FICHA TÉCNICA. OBJETIVO DEL ESTUDIO Conocer el estado actual, dinámica y características de la actividad edificadora, así como la evolución y características.

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1 FICHA TÉCNICA

2 OBJETIVO DEL ESTUDIO Conocer el estado actual, dinámica y características de la actividad edificadora, así como la evolución y características de la oferta de vivienda y las ventas, según su situación en el mercado, en la ciudad y su área de influencia. COBERTURA GEOGRÁFICA Municipio de Santiago de Cali y su Área de Influencia: Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo. PERÍODO DEL ESTUDIO Primer trimestre del 2008INFORMACIÓN Censo de obras de Camacol Valle – Gerentes o encargados de ventas – Curadurías - Donde Vivir y otras revistas del sector inmobiliario – Otros medios publicitarios No PROYECTOS CENSADOS 171 proyectos de vivienda en Cali y 36 en el los municipios del área de influencia

3 ACTIVIDAD EDIFICADORA A NIVEL NACIONAL SEGÚN ESTADO

4 Comportamiento de la Estructura General del Área Según su Estado a Nivel Nacional

5 EVOLUCIÓN DEL ÁREA EN PROCESO EN LAS PRÍNCIPALES CIUDADES

6 OBRAS EN PROCESO PARA LAS PRÍNCIPALES CIUDADES IV-2007 AU-Bogotá 49% AM-Medellín 22% AU-Cali 11% AU-B/quilla 6% AM-B/manga 7% AU-Pereira 4% AU-Armenia 1% IV-07: 14'667.485 m2 Elaborado por Camacol Valle Fuente Dane

7 Evolución del Destino Vivienda para Siete Ciudades IV-2007 No VIS: 27% VIS: 33%

8 ÁREA LICENCIADA A NIVEL NACIONAL ACUMULADO ANUAL

9 EVOLUCIÓN DEL PIB DE LA CONSTRUCCIÓN Durante los últimos doce meses a diciembre de 2007, el PIB de la construcción obtuvo un crecimiento del 13.31% con respecto al periodo inmediatamente anterior, resultado del comportamiento favorable registrado por las edificaciones que crecieron en un 3.21% y las obras civiles en 28.22%. El PIB de la construcción para el IV-2007, representó el 6.35% del PIB total.

10 ACTIVIDAD EDIFICADORA EN SANTIAGO DE CALI

11 Comportamiento de la Estructura General del Área Según su Estado a Nivel Nacional

12 COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS EN PROCESO EN CALI

13 DESTINO DEL ÁREA EN PROCESO EN SANTIAGO DE CALI Área en Proceso Según Destino Vivienda 76% Casas 22% Aptos 55% Otros 9% Bodegas 4% Comercio 7% Oficinas 4% Elaborado por Camacol Valle Fuente DANE

14 ÁREA LICENCIADA EN CALI ACUMULADO ANUAL

15 CONCLUSIONES ACTIVIDAD EDIFICADORA NACIONAL El área en proceso para 5 áreas urbanas y 2 metropolitanas creció en un 32%, con respecto al IV trimestre de 2006, liderado por el comportamiento positivo de la actividad edificadora en las ciudades de Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Armenia y Pereira que crecieron a tasas del 82.5%, 45.7%, 40.1%, 28.6% 18.2% y 11.9%, respectivamente. El comportamiento del área en proceso se caracteriza por una disminución del 14% para obras nuevas y un crecimiento destacado del 54.6% para las obras que continúan en proceso. Las obras en proceso para el destino vivienda crecieron en un 25%, para el IV trimestre de 2007, debido al crecimiento del 33% para la vivienda VIS, junto con un 24% para la NO VIS. El área iniciada durante el IV trimestre de 2007 fue de 3’076.066 m2, con un decrecimiento del 14% con respecto al año anterior, cuando el área iniciada fue de 3’577.861 m2.

16 CONCLUSIONES ACTIVIDAD EDIFICADORA CALI El área iniciada creció para Bucaramanga (36.85%), Baranquilla (33.43%) y Medellín (15.06%), mientras que en Pereira, Cali, Armenia y Bogotá disminuyó en 73.23%, 37.31%, 13.38% y 1.16%, respectivamente. El área licenciada anual a nivel nacional al mes de marzo de 2008 fue de 18’739.147 m2, presentando un crecimiento del 10%, con respecto al mismo período del año anterior. En Cali el área en proceso para el IV trimestre de 2007 fue de 1’437.656 m2, presentando un decrecimiento del 6.3% con respecto al IV trimestre de 2006, cuando se ubicó en 1.534.503 m2. Del área en proceso para vivienda (1’146.580 m2), el 84.5% corresponde a vivienda NO VIS (969.407 m2) y el 15.5% a VIS (177.173 m2). En Cali el área licenciada en los últimos 12 meses a abril de 2008, decreció un 10% con respecto al año anterior, al pasar de 1’812.333m2 a 1.632.378m2. El comportamiento de las licencias es liderado por el destino vivienda, en el cual se destaca el componente de adiciones y reformas con 444 licencias adjudicadas, en comparación con las 299 para los proyectos de vivienda nueva.

17 OFERTA DE VIVIENDA NUEVA EN SANTIAGO DE CALI

18 OFERTA TOTAL OFERTA INMEDIATA OFERTA FUTURA VENTAS Unidades m2 COMUNA-ESTRATO TIPO DE EDIFICACIÓN ESTADO DE OBRA RANGOS DE PRECIOS

19 EVOLUCIÓN DE LA OFERTA EN EL ÚLTIMO AÑO

20 EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DESCRIPCIÓN PERIODO CRECIMIENTO (%) mar-08dic-07 Oferta Total (m2)931.339868.8137,2% Oferta Total (Und)10.3309.5857,8% Número de Proyectos1711625,6% Oferta Inmediata (m2)412.605418.507-1,4% Oferta Inmediata (Und)4.0124.212-4,7% No. Proyectos en Ofer. Inme.1711606,9%

21 ÁREA EN OFERTA TOTAL SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO I-2008 Marzo 2008 Área: 931.339 m2 Unidades: 10.330

22 UNIDADES EN OFERTA INMEDIATA SEGÚN TIPO 2.2% 48%

23 UNIDADES EN OFERTA INMEDIATA SEGÚN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Unidades en oferta inmediata: 4.012 Las unidades terminadas en venta sólo representan el 7% de la oferta inmediata y las unidades sobre planos representan el 67%

24 UNIDADES EN VENTA SEGÚN FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE CONSTRUCCIÓNÁREA CONSTRUIDA UNIDADES CONSTRUIDAS PRELIMINAR13,8%9,8% CIMENTACIÓN10%11,8% ESTRUCTURA39,9% 43,3% OBRA NEGRA19,4%18,4% ACABADOS 16,9% 16,8% Total100,0%

25 ÁREA EN OFERTA TOTAL

26 UNIDADES EN OFERTA FUTURA SEGÚN ESTRATO

27 EVOLUCIÓN DE LAS UNIDADES VENDIDAS

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31 CONCLUSIONES OFERTA DE VIVIENDA EN CALI En Santiago de Cali la oferta total a marzo de 2008 estuvo conformada por 171 proyectos, con un área de 931.339 m2 y 10.330 unidades. El área total en oferta está constituida en un 44.3% por oferta inmediata, con 412.605 m2 y el otro 55.7% en oferta futura, con 518.734 m2. La oferta total presentó un crecimiento del área (7.2%) y las unidades (7.8%), entre el IV trimestre de 2007 y el I trimestre de 2008. La oferta de vivienda estuvo integrada por 884.188 m2 para vivienda NO VIS (95%) y 47.151 m2 para VIS (5%). El crecimiento de la oferta en el último trimestre, responde al crecimiento del 9.7% del área para NO VIS y el decrecimiento del 24.7% para el área de VIS.

32 CONCLUSIONES OFERTA DE VIVIENDA EN CALI El comportamiento de la oferta se explica por la dinámica presentada para la edificación de estratos medios y altos en la ciudad. Entre marzo de 2007 y marzo de 2008, en Santiago de Cali, se han vendido 6233 unidades de vivienda nueva. Las ventas de VIS decrecieron en un 59.5% en el primer trimestre de 2008 y en el IV trimestre del 2007 en 27.6%. Para la NO VIS en el I trimestre de 2008, aumentaron las ventas en un 52.4%, mientras que para el IV trimestre de 2007 hubo una disminución del 40.1%.

33 OFERTA DE VIVIENDA NUEVA EN LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA: CANDELARIA, JAMUNDÍ, PALMIRA Y YUMBO

34 OFERTA DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA I TRIMESTRE DE 2008

35 OFERTA DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA Marzo 2008 Unidades: 11.131 Candelaria Jamundí 6.372

36 OFERTA DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA

37 OFERTA TOTAL EN LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO Área oferta total: 789.830 Unidades: 11.131

38 OFERTA DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA No VISVIS Oferta Inmediata 6531219 Oferta Futura a más de 12 meses 3628128 Oferta Futura Hasta 12 Meses 520249 - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 U N I D Oferta Total Según Tipo

39 EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS

40 CONCLUSIONES OFERTA EN MUNICIPIOS La oferta total para los municipios del área de influencia: Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo, a marzo de 2008, es de 36 proyectos de vivienda, con un área de 786.830 m2 y 11.131 unidades. El área está representada en un 18.6% por la oferta inmediata (146.677 m2), un 15.3% por la oferta futura que se espera que salga en un período de hasta 12 meses (120.676 m2), y un 66.1% correspondiente al área en oferta futura, que se espera saldrá a la venta en un período superior a 12 meses (522.477 m2). El Municipio de Candelaria aporta el 47.5% del área de la oferta total (374.996 m2), Jamundí un 41% (323.963 m2), Palmira el 9.3% (73.372 m2) y Yumbo el 2.2% (17.499 m2). La elevada participación del área en proceso para los municipios de Candelaria y Jamundí, responde a la presencia de proyectos planeados con un desarrollo progresivo de largo plazo. El 62.8% del área en oferta corresponde a VIS (535.588 m2) y un 32.2% a NO VIS (254.242 m2). En términos de unidades, la composición es del 86.2% para la VIS (9.596 unidades), frente a un 13.8% para la NO VIS (1.535 unidades).

41 El Municipio de Candelaria aporta el 56.6% del área en oferta futura (364.139 m2) y el 67% de las unidades (6.205 unidades). Jamundí el 41.5% del área (266.995 m2) y el 30% de las unidades (2.853 unidades), Palmira el 1.8% del área (12.019 m2) y el 2.2% de las unidades (201 unidades) y Yumbo no tiene oferta futura. El 74.2% del área en oferta futura es de VIS (477.248 m2) y el 25.8% es vivienda NO VIS (165.905 m2). Del total se desprende la oferta futura a 12 meses, que se compone en un 13.2% por VIS (15.949 m2) y un 86.8% para NO VIS (104.727 m2). Entre marzo de 2007 y marzo de 2008, en los municipios del área de influencia, Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo, se han vendido 3.090 unidades de vivienda nueva. En los municipios del área de influencia, entre el IV trimestre del año 2007 y el I trimestre del año 2008, las ventas aumentaron un 12.6%, mientras para el IV trimestre del mismo año, con respecto al III trimestre, decrecieron en un 36%. CONCLUSIONES OFERTA EN MUNICIPIOS