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Febrero de 2013 Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia Oportunidades para el sector del Material ferroviario en Brasil Madrid 05/03/2013 Fernando.

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1 Febrero de 2013 Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia Oportunidades para el sector del Material ferroviario en Brasil Madrid 05/03/2013 Fernando Salazar Palma Consejero Económico y Comercial Jefe en la Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia

2 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES OFCOME Brasilia Principales organismos 2 Transporte de cargas 3 Perspectiva general 1 Transporte de pasajeros. 4 5 Material ferroviario 6 Acciones de Promoción 7 Índice Recomendaciones y direcciones útiles 8 Transporte de movilidad urbana

3 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES l 3 OFCOME Brasilia PERSPECTIVA GENERAL Red ferroviaria actual Km Km. se encuentran en desuso. 12 líneas: 11 de concesionarias privadas, 1 Estado de Paraná Se calcula que la red ferroviaria necesaria debería ser de kilómetros. El transporte de larga distancia se limita a mercancías. El transporte de pasajeros es prácticamente inexistente. Velocidad inferior a 30 Km/h. No hay malla: Las líneas ferroviarias de transporte de mercancías están mal comunicadas entre sí. Coexisten en Brasil diferentes tipos de ancho de vía: Métrica: 1 metro de vitola. Larga: 1,6 metros. Internacional: 1,45 metros. Mixta: conjuga dos tipos distintos de vía.

4 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES ANTT Es la encargada de la regulación y fiscalización del sector. Se trata de un organismo especial con autonomía propia, aunque vinculado al Ministerio de Transportes. Regulación de: Explotación de la infraestructura ferroviaria. Prestación de servicio público de transporte ferroviario de cargas y de pasajeros 4 OFCOME Brasilia PRINCIPALES ORGANISMOS

5 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES MINISTERIO DE TRANSPORTES Es de su competencia la formulación de la política nacional de transporte ferroviario: Formulación, coordinación y supervisión de las políticas. Participación en el planteamiento estratégico: fijación de directrices y prioridades Aprobación de los planes de concesión. Elaboración reciente del Plan Nacional de Logística de Transporte DNIT Depende del Ministerio de Transportes Encargado del mantenimiento y mejora de la red ferroviaria existente,. Responsable de las licitaciones relacionadas con duplicaciones de vías, remodelación de los contornos urbanos y modernización del patrimonio ferroviario federal. 5 OFCOME Brasilia PRINCIPALES ORGANISMOS

6 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 6 OFCOME Brasilia Creada para acompañar el Programa del TAV Gestora del cronograma y proyectos. Planificación integrada PRINCIPALES ORGANISMOS EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA

7 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES VALEC Empresa pública con forma de sociedad por acciones. Depende del Ministerio de Transportes. Objetivo: Construcción y explotación de infraestructura ferroviaria MINISTERIO DAS CIDADES Se encarga de las competencias federales en materia de políticas urbanas y entre ellas, las relacionadas con el transporte urbano de pasajeros. De este Ministerio dependen las compañías CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) y la TRENSURB (Empresa del Metro de Porto Alegre). 7 OFCOME Brasilia PRINCIPALES ORGANISMOS

8 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES TRANSPORTE DE CARGAS 8 OFCOME Brasilia TRANSPORTE DE PASAJEROS MATERIAL FERROVIARIOMOVILIDAD URBANA MAPA DE TRANSPORTES

9 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 9 OFCOME Brasilia TRANSPORTE DE CARGAS

10 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 10 OFCOME Brasilia Fuente: Revista CNT no.206 novembro 2012 TRANSPORTE DE CARGAS Cambio de la matriz de transporte de carga: carretera ferroviario. El Gobierno pretende relanzar el transporte ferroviario, del 25% de la matriz actual al 35% en los próximos 20 años.

11 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 11 OFCOME Brasilia PROGRAMAS DE INVERSIONES TRANPORTE DE CARGAS PAC 2 PROGRAMA DE INVESTIMENTO EN LOGISTICA

12 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 12 OFCOME Brasilia PROGRAMA DE ACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO PAC 2. Fuente: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão FERROCARRIL Previsión preliminar MR$ Nuevas inversiones en concesiones MR$ Tren Alta Velocidad MR$ · Expansión: km · En estudio: 9.107km · TAV: 511km

13 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 13 OFCOME Brasilia PRINCIPALES ACCIONES TRANSPORTE DE CARGAS PAC 2

14 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 14 OFCOME Brasilia PRINCIPALES LÍNEAS FERROVIARIAS DEL PAÍS Son aquellas en las que se proyectan las mayores inversiones para el aumento de la red ferroviaria de mercancías del país:.

15 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES PROYECTOÓRGANOEJECUTOR Extensión línea Ferronorte - Rondonópolis - Cuiabá - MT Ministério dos Transportes Governo do Estado do Mato Grosso, ANTT Ferrovia de Integração do Centro-Oeste - Trecho Campinorte/GO - Água Boa/MT - GO MT Ministério dos Transportes Concesionaria Ferrovia de Integração do Centro-Oeste -Trecho Água Boa/MT - Lucas do Rio Verde/MT - MT Ministério dos Transportes Concesionaria Ferrovia de Integração do Oeste - Panorama/SP - Dourados/MS - MS SP Ministério dos Transportes Concesionaria Ferrovia do Frango: Itajai a Chapeco - SC Ministério dos Transportes VALEC Ferrovia Norte-Sul Trecho Sul - Estrela D'Oeste - Panorama - SP Ministério dos Transportes Concesionaria 15 OFCOME Brasilia OPORTUNIDADES TRANSPORTE DE CARGAS ACCIÓN PREPARATORIA

16 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES PROYECTOORGANOEJECUTOR Corredor Ferroviário do Paraná - MS PR Ministério dos Transportes Concessionária VALE S/A 16 OFCOME Brasilia OPORTUNIDADES TRANSPORTE DE CARGAS EN LICITACIÓN DE PROYECTO EN LICITACIÓN DE OBRA PROYECTOORGANOEJECUTOR Trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste - Construção Caetité/BA - Barreiras/BA - BA Ministério dos Transportes VALEC

17 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 17 OFCOME Brasilia Previsión inversión MR$ : MR$ 2018 – 2038: MR$ · Expansión: km PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LOGISITICA (presentado el 15 de agosto) PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LOGÍSTICA

18 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Concesión de 12 tramos km. Periodo de concesión. 30 años (35 años). Construcción infraestructura en 5 años. No riesgo de demanda. Valec. Criterio. Menor precio a pagar por Valec. Inversión prevista millones de reales. 0-5 año millones de reales año millones de reales. 18 OFCOME Brasilia Fuente: Programa de Investimento em Logística: Rodovias e Ferrovias. DESCRIPCIÓN

19 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 19 OFCOME Brasilia

20 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 20 OFCOME Brasilia BNDES CAIXA Banco do Brasil TJLP + hasta 100 p.b. Amortización 25 años Carencia de 5 años Apalancamiento SVP: % FINACIACIÓN PAC CONCESSOES

21 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 21 OFCOME Brasilia TRANSPORTE DE PASAJEROS

22 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES TREN DE ALTA VELOCIDAD SAO PAULO-RIO DE JANEIRO 22 OFCOME Brasilia TAV RIO- SAO PAULO. Tren Alta Velocidad MR$. ( millones de euros) · TAV: 511km TAV RIO -SAO PAULO Proyecto del Gobierno Federal para la construcción de un tren de alta velocidad: Campinas (Sao Paulo) Viracopos (Sao Paulo). Sao Paulo Guarulhos (Sao Paulo) Galeão (Río de Janeiro). Río de Janeiro.

23 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 23 OFCOME Brasilia METRO RIO -SAO PAULO Fonte: Relatório Halcrow/Sinergia (Volume 1 – Demanda e Previsão de Receita). El pasado 13 de diciembre se publicaron los pliegos de licitación para la primera fase de la concesión. Los sobres con las propuestas deberán ser entregados entre las 09:00 y las 14:00 del 13 de agosto de La apertura de las propuestas será realizada el 19 de septiembre de 2013 a las 14:00.

24 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 24 OFCOME Brasilia ProcesoFecha Publicación Pliegos 13/12/12 Entrega de documentos 13/08/13 Apertura de documentos de pre-calificación 19/08/13 Plazo para interposición de recursos de garantías o pre-calificación 03/09/13 Apertura de propuesta económicas 19/09/13 Publicación de clasificación 20/09/13 Apertura documentos de cualificación, plano de negocio y proyecto funcional 23/09/13 Firma del contrato 27/02/14

25 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 25 OFCOME Brasilia CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CONCESIÓN CONDICIONES DE FINANCIACIÓN Financiamiento: 70% de apalancamiento. TLPJ puntos básicos plazo total de 30 años MR$. Capital social: 55% consorcio ganador. 45% EPL.

26 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 26 OFCOME Brasilia TRANPORTE DE MOVILIDAD URBANA

27 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 27 OFCOME Brasilia PRINCIPALES PLANES DE MOVILIDAD URBANA · ·. Fuente: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (ciudades sede) millones de reales (unos millones de euros) 1 metro, 2 monorraíl, 3 VLT 51 ciudades, en 18 Estados millones de reales (unos millones de euros): del Gobierno Federal y de de los Estados y Municipios. 7 metros, 1 monorraíl, 6 VLT PAC MOVILIDAD URBANA Grandes ciudades PAC COPA DEL MUNDO PAC MOVILIDAD URBANA Ciudades medias millones de reales para 75 ciudades medias (entre 200 mil y 75 mil Hab). Los municipios deberán elaborar um proyecto ejecutivo. Y podrán presentar hasta 2 propuestas. Disponible en. del 23 de Julio al 31 de Agosto.

28 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES METRO DE SAO PAULO. 28 OFCOME Brasilia METRO DE SAO PAULO.. · Expansión: de los actuales 329km a 439km. · Estaciones: de 153 a 210. METRO DE SAO PAULO Previsión inversión: MR$ ( Millones de euros) Distribución : provenientes del estado de Sao Paulo. Y provenientes del sector privados por medio de PPP

29 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Tipo de ServicioPresupues to estimado (millones R$) Extensión actual (km) Extensión prevista 2015(km) Estaciones Metro de Sao Paulo ,3137,764 a 113 Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos (CPTM) ,489 a 97 Secretaría de Transportes Metropolitanos OFCOME Brasilia PRESUPUESTO DISTRIBUCIÓN

30 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES TRAMOESTADO ACTUALADMINISTRACION GESTORA INFORMACIÓN (WEB) L 16 Metro Sao Paulo Estudios preliminares Metrô SPhttp://www.metro. sp.gov.br/ L20 metro sao paulo En preparaciónMetrô SP nexo/files/03_08_2012%20DOE%20SP% 20CHAMAMENTO% %20LINHA%2020%20ROSA.pdf L6 metro sao paulo Pliegos disponibles 08/05/2013 Metrô SPhttp://www.stm.sp.gov.br/ L 18 Metro Sao Paulo Lanzamiento de pliegos Metrô SP p.gov.br/ L 19 Metro Sao Paulo (extensión) Ejecución de proyectos Metrô SPhttp://www.metro. sp.gov.br/ 30 OFCOME Brasilia METRO DE SAO PAULO OPORTUNIDADES

31 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES TRAMOESTADO ACTUALADMINISTRACION GESTORA INFORMACIÓN (WEB) L 5 Metro Sao Paulo (extensión) Ejecución de proyectos Metrô SPhttp://www.metro. sp.gov.br/ L 2 Metro Sao Paulo (extensión) Ejecución de proyectos Metrô SPhttp://www.metro. sp.gov.br/ L 22 Metro Sao Paulo Ejecución de proyectos Metrô SPhttp://www.metro. sp.gov.br/ 31 OFCOME Brasilia METRO DE SAO PAULO OPORTUNIDADES

32 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 32 OFCOME Brasilia ProyectoInversión prevista. Expansión del metro hasta Barra da Tijuca millones R$ (alrededor de millones ). Red ferroviaria interurbana2.400 millones R$ (aproximadamente millones ) Línea 3 de Metro, que une Sao Gonzalo y Niterói millones de reales (unos millones ). Proyectos destinados a cubrir las necesidades actuales de aumentar la movilidad urbana y la progresiva preparación de la urbe para los Juegos Olímpicos de METRO DE RIO DE JANEIRO

33 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES METRO RIO SUPERVÍA. 33 OFCOME Brasilia Concesionaria encargada de operar y administrar el sistema metropolitano de Río de Janeiro. Su concesión comenzó en 1998 y finaliza en 2048 Sus inversiones en los próximos años serán sobre todo en trenes, adquisición, reforma y mantenimiento METRO DE RIO DE JANEIRO

34 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 34 OFCOME Brasilia METRO SALVADOR DE BAHIA

35 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 35 OFCOME Brasilia. METRO SALVADOR CONCESIÓN

36 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 36 OFCOME Brasilia METRO SALVADOR CONCESIÓN

37 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 37 OFCOME Brasilia DIAGRAMA FLUJO DE PPP

38 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES PROYECTOESTADO ACTUAL ADMINISTRACIÓN GESTORA INFORMACIÓN WEB METRO BELO HORIZONTE En manifestación de interés Secretaría de Transportes y Obras públicas ominas.mg.gov. br/aviso_abertur a.html METRO CURITIBA En preparaciónPrefeitura de Curitiba o.curitiba.pr.gov. br/ METRO PORTO ALEGRE En preparaciónPrefeitura de Porto Alegre oalegre.rs.gov.b r/ METRO BRASILIA (ampliación) En preparación de proyecto básico y ejecutivo Gobierno do Distrito Federal METRO DE PALMAS En estudio de viabilidad Estado de Tocantins 38 OFCOME Brasilia OTROS METRO OPORTUNIDADES

39 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES VLT EN CONSTRUCCIÓN 39 OFCOME Brasilia VLT TREN LIGERO BRASIL CIUDADESTACIONESLONGITUDINVERSIÓN PREVISTA FORTALEZA matriz de la Copa estaciones13 km330 millones $R (unos 133 millones ) Cuiabá (Mato Grosso) –matriz de la Copa ramales22,2 km1.261 millones R$, unos 500 millones Sobral (Ceará) millones R$,

40 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES VLT EN ESTUDIO 40 OFCOME Brasilia ProyectoExtensión (km EstacionesValor (millones de R$) Situación Arapiraca (ALAGOAS) 8634 En fase de lanzamiento de los pliegos Baixada Santista (SP) Licitación de obra civil. Foz de Iguaçu (SC) Estudio de viabilidad Goiania (GO) En fase de lanzamiento de los pliegos Macaé (RJ)2572 En estudio VLT TREN LIGERO BRASIL

41 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES PROYECTOEXTENSIÓN (KM ESTACIONESVALOR (MILLONES DE R$) SITUACIÓN Zona Portuaria de RJ Pliegos publicados. 41 OFCOME Brasilia VLT EN ESTUDIO VLT TREN LIGERO BRASIL

42 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES En se espera que sean invertidos 250 millones de reales (aproximadamente 100 millones de euros) en la industria ferroviaria local La importación de componentes ha disminuido considerablemente ya que grandes empresas han comenzado a producir en el país. 42 OFCOME Brasilia MATERIAL FERROVIARIO.

43 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Se prevé la fabricación de cerca de dos mil unidades, con un valor aproximado de millones de reales (alrededor de millones de euros) en los próximos 10 años. Los fabricantes de locomotoras se han implantado de forma progresiva en el país, aumentando así la producción nacional. 43 OFCOME Brasilia LOCOMOTORAS Producción de locomotoras x año (unidades)Producción de locomotoras x década(unidades)

44 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES General Electric Transportation: La división del gigante General Electric (GE), Es el principal fabricante del país. Sus principales proveedores y clientes (Vale y MRS). Objetivo ce producción de 150 locomotoras al año. Progress Rail Services: Filial ferroviaria de grupo americano Caterpillar. Ha iniciado las operaciones en mayo de El grupo ha invertido durante los últimos 5 años unos 80 millones de reales. EIF Fabricante brasileño de locomotoras con fábrica en Três Ríos (Río de Janeiro). Produce locomotoras de maniobra de hasta 2000CV e importa locomotoras usadas de EEUU. 44 OFCOME Brasilia GRANDES EMPRESAS SEGMENTO LOCOMOTORAS

45 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 45 OFCOME Brasilia VAGONES DE CARGA Producción nacional de vagones por año (unidades) Fuente: Abifer Producción nacional de vagones por década (unidades) Fuente: Abifer

46 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Amsted-Maxion: Líder en la fabricación de vagones en Brasil. Venden a las principales concesionarias del país, como MRS o Vale. Randon S.A.: Conglomerado brasileño, con forma de holding. Posee 10 empresas operacionales que actúan principalmente en las áreas de la automoción. Representa, aproximadamente el 30% de la producción de vagones del país. Usiminas Mecánicas Los pedidos para el año 2012 alcanzan los 750 vagones. han construido una segunda fábrica este año. Oyamota Do Brasil: Tiene su fábrica en el Estado de Pará. Actualmente está asociada con el grupo chino Qiqihar Railway Rolling Stock Co. Ltd – grupo líder en la fabricación de vagones. 46 OFCOME Brasilia GRANDES EMPRESAS SEGMENTO VAGONES DE CARGA

47 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 47 OFCOME Brasilia COCHES DE PASAJEROS Producción nacional de coches de pasajeros por año (unidades) Producción nacional de coches de pasajeros por década(unidades) Fuente: Abifer

48 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES ADTranz - Bombardier:. En abril de 2012 ha abierto una fábrica de monorraíles en Hortolandia (São Paulo), en la que ha invertido 15 millones de dólares, donde producirá los trenes eléctricos que comenzará a proveer a Metro de São Paulo. Alstom:. Alstom es el principal productor de coches de pasajeros de Brasil con una capacidad de producción que supera la demanda actual del país. Está interesado en los proyectos de VLT, así como en los de metro, y también en el proyecto del tren de alta velocidad. CAF: La empresa Vasca opera en Brasil desde hace 16 años, en el área de mantenimiento de trenes. Inauguró en marzo 2012 su fábrica de producción en Hortolandia (São Paulo). Han vencido en importantes licitaciones para proveer de vagones, principalmente a CPTM y Metro de São Paulo. También suministró 15 trenes eléctricos para el VLT de Recife y, en junio de 2012, el consorcio en el que participaba, ha resultado vencedor de la licitación para el VLT (metro ligero) de Cuiabá y Várzea Grande (Mato Grosso do Norte). 48 OFCOME Brasilia GRANDES EMPRESAS SEGMENTO COCHES DE PASAJEROS

49 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Hitachi: Firmó el año pasado un memorando de entendimiento con la empresa brasileña IESA, que, entre otras actividades, se encarga del mantenimiento y modernización de trenes eléctricos 49 OFCOME Brasilia GRANDRES EMPRESAS SEGMENTO COCHES DE PASAJEROS

50 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES COMPONENTES Casi la totalidad de los componentes del sector ferroviario pueden encontrarse en la industria brasileña. Sólo los motores de locomotoras, raíles y rodamientos de ruedas no son producidos en el país. RAILES. Los raíles son importados en su totalidad. Se prevé que para cumplir con los objetivos del PNLT (Plan Nacional de Logística de Transporte) harán falta alrededor de toneladas de raíles. VALEC ha anunciado su intención de organizar licitaciones internacionales para la adquisición de rieles. Serán adquiridos cerca de de toneladas de rieles. 50 OFCOME Brasilia COMPONENTES Y RAILES

51 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES La mayor oportunidad dentro del material ferroviario esta en la puja por las licitaciones de raíles. No hay ninguna empresa en Brasil que se dedique a la fabricación de raíles. Actualmente la empresa Federal Valec afirmó que se han quedado sin Stock de raíles y tendrán que aplazar las obras. Saldrán nuevas licitaciones por parte de Valec en materia de raíles, ya que las últimas licitaciones han sido suspendidas por irregularidades en el proceso. 51 OFCOME Brasilia OPORTUNIDADES MATERIAL FERROVIARIO.

52 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES FERIAS DE PABELLÓN OFICIAL ICEX 52 OFCOME Brasilia ACCIONES DE PROMOCIÓN La Oficina Comercial y Económica de Brasilia participa activamente en la feria Negocio nosTrilhos en representación de los intereses de las empresas españolas. Enlace web:

53 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 53 OFCOME Brasilia Brasil es muy diferente a sus países vecinos. Tener cautela: a los brasileños les cuesta decir NO. Ser consciente del coste Brasil. Contratar un buen abogado y asesor fiscal. Idioma oficial el portugués y escaso funcionamiento del inglés. Consideración del tipo de cambio R$-. Dificultades para obtener financiación a largo plazo. Ojo con la legislación laboral Posibilidad de servicios personalizados Informarse de posibles ayudas: RECOMENDACIONES

54 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 54 OFCOME Brasilia OFICINAS COMERCIALES BRASILIA -Infraestructuras, medio ambiente, recursos naturales, energía. - Sector público. - Legislación, inversiones y Marco Regulador. SAO PAULO -Promoción comercial de productos Industriales. - Agroalimentarios - Bienes de consumo - Servicios DISTRIBUCIÓN n

55 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 55 OFCOME Brasilia BRASILIA Av. das Nações, Quadra 811, Lote BRASILIA - D.F. Tel: Fax: WEB: SAO PAULO Praça General Gentil Falcâo, Conj SAO PAULO - SP Tel: Fax: WEB: OFICINAS COMERCIALES CONTACTO

56 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Empresa de Planejamento e Logística. EPL. Descarga de presentaciones sobre el programa Agência Nacional de Transporte Terrestre. ANTT. Concesión de carreteras y ferrocariles Programa de Aceleración de Crecimiento Ministerio dos transportes. DNIT. Ministerio das cidades. 56 OFCOME Brasilia WEBS DE INTERÉS 7.

57 Gracias por su atención Fernando Salazar Palma Consejero Económico y Comercial OFCOME BRASILIA


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