Latino América ¿Los nuevos actores están listos para tomar el timón? Bob Fryklund GM Latin America IHS Lima, Peru 10 de Abril, 2012.

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1 Latino América ¿Los nuevos actores están listos para tomar el timón? Bob Fryklund GM Latin America IHS Lima, Peru 10 de Abril, 2012

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3 Copyright © 2012 IHS Inc. Los propietarios actuales Note: Net remaining reserves excludes Orinoco. 3 IHS_CERA_Fryklund April-2012

4 Copyright © 2012 IHS Inc. Otro cambio – El equilibrio cambia de vuelta Source: IHS EDIN 4

5 Copyright © 2012 IHS Inc. Expansión – NOC Ecopetro ENAP Petrobras PDVSA 5

6 Copyright © 2012 IHS Inc. Asia- La Batalla por el control del Continente

7 Copyright © 2012 IHS Inc. Últimos cinco años – Los más importantes hallazgos IHS_CERA_Fryklund April-2012 7 (Brasil Excluido) 1.La Perla 2.Zaedyus 3.Neuquen Shale 4.Kinteroni 5.Huacaya 6.Sea Lion 7.Labay 8.Bounty 9.Endeavor 10.Picha 1 2 3 4 5 6 7 8 1010

8 Copyright © 2012 IHS Inc. Sitios conflictivos de Exploración – Margen Ecuatorial Jubilee 1.5 bb Harpia, 30m np Zaedyus 700mmboe Jaguar-drilling Eagle- drilling Jupiter, 30 m np Mercury, 40 m np Venus, 45 m np.

9 Copyright © 2012 IHS Inc. Latino América Recursos Crudo Esquisto

10 Copyright © 2012 IHS Inc. 10 Cuenca de Neuquén

11 Copyright © 2012 IHS Inc. Pre Sal Gas\Crudo ligero Crudo Crudo pesado Gas\Crudo ligero Gas Gas\Crudo ligero Crudo pesado After Formigili

12 Copyright © 2012 IHS Inc. Éxito en Exploraciones - Dos historias Grandes Operadores Operadores Medianos- Pequeños IHS_CERA_Fryklund April-2012 12

13 Copyright © 2012 IHS Inc. Actividad Futura – Los Indicadores 2012 Operadoras mas Activas Cuencas Mas Activas

14 Copyright © 2012 IHS Inc. Madurez de la Industria & Segmentación IHS_CERA_Fryklund April-2012 14 MEXICO NOC- 2 INDIES- 2 MAJORS- 1 ECUADOR NOC- 7 INDIES- 18 MAJORS- 2 CHILE NOC- 1 INDIES - 1 ARGENTINA NOC- 4 INDIES- 49 MAJORS- 6 BRAZIL NOC- 5 INDIES-36 MAJORS- 12 COLOMBIA NOC-3 INDIES- 28 MAJORS- 2 VENEZUELA NOC- 20 INDIES- 5 MAJORS- 7 PERU NOC-5 INDIES-24 MAJORS- 3 BOLIVIA NOC- 4 INDIE-4 MAJORS- 4

15 Copyright © 2012 IHS Inc. Perfil de Empresas IHS_CERA_Fryklund April-2012 15 Empresas Privadas Públicas Conglomerados Híbridas Nacionales Empresas de Servicios

16 Copyright © 2012 IHS Inc. Rol de las Empresas IHS_CERA_Fryklund April-2012 16 Pionerismo\Nuevas Fronteras Margen Ecuatorial Falklands Ucayali Recuperar Márgenes \ Campos complejos Campo Rubiales Harvest – Venezuela Petroreconcavo Actores de nicho\ Proyectos menores\ Prospecciones Colombia Chile Argentina Tecnologia de punta Consolidador

17 Copyright © 2012 IHS Inc. Aumento de Número de Empresas ¿Por qué ahora? Financiaciones antiguas Banco Mundial Banco Interamericano de Desarrollo ExIm Bank- US Privado Nuevas Financiaciones Bancos Nacionales- BNDES Mercado Emergente Global de renta variable, Fondos Fondos Nacionales Fondos Privados IHS_CERA_Fryklund April-2012 17

18 Copyright © 2012 IHS Inc. 11 1 Toronto Exchange (tmx,tsx) London- AIM 1314 Financiación - ¿Quién está financiando? 11 1 317 34 127 28 7435 77 4 11 32 1 Australian Exchange 852722 Source: IHS. 18 IHS_CERA_Fryklund April-2012 1

19 Copyright © 2012 IHS Inc. Empresas Privadas – ¿Estamos listos para Fusiones y Adquisiciones? Company reports\ IHS Herold %

20 Copyright © 2012 IHS Inc. Acuerdos – Acceso IHS_CERA_Fryklund April-2012 20

21 Copyright © 2012 IHS Inc. Barreras al Crecimiento IHS_CERA_Fryklund April-2012 21 Acceso Superficie Campos Infraestructura Mercados Financiación/Fondos

22 Copyright © 2012 IHS Inc. Mirada hacia la Historia de la Independencia de Brasil Empresas de Construcción Inversionistas de pequeñas empresas privadas Inversionistas de grandes empresas privadas 198019992008 Odebrecht Andrade Azevedo Queiroz Galvao Camargo Coreia W. Washington Starfish Aurizonia Petroreconcavo OGXHRT BarraEnergia PetraEnergia

23 Copyright © 2012 IHS Inc. Brasil – Rol de Empresas Privadas Perforación Onshore

24 Copyright © 2012 IHS Inc. Brasil Empresas privadas ganando Terreno

25 Copyright © 2012 IHS Inc. Brasil : Empresas privadas gastando – ¿Eso va a continuar?

26 Copyright © 2012 IHS Inc. Implicaciones ¿Cuánto tiempo va a durar la Era de Oro? ¿Brasil, Colombia ? ¿Están ustedes listos para la consolidación ? ¿Qué rol tendrán las empresas más importantes en Latino América? ¿Cuáles son los disparadores de las compañías operadoras nacionales o NOCs? ¿Se expandirá el modelo de operación de servicio? ¿O el nationalismo lo hace regredir? Ecuador & México 26 IHS_CERA_Fryklund April-2012

27 Si tiene alguna pregunta sobre esta presentación o IHS en general, por favor, contáctenos: 55 Cambridge Parkway Cambridge, Massachusetts 02142, USA www.cera.com Bob Fryklund Bob.Fryklund@ihs.com 27