Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009.

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1 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 1 Plantilla PowerPoint Codelco CORFO CODELCO: UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS PARA PROVEEDORES MINEROS CORFO, 3er Foro Internacional de Atracción de Inversiones de Proveedores de la Minería Octubre 19, 2009

2 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 2 Plantilla PowerPoint Codelco 20042005200620072008 CODELCO NORTE 983 965 941 896 755 SALVADOR 75 78 81 64 43 ANDINA 240 248 236 218 220 EL TENIENTE 436 437 418 405 381 GABY 68 TOTAL(tmf) 1.734 1.728 1.676 1.583 1.467 Producción de Cobre (Miles de tmf) Producción 1er Semestre 2009: 783 miles tmf Proyección 2009 : 1.687miles tmf Producción 1er Semestre 2009: 783 miles tmf Proyección 2009 : 1.687miles tmf

3 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 3 Plantilla PowerPoint Codelco Ley Promedio de Mineral Tratado

4 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 4 Plantilla PowerPoint Codelco

5 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 5 Plantilla PowerPoint Codelco Segundo Mayor Productor de Molibdeno Mayor Productor de Cobre Liderazgo Mundial en Producción

6 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 6 Plantilla PowerPoint Codelco

7 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 7 Plantilla PowerPoint Codelco ESCENARIO PND 2009 - Producción Total Cu Fino por División 2009 - 2033 PEM Sur Sur Subterráneo Sulfuros RTHidroMMH Rajo Pacífico Superior Opt Mina Planta 137 ktpd PDA Fase I Chuqui Subterráneo NNMPDA Fase II Caletones Metal Blanco Mina Dacita Carén V Etapa Pilar Norte Ampl. Mina Concent. A 290 ktpd 2033 2019202120172018202020142016201220132015201120102009 Sulfuros RT Proyectos TTE DCN AND

8 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 8 Plantilla PowerPoint Codelco PND 2009 - Ley del Mineral Tratado (%) REALPND 2009

9 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 9 Plantilla PowerPoint Codelco -Inversiones Divisionales -2003-2008: millones de US$ de cada año. 2009-2022: millones de US$, moneda de O.C. 2008 PND 2009REAL

10 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 10 Plantilla PowerPoint Codelco Codelco y sus Proyectos Proyectos Estructurales Corto Plazo Proyectos Estructurales Largo Plazo Otros Proyectos PROYECTOS CORPORATIVOS PROYECTOS DIVISIONALES

11 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 11 Plantilla PowerPoint Codelco NEGOCIOS VIGENTES Fuente datamart al 19.Octubre.09 1.254 1.437 3.812 Proveedores Totales Proveedores Servicios Proveedores Bienes

12 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 12 Plantilla PowerPoint Codelco Nivel de Actividad en Operaciones

13 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 13 Plantilla PowerPoint Codelco Proyectos: Puesta en Operación en el Corto Plazo GabyPDA Fase ISulfuros RTPilar Norte Inversión estimada (MUS$)* 1.194979370125 Capacidad de producción a régimen 125.000 tpd; 170.000 tmfa 94.500 tpd**; 30.000 tmfa Alrededor 100.000 tpd; 160.000 tmfa 17.000 tpd; 55.000 tmfa Fecha Estimada de Puesta en Marcha Mayo, 20081 er T, 20102 do T, 20101 er T, 2010 Avance a la fecha (etapa en que se encuentra) En operaciónEn construcción *: Inversiones en preproducción. **: Total División Andina. *: Inversiones en preproducción. **: Total División Andina. INGENIERÍA (mus$) 60772416 CONSTRUCCIÓN (mus$) 65045715777 ADQUISICIÓN (mus$) 48034215528

14 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 14 Plantilla PowerPoint Codelco Proyectos Estructurales de Futuro Mina Ministro Hales PDA Fase IINuevo Nivel MinaChuquicamata Subterránea Inversión estimada (MUS$)* 1.5424.7251.5491.800 Capacidad de producción a régimen 170.000 tmfa350.000 tmfa430.000 tmfa340.000 tmfa Fecha Estimada de Puesta en Marcha 2013201520172018 Avance a la fecha (etapa en que se encuentra) factibilidad Iniciada factibilidad iniciada Factibilidad iniciada *: Inversiones en preproducción. INGENIERÍA (mus$) 187234230158 CONSTRUCCIÓN (mus$) 9043.6551.042908 ADQUISICIÓN (mus$) 514802260818

15 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 15 Plantilla PowerPoint Codelco PROYECTOS DIVISIONALES Inversión 2010 - 2012 Codelco NorteSalvadorAndinaVentanasEl Teniente Inversión estimada MUS$ 1.88091035,4310120782 Ingeniería3071,82520263 Construcción31919,620867265 Adquisición28414,17733255 Proyectos mina Rajo, Tratamiento de Ripio, Desarrollos Mina, Geología y Sondaje Equipos Mineros y Carga Base Camiones, LHD, chancadores, equipos eléctricos, correas, equipos menores Proyectos Planta Sistema de Agua Potable e impulsión, flotación, Proyectos de Sustentabilidad Tranques, riles, agua drenaje mina, vulnerabilidad Geotécnica, Descontaminación y climatización Proyectos de Infraestructura Caminos, bodegas, laboratorios

16 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 16 Plantilla PowerPoint Codelco CORFO CODELCO: UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS PARA PROVEEDORES MINEROS CORFO, 3er Foro Internacional de Atracción de Inversiones de Proveedores de la Minería Octubre 19, 2009

17 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 17 Plantilla PowerPoint Codelco CODELCO NORTE201020112012 Total MUS$ Inversión en Ingeniería 95,4101,3110,2306,9 Inversión en Construcción 121,298,998,8318,9 Inversión en Adquisiciones 63,399,8121,0284,1 TOTAL MUS$ 280300330910

18 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 18 Plantilla PowerPoint Codelco SALVADOR201020112012 Total MUS$ Inversión en Ingeniería 1,7461,746 Inversión en Construcción 16,5613,00019,561 Inversión en Adquisiciones 7,8366,28914,125 TOTAL MUS$ 26,1449,28935,43

19 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 19 Plantilla PowerPoint Codelco ANDINA201020112012Total Inversión en Ingeniería 8.6889.4354.43222.555 Inversión en Construcción 72.75979.02237.121188.902 Inversión en Adquisiciones 27.14929.48613.85170.486 TOTAL MUS$ 108.596117.94355.405 281.943 (*) (*):Distribución no considera Costo Dueño (10%) : Valor Total :310,137 MUS$

20 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 20 Plantilla PowerPoint Codelco VENTANAS201020112012Total Inversión en Ingeniería 48820 Inversión en Construcción 14272667 Inversión en Adquisiciones 7131333 TOTAL MUS$ 254847120 (*): No considera proyecto Integración Caletones Ventanas. Estimado etapa Perfil Refinería MUS$ 426. Fundición MUS$ 300

21 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 21 Plantilla PowerPoint Codelco TENIENTE201020112012Total Inversión en Ingeniería 51,4106,3105,6263,3 Inversión en Construcción 65,3103,894,7263,8 Inversión en Adquisiciones 34,1104,8115,9254,8 TOTAL MUS$ 150,9314,9316,2781,9

22 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 22 Plantilla PowerPoint CodelcoResumen: El escenario de corto y largo plazo de División Codelco Norte, contempla la apertura del rajo Mina Ministro Hales (MMH) y la explotación de sus reservas a partir del primer semestre del año 2014. El proyecto considera el envío de los minerales a las actuales instalaciones de Chuquicamata para su procesamiento, con el objetivo de mantener la capacidad actual de procesamiento de la División, hasta la entrada de los minerales provenientes de la explotación subterránea de Chuquicamata. Producción ktf anual: 160/170. Hitos Relevantes ActividadFecha Término PrefactibilidadDiciembre 2008 Inicio FactibilidadFebrero 2009 Término FactibilidadFebrero 2010 Inicio EjecuciónSeptiembre 2010 Inicio Ramp UpMarzo 2013 EXPLOTACIÓN MINA MINISTRO HALES – Factibilidad (1)Proyecto en Proceso de Autorización (2)Proyecto en Proceso de Autorización Obras Tempranas Costo MUS$ (Mon. 2009) PrefactibilidadFactibilidad (1) Ejecución 20,160,31.658

23 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 23 Plantilla PowerPoint CodelcoResumen: El yacimiento de Chuquicamata presenta una continuidad de mineralización en profundidad, lo que significa que existen una gran cantidad de recursos minerales remanentes, los cuales no resultan económicos de extraer por el actual método de explotación. El proyecto esta orientado a aprovechar los súlfuros remanentes bajo la geometría definida por el pit final del rajo mediante la aplicación de una minería subterránea. Producción ktf anual: 340. Costo MUS$ (Mon. 2009) PrefactibilidadFactibilidadEjecución 19,158,691.800 PROGRAMA V0 (1) Real95,3 % Programa95,5 % Hitos Relevantes ActividadFecha Inicio Desarrollo Túneles AccesoEnero 2011 Término Etapa FactibilidadDiciembre 2012 Inicio Desarrollo Pique ServicioEnero 2013 Inicio Desarrollo Pique VentilaciónEnero 2013 Inicio Producción2019 CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA (1) Información de la Etapa Actual al 31 de Enero del 2009.

24 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 24 Plantilla PowerPoint CodelcoResumen: Producto del agotamiento inevitable de las reservas mineras en los actuales sectores en explotación, ubicados por encima del Nivel Sub 6, resulta indispensable realizar el estudio de prefactibilidad del Proyecto Nuevo Nivel Mina (NNM), el cual, da continuidad operacional a la División y permite en el mediano plazo sostener una producción 137.000 tpd hasta aproximadamente el año 2058. Producción ktf anual: 430. Hitos Relevantes ActividadFecha Término FactibilidadOctubre 2010 Inicio EjecuciónNoviembre 2010 Puesta en MarchaJulio 2017 NUEVO NIVEL MINA – Factibilidad (1) Monto Preautorizado por 4 meses. Costo MUS$ (Mon. 2009) PrefactibilidadFactibilidad (1) Ejecución 21,352,61.533

25 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 25 Plantilla PowerPoint Codelco CODELCO l Vicepresidencia Corporativa de Proyectos 25Resumen: La fase de crecimiento es una expansión de gran envergadura, que permitirá incrementar en forma relevante los actuales niveles de producción, alcanzando ritmos en torno a 244 Ktpd, generando una operación radicalmente distinta a la actual y que permite dejar abierta la posibilidad a crecimientos futuros cercanos a los 300 Ktpd. Para alcanzar la capacidad de procesamiento en torno a los 244 Ktpd, es necesario construir un Concentrador en superficie que procese alrededor de 150.000 tpd. adicionales Producción ktf anual: 350. Hitos Relevantes ActividadFecha Término PrefactibilidadAgosto 2008 Inicio FactibilidadJunio 2009 Inicio EjecuciónAbril 2011 Termino PEMEnero 2016 Planta SX PDA: FASE II – Factibilidad (1)Proyecto en Proceso de Autorización Costo MUS$ (Mon. 2009) PrefactibilidadFactibilidad (1) Ejecución 391074.675

26 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 26 Plantilla PowerPoint CodelcoResumen: El proyecto consiste en la expansión de las operaciones de División Andina en 22,5 ktpd nominales basada en una transformación completa de la mina rajo abierto y una nueva línea de Chancado-Molienda unitaria y flotación en el concentrador subterráneo. La implementación del PDA Fase I permitirá a División Andina contar con un escenario de negocios estable y rentable en el largo plazo. Producción ktf anual: 70. Hitos Relevantes ActividadFecha Aprobación API InversionalEnero 2007 Inicio Ramp UpMarzo 2010 Entrega del proyectoJunio 2010 PDA: FASE I - Ejecución COSTO MUS$ (Mon. 2009) Proyección a Término (1) 936,6 Plazos Plazo Autorizado 34 meses Proyección a Término36 meses PROGRAMA V0 Real50,6% Programa Reformulado52,6% (1)Proyecto en Proceso de Autorización de Reformulación.

27 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 27 Plantilla PowerPoint CodelcoResumen: La explotación del proyecto considera el inicio de la producción en febrero 2010, con un horizonte de producción de ocho años, finalizando a fines del 2016. Los recursos del área alcanzan las 41,5 Mton con una ley de 1,31% CuT y 0,032% Mo, las reservas comprometidas hasta el año 2016 son 34Mton de ley y 1,33% CuT quedando como remanente 7,6 Mton de una ley de 1,22% Cut. Producción en Régimen: 17.000 tpd – 60.000 tmf COSTO MUS$ (Mon. 2009) Presupuesto Autorizado 97,0 Proyección a Término (1)121 Plazos Plazo Autorizado35 meses Proyección a Término40 meses Programa Ejecución V0 Real63,25 % Programa71,29 % Hitos Relevantes ActividadFecha Ejecución Inicio etapaEnero 2007 Paso a producciónJunio 2010 PILAR NORTE - Ejecución (1) API en Reformulación.

28 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 28 Plantilla PowerPoint Codelco Nombre: Sulfuros RT Mediante Correas Inv. estimada: MUS$ 370 Etapa: En ejecución (API de emergencia) Capacidad producción a régimen: Alrededor de 100.000 tpd Descripción: Contempla la construcción de una planta de chancado primario semi móvil en RT con un capacidad de procesamiento hasta 100 kt/d, un sistema de correa, un stock pile y otros, para alimentar a las plantas molienda y chancado secundario-terciario de Chuquicamata Hitos relevantes: Inicio movimiento de tierra masivo: Sep-2008. Recepción chancador: May-2009. Término construcción y montaje: Ene-2010. Inicio puesta en marcha : May. 2010. SULFURO RT

29 Juan Medel Fernandez Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos Copyrights © 2009 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados Copyrights © 2009 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved 29 Plantilla PowerPoint Codelco Proyecto / EstudioIngenieríaAdquisicionesConstrucciónContingenciasTotal ELIMINACIÓN DE CONDICIONES SUBESTANDARES TERMINAL DE ÁCIDO SULFÚRICO CODELCO NORTE 5952.8612.97906.435 PROYECTO AMPLIACION PLANTA DE ABATIMIENTO DE MOLIBDENO 3.0652.9004.490010.455 CONSTRUCCIÓN 5ª ETAPA EMBALSE CARÉN4.191063.6526.79274.635 EXPLOTACION DIABLO REGIMIENTO FASE III12.12014.17027.0167.33060.637 MEJORAMIENTO SISTEMA TRATAMIENTO DE ESCORIA FUNDICIÓN DE CONCENTRADO 1.147000 AUMENTO DE CAPACIDAD ALMAC. TRANQUE DE RELAVES TALABRE - PREFACTIBILIDAD 2.205004232.628 PREFACTIBILIDAD REEMPLAZO DE EQUIPOS PLANTA DE ACIDO N° 2 1.750000 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MODERNIZACIÓN FABRICACIÓN ÁNODOS FURE DCN 2.680000 OPTIMIZACIÓN MINA PLANTA5.810000 ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE PERFIL RELAVES ESPESADOS CARÉN - DET 120000 REFORZAMIENTO SISTEMA ELECTRICO MINA4.267003564.623 DESARROLLO LARGO PLAZO SISTEMA DE RELAVES DCN12.891002.57815.470 EJEC. PROY TUNEL DESVÍO RÍO BLANCO15.8632.85496.0259.669124.412 OTROS15.5222.18317.705 TOTAL82.22622.785194.16229.331328.504 2009201020112012 328.504 578.163 233.646 217.159 Proyección, KUS$ Proyección Presupuesto Cartera GEP 2009 por Fase : Fecha estimación, Sep-09 (KUS$)