ESTUDIO DE MERCADO DEL MAIZ EN COLOMBIA Departamento Técnico COOAGROCAMPO Bogotá D.C., 2007 Confederación Empresarial del Campo de Colombia Confecampo.

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1 ESTUDIO DE MERCADO DEL MAIZ EN COLOMBIA Departamento Técnico COOAGROCAMPO Bogotá D.C., 2007 Confederación Empresarial del Campo de Colombia Confecampo

2 INTRODUCION Actualmente es el cereal más plantado en el mundo en volumen de producción, superando al trigo y el arroz. Su nombre deriva de la palabra taína mahís con que los indios del Caribe llamaban a esta planta. El Maíz (Zea mays) es una planta gramínea anual originaria de México, con unos 7.000 años de antigüedad. Fue introducida en Europa en el siglo XVI.

3 TIPOS DE MAIZ Diferentes tipos de maíz obtenidos por cruzamientos e hibridación

4 Maíz A. Tecn.: Valle, Córdoba, Meta, Antioquia, Santander, Tolima. Maíz A. Tecn.: Valle, Córdoba, Meta, Antioquia, Santander, Tolima. Maíz B. Tecn.: Córdoba, Valle, Antioquia, Cesar, Sucre, Huila. Maíz A. Trad.: Bolívar, Santander, Córdoba. Maíz A. Trad.: Bolívar, Santander, Córdoba. Maíz B. Trad.: Antioquia, Córdoba, Cesar, Sucre, Huila. ZONAS DE PRODUCCION

5 Córdoba es el Dpto. con mayor superficie cosechada de maíz con 48.000 ha aprox. en el año 2004, seguido de Valle del Cauca con 20.000 ha. aproximadamente en los últimos 2 años. Córdoba es el Dpto. con mayor superficie cosechada de maíz con 48.000 ha aprox. en el año 2004, seguido de Valle del Cauca con 20.000 ha. aproximadamente en los últimos 2 años. Superficie Cosechada por Dptos. (1993 – 2004)

6 Superficie Total Cosechada de Maíz (1993 – 2005) La revaluación del peso colombiano y la caída de los precios internacionales determinaron en gran medida las decisiones de siembra en el año 2005. La revaluación del peso colombiano y la caída de los precios internacionales determinaron en gran medida las decisiones de siembra en el año 2005. Fuente: Minagricultura

7 La producción de Córdoba y Valle supera las 100.000 toneladas. Tolima ha tenido una producción variable en los últimos años. La producción de Córdoba y Valle supera las 100.000 toneladas. Tolima ha tenido una producción variable en los últimos años. Producción Total de Maíz por Dptos.(1993 – 2004)

8 Producción Total de Maíz (1993 – 2005) Fuente: Minagricultura La producción de maíz tecnificado ha crecido en los últimos años, duplicando la producción de maíz tradicional en el 2005. La producción de maíz tecnificado ha crecido en los últimos años, duplicando la producción de maíz tradicional en el 2005.

9 Principales Productores Mundiales de Maíz Año 2005 La producción mundial de maíz en el año 2005 fue de 692 millones de tons. Estados Unidos participó con el 40% de la producción de maíz, seguido de China que participó con el 19% de la producción mundial total. La producción mundial de maíz en el año 2005 fue de 692 millones de tons. Estados Unidos participó con el 40% de la producción de maíz, seguido de China que participó con el 19% de la producción mundial total. Fuente: MinagriculturaFuente: FAOSTAT.

10 Rendimientos Totales de Maíz (1993 – 2004) Fuente: Minagricultura Los rendimientos promedios en Colombia son de 3.2 ton/ha para maíz tecnificado y de 1.4 ton/ha para maíz tradicional. Los rendimientos promedios en Colombia son de 3.2 ton/ha para maíz tecnificado y de 1.4 ton/ha para maíz tradicional.

11 Rendimientos Mundiales de Maíz En el 2004 los rendimientos de maíz de los principales países productores fueron: E.U. (10 ton/ha), China (5.1 ton/ha), Francia (8.7 ton/ha) y Argentina (6.2 ton/ha) En el 2004 los rendimientos de maíz de los principales países productores fueron: E.U. (10 ton/ha), China (5.1 ton/ha), Francia (8.7 ton/ha) y Argentina (6.2 ton/ha) Fuente: Minagricultura Fuente: FAOSTAT.

12 La dinámica de los precios del maíz amarillo y del blanco entre junio/1999 y marzo/2006, registró una tendencia creciente hasta inicios del año 2004, luego se registró una tendencia decreciente. La dinámica de los precios del maíz amarillo y del blanco entre junio/1999 y marzo/2006, registró una tendencia creciente hasta inicios del año 2004, luego se registró una tendencia decreciente. Precios Nacionales de Maíz

13 Las principales caídas en los precios se dan generalmente en septiembre y octubre. Los precios más altos suelen ser abril, mayo y junio. Las principales caídas en los precios se dan generalmente en septiembre y octubre. Los precios más altos suelen ser abril, mayo y junio. Estacionalidad del precio nacional del maíz amarillo

14 Oferta de Maíz Amarillo en Colombia (Año 2005) Entre las siembras del segundo semestre del 2004 y 2005, el 70% de la oferta de maíz correspondió a maíz importado. Entre las siembras del segundo semestre del 2004 y 2005, el 70% de la oferta de maíz correspondió a maíz importado.

15 Oferta de Maíz Amarillo en Colombia (Año 2005) Entre las siembras del segundo semestre del 2004 y 2005, el 70% de la oferta de maíz correspondió a maíz importado. Entre las siembras del segundo semestre del 2004 y 2005, el 70% de la oferta de maíz correspondió a maíz importado.

16 Los precios de paridad en el 1er. Semestre de 2006 se han situado en promedio en $477 mil/ton., mientras los costos de importación han fluctuado entre $411 mil y $442 mil la tonelada. Los precios de paridad en el 1er. Semestre de 2006 se han situado en promedio en $477 mil/ton., mientras los costos de importación han fluctuado entre $411 mil y $442 mil la tonelada. Costos de importación vs. Precio de paridad maíz amarillo

17 El precio internacional disminuyó a finales del 2005 por debajo de US$80, con una moderada recuperación a partir del año 2006. El precio internacional disminuyó a finales del 2005 por debajo de US$80, con una moderada recuperación a partir del año 2006. Precio del Maíz Amarillo en la Bolsa de Chicago

18 Fórmula de Paridad que Determina el Precio Interno del Maíz Amarillo Precio futuro del maíz amarillo de la Bolsa de Comercio de Chicago Precio futuro del maíz amarillo de la Bolsa de Comercio de Chicago Precio Base para el maíz del Golfo Precio Base para el maíz del Golfo Precio (FOB), el costo del flete (FM), Seguro marítimo (SM), Precio (FOB), el costo del flete (FM), Seguro marítimo (SM), Precio CIF = (FOB + FM + SM) Precio CIF = (FOB + FM + SM) Arancel (@) de acuerdo al Sistema Andino de Franja de Precios de la Comunidad Andina de Naciones, Arancel (@) de acuerdo al Sistema Andino de Franja de Precios de la Comunidad Andina de Naciones, Gastos portuarios (GP) Gastos portuarios (GP) IBSA = Contingente de Importación de maíz subastado/Producción Nacional de maíz a absorber en la subasta. IBSA = Contingente de Importación de maíz subastado/Producción Nacional de maíz a absorber en la subasta. EPA = (5% del precio CIF del maíz amarillo) x (33% del IBSA) EPA = (5% del precio CIF del maíz amarillo) x (33% del IBSA) TRM = Tasa Representativa del Mercado TRM = Tasa Representativa del Mercado FCC = costo del flete de puerto a centro de consumo FCC = costo del flete de puerto a centro de consumo D = valor del descargue D = valor del descargue FCAC = el flete de centro de producción al centro de consumo. FCAC = el flete de centro de producción al centro de consumo. PPMA = {[((FOB + FM + SM)* (1 + @)) + GP + EPA]* TRM} + FCC + D – FCAC

19 Oferta Mensual de Maíz Blanco (2005) La oferta de maíz blanco en Colombia, a diferencia de la de maíz amarillo se destaca por ser mayoritariamente de origen nacional. En el 2005 de un total de 600 mil tons. el 26% correspondió a maíz blanco importado. La oferta de maíz blanco en Colombia, a diferencia de la de maíz amarillo se destaca por ser mayoritariamente de origen nacional. En el 2005 de un total de 600 mil tons. el 26% correspondió a maíz blanco importado.

20 Estacionalidad del precio nacional del maíz blanco Se evidenciaron precios significativamente altos en los meses de mayo, junio y julio; y precios significativamente bajos en sept.,octubre y nov., lo cual refleja ajustes del mercado ante cambios en la oferta. Se evidenciaron precios significativamente altos en los meses de mayo, junio y julio; y precios significativamente bajos en sept.,octubre y nov., lo cual refleja ajustes del mercado ante cambios en la oferta.

21 Proinsa, Italcol, Industrias del Maíz y Solla S.A. en conjunto importaron cerca del 50 % del maíz amarilo. Proinsa, Italcol, Industrias del Maíz y Solla S.A. en conjunto importaron cerca del 50 % del maíz amarilo. Participación de la industria en las importaciones de maíz amarillo 2005.

22 CONCLUSIONES En Colombia, el 85% de los cultivos de maíz son de pequeños productores (extensiones de tierra menores a las 5 Ha), lo cual corresponde al sistema de siembra tradicional En Colombia, el 85% de los cultivos de maíz son de pequeños productores (extensiones de tierra menores a las 5 Ha), lo cual corresponde al sistema de siembra tradicional Las importaciones de maíz amarillo son mayores que las importaciones de maíz blanco. Las importaciones de maíz amarillo son mayores que las importaciones de maíz blanco. El precio interno del maíz amarillo se forma con base en el precio internacional de la Bolsa de Comercio de Chicago y el precio del maíz blanco en la Bolsa de Comercio de Kansas City. El precio interno del maíz amarillo se forma con base en el precio internacional de la Bolsa de Comercio de Chicago y el precio del maíz blanco en la Bolsa de Comercio de Kansas City. Con la firma y entrada en vigencia del TLC Colombia-E.E.U.U., entrarán sin arancel 2 millones de toneladas de maíz amarillo y 150 mil toneladas de maíz blanco. Con la firma y entrada en vigencia del TLC Colombia-E.E.U.U., entrarán sin arancel 2 millones de toneladas de maíz amarillo y 150 mil toneladas de maíz blanco.

23 Gracias Confederación Empresarial del Campo de Colombia Confecampo