.96512,29 4 PORTO SEGURO9.072.47610,5255.54 PORTO SEGURO8.045.58310,72 5ITAÚ6.442.1117,4763,01ITAÚ6.024.8058,03 6ZURICH4.136.8324,8067,81ALLIANZ3.076.9634,10 7ALIANZ3.623.3424,2072,01SANTANDER2.300.2973,06 8CAIXA237.7382,7674,77CAIXA2.028.3272,70 9LIBERTY2.211.9812,5677.33LIBERTY1.999.1652,66 10TOKIO MARINE1.994.6402,3179.64HDI1.704.2982,27

21 AÑOS201020112012 Ingresos8,909,109,30 Despesas13,1014,1015,00 En R$ MIL MILLONES Fuente: Ministerio de la Previdencia SEGUROS DE RIESGOS DEL TRABAJO

22 RESSEGURO201020112012 R$% % % Primas de reaseguro4.458,01005.878,01006.433,0100 al IRB-Brasil Re1.181,026,52.562,043,62.419,037,6 a las locales2.148,048,23.892,066,23.858,060,0 a las admitidas e eventuales 2.310,051,81.986,033,82.575,040,0 Retrocesión hecha por las locales 916,042,62.153,055,31.813,047,0 Primas cedidas por las cedentes brasileñas En R$ MIL MILLONES Fuentes: SUSEP y IRB

23 Agenda del Mercado Asegurador Brasileño Puntos principales alcanzados en 2012 Reglamentación de las operaciones de microsseguros; Creación de la ABGF (Agencia Brasileña de Fundos Garantizadores y Garantías; Repatriación de autos brasileños robados e levados para Bolivia; Discusión del proyecto de la nueva ley de seguros; Adhesión a los Principles for Sustainable Insurance (PSI) del PNUD; Discusión sobre el Programa de Subsidio a la Prima de Seguro Rural (PSR); Sugestiones para el perfeccionamiento de la Ley de Licitaciones, por medio del seguro de fianzas; y Extinción del cuesto de la póliza, a partir de 2013.

24 Agenda del Mercado Asegurador Brasileño Puntos que serán abordados en 2013 Aprobación de los primeros productos del microsseguro; Aumento de la longevidad de la población brasileña impone retos para los seguros de previdencia y salud suplementar; Creación del PGBL Salud visando el periodo de retiro; Esfuerzos para que la nueva ley de seguros (Ley General de Seguros) no venga a perturbar el ambiente de negocios del mercado asegurador; Influenciar el legislativo; Proponer la transformación de SUSEP en Agencia Reguladora; Mejor perfeccionar el Decreto-ley 73/1966. Incentivo al seguro rural y fianzas; Creación de un seguro popular de autos; y Elaboración de productos contra catástrofes.

25 Agenda del órgano fiscalizador Supervisión macro prudencial Riesgo sistémico, siguiendo filosofía de IAIS Actualización de las normas de reglamentación Reglas de capital mínimo; Reservas técnicas; Testes de adecuación de pasivos; límites de retención

26 Perspectivas SEGUROS Aumento del poder adquisitivo de la población; Seguro de Vida; Seguro Salud; Previdencia Privada (PGBL) REASEGUROS Proyectos de infraestructura Riesgos de ingeniería, fianzas Eventos Internacionales – Copa del Mundo 2014/ Olimpiada 2016 Riesgos patrimoniales, responsabilidad civil

27 !Muchas gracias! RCastro Consultoría en Seguros y Reaseguros rlmcastro@gmail.com