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1 Tendencias de mercado en Colombia Mayo de 2006.

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1 1 Tendencias de mercado en Colombia Mayo de 2006

2 2 Agenda Consumidor invirtiendo en otros bienes Estacionalidades Marcas Privadas Promociones más vendidas y más efectivas Pronostico de comportamiento en ventas ante apoyos en puntos de venta Desarrollo de productos saludables Consumidos invirtiendo en productos de consumo masivo Hábitos de compra en el canal Gastos y frecuencias de compra vs cadenas Productos de bajos desembolsos Mejor surtido en más marcas Precios competitivos al del supermercado Categorías y productos más vendidos Comportamiento del consumo en Colombia Supermercados Tradicionales

3 3 Continua reactivación del consumo en Colombia, se mantienen bajos de incrementos en precio IPC Canastas ACNielsen Variación Anual (+, - %)

4 4 Finalmente en el 2005 superamos el nivel de consumo per-cápita de 1998 Índice de Consumo Volumétrico vs 1998

5 5 Crecimiento generalizado, Bebidas y Alimentos las de mayor aporte, Tocador y Aseo en el otro extremo Canastas ACNielsen Variación Volumen Anual (+, - %)

6 6 Tocador a pesar de incrementos en precio Bebidas desarrollándose a pesar de incrementos Canastas ACNielsen Variación Precio Anual (+, - %) Bebidas Café Molido y Soluble: Presentaciones de bajo desembolso Leche UHT: Distribución a precios cercanos a pasteurizada y especializadas (deslactosada) Bebidas Lácteas: Presentaciones de bajo desembolso

7 7 Crecimiento soportado en el canal tradicional y recuperación del crecimiento en Supermercados Canastas ACNielsen Variación Volumen Anual (+, - %)

8 8 Crecimiento soportado en el canal tradicional y recuperación del crecimiento en Supermercados Canastas ACNielsen Estructura Ventas en Valor por Canal

9 9 Evolución Supermercados Últimos dos años Área de Ventas crece 21% Ventas por m 2 decrece 2% Cadenas de Supermercados Representan el 83% de las ventas, ganan 2 puntos de participación Hipermercados son el 45% y continúan creciendo, afectando formato de m 2 Ofertas Representan el 17% de las Ventas Canasta ACNielsen (estables) Alimentos 8% Tocador 33% Aseo 24% +16% Últimos 2 años Cadenas11%21% Independientes24%7% NúmeroVentas % Variación 2005 vs % En el Supermercado el crecimiento se da por apertura de grandes formatos y diversificación de portafolio

10 10 Evolución Supermercados Importancia en Ventas en Valor Tipo de Producto +16% Últimos 2 años Cadenas11%21% Independientes24%7% NúmeroVentas % Variación 2005 vs % En el Supermercado el crecimiento se da por apertura de grandes formatos y diversificación de portafolio

11 11 53% 55% Desarrollo de categorías no tradicionales – durables Diversificación de Portafolio: bienes durables se convierten en oportunidad a desarrollar

12 Y aún con potencial de crecimiento en bienes durables…

13 13 Top 8 75% Crecimiento de grandes formatos afectan formatos intermedios. Superetes se sostienen (aperturas)

14 14 Más del 67% de las Clases Bajas compran en Supermercados, gastan la mitad que la Alta y compran 1/3 de las veces Mitad Presupuesto Mensual Supermercados Clase Alta Media-Alta169.0 Media103.8 Baja60.0 Tamaño de la Burbuja: Penetración Tiendas 122.5

15 15 Navidad es la temporada más importante en ventas para los supermercados 11,6% de sus ventas

16 16 La temporada navideña es estacional sin necesidad de niveles de ofertación tan altos como otras temporadas INDICE DE VENTAS VS UN MES PROMEDIO DEL AÑO 2005

17 17 La temporada de Abril es la más importante para tocador y aseo, Diciembre es clave para los alimentos y bebidas En verde la mejor temporada en ventas para la canasta En azul la temporada con mayores ventas con oferta

18 18 Textiles, Bebidas, Electrónico y mercancía general son los departamentos que se fortalecen durante la navidad HipermercadosOtros SupermercadosCadenas

19 19 Desde la 1ra semana de Diciembre comienza periodo estacional Juguetería inicia la quincena anterior HIPERMERCADOS - VENTAS EN VALOR VS EL PROMEDIO SEMANAL DEL AÑO 2005

20 20 Marcas Privadas; aunque el crecimiento es menor que en años anteriores, sigue siendo superior a la canasta Alimentos 7% Bebidas: 3% Confitería: 2% Aseo: 5% Tocador: 3% Crecimiento superior al de la canasta Diferencial de precio +/- 25% versus marca líder Apoyos en punto de venta

21 21 15% 4% 22% 6% 16% 0% 4% 14% 4% 48% 1% 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Participación Mundial EuropaAmérica del Norte Asia del Pacífico Mercados Emergentes América Latina Participación de mercado de Marcas Privadas Tasa de crecimiento vs año anterior Europa continúa teniendo la mayor participación de Marcas Privadas en el mundo (Hard Discounts) Las regiones con menor participación de mercado de Marcas Privadas muestran un fuerte crecimiento La Expansión de detallistas mundiales en mercados en desarrollo ha influenciado el crecimiento de las Marcas Privadas en estas regiones

22 22 Principales 20 categorías por canal Supermercados – Papel Higiénico – Aceites Líquidos – Carnes Frías – Galletas – Detergente para Ropa – Bebidas Lácteas – Quesos – Leche Larga Vida – Shampoo – Desodorantes – Crema Dental – Leche en Polvo – Pan Empacado – Pasabocas – Protección Sanitaria – Jabón de Tocador – Gaseosas – Cereales Listos – Atún – Pañales Bebé Tradicionales – Gaseosas – Cigarrillos – Bebidas Lácteas – Aceites Líquidos – Pasabocas – Carnes Frías – Papel Higiénico – Leche Larga Vida – Detergente para Ropa – Jabón Barra – Pan Empacado – Dulces – Galletas – Café Molido – Malta – Jugos – Agua – Tarjetas Prepago – Pañales Bebé – Protección Sanitaria

23 23 Supermercados Nivel de ofertación Categorías de Alimentos Categorías de No Alimentos Proporción de Ítems Ofertados

24 24 8 de las 10 principales promociones en Colombia son de la canasta Tocador (1 aseo y bebidas) Crema Dental Colgate Triple Acción 100 cc Pague 2 lleve 3 Cepillo Dental Colgate Plus Twist Adulto Gratis Crema Dental Triple Acción 100 cc Talco Mexsana 300 gr Gratis 85 gr Jabón en barra Rey Azul bolsa x3, 300 gr Precio Especial Pañal bebé Huggies Natural Care Extra Grande x 24 Mega Promoción Gaseosas Postobón surtido botella plástica de 2.5 lt, x2 Gratis Rompos Crema Dental Kolynos blanco menta 100 cc Pague 2 lleve 3 Pañal bebé Huggies Natural Care Extra Grande x 29 Mega Promoción Cepillo dental Pro 425 adulto suave Pague 1 lleve 2 Jabón tocador Protex Herbal antibacterial 150 gr x3, Precio Especial Ventas en Pesos 2005 Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena

25 25 En efectividad, mayor proporción de bebidas (7/10), se mantiene Crema Dental como #1 Crema Dental Colgate Triple Acción 100 cc Pague 2 Lleve 3 Cáfé La Bastilla 500 gr Gratis Pastas Doria 250 gr Café La Bastilla 500 gr Gratis Azúcar Manuelita 500gr Café La Bastilla 500 gr x2 Gratis Leche Entera 1 lt Gaseosa Coca-Cola Botella Plástica 2.5 lt x2 Gratis Vaso Pitillo Papel Higiénico Scott 3en1 Plus Mega Doble x 18 Promoción Café La Bastilla 500 gr + Arroz Caribe Bolsa 500 gr Precio Especial Leche UHT Proleche entera caja 1 lt Pague 3 Lleve 4 Leche UHT Alquería entera bolsa 1.1 lt Pague 5 Lleve 6 Atún Van Camps Agua Lata 184 gr x3 Gratis Ensalada 150 gr Ventas en Pesos / Punto de distribución ponderada 2005 Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena

26 26 Principales promociones en Colombia Alimentos – Cereal Listo Zucaritas 420 gr Gratis Sky Force – Atún Van Camps Agua 184 gr x3 Gratis Recetario – Atún Van Camps Lomo Aceite 184 gr x3 Gratis Recetario – Gelatina Boggy 120 gr Pague 3 Lleve 4 – Petit Suisse Alpinito 45 gr x6 Gratis Muñeco Bebidas – Gaseosas Postobón surtido botella plástica de 2.5 lt, x2 Gratis Rompos – Leche UHT Alquería entera bolsa 1.1 lt Pague 5 Lleve 6 – Coca-Cola Bot Plastica 2.5 lt x2 + Bot Vidrio 300 ml Precio Especial – Leche UHT Alquería Deslactosada bolsa 900 ml x5 gratis 680 ml – Refresco en Polvo Clight surtido sobre 1 lt Pague 5 Lleve 6 Aseo – Jabón barra Rey Azul x3, 300 gr Precio Especial – Jabón barra Vel Rosita x3, 300 gr Precio Especial – Limpiador Líquido Fabuloso Lavanda Garrafa 1 lt Gratis 250 cc – Detergente Axión Limón Crema 500 gr x2 Precio Especial – Detergente Fab Total Paraíso Floral bolsa 4000 gr Gratis 800 gr Tocador – Crema Dental Colgate Triple Acción 100 cc Pague 2 lleve 3 – Cepillo Dental Colgate Plus Twi adulto Gratis Crema Dental Triple Acción 100 cc – Talco Mexsana 300 gr Gratis 85 gr – Pañal bebé Huggies Natural Care Extra Grande x 24 Mega Promoción – Crema Dental Kolynos blanco menta 100 cc Pague 2 lleve 3 Ventas en Pesos en el 2005

27 27 Cual es el impacto volumétrico de las diferentes actividades en el punto de venta? Ejercicio Categorías Analizadas – Bebidas Lácteas – Cereales Listos – Crema Dental – Cuchillas – Detergente Líquido – Pañales – Papel Higiénico – Pilas – Shampoo Actividades analizadas – TPR > Reducción de precios a partir del 5% y hasta 7 semanas – Exhibiciones especiales y/o adicionales > Islas, Botaderos, Pasillos de oferta, Puntas de góndola, tiras de producto colgadas, chimeneas, Exhibidores proveídos por el fabricante o el supermercado, que se encuentren en otro lugar diferente a la posición regular del producto – Folletos > Publicaciones de cadenas en puntos de venta, correo directo y periódicos

28 28 Con solo 31% del tiempo bajo alguna actividad promocional, se hace el 40% de las ventas.

29 29 En el 44% de las semanas en que se hace alguna actividades diferentes a precio, pero el 47% de las ventas

30 30 TPR eficientes, sin apoyos adicionales, a partir del 15% de descuento

31 31 Después de las actividades de precio, las exhibiciones son la actividad más común

32 32 El 10% de descuento es eficiente acompañado de Exhibiciones adicionales

33 33 Productos Saludables en Colombia Concepto de productos saludables: – Menor contenido de azúcar o endulzados con edulcorantes – Menor contenido de grasa – Contenido de fibra – Materias primas para su fabricación como el girasol, la canola, harinas integrales, granos, etc., – Mayores contenidos de calcio – Productos deslactosados, descafeinados, etc. Categoría de Producto Productos Saludables % Volumen 2005 Leche Larga Vida Cereales Listos Más del 25% Aceites Líquidos Mayonesas Margarinas Refrescos en Polvo Entre el 7% y el 15% Gomas de Mascar Gelatinas en Polvo Café Soluble Pan Empacado Chocolate de Mesa Galletas Jugos y Néctares Entre el 3% y el 7% Café Molido Chocolatinas Salsa de Tomate Dulces Menos del 3%

34 34 Productos Saludables en Colombia Las participaciones aún son bajas para la mayoría de las categorías, pero en crecimiento – Para el 65% de las categorías analizadas el segmento saludable presenta crecimientos, la mayoría por encima del crecimiento del total de la categoría En general son productos más costosos que el promedio del mercado – Leche Larga Vida, Chocolatinas, Mayonesa, Pan Empacado y Cereales Listos con los precios más acordes al mercado algunos de ellos consiguen buenas participaciones Muy concentrados en el canal Supermercados – 38% para el total de las categorías – 70% para el segmento saludable

35 35 Cuáles son los factores que determinan el crecimiento de la tienda?

36 36 Evolución Canal Tradicional El desarrollo del Tradicional está soportado en un mayor surtido y manejo de precios +7% +22% Últimos 2 años Venta promedio anual por tienda 2005 = $62 M 2003 = $54 M Razones de Crecimiento 87% por venta promedio 13% por incremento en universo Hoy en día tienen un mayor surtido 4.5% más que el año anterior Precios más competitivos 14%

37 37 Supermercados HipermercadosTienda $2.800 y $4.100 (Prom. 3 productos) 1.4 veces al día Matriz de Gasto Promedio por Tiquete vs Frecuencia Total 9 Ciudades

38 38 Tienda Tradicional en Colombia Factores de Atracción Cercanía Surtido de Productos de bajo desembolso Tamaños Pequeños Desarrollo de empaques más económicos Cojines Bolsas Sobres etc. Compra fraccionada, especialmente para Alimentos Aceites Caldos Chocolate Mesa Protección Sanitaria Pañales Detergente para Ropa, etc. Incrementos en precio menores a supermercados en los últimos años Menor diferencial en el precio de ambos canales

39 39 Entre los factores que explican el crecimiento de la tienda se encuentran: Incremento en el nivel de surtido Nivel + alto de los últimos 3 años

40 40 Las tiendas están manejando más marcas de las categorías que tradicionalmente venden Número total de categorías incluidas en el estudio

41 41 Precio: No hay diferencial de precios entre los ítems comunes ofrecidos por los dos canales

42 42 Hogares gastando más en la tienda: aumentando consumo y nuevas categorías que antes no compraba El incremento en el gasto se explica por: – 15% de las categorías están siendo compradas por más hogares en la tienda – En un 33% de las categorías se ha incrementado el gasto en la tienda

43 43 Alimentos en general: Canastas más importantes para la tienda; Aseo personal y Hogar perdiendo importancia Importancia Ventas en Valor Tipo de Canastas

44 44 Categorías de alimentos las 6 más importantes De las categorías CP, las de Aseo las más importantes

45 45 Top 40 Productos de mayor venta en tradicionales ProductoCATEGORIA 1COCA-COLA PER. RE12 OZGASEOSAS 2PONY MALTA, ML,BOTELLA VIDRIOMALTAS 3BON YURT,VASO,YOGURT LIQUIDO CON ADIYOGURT 4BOSTON,X 20,SUAVE,COLTABACOCIGARRILLOS 5COCA-COLA FAM. NO RE2.5 LTSGASEOSAS 6FRUTINO,1.1 A 1.5 LTS,OTROS SABORES,REFRESCOS POLVO 7AMIGO,X ,COMCELTARJETAS PREPAGO 8ZENU,RANCHERAS,SALCHICHAS,CERDO+RESCARNES FRIAS 9COCA-COLA PER. RE6.5 OZ / 6 OZGASEOSAS 10COCA-COLA FAM. RE1 LTGASEOSAS 11PONY MALTA,0-250 ML,BOTELLA VIDRIO,RMALTAS 12ALQUERIA,CTE,ENTERA,BOLSA,ALQUERIA CLECHE UHT 13SELLO ROJO, GRS,CTE,NACIONAL DCAFÉ MOLIDO 14YOGO YOGO,VASO,YOGURT LIQUIDO CTEYOGURT 15COCA-COLA FAM. RE1.25 LTGASEOSAS 16FAMILIA,X1,FAMILIAR 3 EN 1,DOBLE,PROPAPEL HIGIENICO 17BOSTON,X 10,SUAVE,COLTABACOCIGARRILLOS 18BON BON BUM,COLOMBINA S.A,CHUPETASDULCES 19ALPINA, CC,TODAS,VASO,AVENAYOGURT 20SALTIN NOEL,TACO,CORRIENTE,NOEL S.A,GALLETAS 21CHOCORRAMO,TAJADAS CON COB. CHOCOLATEPONQUES 22BRISA,0-400 ML,BOLSA,PERS,SIN GAS,BAAGUA 23ALPINA, CC,CTE,VASO,YOGURT LIYOGURT 24COCA-COLA FAM. NO RE2 LTSGASEOSAS 25MANZANA POSTOBON FAM. RE1.25 LTGASEOSAS 26TUTTI FRUTTI,BOTELLA VIDRIO,PERSONALJUGOS 27KOOL NACIONAL MENTHOL LIGHTSCIGARRILLOS 28PRESTOBARBA ULTRAGRIP HOMBRE REG,GILLECUCHILLAS 29TOTAL WINNY,30-40 PANALESPAÑALES BEBE 30CILEDCO,CTE,ENTERA,BOLSA,CILEDCOLECHE UHT 31JET,CTE,CIA NAL CHOCOLATES,BARRA MACICHOCOLATE 32MANZANA POSTOBON PER. RE12 OZGASEOSAS 33YOGO YOGO, CC,CTE,BOLSA,REFREYOGURT 34FESTIVAL,BOLSA,CORRIENTE,NOEL S.A,DUGALLETAS 35FAMILIA,X1,FAMILIAR 2 EN 1 PLUS,DOBLPAPEL HIGIENICO 36COLGATE,MENTA,24 A 41 CCCREMA DENTAL 37MOVISTAR,X ,MOVISTARTARJETAS PREPAGO 38COCA-COLA FAM. RE2 LTSGASEOSAS 39MAGGI,X 48,GALLINA,CUBO,NESTLE S.ACALDOS 40BELMONT VENEZUELA,X 20,EXTRASUAVE,B.CIGARRILLOS

46 46 Top 40 Productos de mayor venta en tradicionales

47 47 Fuente: Estudios Cualitativos (CR) - Latam Reflexión final, la decisión de compra esta en el punto de venta Disminuye inversión publicitaria en TV – Mayor concentración en punto de venta Consumidor más exigente y menos leal. Exige más valor por su dinero. Esfuerzos no concentrados – optimizar inversión Mayor numero de tiendas – mayor posibilidad de comparación. Todos venden de todo, riesgo: única diferenciación es el precio (Retailers – Fabricantes) Mayor presión de costos – Alta competencia Necesidad de mayor conocimiento del consumidor y sus preferencias. Clusters/surtidos de acuerdo con características del consumidor

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