El presente documento pretende clarificar cómo afectaría a las empresas que hoy ya producen PCs y Notebooks, como asi también, partes de Hardware y Componentes.

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1 El presente documento pretende clarificar cómo afectaría a las empresas que hoy ya producen PCs y Notebooks, como asi también, partes de Hardware y Componentes que conforman CAMOCA, en el caso de sancionarse el Proyecto de Ley 253 07/09 junto con decreto PEN 252/09.

2 1 La dimensión del mercado afectado por la legislación propuesta

3 Una industria que ha desarrollado un mercado y ha contribuido al crecimiento de nuestro país. Una industria que se desarrolló sin ayuda estatal ni subsidios. Una industria que ha puesto su foco en la fabricación de productos de innovación como las notebooks. Industria que supo integrarse verticalmente produciendo Memorias RAM y dispositivos de almacenamiento de estado sólido tipo FLASH. Una industria que supo ganarle a la importación en el segmento de computadoras de escritorio. Una industria que está ganandole mayor participacion de mercado a las empresas importadoras en el segmento de notebooks. Una industria que es líder absoluta en cantidad de equipos informáticos (escritorio y notebooks) comercializadas en el país. Una industria que a pesar de la crisis financiera mundial sigue invirtiendo en el país.

4 Una industria que constantemente viene ganando mayor participación frente a los productos importados. 200720082009 (1er T) Nacionales1.359.3361.410.693244.571 Importadas223.197204.25536.627 Nacionales43.818122.19032.193 Importadas264.777358.76599.358 Nacionales1.403.1541.532.883276.764 Importadas487.974663.020135.685 Unidades Vendidas PCs Escritorio Notebooks Total de Equipos En 2 años logramos el 24% del mercado de Notebooks En 10 años logramos el 87% del mercado de PCs de Escritorio Fuente IDC

5 Un Crecimiento sostenido de de nuestra participación en el mercado a través de los años de cada 10 equipos 3 son notebooks

6 Constante crecimiento de la participacion de Noteboks sobre total de computadoras. HOY son 32 % NOTEBOOKS Sistemático avance de la Notebook Nacional 24% del mercado de Portables

7 Un universo de empresas argentinas de trabajo, de inversión y de compromiso. Empresas PyMe con un perfil netamente productivo. Empresas con capital de trabajo 100% Nacional. Empresas que reinvierten sus ganancias en el país. Empresas productoras de notebooks: Banghó, Exo, Olivetti, CX performance. Empresas productoras de Memorias RAM: Novatech, Air Computer Una Empresa fabricante de Monitores LCD: CDR bajo nomas de calidad ISO 9001. Empresas certificadas bajo estándares mundiales ISO 9001. Empresas que invierten en plantas productivas, capacitación de mano de obra calificada, adquisición de Know How productivo.

8 Capacidad mensual de producción 41.500 Notebook Empresas de trabajo que se destacan por su nivel de inversión, innovación y compromiso con el desarrollo productivo. EMPLEADOSCAPACIDAD INSTALADAPRODUCCIÓN ACTUAL PCSNBPCSNB AIR COMPUTERS 2505.000 3.0002.000 PC ARTS 36012.000 7.0008.000 SICSA 14012.500 3.0004.000 CORADIR 655.000 3.000200 EXO 15014.0007.00060001500 Personal ocupado en con nivel actual de producción 967 empleos DATOS top 5 CAMOCA 48.50041.50022.00015.500

9 En 4 años logramos el 27% del Market Share de Memorias RAM abasteciendo a las principales marcas locales. Empresas productoras de partes y componentes de Hardware con líneas de Montaje sobre Superficie (SMT) EmpresaCapacidad instalada Producción actual Personal Novatech60,000 un/mes27,000 un/mes32 Air30,000 un/mes8,000 un/mes14 Un total de 3 líneas de SMT de última generación con capacidad de producir un total de 90,000 memorias RAM – 70% del mercado

10 Por que afecta las PCs de escritorio. Se habilitaría de hecho la producción en TDF de PCs Pone en Ventaja 17 % a TDF en relación a Continente Según la Ley 19.640 la aprobación de nuevos productos pos sustitución se realiza por funcionalidad, o sea que al incorporarse las Notebooks quedarían incluidad las PC´s al tener en esencia la misma función, ser una Maquina Automática para Tratamiento o Procesamiento de Datos basada en un procesador Una Notebook es en realidad igual a una PC de escritorio solo se diferencia por su portabilidad. La medida si aumentaría el impuesto de equipos denominados All In One. Producto que ya comenzó a reemplazar la PC en varios mercados, con tendencia extremadamente creciente. Entre la Notebook y el All in One, en menos de 5 años reemplazan el 80% del total de las PCS El decreto 252/09 NO sugiere aumento de gravámenes para las PCs de escritorio sin Monitor. De aprobarse un el proceso productivo para la Notebook, el mismo habilita la fabricación posibilidad de fabricar PCs, posicionando a Tierra del Fuego con una ventaja de 17% en gravámenes y costos respecto a la PC fabricada en territorio continental argentino. Ventaja impositiva de IVA 10,5% y aranceles, es mas de 22% en impuestos (sin incluir monitor )

11 Industria Federal de la PC 6790 trabajadores calificados Cantidad de Empleados por Provincia Cantidad de Empreas por Provincia 422 Empresas en 21 Provincias en el segmento de fabricación de PCs. Buenos Aires92 Santa Fé76 Capital Federal57 Córdoba45 Mendoza45 Rio Negro19 Neuquén17 La Pampa14 Chubut13 Tucumán9 Misiones7 Salta6 San Luis4 Santa Cruz4 Chaco3 Tierra del Fuego3 Santiago del Estero2 Jujuy2 Corrientes2 Formosa1 Entre Ríos1 Buenos Aires1645 Santa Fé786 Capital Federal1829 Córdoba855 Mendoza448 Rio Negro96 Neuquén112 La Pampa85 Chubut63 Tucumán323 Misiones99 Salta95 Entre Ríos32 San Luis93 Santa Cruz35 Chaco138 Tierra del Fuego16 Santiago del Estero90 Jujuy14 Corrientes18 Formosa60 Entre Ríos9

12 2 Impactos de la aplicación de la legislación propuesta

13 La legislación afecta nuestra rentabilidad y eleva nuestros costos impositivos. Costo final de Notebook con sanción proy. 253 y Dec 252-09: Continente vs. Tierra del Fuego - 38% Hoy Tierra del Fuego ya tendría una ventaja impositiva del - 17% Producción de Notebooks

14 Desglose de costos de una Notebook Nacional línea media. PVP $3199. El MotherBoard representa 14,6% de una Notebook Nacional Producción de Notebooks Componente Fob unitario Arancel Otros costos Costo Origen (principal) incidencia sobre costo% sobre precio Observacion Pantalla LCD "14,678 USD0%3%80,3 USDChina15,7%13,7% 90% LG y samsung, no se peude practicar sustitución Procesador INTEL Pentiun Dual Core78 USD0%2%79,3 USDEUROPOA15,5%13,5%99% Intel o AMD, no se puede sustitución Motherboard INTEL - chip set SIS74 USD12%3%85,4 USDChina16,7%14,6% es posible sustitucion del montaje de superficie de los chips, pero no fabricar el PCB ni los Chipsets Disco Rigido 250 GB47 USD8%3%51,7 USDMalasia10,1%8,8% solo hay 5 empresa que lo hace el mundo, en el mediano plazo no es posible sustitucion, SI ES POSIBLE CUANDO SEA GENERALICE LOS SSD (Discos Rigidos de Estado Sólido) BATERIA 6 CELDDAS29 USD18%3%35,2 USDChina6,9%6,0% Sistema Operativo windwos Home65 USD0%1%65,7 USDUSA12,9%11,2% si es Windws no es posible, si es Linux ya lo hay Dispositivo Optico (DVD)25 USD2%3%26,3 USDChina5,1%4,5% 90 % 3 empresa en el mundo(Lite ON, LG, Toshiba) Memoria RAM 2 GB23 USD12%3%26,9 USDARGENTINA5,3%4,6%sustitucion local Accesorios (Manual usuario, drivers etc)14 USD12%1%15,8 USDARGENTINA3,1%2,7%sustitucion local Carcaza superior + inferior10 USD8%3%11,1 USDChina2,2%1,9% (matriceria plástica) solo es posible con cierta escala Fuente de alimentacion10 USD14%3%11,7 USDChina2,3%2,0%es posible con cierta escala Teclado8 USD12%3%9,2 USDChina1,8%1,6% Wi-Fi8 USD16%3%9,6 USDChina1,9%1,6% Cable de alimentación2 USD0%1%2,4 USDARGENTINA0,5%0,4%sustitución local Total470 USD 510,7 USD 100%87% MO + garantia 25 USD valor marca + margen bruto + imp IIGG + IIBB 50 USD Precio al mayorista al canal 586 USD

15 Trabajar con SMT requiere alta inversión en Bienes Capital de origen Japonés. Se utiliza escasa Mano de Obra pero muy calificada. Producción de Notebooks COMPOSICION DEL MOTHER BOARDUSD FOB China PLACA PCB (superficie donde se apoyan los circuitos y componentes)8 USD Chips, capacitores, Resistencias y otros a montarse en el mother board28 USD Chipset principal del MB (opción económica SIS, bajo licencia de INTEL)15 USD Valor know how sobre el diseño del circuito del MotherBoard (aprox. en base a un supuestos)10 USD Impresión de circuitos de estaño y montaje superficial de chips (SMT)11 USD COSTO TOTAL DE MOTHR BOARD (FOB)72 USD SE ENTIENDE QUE EL DISEÑO O KNOW HOW ESTA INCLUDO EN EL PRECIO DEL "MOTHER BOARD KIT" QUE OFRECE EL ODM INTERNACIONAL VALOR AGREGADO DEL PROCESO INDUSTRIAL QUE PROPONE AFARTE SEGÚN PRESENTACION VISUAL ( Proceso CKD)DATOS Valor agregado x montaje impresión de estaño y montaje de chips (SMT)11 USD Proporción sobre precio venta canal ( según tabla anterior USD 547)1,88% Subsidio impuestos vs esquema SKD, (con PL 25, según TABLA ANTERIOR)238,50 DIFERENCIA A FAVOR PARA REALIZAR EL SMT DE USD 11 ( COSTO EN ORIENTE)250 USD China USD 11 para hacer SMT del MotherBoad.. TDF tendría un delta de USD 250 para hacer SMT y competir con el resto NTB Nacional Valor agregado al realizar SMT : 1,88% sobre precio de Notebook. Protección TDF Vs Continente 37%

16 La legislación nos coloca en desventaja competitiva con las empresas que se beneficien con el Régimen de Tierra del Fuego Perjudica nuestra capacidad de competir igualitariamente con empresas compatriotas. Perjudica nuestra capacidad de mantener el empleo. Perjudica nuestra capacidad de seguir invirtiendo en el país. Impide nuestra posibilidad de mantener abiertas las fábricas. Destruye las inversiones ya realizadas.

17 La medida nos coloca en iguales condiciones competitivas que los productos importados Esta situación condena a quienes fabricamos en el Continente en igualdad a quienes importan producto sin generar valor agregado ni Mano de Obra productiva. Nos discrimina porque equipara un producto fabricado en el Continente con un producto Importado, y ofrece amplias ventajas a las empresas de Tierra del Fuego. Se incluyen, por el amplio criterio de la descripción de Maquina Automática para Tratamiento o Precesamiento de Datos basada en un procesador de peso inferior a 10 Kg., todo dispositivo del tipo portatil actual o futuro como ser: Agendas Digitales, PDAs, MID (Mobile Internet Device), Libros digitales, Netbooks, etc.

18 3 Cuál es la posición de Camoca

19 Queremos una Argentina que brinde igualdad de oportunidades a todos los empresarios del sector, en todo el ámbito nacional. Nos manifestamos en rechazo los efectos de la Ley tal cual ha sido redactada. Entendemos que el espíritu de esta ley es la sustitución de Importaciones y la generación de trabajo Argentino. Apoyamos medidas que incentiven la Producción Nacional Toda, incluyendo a los actores de todo el territorio nacional.

20 Proponemos un País Federal con Producción de Tecnología Informática Igualdad de gravámenes para actores del continente y Tierra del Fuego. La búsqueda de un mecanismo de protección contra el producto importado. Trabajar para desarrollar un una ley de I.T. que incentive la producción local, basándose en el régimen actual de Brasil. Allanarnos al proceso productivo que se defina en la ley de T.I. Redoblar la apuesta de inversión y producción en el territorio continental.

21 4 Comparación con Brasil

22 La Ley de IT promueve el desarrollo sostenido de toda la industria informática

23 Beneficios Básicos de la Ley de IT en Brasil

24 Fuente CEPAL

25 Top 20 Notebooks Position Industrial Brasil por Incentivos Ley IT 25 Thousand Unit shipment2008 Market2007 MarketGrowth RankVendorShipmentsShareShipmentsShare2008/2007 1HP30,18021.19% 23,32721.61%29.38% 2Acer23,43416.45% 15,44014.30%51.77% 3Dell19,99514.04% 15,29514.17%30.73% 4Toshiba13,6929.61% 10,89010.09%25.73% 5Lenovo10,3427.26% 8,5157.89%21.45% 6ASUS 10,1147.10% 4,6434.30%117.82% 7Apple 6,4814.55% 4,7324.38%36.97% 8Sony 5,7784.06% 4,6704.33%23.74% 9Fujitsu/Fujitsu Siemens 4,9963.51% 5,1064.73%-2.16% 10Samsung 2,7641.94% 1,5741.46%75.62% Total 127,77689.72% 94,19387.24%35.65%

26 26 Thousand Unit shipment2008 Market2007 MarketGrowth RankVendorShipmentsShareShipmentsShare2008/2007 11NEC 1,6951.19% 1,5911.47%6.50% 12LG 6770.48% 5150.48%31.57% 13Panasonic 5570.39% 5100.47%9.09% 14 Positivo Parana Brasil 4750.33% 2390.22%98.60% 15 CCE Manaos Brasil 3690.26% 1310.12%180.93% 16OLPC 2810.20% -0.00%- 17MSI 2500.18% 1550.14%60.76% 18 Itautec San Pablo Brasil 2130.15% 770.07%177.92% 19Casper 900.06% 500.05%78.18% 4,6073.23% 3,2703.03%40.90% Top 20 Notebooks Brasil, una solución Federal para desarrollo de industria de Hardware, con participacion exitosa en varios estados

27 Cuadro comparativo gravámenes Anexo 4

28 5 Archivos de Respaldo y Anexos a la presentación

29 Anexo 1

30 Anexo 2 DATOS COMPLEMENTARIOS EL CUADRO DE COSTO DE NTBS Clickear sobre el cuadro para expandir la tabla de Excel

31 SITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN CON NUEVA LEGISLACION PC ESCRITORIOLCD PC ESCRITORIOLCD Precio FOB $ 255,00 $ 100,00 $ 255,00 $ 100,00 Fletes y seguros0,84% $ 10,590,84% $ 9,290,84% $ 10,590,84% $ 9,29 Derecho Promedio6,00% $ 15,9412,00% $ 13,116,00% $ 15,9412,00% $ 13,11 Mano de Obra3,00% $ 7,653,00% $ 7,65 Costo de Fábrica1,32% $ 3,371,32% $ 3,37 Costo Financiero3,40% $ 8,673,40% $ 3,403,40% $ 8,673,40% $ 3,40 Soporte Técnico Federal1,00% $ 2,551,00% $ 0,091,00% $ 2,551,00% $ 0,09 Promoción y MKT2,00% $ 5,102,00% $ 0,262,00% $ 5,102,00% $ 0,26 Costo Operativo $ 308,86 $ 126,16 $ 308,86 $ 126,16 Rentabilidad8,50% $ 26,258,50% $ 10,728,50% $ 26,258,50% $ 10,72 PB antes de impuestos $ 335,12 $ 136,88 $ 335,12 $ 136,88 Efectos Impositivos IVA10,50% $ 35,1910,50% $ 14,3710,50% $ 35,1921,00% $ 28,75 IB2,50% $ 8,382,50% $ 3,422,50% $ 8,382,50% $ 3,42 Impuestos Internos0,00% $ -0,00% $ -0,00% $ -20,48% $ 28,03 Impuesto a las ganancias35,00% $ 6,3235,00% $ 2,5835,00% $ 6,3235,00% $ 2,58 ITF1,00% $ 3,851,00% $ 1,571,00% $ 3,851,00% $ 2,00 Precio Final del Producto $ 388,85 $ 158,83 $ 388,85 $ 201,66 Situacion de incremento de Costo de PC + Monitor Hoy: $547Con Ley: $590 Coste produccio de PCs con LCD Anexo 3

32 Gracias por escuchar nuestra posición. CAMOCA