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23 de mayo de 2007 Situación de la Industria en Venezuela.

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1 23 de mayo de 2007 Situación de la Industria en Venezuela

2 PIB Real 2006 Informe del BCV PIB Real 2006 Informe del BCV

3 PIB Real I Trimestre 2007 Informe del BCV PIB Real I Trimestre 2007 Informe del BCV Desaceleración Por debajo del PIB total

4 SEGUN DATANALISIS... Primera vez en 8 años, ha mejorado el ingreso de los sectores más empobrecidos, -Se debe dos factores: - incrementos salario mínimo - distribución de ingresos (Misiones) Buenos resultados... - si pensamos en que ha tenido el ingreso petrolero más alto de toda la historia (300 millardos de $) el balance es que se trata de una burbuja pasajera Crecimiento Económico Pero...

5 Lo negativo, para sector empresarial y clase media: por más de tres años, - control de cambios, - control de precios e - inamovilidad laboralPara: - evitar la fuga de divisas, - controlar la inflación y, - si no combatir, atenuar el desempleo Sin embargo... Crecimiento Económico

6 - la fuga de divisas no se ha detenido, - el gasto público ha disparado la liquidez y - no ha disminuido sensiblemente el desempleo ni mejorado el nivel de vida... analicemos algunos datos. Crecimiento Económico

7 La fuga de divisas. - ha continuado, pero por parte del propio sector público -En 2006, déficit en Cta. de capital de $19,7 millardos, superior al ($ 16,8 millardos) Se debe a: - las transferencias al FONDEN por parte de PDVSA y - las operaciones con bonos en el exterior, que el BCV registra en la cuenta capital, y que se estima en 8 millardos de $ - Salida de capitales privados Crecimiento Económico

8 Gasto público -Alcanzó Bs. 116 billones, en El aprobado era de Bs. 87 billones - El presupuesto es similar al gasto ejecutado el año anterior (Bs. 115,2 billones): -Ingreso: Pet.: 48 billones, el No Pet.: 58,5 billones - Necesidad de financiamiento: 8,7 billones (manejable) Crecimiento Económico

9 Inflación - La meta del Gobierno se modificó: 12% - En 2006 cerró en 17.0% - En 2007 se estima, conservadoramente, en 18-20% - La inflación en Alimentos y Bebidas: 26,0% (2006) - La que nos afecta a todos, por encima del 25% (20%) Crecimiento Económico

10 Liquidez - Se elevó 68% en Actualmente en 116,9 billones de bolívares - Impulsada por el gasto fiscal Medidas contra la liquidez - modificar las tasas para los depósitos a plazo y las cuentas de ahorro; y - Operaciones del mercado abierto con bonos públicos y de PDVSA Crecimiento Económico

11 Otras medidas: - Reducir el IVA 14% a 9% en julio (est. 3,0% del IPC) - Favorecer las importaciones para frenar inflación -en 2006 alcanzaron récord de 32 millardos de $ - Colocaciones de la mesa de operaciones del BCV (temporal y creciente) - Coordinación PDVSA-Tesorería para pagar impuestos en dólares, reduciendo liquidez - Tasas reales negativas han impulsado el crédito bancario Crecimiento Económico Volvamos al PIB...

12 Crecimiento Económico (PIB Per Cápita a precios de 1997) Crecimiento Económico (PIB Per Cápita a precios de 1997) Fuente: Banco Central de Venezuela y cálculos de Coninceel El PIB Per Cápita en 2006 es ligeramente superior al de 1969 El PIB Per Cápita real se ha recuperado y en 2006 fue el más elevado registrado en el actual período de gobierno. Sin embargo, el promedio para el período es inferior al promedio de cualquiera de los períodos presidenciales desde 1959 Bs. 1997

13 La productividad es necesaria para el bienestar La productividad es necesaria para el bienestar Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel Base 1997 = 100

14 Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel La baja inversión privada no aporta al crecimiento económico Base 1997 = 100

15 La informalidad mantiene elevados niveles Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel

16 El cierre de establecimientos industriales Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Cálculos de Coninceel

17 Las PYME han registrado la mayor tasa de mortalidad Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y cálculos de Coninceel La tasa de crecimiento de las PYMEs ha sido negativa desde el año Sin embargo, en el año 2004 este estrato se recuperó en 3% pero volvió a decrecer en el período siguiente. En la Gran Industria, el crecimiento ha sido poco volátil, con variaciones promedio de 12%

18 PIB POR ACTIVIDAD ECONOMICA Informe del BCV PIB POR ACTIVIDAD ECONOMICA Informe del BCV

19 Desde el año 2002 Conindustria ha venido alertando sobre el establecimiento de condiciones que amenazan la existencia de la actividad económica privada y al crecimiento de las inversiones orientadas al largo plazo

20 EL CERCO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

21 Esta reflexión sobre el presente y futuro de la actividad industrial en Venezuela comprendía tres núcleos Condiciones para el desarrollo del Sector Privado Inversiones para soportar el crecimiento de largo plazo Capacidad de generación de empleos formales y de calidad

22 Esta reflexión sobre el presente y futuro de la actividad industrial en Venezuela comprendía tres núcleos Condiciones para el desarrollo del Sector Privado Inversiones para soportar el crecimiento de largo plazo ? ?

23 Condiciones para el desarrollo del Sector Privado Parte I

24 En los últimos años se ha adelantado la adopción de normativas que asfixian al sector productivo privado Desde el 2006 se ha acelerado la construcción del marco institucional correspondiente al Nuevo Modelo Económico La evolución del Cerco a la Iniciativa Privada permite profundizar ese diagnóstico y plantear reflexiones respecto a la inserción/exclusión del sector productivo privado …

25 1.La magnitud de los cambios institucionales 2.La velocidad de las transformaciones implantadas desde Noviembre de El esquema institucional responde a la construcción del nuevo modelo en función de dos elementos: La incorporación de nuevas nociones de propiedad (en lo económico y lo social) La discriminación a favor de la construcción de la economía alternativa 1.La magnitud de los cambios institucionales 2.La velocidad de las transformaciones implantadas desde Noviembre de El esquema institucional responde a la construcción del nuevo modelo en función de dos elementos: La incorporación de nuevas nociones de propiedad (en lo económico y lo social) La discriminación a favor de la construcción de la economía alternativa

26 1. La magnitud de los cambios institucionales: 1. La magnitud de los cambios institucionales: La actualización del Cerco

27 El cerco en torno al sector productivo Mayo de 2003 Control de cambios Ley Penal Cambiaria Control de precios Inamovilidad laboral Reforma Ley Orgánica Trabajo Aumento del salario mínimo Legislación Seguridad Social Amenaza de Cogestión Ley Orgánica de Seguridad Nación Invasiones, Terrorismo e Inseguridad Creación de gremios paralelos DesignaciónINCE Reestructuración del SENIAT PermisosFitosanitarios Verificadoras Licencias de importación INDUSTRIA PRIVADA AdjudicacionesDirectas Importaciones Masivas y exoneración de aranceles MERCAL Desarticulación de PDVSA Reforma del IVA

28 Control de cambiosControlprecios Inamovilidad laboral Reforma legisl. laboral Legislación Seguridad Social Ley de Seguridad de la Nación Amenaza a la Garantía de propiedad privada Adjudicaciones Directas Cogestión Canales Comercialización paralelos Régimen para- arancelario Gremios Paralelos: institucionalidad gremial Debilitamiento INCE Ley del Consumidor Economía alternativa Pérdida de autonomía del BCV Misión Vuelvan Caras Ajuste inconsulto sal.mínimo Contratación colectiva Objetivos macroecon. Institucionalidad de las misiones Sin estrategia de integración Retroceso en la CAN Acuerdos bilaterales US Aislamiento Sector Priv. Negociaciones Nuevos Ministerios El cerco en torno al sector productivo Junio de 2004 CERCO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

29 CONDICIONES INSTITUCIONALES MERCADO LABORAL INSERCIÓN EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN CONTROLES DENTRO DE LA ECONOMÍA DESPLAZAMIENTO E IMPOSICIÓN DE COSTOSFINANCIAMIENTO INESTABILIDAD MACROECONÓMICA

30 Amenaza de expropiación e intervención de empresas Restricción del Derecho a la Libertad Económica Existencia de instituciones paralelas en relación con el Estado Fusión entre Empresas y Ministerios: PDVSA, CVG Aplicación de la Ley de Tierras para intervenir empresas Condiciones de acceso a recursos públicos Creación de nuevos Ministerios Acuerdos de las mesas de diálogo sectoriales Inexistencia de canales formales con el gobierno Aumento de la inseguridad jurídica y personal Plan de toma industrias paralizadas coordinado por UNT Aprobación LOFAN Pérdida de autonomía del BCV Militarización de empresas intervenidas Cerco a la Actividad Privada (Oct 2005) Cerco a la Actividad Privada (Oct 2005) Ley Ordenación del Territorio Criminalización Ilícitos Económicos Decrecimiento del capital social Suspensión del Sistema de Garantías Multilaterales Retroactividad de leyes Ajuste inconsulto salario mínimo Inamovilidad laboral Legislación Seguridad Social Reforma legislación laboral Debilitamiento contratación colectiva Imposiciones Ley de Régimen de Empleo Imposición de compromisos de cogestión Parámetros y responsabilidad establecidos en la LOPCYMAT Proyecto de Ley Orgánica de Cogestión Ley de Alimentación de los Trabajadores Militarización del trabajo (INCE Militar) Desmontaje de las relaciones laborales Verificaciones laborales intensas Penalización del empleador Incremento de la burocracia para los trámites laborales Desconocimiento de centrales diferentes a UNT Transferencia de los costos de la Seguridad Social a empleadores Intercambio de petróleo por compromisos de importación directa Ausencia de estrategia de integración en términos tradicionales Retroceso en la CAN Aislamiento del sector privado en las negociaciones comerciales Más de 100 acuerdos en materia comercial Acuerdos bilaterales EEUU Incorporación inconsulta al Mercosur Controles de precios de productos industriales Controles de tasas de interés Controles de precios de los alimentos Retardos progresivos en la entrega de solvencias Retardos progresivos en la entrega de solvencias Controles de precios de medicamentos Control de cambios y Ley de Ilícitos Cambiarios Trabas en licencias de importación Paralización de las instancias de consenso en las cadenas Cuotas en leyes de drogas y de tecnología Obligación de producir bienes regulados a pérdida Obligación de producir bienes regulados a pérdida Contratos de suministro de materia prima Ley del Consumidor MERCALMERFARMERCON Corporación CASA Control de redes almacenamiento y distribución de alimentos Boticas sociales Tiendas sociales Conformación de empresas agroindustriales Intervención en la producción y distribución de medicamentos Distribución combustible Encarecimiento del transporte Importaciones directas del Estado Empresas de papel, maquinaria, cemento Desmantelamiento del INCE Retenciones del IVA Deterioro de la infraestructura de apoyo Presupuesto paralelo Institucionalidad de las misiones Misión Vuelvan Caras Adjudicaciones Directas Desarrollo de las Empresas de Producción Social Imposición de condiciones para el acceso a recursos públicos Regulación e intervención en la cartera de la banca privada Falta de rendición de cuentas por parte de la banca pública Funciones de la banca de desarrollo Ausencia de mecanismos para el reflotamiento de empresas Empreven como entidad financiera Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela Presión inflacionaria Estrategia de Endeudamiento errática Entrega de recursos de financiamiento a otros países Inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas Crecimiento de la liquidez

31 CONDICIONES INSTITUCIONALES (Oct. 2005) CONDICIONES INSTITUCIONALES (Oct. 2005) Amenaza de expropiación e intervención de empresas Restricción del Derecho a la Libertad Económica Existencia de instituciones paralelas en relación con el Estado Fusión entre Empresas y Ministerios: PDVSA, CVG Aplicación de la Ley de Tierras para intervenir empresas Condiciones de acceso a recursos públicos Creación de nuevos Ministerios Acuerdos de las mesas de diálogo sectoriales Inexistencia de canales formales con el gobierno Aumento de la inseguridad jurídica y personal Plan de toma industrias paralizadas coordinado por UNT Aprobación LOFAN Pérdida de autonomía del BCV Militarización de empresas intervenidas Ley Ordenación del Territorio Criminalización Ilícitos Económicos Decrecimiento del capital social Suspensión del Sistema de Garantías Multilaterales Ley Orgánica de Seguridad de la Nación

32 CONDICIONES INSTITUCIONALES (May.2007) (May.2007) Amenaza de expropiación e intervención de empresas Restricción del Derecho a la Libertad Económica (CONTROLES?) Instituciones paralelas en relaciones con el Estado Fusión entre Empresas y Ministerios: PDVSA, CVG Aplicación de la Ley de Tierras Condiciones de acceso a recursos públicos (REPETIDO) Creación de nuevos Ministerios Ley de Protección al Consumidor Inexistencia de canales formales con el gobierno Aumento de la inseguridad jurídica y personal Plan de toma industrias paralizadas UNT Aprobación LOFAN Pérdida de autonomía del BCV Militarización de empresas intervenidas Ley Ordenación del Territorio (DEROGADA) Criminalización Ilícitos Económicos Decrecimiento del capital social Ley Orgánica de Seguridad de la Nación Relación entre actividad económica y Estado de Derecho Ley Desarrollo Agrario y soberanía alimentaria Ley Economía Popular y Desarrollo Endógeno Ley Orgánica para la Conservación del Ambiente Ley Antimonopolio Ley de Reforma de la Ley de Licitaciones Ley de Consejos Comunales Reforma de la Ley CLPP Reforma de la Ley de Expropiaciones Ley de Propiedad Industrial Ley de Derechos de Autor Ley de Cooperación Técnica internacional Ley de Regularización de la Tenencia Tierra Urbana Ley Marco Servicios Públicos Ley de Servicio Social Instalación CTU CTU Reforma Ley de Servicio Eléctrico Cambios sistema de estadísticas oficiales Poder Moral Ley Resorte Asamblea Nacional Unipartidista Ley Usura y Especulación Ley Servicio Social Integral

33 MERCADO LABORAL (Oct. 2005) MERCADO LABORAL (Oct. 2005) Ajuste inconsulto salario mínimo Inamovilidad laboral Legislación Seguridad Social Reforma legislación laboral Debilitamiento contratación colectiva Imposiciones Ley de Régimen de Empleo Imposición de compromisos de cogestión Parámetros y responsabilidad establecidos en la LOPCYMAT Ley de Alimentación de los Trabajadores Proyecto de Ley Orgánica de Cogestión Militarización del trabajo (INCE Militar) Desmontaje de las relaciones laborales Verificaciones laborales intensas Penalización del empleador Solvencia Laboral Desconocimiento de centrales laborales distintas a UNT Transferencia costo de Seguridad Social a empleadores formales

34 MERCADO LABORAL (Mayo 2007) MERCADO LABORAL (Mayo 2007) Ajuste inconsulto salario mínimo Inamovilidad laboral (Proyecto LEY ESTAB. LABORAL) Legislación Seguridad Social Reforma Ley Orgánica del Trabajo Debilitamiento contratación colectiva Imposiciones Ley Régimen de Empleo Imposición de compromisos de cogestión Parámetros y responsabilidad establecidos en la LOPCYMAT y REGLAMENTO Ley de Alimentación de los Trabajadores Proyecto de Ley Orgánica de Cogestión Militarización del trabajo (INCE Militar) Desmontaje de las relaciones laborales Verificaciones laborales intensas Penalización del empleador (??) Solvencia Laboral Desconocimiento de centrales laborales distintas a UNT Transferencia costo Seg.Social a empleadores formales Ley Economía Popular y Des. Endógeno (REPETIDO) Inspecciones Únicas Politización de las Inspectorías del Trabajo Ley de Régimen de Pensiones Ley Sistema Público Nacional de Salud Reforma del Reglamento de la LOT Ley Ejercicio Carrera Rel.Industriales Reglamento de la Ley de Alimentación Ley Personas Discapacitadas Creación forzada cooperativas y EPS Ley Consejos Trabajadores y Trabajadoras

35 INSERCIÓN EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN (Oct. 2005) INSERCIÓN EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN (Oct. 2005) Intercambio de petróleo por compromisos de importación directa Ausencia de estrategia de integración en términos tradicionales Retroceso en la CAN Aislamiento del sector privado en las negociaciones comerciales Más de 100 acuerdos en materia comercial Incorporación inconsulta de Venezuela al Mercosur Incorporación inconsulta de Venezuela al Mercosur

36 INSERCIÓN EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN (Jul. 2006) INSERCIÓN EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN (Jul. 2006) Descuentos en la factura petrolera a cambio de importaciones Ausencia de estrategia de integración en términos tradicionales Retiro de la CAN Aislamiento del sector privado en las negociaciones comerciales Más de 100 acuerdos en materia comercial Incorporación inconsulta de Venezuela al Mercosur Incorporación inconsulta de Venezuela al Mercosur Retiro del G3 Utilización de la Petropolítica Adopción de mecanismos de trueque

37 CONTROLES DENTRO DE LA ECONOMIA (Oct. 2005) CONTROLES DENTRO DE LA ECONOMIA (Oct. 2005) Controles de precios de los alimentos Controles de precios de productos industriales Controles de precios de medicamentos Controles de tasas de interés Control de cambios y Ley de Ilícitos Cambiarios Trabas en el otorgamiento de licencias de importación Retardos progresivos en la entrega de solvencias Obligación de producir bienes regulados a pérdida Paralización de las instancias de consenso en cadenas productivas Imposiciones en las leyes de drogas y de ciencia y tecnología Régimen para- arancelario Contratos de suministro de materia prima Creación del Banco de Insumos

38 CONTROLES DENTRO DE LA ECONOMIA (Jul. 2006) CONTROLES DENTRO DE LA ECONOMIA (Jul. 2006) Controles de precios de los alimentos Controles de precios de productos industriales Controles de precios de medicamentos Controles de tasas de interés Control de cambios y Ley de Ilícitos Cambiarios Trabas en el otorgamiento de licencias de importación Retardos progresivos en la entrega de solvencias Obligación de producir bienes regulados a pérdida Paralización de las instancias de consenso en cadenas productivas Imposiciones en las leyes de drogas y de ciencia y tecnología Régimen para- arancelario Contratos de suministro de materia prima Creación del Banco de Insumos Gavetas bancarias Resolución 195 MILCO (Certificado de No Producción)

39 DESPLAZAMIENTO E IMPOSICIÓN DE COSTOS (Oct. 2005) DESPLAZAMIENTO E IMPOSICIÓN DE COSTOS (Oct. 2005) Conformación de empresas agroindustriales Empresas estatales: papel, maquinaria, cemento Proyectos de control de almacenamiento y distribución de alimentos MERCALMERFAR Corporación CASA Tiendas sociales Distribución de combustible Boticas Sociales Intervención en la producción y distribución de medicamentos Importaciones directas del Estado y ventas por debajo de los costos Importaciones directas del Estado y ventas por debajo de los costos Encarecimiento del transporte Deterioro de la infraestructura de apoyo a la actividad productiva Deterioro de la infraestructura de apoyo a la actividad productiva Incumplimiento del pago de draw back Desmantelamiento del INCE Retenciones del IVA Adjudicaciones Directas Institucionalidad de las Misiones Misión Vuelvan Caras Empresas de Producción Social

40 Conformación de empresas agroindustriales Empresas estatales: papel, maquinaria, cemento Proyectos de control de almacenamiento y distribución de alimentos MERCALMERFAR Corporación CASA Tiendas sociales Distribución de combustible Boticas Sociales Intervención en la producción y distribución de medicamentos Importaciones directas del Estado y ventas por debajo de los costos Importaciones directas del Estado y ventas por debajo de los costos Encarecimiento del transporte Deterioro de la infraestructura de apoyo a la actividad productiva Deterioro de la infraestructura de apoyo a la actividad productiva RETRASOS en el pago de draw back Desmantelam. del INCE Retenciones del IVA Adjudicaciones Directas Institucionalidad de las Misiones Misión Vuelvan Caras Formación de las empresas de Producción Social Ley de Transporte y Tránsito Terrestre Proyecto de Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgos Ley de Aguas Ley Petroquímica Ley de Minas Ley Reforma de la Ley de Silos DESPLAZAMIENTO E IMPOSICIÓN DE COSTOS (Jul. 2006) DESPLAZAMIENTO E IMPOSICIÓN DE COSTOS (Jul. 2006) Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología (LOCTI) Fábrica Adentro

41 FINANCIAMIENTO INESTABILIDAD MACROECONOMICA (Oct. 2005)FINANCIAMIENTO INESTABILIDAD MACROECONOMICA (Oct. 2005) Imposición de condiciones para el acceso a recursos públicos Creciente regulación e intervención en la cartera de la banca privada Falta de rendición de cuentas Banca Pública Funciones de la banca de desarrollo Ausencia de mecanismos accesibles para el reflotamiento de empresas Empreven como entidad financiera Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela Presión inflacionaria y diferencia de la inflación subyacente Estrategia de Endeudamiento incoherente Presupuesto paralelo Entrega de recursos de financiamiento a otros países Inexistencia de de rendición de cuentas Gobierno y PDVSA Manejo de la liquidez

42 FINANCIAMIENTO INESTABILIDAD MACROECONOMICA (Mayo 2007)FINANCIAMIENTO INESTABILIDAD MACROECONOMICA (Mayo 2007) Condiciones para el acceso a recursos públicos Creciente intervención en la cartera de la banca privada (REPETIDO) Falta de rendición de cuentas Banca Pública Funciones de la banca de desarrollo Ausencia de mecanismos para el reflotamiento de empresas Empreven como entidad financiera ???? Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela Presión inflacionaria y diferencia de la inflación subyacente ENDEUDAMIENTO INTERNO CRECIENTE Presupuesto paralelo Entrega de recursos de financiamiento a otros países Inexistencia de de rendición de cuentas Gobierno y PDVSA Manejo de la liquidez Reforma de Ley de Bancos RECONVERSION monetaria Falta de Transparencia Fonden Presupuesto participativo Nivel óptimo de Reservas Internacionales

43 2. La velocidad de las transformaciones implantadas desde Noviembre de 2004

44 ReformasReformas Leyes vigentes incluidas en la agenda legislativa Proyectos de ley nuevos incorporados desde 2006 Nuevas leyes Políticas públicas cuya aplicación se ha profundizado ProfundizaciónProfundización

45 CONDICIONES INSTITUCIONALES (Jul. 2006) CONDICIONES INSTITUCIONALES (Jul. 2006) Amenaza de expropiación e intervención de empresas Restricción del Derecho a la Libertad Económica Instituciones paralelas en relaciones con el Estado Fusión entre Empresas y Ministerios: PDVSA, CVG Aplicación de la Ley de Tierras Condiciones de acceso a recursos públicos Creación de nuevos Ministerios Ley de Protección al Consumidor Inexistencia de canales formales con el gobierno Aumento de la inseguridad jurídica y personal Plan de toma industrias paralizadas UNT Aprobación LOFAN Pérdida de autonomía del BCV Militarización de empresas intervenidas Ley Ordenación del Territorio Criminalización Ilícitos Económicos Decrecimiento del capital social Ley Orgánica de Seguridad de la Nación Relación entre actividad económica y Estado de Derecho Ley Desarrollo Agrario y soberanía alimentaria Ley Economía Popular y Desarrollo Endógeno Ley Orgánica para la Conservación del Ambiente Ley Antimonopolio Ley de Reforma de la Ley de Licitaciones Ley de Consejos Comunales Reforma de la Ley CLPP Reforma de la Ley de Expropiaciones Ley de Propiedad Industrial Ley de Derechos de Autor Ley de Cooperación Técnica internacional Ley de Regularización de la Tenencia Tierra Urbana Ley Marco Servicios Públicos Ley de Servicio Social Instalación CTU CTU Reforma Ley de Servicio Eléctrico Cambios sistema de estadísticas oficiales

46 MERCADO LABORAL (Jul. 2006) MERCADO LABORAL (Jul. 2006) Ajuste inconsulto salario mínimo Inamovilidad laboral Legislación Seguridad Social Reforma Ley Orgánica del Trabajo Debilitamiento contratación colectiva Imposiciones Ley Régimen de Empleo Imposición de compromisos de cogestión Parámetros y responsabilidad establecidos en la LOPCYMAT Ley de Alimentación de los Trabajadores Proyecto de Ley Orgánica de Cogestión Militarización del trabajo (INCE Militar) Desmontaje de las relaciones laborales Verificaciones laborales intensas Penalización del empleador Solvencia Laboral Desconocimiento de centrales laborales distintas a UNT Transferencia costo Seg.Social a empleadores formales Ley Economía Popular y Des. Endógeno Inspecciones Únicas Politización de las Inspectorías del Trabajo Ley de Régimen de Pensiones Ley Sistema Público Nacional de Salud Reforma del Reglamento de la LOT Ley Ejercicio Carrera Rel.Industriales Reglamento de la Ley de Alimentación

47 INSERCIÓN EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN (Jul. 2006) INSERCIÓN EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN (Jul. 2006) Descuentos en la factura petrolera a cambio de importaciones Ausencia de estrategia de integración en términos tradicionales Retiro de la CAN Aislamiento del sector privado en las negociaciones comerciales Más de 100 acuerdos en materia comercial Incorporación inconsulta de Venezuela al Mercosur Incorporación inconsulta de Venezuela al Mercosur Retiro del G3 Utilización de la Petropolítica Adopción de mecanismos de trueque

48 CONTROLES DENTRO DE LA ECONOMIA (Jul. 2006) CONTROLES DENTRO DE LA ECONOMIA (Jul. 2006) Controles de precios de los alimentos Controles de precios de productos industriales Controles de precios de medicamentos Controles de tasas de interés Control de cambios y Ley de Ilícitos Cambiarios Trabas en el otorgamiento de licencias de importación Retardos progresivos en la entrega de solvencias Obligación de producir bienes regulados a pérdida Paralización de las instancias de consenso en cadenas productivas Imposiciones Ley de Drogas Imposiciones Ley de Ciencia y Tecnología Contratos de suministro de materia prima Creación del Banco de Insumos

49 Conformación de empresas agroindustriales Empresas estatales: papel, maquinaria, cemento Proyectos de control de almacenamiento y distribución de alimentos MERCALMERFAR Corporación CASA Tiendas sociales Distribución de combustible Boticas Sociales Intervención en la producción y distribución de medicamentos Importaciones directas del Estado y ventas por debajo de los costos Importaciones directas del Estado y ventas por debajo de los costos Encarecimiento del transporte Deterioro de la infraestructura de apoyo a la actividad productiva Deterioro de la infraestructura de apoyo a la actividad productiva Incumplimiento del pago de draw back Desmantelam. del INCE Retenciones del IVA Adjudicaciones Directas Institucionalidad de las Misiones Misión Vuelvan Caras Formación de las empresas de Producción Social Ley de Transporte y Tránsito Terrestre Proyecto de Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgos Ley de Aguas Ley Petroquímica Ley de Minas Ley Reforma de la Ley de Silos DESPLAZAMIENTO E IMPOSICIÓN DE COSTOS (Jul. 2006) DESPLAZAMIENTO E IMPOSICIÓN DE COSTOS (Jul. 2006)

50 FINANCIAMIENTO INESTABILIDAD MACROECONOMICA (Jul.2006)FINANCIAMIENTO INESTABILIDAD MACROECONOMICA (Jul.2006) Condiciones para el acceso a recursos públicos Creciente intervención en la cartera de la banca privada Falta de rendición de cuentas Banca Pública Funciones de la banca de desarrollo Ausencia de mecanismos para el reflotamiento de empresas Empreven como entidad financiera Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela Presión inflacionaria y diferencia de la inflación subyacente Estrategia de Endeudamiento incoherente Presupuesto paralelo Entrega de recursos de financiamiento a otros países Inexistencia de de rendición de cuentas Gobierno y PDVSA Manejo de la liquidez Reforma de Ley de Bancos Reforma monetaria Fonden Presupuesto participativo

51 3. El esquema institucional responde a la construcción del nuevo modelo en función de dos elementos: La incorporación de nuevas nociones de propiedad (en lo económico y lo social) La discriminación a favor de la construcción de la economía alternativa La incorporación de nuevas nociones de propiedad (en lo económico y lo social) La discriminación a favor de la construcción de la economía alternativa

52 El concepto de propiedad privada dentro del cual ha funcionado la sociedad venezolana ha sido paulatinamente interpretado y convertido en una categoría relativa Conjuntamente con el derecho al libre ejercicio de la actividad económica constituye la base para el desarrollo de la actividad productiva El concepto de propiedad privada El concepto de propiedad privada Las condiciones que se han establecido para la actividad empresarial pueden examinarse a través del tratamiento del tema de la propiedad

53 El nuevo tratamiento a la propiedad privada y al derecho a la libertad económica se expresan dentro del cerco …

54 Amenaza de expropiación e intervención de empresas Restricción del Derecho a la Libertad Económica Existencia de instituciones paralelas en relación con el Estado Fusión entre Empresas y Ministerios: PDVSA, CVG Aplicación de la Ley de Tierras para intervenir empresas Condiciones de acceso a recursos públicos Creación de nuevos Ministerios Acuerdos de las mesas de diálogo sectoriales Inexistencia de canales formales con el gobierno Aumento de la inseguridad jurídica y personal Plan de toma industrias paralizadas coordinado por UNT Aprobación LOFAN Pérdida de autonomía del BCV Militarización de empresas intervenidas Cerco a la Actividad Privada (Oct 2005) Cerco a la Actividad Privada (Oct 2005) Ley Ordenación del Territorio Criminalización Ilícitos Económicos Decrecimiento del capital social Suspensión del Sistema de Garantías Multilaterales Retroactividad de leyes Ajuste inconsulto salario mínimo Inamovilidad laboral Legislación Seguridad Social Reforma legislación laboral Debilitamiento contratación colectiva Imposiciones Ley de Régimen de Empleo Imposición de compromisos de cogestión Parámetros y responsabilidad establecidos en la LOPCYMAT Proyecto de Ley Orgánica de Cogestión Ley de Alimentación de los Trabajadores Militarización del trabajo (INCE Militar) Desmontaje de las relaciones laborales Verificaciones laborales intensas Penalización del empleador Incremento de la burocracia para los trámites laborales Desconocimiento de centrales diferentes a UNT Transferencia de los costos de la Seguridad Social a empleadores Intercambio de petróleo por compromisos de importación directa Ausencia de estrategia de integración en términos tradicionales Retroceso en la CAN Aislamiento del sector privado en las negociaciones comerciales Más de 100 acuerdos en materia comercial Acuerdos bilaterales EEUU Incorporación inconsulta al Mercosur Controles de precios de productos industriales Controles de tasas de interés Controles de precios de los alimentos Retardos progresivos en la entrega de solvencias Retardos progresivos en la entrega de solvencias Controles de precios de medicamentos Control de cambios y Ley de Ilícitos Cambiarios Trabas en licencias de importación Paralización de las instancias de consenso en las cadenas Cuotas en leyes de drogas y de tecnología Obligación de producir bienes regulados a pérdida Obligación de producir bienes regulados a pérdida Contratos de suministro de materia prima Ley del Consumidor MERCALMERFARMERCON Corporación CASA Control de redes almacenamiento y distribución de alimentos Boticas sociales Tiendas sociales Conformación de empresas agroindustriales Intervención en la producción y distribución de medicamentos Distribución combustible Encarecimiento del transporte Importaciones directas del Estado Empresas de papel, maquinaria, cemento Desmantelamiento del INCE Retenciones del IVA Deterioro de la infraestructura de apoyo Presupuesto paralelo Institucionalidad de las misiones Misión Vuelvan Caras Adjudicaciones Directas Desarrollo de las Empresas de Producción Social Imposición de condiciones para el acceso a recursos públicos Regulación e intervención en la cartera de la banca privada Falta de rendición de cuentas por parte de la banca pública Funciones de la banca de desarrollo Ausencia de mecanismos para el reflotamiento de empresas Empreven como entidad financiera Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela Presión inflacionaria Estrategia de Endeudamiento errática Entrega de recursos de financiamiento a otros países Inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas Manejo de la liquidez

55 ACTIVIDAD ECONÓMICA (Jul. 2006) ACTIVIDAD ECONÓMICA (Jul. 2006) Ley Orgánica de Seguridad de la Nación Relación entre actividad económica y Estado de Derecho Amenaza de expropiación e intervención de empresas Restricción del Derecho a la Libertad Económica Instituciones paralelas en relaciones con el Estado Fusión entre Empresas y Ministerios: PDVSA, CVG Aplicación de la Ley de Tierras Condiciones de acceso a recursos públicos Creación de nuevos Ministerios Ley de Protección al Consumidor Cambios sistema de estadísticas oficiales Ley Economía Popular y Des. Endógeno Inexistencia de canales formales con el gobierno Aumento de la inseguridad jca. y personal Ley de Propiedad Industrial Pérdida de autonomía del BCV Militarización de empresas intervenidas Ley Des.Agrario y soberanía alimentaria Aprobación LOFAN Ley Ordenación del Territorio Criminalización Ilícitos Económicos Decrecimiento del capital social Ley Coop. Técnica internacional Plan de toma industrias paralizadas UNT Instalación CTU CTU Ley de Consejos Comunales Ley Marco Servicios Públicos Ley Antimonopolio Ley de Regularización de la Tenencia Tierra Urbana Ley Orgánica para la Conservación del Ambiente Ley de Reforma de la Ley de Licitaciones Ley de Derechos de Autor Reforma de la Ley CLPP Ley de Servicio Social Reforma Ley de Servicio Eléctrico Reforma de Ley de Expropiaciones Ajuste inconsulto salario mínimo Inamovilidad laboral Legislación Seguridad Social Reforma Ley Orgánica del Trabajo Debilitamiento contratación colectiva Imposiciones Ley Régimen de Empleo Imposición de compromisos de cogestión Parámetros y responsabilidad establecidos en la LOPCYMAT Ley de Alimentación de los Trabajadores Proyecto de Ley Orgánica de Cogestión Militarización del trabajo (INCE Militar) Ley Ejercicio Carrera Rel.Industriales Desmontaje de las relaciones laborales Verificaciones laborales intensas Penalización del empleador Solvencia Laboral Reforma del Reglamento de la LOT Reglamento de la Ley de Alimentación Ley de Régimen de Pensiones Ley Sistema Público Nacional de Salud Desconocimiento de centrales laborales distintas a UNT Transferencia costo Seg.Social a empleadores formales Politización de las Inspectorías del Trabajo Inspecciones Únicas Ley Economía Popular y Des. Endógeno Utilización de la Petropolítica Aislamiento del Sec. Priv. en negociaciones comerciales Incorporación inconsulta de Venezuela al Mercosur Incorporación inconsulta de Venezuela al Mercosur Adopción de mecanismos de trueque Retiro del G3 Retiro de la CAN Más de 100 acuerdos en materia comercial Ausencia de estrategia de integración tradicional Descuentos en la factura petrolera a cambio de importaciones Controles de precios de los alimentos Controles de precios de medicamentos Controles de precios de productos industriales Controles de tasas de interés Trabas en el otorgamiento de licencias de importación Control de cambios y Ley de Ilícitos Cambiarios Paralización de instancias en cadenas productivas Retardos progresivos en la entrega de solvencias Obligación de producir bienes regulados a pérdida Creación del Banco de Insumos Contratos de suministro de materia prima Imposiciones Ley de Ciencia y Tecnología Imposiciones Ley de Drogas Conformación de empresas agroindustriales Empresas estatales: papel, maquinaria, cemento Proyectos de control de almacenamiento y distribución de alimentos MERCALMERFAR Corporación CASA Tiendas sociales Distribución de combustible Boticas Sociales Intervención en la producción y distribución de medicamentos Ley Reforma de la Ley de Silos Importaciones directas del Estado y ventas bajo los costos Importaciones directas del Estado y ventas bajo los costos Encarecimiento del transporte Deterioro de la infraestructura de apoyo Deterioro de la infraestructura de apoyo Incumplimiento del pago de draw back Ley de Transporte y Tránsito Terrestre Ley Petroquímica Desmantelam. del INCE Retenciones del IVA Adjudicaciones Directas Institucionalidad de las Misiones Misión Vuelvan Caras Ley de Aguas Ley de Minas Formación de las empresas de Producción Social Proyecto de Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgos Condiciones para el acceso a recursos públicos Creciente intervención en la cartera de la banca privada Falta de rendición de cuentas Banca Pública Funciones de la banca de desarrollo Ausencia de mecanismos reflotamiento de empresas Empreven como entidad financiera Reforma de Ley de Bancos Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela Presión inflacionaria e inflación subyacente Reforma monetaria Estrategia de Endeudamiento incoherente Presupuesto paralelo Entrega de recursos de financiamiento a otros países Inexistencia de de rendición Gobierno y PDVSA Fonden Presupuesto participativo Manejo de la liquidez

56 ACTIVIDAD ECONÓMICA (Jul. 2006) ACTIVIDAD ECONÓMICA (Jul. 2006) Ley Orgánica de Seguridad de la Nación Relación entre actividad económica y Estado de Derecho Amenaza de expropiación e intervención de empresas Restricción del Derecho a la Libertad Económica Instituciones paralelas en relaciones con el Estado Fusión entre Empresas y Ministerios: PDVSA, CVG Aplicación de la Ley de Tierras Condiciones de acceso a recursos públicos Creación de nuevos Ministerios Ley de Protección al Consumidor Cambios sistema de estadísticas oficiales Ley Economía Popular y Des. Endógeno Inexistencia de canales formales con el gobierno Aumento de la inseguridad jca. y personal Ley de Propiedad Industrial Pérdida de autonomía del BCV Militarización de empresas intervenidas Ley Des.Agrario y soberanía alimentaria Aprobación LOFAN Ley Ordenación del Territorio Criminalización Ilícitos Económicos Decrecimiento del capital social Ley Coop. Técnica internacional Plan de toma industrias paralizadas UNT Instalación CTU CTU Ley de Consejos Comunales Ley Marco Servicios Públicos Ley Antimonopolio Ley de Regularización de la Tenencia Tierra Urbana Ley Orgánica para la Conservación del Ambiente Ley de Reforma de la Ley de Licitaciones Ley de Derechos de Autor Reforma de la Ley CLPP Ley de Servicio Social Reforma Ley de Servicio Eléctrico Reforma de Ley de Expropiaciones Ajuste inconsulto salario mínimo Inamovilidad laboral Legislación Seguridad Social Reforma Ley Orgánica del Trabajo Debilitamiento contratación colectiva Imposiciones Ley Régimen de Empleo Imposición de compromisos de cogestión Parámetros y responsabilidad establecidos en la LOPCYMAT Ley de Alimentación de los Trabajadores Proyecto de Ley Orgánica de Cogestión Militarización del trabajo (INCE Militar) Ley Ejercicio Carrera Rel.Industriales Desmontaje de las relaciones laborales Verificaciones laborales intensas Penalización del empleador Solvencia Laboral Reforma del Reglamento de la LOT Reglamento de la Ley de Alimentación Ley de Régimen de Pensiones Ley Sistema Público Nacional de Salud Desconocimiento de centrales laborales distintas a UNT Transferencia costo Seg.Social a empleadores formales Politización de las Inspectorías del Trabajo Inspecciones Únicas Ley Economía Popular y Des. Endógeno Utilización de la Petropolítica Aislamiento del Sec. Priv. en negociaciones comerciales Incorporación inconsulta de Venezuela al Mercosur Incorporación inconsulta de Venezuela al Mercosur Adopción de mecanismos de trueque Retiro del G3 Retiro de la CAN Más de 100 acuerdos en materia comercial Ausencia de estrategia de integración tradicional Descuentos en la factura petrolera a cambio de importaciones Controles de precios de los alimentos Controles de precios de medicamentos Controles de precios de productos industriales Controles de tasas de interés Trabas en el otorgamiento de licencias de importación Control de cambios y Ley de Ilícitos Cambiarios Paralización de instancias en cadenas productivas Retardos progresivos en la entrega de solvencias Obligación de producir bienes regulados a pérdida Creación del Banco de Insumos Contratos de suministro de materia prima Imposiciones Ley de Ciencia y Tecnología Imposiciones Ley de Drogas Conformación de empresas agroindustriales Empresas estatales: papel, maquinaria, cemento Proyectos de control de almacenamiento y distribución de alimentos MERCALMERFAR Corporación CASA Tiendas sociales Distribución de combustible Boticas Sociales Intervención en la producción y distribución de medicamentos Ley Reforma de la Ley de Silos Importaciones directas del Estado y ventas bajo los costos Importaciones directas del Estado y ventas bajo los costos Encarecimiento del transporte Deterioro de la infraestructura de apoyo Deterioro de la infraestructura de apoyo Incumplimiento del pago de draw back Ley de Transporte y Tránsito Terrestre Ley Petroquímica Desmantelam. del INCE Retenciones del IVA Adjudicaciones Directas Institucionalidad de las Misiones Misión Vuelvan Caras Ley de Aguas Ley de Minas Formación de las empresas de Producción Social Proyecto de Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgos Condiciones para el acceso a recursos públicos Creciente intervención en la cartera de la banca privada Falta de rendición de cuentas Banca Pública Funciones de la banca de desarrollo Ausencia de mecanismos reflotamiento de empresas Empreven como entidad financiera Reforma de Ley de Bancos Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela Presión inflacionaria e inflación subyacente Reforma monetaria Estrategia de Endeudamiento incoherente Presupuesto paralelo Entrega de recursos de financiamiento a otros países Inexistencia de de rendición Gobierno y PDVSA Fonden Presupuesto participativo Manejo de la liquidez

57 ACTIVIDAD ECONÓMICA (Jul. 2006) ACTIVIDAD ECONÓMICA (Jul. 2006) Ley Orgánica de Seguridad de la Nación Relación entre actividad económica y Estado de Derecho Amenaza de expropiación e intervención de empresas Restricción del Derecho a la Libertad Económica Instituciones paralelas en relaciones con el Estado Fusión entre Empresas y Ministerios: PDVSA, CVG Aplicación de la Ley de Tierras Condiciones de acceso a recursos públicos Creación de nuevos Ministerios Ley de Protección al Consumidor Cambios sistema de estadísticas oficiales Ley Economía Popular y Des. Endógeno Inexistencia de canales formales con el gobierno Aumento de la inseguridad jca. y personal Ley de Propiedad Industrial Pérdida de autonomía del BCV Militarización de empresas intervenidas Ley Des.Agrario y soberanía alimentaria Aprobación LOFAN Ley Ordenación del Territorio Criminalización Ilícitos Económicos Decrecimiento del capital social Ley Coop. Técnica internacional Plan de toma industrias paralizadas UNT Instalación CTU CTU Ley de Consejos Comunales Ley Marco Servicios Públicos Ley Antimonopolio Ley de Regularización de la Tenencia Tierra Urbana Ley Orgánica para la Conservación del Ambiente Ley de Reforma de la Ley de Licitaciones Ley de Derechos de Autor Reforma de la Ley CLPP Ley de Servicio Social Reforma Ley de Servicio Eléctrico Reforma de Ley de Expropiaciones Ajuste inconsulto salario mínimo Inamovilidad laboral Legislación Seguridad Social Reforma Ley Orgánica del Trabajo Debilitamiento contratación colectiva Imposiciones Ley Régimen de Empleo Imposición de compromisos de cogestión Parámetros y responsabilidad establecidos en la LOPCYMAT Ley de Alimentación de los Trabajadores Proyecto de Ley Orgánica de Cogestión Militarización del trabajo (INCE Militar) Ley Ejercicio Carrera Rel.Industriales Desmontaje de las relaciones laborales Verificaciones laborales intensas Penalización del empleador Solvencia Laboral Reforma del Reglamento de la LOT Reglamento de la Ley de Alimentación Ley de Régimen de Pensiones Ley Sistema Público Nacional de Salud Desconocimiento de centrales laborales distintas a UNT Transferencia costo Seg.Social a empleadores formales Politización de las Inspectorías del Trabajo Inspecciones Únicas Ley Economía Popular y Des. Endógeno Utilización de la Petropolítica Aislamiento del Sec. Priv. en negociaciones comerciales Incorporación inconsulta de Venezuela al Mercosur Incorporación inconsulta de Venezuela al Mercosur Adopción de mecanismos de trueque Retiro del G3 Retiro de la CAN Más de 100 acuerdos en materia comercial Ausencia de estrategia de integración tradicional Descuentos en la factura petrolera a cambio de importaciones Controles de precios de los alimentos Controles de precios de medicamentos Controles de precios de productos industriales Controles de tasas de interés Trabas en el otorgamiento de licencias de importación Control de cambios y Ley de Ilícitos Cambiarios Paralización de instancias en cadenas productivas Retardos progresivos en la entrega de solvencias Obligación de producir bienes regulados a pérdida Creación del Banco de Insumos Contratos de suministro de materia prima Imposiciones Ley de Ciencia y Tecnología Imposiciones Ley de Drogas Conformación de empresas agroindustriales Empresas estatales: papel, maquinaria, cemento Proyectos de control de almacenamiento y distribución de alimentos MERCALMERFAR Corporación CASA Tiendas sociales Distribución de combustible Boticas Sociales Intervención en la producción y distribución de medicamentos Ley Reforma de la Ley de Silos Importaciones directas del Estado y ventas bajo los costos Importaciones directas del Estado y ventas bajo los costos Encarecimiento del transporte Deterioro de la infraestructura de apoyo Deterioro de la infraestructura de apoyo Incumplimiento del pago de draw back Ley de Transporte y Tránsito Terrestre Ley Petroquímica Desmantelam. del INCE Retenciones del IVA Adjudicaciones Directas Institucionalidad de las Misiones Misión Vuelvan Caras Ley de Aguas Ley de Minas Formación de las empresas de Producción Social Proyecto de Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgos Condiciones para el acceso a recursos públicos Creciente intervención en la cartera de la banca privada Falta de rendición de cuentas Banca Pública Funciones de la banca de desarrollo Ausencia de mecanismos reflotamiento de empresas Empreven como entidad financiera Reforma de Ley de Bancos Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela Presión inflacionaria e inflación subyacente Reforma monetaria Estrategia de Endeudamiento incoherente Presupuesto paralelo Entrega de recursos de financiamiento a otros países Inexistencia de de rendición Gobierno y PDVSA Fonden Presupuesto participativo Manejo de la liquidez

58 Inversiones para soportar el crecimiento de largo plazo Parte II

59 ¿Qué observa un empresario en Venezuela para tomar decisiones de inversión? Una explosión de consumo sostenido sobre los ingresos petroleros del país y el gasto público creciente La expansión de la liquidez que no está en correspondencia con el crecimiento del sector real Tasas de interés reales negativas, que no terminan de activar las decisiones de inversión por presencia de riesgo institucional Sustitución de inversiones por importaciones crecientes Soportado sobre oportunidades y condiciones relacionadas con la construcción del Nuevo Modelo Económico

60 No hay garantías a la propiedad privada Se han debilitado los canales para ejercer y hacer valer los derechos La economía está evolucionando sobre un espejismo ¿Qué observa un empresario en Venezuela para tomar decisiones de inversión? Una explosión de consumo sostenido sobre los ingresos petroleros del país y el gasto público creciente La expansión de la liquidez que no está en correspondencia con el crecimiento del sector real Tasas de interés reales negativas, que no terminan de activar las decisiones de inversión por presencia de riesgo institucional Sustitución de inversiones por importaciones crecientes

61 Profundización de un proceso revolucionario Cambio masivo del ordenamiento jurídico y territorial Creciente intervención del Estado en la economía: estatización Amenaza al proceso de descentralización Restricción de mecanismos democráticos Centralización del liderazgo y del poder Destrucción de las élites del país No hay garantías a la propiedad privada Se han debilitado los canales para ejercer y hacer valer los derechos La economía está evolucionando sobre un polvorín: Inflación ¿Qué observa un empresario en Venezuela para tomar decisiones de inversión?

62 ? ? Parte III

63 Características del proceso estatizador Alta regulación y control Gerencia de Empresas Estatales Activación de empresas quebradas Organización de la producción Estatización de empresas exitosas Eliminación de empresas privadas... Alternativa: Sobrevivir Superar la derrota política Preparar la confrontación ideológica Gerencia menos funcional y más estratégica Apoyo a procesos de organización y agremiación El campo de batalla es en la conciencia, en la mente El foco del mensaje no debe ser el gobierno: Trabajadores y la sociedad

64 ¡Muchas Gracias! La Estrategia de la Industria es Venezuela ¡Muchas Gracias! La Estrategia de la Industria es Venezuela


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