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MERCADO INTERNO Y EXTERNO DE CUBOS Y PELLETS DE ALFALFA Jornada Técnica Proyecto Alfalfa 2010 - Bolsa de Cereales de Buenos Aires - Viernes 24 de Noviembre.

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1 MERCADO INTERNO Y EXTERNO DE CUBOS Y PELLETS DE ALFALFA Jornada Técnica Proyecto Alfalfa 2010 - Bolsa de Cereales de Buenos Aires - Viernes 24 de Noviembre de 2006

2 Perfil de mercado: COREA Tratamiento arancelario Impuesto Internacional Cooperativo 15 % Para uso forraje: 1 % Restricciones no arancelarias No hay restricciones. - En caso de la importación del producto para uso forraje se requiere la declaración a las Korea Livesttock Cooperative, Korea Feed Association y Korea Feed Industry Association.

3 Perfil de mercado: COREA Situación del mercado local: En Corea no se cultiva la alfalfa. Por ende su demanda está atendida exclusivamente por la importación. Los principales proveedores son Canadá, España y Estados Unidos. En este mercado la alfalfa se destina en su totalidad como forraje. En el mercado local la alfalfa se demanda mayormente en forma de BALE pero en este caso, está prohibido el ingreso desde nuestro país debido a la restricción sanitaria - fiebre aftosa -. En cambio México y Chile se ubican en la zona permitida para la exportación a Corea. En caso de alfalfa en forma de harina, pellets y cubos (todo para uso como forraje) nuestro país puede exportar a Corea acompañando el certificado fitosanitario.

4 Perfil de mercado: COREA IMPORTACIÓN DE HARINA, PELLET Y CUBOS DE ALFALFA AñoValor u$sCantidad (kg.) 200015.319.530116.022.756 200112.063.04380.921.304 20026.535.37940.464.541 20034.034.15726.439.130

5 Perfil de mercado: COREA PRINCIPALES PROVEEDORES DE HARINA, PELLET Y CUBOS DE ALFALFA AñoPaísValor u$sCantidad (kg.) 2000 Canadá10.941.96190.610.680 EE.UU.4.259.46124.658.019 Chile76.819404.907 Australia25.669162.070 2001 Canadá7.850.06657.338.855 EE.UU.3.260.61117.031.894 Australia58.137127.285 2002 España1.858.27812.543.800 EE.UU.1.378.5646.757.195 Canadá974.6705.505.111 2003 China2.374.60617.125.723 España836.1685.030.900 EE.UU.734.9924.009.628

6 Perfil de mercado: COREA IMPORTACIÓN DE ALFALFA BALE C.T.L. 1214.90.9010 AñoValor u$sCantidad (kg.) 200018.724.94397.783.607 200117.669.22883.532.682 200222.625.852104.349.852 200324.594.745120.400.141

7 Perfil de mercado: COREA Importadores coreanos de alfalfa en cubos: DAE HHYUN TRADING CO., LTD. Demanda del producto: 200 – 300 tn por mes HANLIN T&C CO., LTD. Demanda del producto: 5 contenedores de 20 (17,5 tn cada contenedor) por mes SHINCHANG GLOBAL CO., LTD. Demanda del producto: 500 tn por año COREA SILO CO., LTD Demanda del producto: 10 contenedores de 40 (21 tn cada contenedor) por mes Demanda del alfalfa minicube (cubo de espesor 2-3 cm): 7 contenedores de 40 (21 tn cada contenedor) por mes Y.A. TRADING CO., LTD Demanda del producto: 7 contenedores de 40 por mes

8 Condiciones de mercado: BRASIL Condiciones de ingreso 1)IMPUESTOS A PAGAR: a)Impuesto de Importación (II): Mercosur: 0 % Demás países: 8 % b) Impuestos a Productos Industrializados (IPI): 0% c) Impuesto a la Circulación de Mercadería (ICMS): en promedio 17 % (el valor pago por el importador en la liberación aduanera se compensa en la venta del producto) d) PIS/Pasap: 1,65 % e)COFINS: 7,6 % 2) CONDICIONES ADMINISTRATIVAS: Licencia de importación no automática a ser tramitada por el importador. Documentación a ser analizada por la SECEX- Secretaría de Comercio Exterior / DECEX – Departamento de Operaciones de Comercio Exterior.

9 IMPORTACIONES BRASILEÑAS País 2004 Ene – Dic u$s 2003 Ene – Dic u$s 2002 Ene – Dic u$s Argentina4.40524.24437.068 Chile23.87511.00019.680 Total28.28035.24456.748

10 Condiciones de mercado: ALEMANIA Régimen de importación / aranceles La importación de harinas y pellets de alfalfa se halla totalmente liberada. Las importaciones de terceros países se hallan libres de gravamen. Demanda / Abastecimiento La producción de alfalfa en la RFA se incrementó considerablemente, en la actualidad es de 2.600 mil tn / año Las importaciones se redujeron de 379.000 tn en 1980 a 72.000 tn en 2002 Importaciones / exportaciones Las exportaciones alemanas provienen casi exclusivamente de los países miembros de la UE. Francia (principal proveedor): 85 % del total importado en el 2002. Extra UE: Rep. Checa y EEUU. Fte: Embajada de la República Argentina

11 Condiciones de mercado: ALEMANIA Requisitos de calidad / cotizaciones Proteína total: 18 % sobre sustancia seca. Humedad máxima: 10 – 11 % Fibra natural: 26 % Libre de toda sustancia ajena, residuos de fitosanitarios, etc. Fte: Embajada de la República Argentina

12 Perfil de mercado: RUSIA Situación arancelaria Arancel (derecho aduanero) 5 % del valor de la mercadería. I.V.A. de importación: 18 % S.G.P. (Sistema General de Preferencia para los países en desarrollo): franquicia del 25 % (Argentina tiene acceso a este sistema). Documentos exigidos en aduana Certificado de origen (tipo A para beneficio SGP). Certificado Fitosanitario. Certificado de correspondencia. Fte: Embajada de la República Argentina ante la Federación de Rusia

13 Perfil de mercado: COLOMBIA Situación arancelaria Gravamen para Argentina:0 % más IVA 16 % Grupo Andino: 0 % más IVA 16 % Restricciones al ingreso Se requiere de un Permiso del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Exigencias de etiquetado Para registrar la marca se debe hacer ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Principal proveedor Chile.

14 Perfil de mercado: VENEZUELA Régimen arancelario general Derechos ad valorem: 15 % Tratamiento arancelario: reducción del 100 % del gravamen de importación mediante el Acuerdo de Cooperación Económica firmado por los países integrantes de CAN-MERCOSUR. Impuestos locales: I.V.A 15 % Despacho aduanero: 1 % sobre el valor CIF. Costo de apertura carta de crédito: 1,5 % Otros gastos: Tasa de almacenaje: 2 % Desduanaje: 1 % sobre valor CIF. Fte: Embajada de la República Argentina en Venezuela

15 Perfil de mercado: VENEZUELA Restricciones no arancelarias Certificado sanitario del país de origen. Permiso sanitario del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (MILCO). Documentos exigidos en aduana Factura original. Conocimiento de embarque. Certificado de origen. Fte: Embajada de la República Argentina en Venezuela

16 Perfil de mercado: CHILE Régimen arancelario general Derecho ad-valorem: 6 % Convenio vigente: Acuerdo Chile – MERCOSUR Regimen preferencial para Argentina % de rebaja: 100 % Derechos ad valorem resultantes: 0 % Impuesto interno: I.V.A 19 % sobre valor CIF y derecho ad- valorem. Otras restricciones Se debe contar con Certificado Sanitario del país de origen. Para la importación de alimentos e insumos que son destinados al consumo animal se deben cumplir una serie de requisitos, tanto generales como específicos.

17 Perfil de mercado: CHILE EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES Año Volumen (kg netos) FOB en u$s% 2004 (Ene-Oct) 909.990159.605100 Venezuela253.45554.04733.86 Panama208.00031.83719.95 Brasil150.00024.00515.04 Guatemala123.93521.28513.34 Ecuador75.00010.9256.85 Colombia45.8008.1525.11 Perú25.8004.7342.97 Argentina28.0004.6202.89

18 Perfil de mercado: CHILE Debido a la importante producción chilena, permite abastecer el mercado nacional y realizar exportaciones a diversos destinos. Cuando debido a la demanda es necesario importar, se privilegia a la Argentina, debido a que este producto ingresa con arancel 0 y a la cercanía con Chile, lo que permite abaratar costos de transporte.

19 Perfil de mercado: JAPON Pellets de alfalfa Los pellets de alfalfa pueden ser considerados productos procesados, su importación es permitida tras la verificación del cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos. El ingreso de cada cargamento se autoriza en base a la inspección del producto y el analisis del proceso de elaboración. La alfalfa debe ser sometida a la acción del vapor durante al menos 10 minutos a una temperatura de 80 °C. Esto debe ser incluido en el certificado. El certificado debe decir la temperatura de pelletizado del producto. Adjuntar esquema de producción con tiempos y temperaturas utilizadas. La consistencia de los pellets debe ser firme (la alfalfa debe haber sido molida completamente). Fuente: Embajada Argentina en Japón

20 Perfil de mercado: JAPON Cubos y fardos de alfalfa La importación de estos productos no está permitida ya que se considera que el proceso de elaboración de los mismos no elimina los agentes patógenos que pudiera contener. Para la exportación de estos productos, SENASA deberá acordar oficialmente con MAFF un protocolo, que incluiría los requisitos que debe cumplir el tratamiento sanitario, así como el registro y habilitación del establecimiento. Fuente: Embajada Argentina en Japón

21 Oportunidades comerciales HARINA Y PELLETS DE ALFALFA PaísDemandaAño España 5.000 a 10.000 tn/embarque 2002 Perú 15.000 a 20.000 tn anuales 2001 Italia500 toneladas2003 España40.000 toneladas2004

22 LISTADO DE EXPORTADORES PARA EL PRODUCTO EN EL 2004 (FUENTE ITC) Exportadores Valores exportados (miles de u$s) Cantidad exportada en el 2004 (tn) Valor Unitario (u$s / unidad) % Estimación mundial168.4081.049.635160100 España32.875220.89414920 Canadá32.864240.44913720 EEUU31.086197.92115718 Francia20.303131.94815412 Holanda11.57471.4551627 Australia11.22749.9432257 Italia7.96343.0911855 Emiratos Arabes Unidos5.87247.2331243 China3.1610-2 Oman2.4036.9053481 Hungria1.8239.8201861 Bélgica1.8059.9381821 República Checa1.5189.4051611

23 LISTADO DE EXPORTADORES PARA EL PRODUCTO (FUENTE ITC) Exportadores Cantidad exportada en el 2004 (tn) Cantidad exportada en el 2003 (tn) Cantidad exportada en el 2002 (tn) Cantidad exportada en el 2001 (tn) Cantidad exportada en el 2000 (tn) Estimación mundial 1.049.6351.343.8001.098.7691.287.5761.432.545 España220.894205.403148.989245.440103.971 Canada240.449120.819159.212384.196331.413 Estados Unidos197.921215.087171.344158.342216.685 Francia131.948171.566180.029178.837283.863 Holanda71.45558.22179.70851.64722.770 Australia49.94396.91695.433124.816132.428 Italia43.09165.537131.33173.496116.453 Emiratos Arabes Unidos 47.233237.84036.445 No hay datos No hay datos China016.14510.505740205 Oman6.905107.36429.60510.5032.126 Hungria9.82015.59714.04611.3828.716 Bélgica9.93811.58512.75913.35942.699 Republica Checa 9.4057.4934.6287.4519.068

24 LISTADO DE IMPORTADORES PARA EL PRODUCTO EN EL 2004 (FUENTE ITC) Exportadores Valores importados (miles de u$s) Cantidad importada en el 2004 (tn) Valor Unitario (u$s / unidad) Estimación mundial 159.6751.294.097123 Japón 38.558178.650216 Bélgica 11.39578.714145 Grecia 9.25658.445158 Estados Unidos 9.18137.439245 Zonas libres 8.15436.886221 Alemania 7.90556.194141 Francia 7.52450.300150 Taiwan (China) 7.29565.106112 Emiratos Arabes Unidos 5.72731.360183 Portugal 5.58637.157150 Italia 5.42334.526157 Oman 5.01511.819424 Corea 4.23628.761147

25 LISTADO DE IMPORTADORES PARA EL PRODUCTO EN EL 2004 (FUENTE ITC) Exportadores Cantidad importada en el 2004 (tn) Cantidad importada en el 2003 (tn) Cantidad importada en el 2002 (tn) Cantidad importada en el 2001 (tn) Cantidad importada en el 2000 (tn) Estimación mundial 1.294.0972.320.8281.710.8771.312.2001.583.144 Japón178.650193.755200.408221.911227.959 Belgica78.71492.006109.555143.282160.079 Grecia58.44529.89318.07443.63136.829 Estados Unidos37.43941.31552.897105.94464.029 Zonas libres36.88667.05695.384109.267107.158 Alemania56.19457.90778.639100.267107.484 Francia50.30056.84030.33922.69814.243 Taiwan (China)65.10666.15664.30587.602110.563 Emiratos Arabes Unidos 31.36093.36335.250 No hay datos No hay datos Portugal37.15733.95536.79746.12144.286 Italia34.52647.36048.12857.78926.593 Oman11.819227.82699.65137.32720.275 Corea28.76126.43940.46580.92111.023

26 LISTADO DE IMPORTADORES PARA PRODUCTOS EXPORTADOS POR ESPAÑA EN 2004 (Fuente: ITC) Importadores Valor Exportado en 2004 (miles de u$s) Porcentaje de exportaciones de España (%) Cantidad exportada (tn) Mundo32.875100220.894 Francia8.7602751.588 Portugal7.8092457.652 Grecia6.6072044.896 Emiratos Arabes Unidos2.440713.214 Maruecos1.889615.202 Tunez1.481512.203 Chipre1.44049.636 Italia1.19848.955 Jordania36212.177 Israel25711.650 Corea21311.532

27 PROVEEDORES LIDERES A NIVEL MUNDIAL ALFA-TEC. SHAFTER. ALBERTA DEHYDRATING CO. CHAMPION HAY PROCESSORS. DALZIEL ENTERPRISES. FALHER ALFALFA. GREEN ACRES ALFALFA FRAMS. LAKESHORE FORAGE. LEGAL ALFALFA PRODUCTS. NORTHEN FORAGE. PADDLE VALLEY PRODUCTS. TIROL DEHYDRATERS. TRANSFEEDERS. CTRA. DE TUDEL. ALFALFA OSES RESANO SA. & ESPAÑOLA DE FORRAJES.

28 OFERTA Y PRODUCCIÓN NACIONAL En Colonia 25 de Mayo (La Pampa). En Neuquén (Empresa Zille) es pionera en la producción de cubos. Tiene en la actualidad 2000 hectareas implantadas en zona de regadío en el Valle del Río Colorado - 4 a 6 cortes por año - 10 tn. de materia seca por año: - Su producción va al mercado interno. - Al año produce 6.000 - 10.000 tn.

29 EXPORTACIONES PARCIALES A PUERTO RICO Y URUGUAY Nicolás Garfunkel (Beltrán, Santiago del Estero) Alfalfa compactada. Alfalfa Marotti Edgardo (Pilar). Costamagna S.A. (Villa Cañas). Balanceados Norte (Yerba Buena – Tucumán). Biotay S.A.

30 EXPORTACIONES POR AGROSERVICIOS PODESTA Panamá Se realizaron varias exportaciones a Panamá. Esta mercadería va en bolsas de 30 Kg. y se carga en contenedores en el puerto de Valparaíso, a razón de 26 toneladas por contenedor. Precio de venta: U$S 170 / ton. FOB Valparaíso. Este precio, después de deducir todos los gastos y retenciones, nos deja U$S 100 / ton. a granel en planta.

31 EXPORTACIONES POR AGROSERVICIOS PODESTA Uruguay Se ha realizado un convenio con una firma en Uruguay, para exportar con exclusividad a ese país. Va en camiones a granel. Precio convenido: U$S 112 / ton. FOB Planta de San Rafael. Este precio, después de deducir retenciones y otros gastos de despacho,nos deja U$S 100 / ton. a granel en Planta.

32 EXPORTACIONES POR AGROSERVICIOS PODESTA Danny F. Se realizó un convenio con un barco transportador de ganado en pié a Egipto. Se cargaron 1400 toneladas de pellets de alfalfa y 1800 toneladas de balanceado. Esta carga se iba a realizar cada 45 días. Se reunió a varias empresas para juntar las cantidades. En este caso para los pellets de alfalfa obtuvimos un precio limpio, después de retenciones, de U$S 115 / ton.

33 EXPORTACIONES POR AGROSERVICIOS PODESTA Chile, Brasil y otros En los planes futuros están avanzados los contactos para iniciar exportaciones a Chile y Brasil. También estamos cotizando a mercados asiáticos.


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