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PANORAMA DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE TENDENCIAS 2005 José Luis Machinea Secretario Ejecutivo.

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1 PANORAMA DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE TENDENCIAS 2005 José Luis Machinea Secretario Ejecutivo

2 Economía y comercio mundiales Negociaciones en la OMC, ronda de Doha Desafíos de la integración regional Relaciones estratégicas con China Algunos indicios de proteccionismo Comercio, seguridad y transporte Economía y comercio mundiales Temario

3 Rasgos de la coyuntura El PIB y el comercio mundiales en el 2004 fueron los más altos en 30 y 25 años, respectivamente Cambió la configuración de las corrientes comerciales y financieras internacionales, que se caracterizaron por la gran incidencia de China y el resto de las economías de Asia El ciclo económico mundial depende cada vez más del vínculo entre Estados Unidos y China El efecto del ciclo es más favorable para América del Sur –y, en menor medida, para México– que para Centroamérica La situación es inestable, debido a la presencia de amenazas y grandes desequilibrios que deben corregirse

4 En el 2004, el crecimiento de las exportaciones mundiales volvió a superar la media histórica y, en moneda constante, fue del 11% % Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

5 China cobra rápidamente una importancia cada vez mayor en la economía mundial CHINA: PESO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL (En porcentajes del total) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales del Fondo Monetario Internacional (FMI), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y Organización Mundial de Comercio (OMC)

6 China cobra rápidamente una importancia cada vez mayor en la economía mundial CHINA: PESO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL (En porcentajes del total) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales del Fondo Monetario Internacional (FMI), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y Organización Mundial de Comercio (OMC)

7 El déficit comercial de Estados Unidos con China, Japón y las economías en desarrollo de Asia se refleja en un aumento de la compra de bonos del Tesoro de los Estados Unidos Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Departamento del Tesoro y Departamento de Comercio de los Estados Unidos

8 Tradicionalmente, el alza de los precios del petróleo provoca un aumento de las tasas de interés, lo que no ha sucedido en los últimos cuatro años Ago-05 Dólares por barril de petróleo Tasa de interés interbancaria (En porcentajes) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de Estados Unidos

9 La coyuntura actual es favorable, pero se funda en desequilibrios poco sostenibles A nivel global se registra un buen ritmo de crecimiento, con escasa inflación y bajas tasas de interés China influye positivamente en esa dinámica, ya que suministra bienes baratos que permiten sostener la demanda interna en Estados Unidos y financia el déficit con escasa inflación y bajas tasas de interés Esto ha tenido consecuencias diversas en la región: América del Sur y los países exportadores de petróleo se han visto favorecidos; Centroamérica y México han sufrido una considerable presión de la competencia Persisten ciertos desequilibrios y amenazas: elevado déficit en cuenta corriente de Estados Unidos y sus modalidades de ajuste; la revaluación del yuan y ajustes de los tipos de cambio en el mundo; el alza de los precios del petróleo y de las tasas de interés

10 Estados Unidos Déficit del 2003 = millones de dólares Déficit del 2004 = millones de dólares Desequilibrios en cuenta corriente (En miles de millones de dólares) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Fondo Montetario Internacional (FMI) y balanzas de pagos de los países

11 La coyuntura actual es favorable, pero se funda en desequilibrios poco sostenibles A nivel global se registra un buen ritmo de crecimiento, con escasa inflación y bajas tasas de interés China influye positivamente en esa dinámica, ya que suministra bienes baratos que permiten sostener la demanda interna en Estados Unidos y financia el déficit con escasa inflación y bajas tasas de interés Esto ha tenido consecuencias diversas en la región: América del Sur y los países exportadores de petróleo se han visto favorecidos; Centroamérica y México han sufrido una considerable presión de la competencia Persisten ciertos desequilibrios y amenazas: elevado déficit en cuenta corriente de Estados Unidos y sus modalidades de ajuste; la revaluación del yuan y ajustes de los tipos de cambio en el mundo; el alza de los precios del petróleo y de las tasas de interés Cabe preguntarse hasta cuando durará el ciclo. La agudización de los desequilibrios acentuará las tendencias proteccionistas

12 Economía y comercio mundiales Negociaciones en la OMC, ronda de Doha Desafíos de la integración regional Relaciones estratégicas con China Algunos indicios de proteccionismo Comercio, seguridad y transporte Negociaciones en la OMC, ronda de Doha Temario

13 OMC: La agenda de negociaciones de Doha es compleja Agricultura, tema central que abarca tres aspectos fundamentales: –Acceso a los mercados (escalonamiento arancelario) –Subsidios a las exportaciones –Ayudas internas a la producción Acceso a los mercados no agrícolas: –Industria –Minería –Pesca –Silvicultura Facilitación del comercio Normas: antidumping, subsidios y acuerdos de Libre Comercio Temas de debate: –Algodón –Aplicación de las normas –Trato especial y diferenciado

14 El ciclo político de Doha es delicado Estados Unidos –Elevado déficit comercial global y con China –Aprobación del CAFTA-RD en el Congreso por mayoría de 1 voto –Derrotas en controversias OMC: Enmienda Byrd (antidumping) y algodón Unión Europea –Lento crecimiento, euro sobrevaluado –Derrota del plebiscito acerca de la Constitución Europea en Francia y Holanda –Debate sobre el ingreso de Turquía a la Unión Europea –Reforma de la Política Agrícola Común –Disputas sobre textiles con China América Latina y el Caribe –Crecen inquietudes sobre las exportaciones de China en Argentina, Brasil, México y Perú. –Controversias comerciales dentro de los bloques

15 Los países de América Latina y el Caribe siguen una lógica múltiple Mantienen un elevado interés en OMC y activan su diplomacia comercial, para concretar acuerdos bilaterales de libre comercio con economías desarrolladas, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea También apuntan a profundizar los nexos con los países de Asia, especialmente con China El programa de negociaciones es extenso y la mayoría de los acuerdos en proceso son extrarregionales Chile, México y, últimamente, Costa Rica destacan en este contexto

16 Mercosur – Unión Europea; CARICOM – Unión Europea; CARICOM – Canadá Chile – Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, Asociación Europea de Libre Comercio (AELC); México – Estados Unidos, Canadá, AELC, Unión Europea, Japón; CAFTA –RD – MCCA, República Dominicana – Estados Unidos Costa Rica – Canadá Acuerdos actuales Acuerdos futuros (Suscritos) (Negociaciones) Chile – China; Perú – Tailandia; Mercosur – Unión Aduanera del África Meridional (SACU); Brasil – Marruecos; Brasil – Egipto Chile – República de Corea; Chile – Nueva Zelandia, Singapur, Brunei; Mercosur – India (450 productos) CARICOM – MERCOSUR; Comunidad Andina – El Salvador, Guatemala, y Honduras; México – Mercosur Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y República Bolivariana de Venezuela; Mercado Común del Sur (Mercosur): Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / Bolivia, Chile; Mercado Común Centromericano (MCCA): Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; Chile – Comunidad Andina, MCCA, México, Panamá; México – Centroamérica; México – Uruguay; México – Bolivia; Comunidad Andina – MERCOSUR; Comunidad del Caribe (CARICOM); CARICOM – Costa Rica CARICOM – República Bolivariana de Venezuela; CARICOM – Colombia; Grupo de los Tres: Colombia, México y República Bolivariana de Venezuela; MCCA – República Dominicana INTRARREGIONALES EXTRARREGIONALES Norte Sur Acuerdos en América Latina y el Caribe

17 Economía y comercio mundiales Negociaciones en la OMC, ronda de Doha Desafíos de la integración regional Relaciones estratégicas con China Algunos indicios de proteccionismo Comercio, seguridad y transporte Desafíos de la integración regional Temario

18 En el 2004, el comercio intrarregional de América Latina y el Caribe creció alrededor del 34% No obstante, el coeficiente de comercio intrarregional sigue siendo inferior al máximo histórico Millones de dólares Porcentajes Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial

19 Características de la integración regional Bajo grado de apertura El comercio intrarregional no ha retornado a los niveles anteriores a la crisis asiática

20 El comercio intrarregional se rezaga en América del Sur Proporción de las exportaciones intragrupo en las exportaciones totales (En porcentajes) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial En el caso del comercio intrarregional, en el MCCA se excluye la maquila.

21 Características de la integración regional Bajo grado de apertura El comercio intrarregional no ha retornado a los niveles anteriores a la crisis asiática Comercio intrarregional con mayor valor agregado y muy sensible al ciclo económico

22 Comercio intrarregional Comercio extrarregional La integración favorece las exportaciones con mayor valor agregado 2004* Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial * Cifras preliminares

23 Características de la integración regional Bajo grado de apertura El comercio intrarregional no ha retornado a los niveles anteriores a la crisis asiática Comercio intrarregional con mayor valor agregado y muy sensible al ciclo económico Institucionalidad débil, sobre todo en lo que respecta a la solución de controversias Baja credibilidad, dado que las normas comunitarias no se aplican Ausencia de coordinación macroeconómica y gestión de las asimetrías

24 Centroamérica El CAFTA-RD es el principal acontecimiento en la subregión. Entra en vigor el 1 o de enero en Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana La subregión se caracteriza por un contexto de bajo crecimiento, déficit comercial -compensado con remesas- y una marcada competencia con los productos chinos en mercado norteamericano La aplicación del CAFTA-RD supone un notable desafío en materia de competitividad y de infraestructura En materia de integración regional hay iniciativas subregionales orientada a facilitar el comercio intrarregional y alianzas estratégicas para estimular la competitividad del conjunto

25 CARICOM Apuesta estratégica a la Economía y Mercado Únicos del Caribe para el 2008: –Unión aduanera, movilidad de bienes, servicios y mano de obra, armonización de leyes y regulaciones, políticas tributaria, de competencia y de defensa comercial Conflicto por el acceso a mercado de la Unión Europea en lo referente al banano y el azúcar Solicitud de trato especial y diferenciado en la OMC y en el ALCA (en su calidad de pequeños estados insulares) Inquietud por la eliminación progresiva de las preferencias del Acuerdo de Cotonou (2000) y en ronda de Doha: –Gestión de las asimetrías en la CARICOM

26 Propuestas para la integración regional Fortalecer la institucionalidad Armonizar gradualmente las normas –Hacer plurilaterales las reglas de origen –Homogeneizar las relativas al Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y las técnicas –Uniformar procedimientos de aduanas y de defensa comercial Uniformar mecanismos de controversias –Mecanismo único para toda la región, con procedimientos OMC Múltiples planos de negociación Trabajar la coherencia entre diferentes niveles de compromiso al interior de cada grupo Infraestructura y energía: invitar a inversionistas asiáticos y multilaterales Alto interés en anillo energético

27 Economía y comercio mundiales Negociaciones en la OMC, ronda de Doha Desafíos de la integración regional Relaciones estratégicas con China Algunos indicios de proteccionismo Comercio, seguridad y transporte Relaciones estratégicas con China Temario

28 En 1990, la proporción de China en el consumo mundial de algunos productos era inferior al 5% Porcentajes del consumo mundial por producto Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Oficina Mundial de Estadísticas del Metal (OMEM), The Economist Intelligence Unit y Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

29 En el 2004, esta proporción superaba el 20% en lo que respecta a estaño, zinc, soja, y aluminio, mientras que los demás productos habían aumentado considerablemente 1o1o 1o1o 1o1o 2o2o 2o2o 2o2o 2o2o 3o3o Porcentajes del consumo mundial por producto Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Oficina Mundial de Estadísticas del Metal (OMEM), The Economist Intelligence Unit y Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

30 3o3o 2o2o 4o4o 4o4o 4o4o 6o6o 10 o 14 o 19 o 15 o 21 o 15 o 7 o En el 2004, las exportaciones de de la región destinadas a China alcanzan al 4%. China es uno de los principales socios comerciales de varios países de la región Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de los países

31 Nueva etapa de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe Nutrido intercambio de visitas de alto nivel, que superan al mantenido con Estados Unidos y la Unión Europea Amplia red de acuerdos de exportación e inversiones en los campos de: –Minería, agricultura, infraestructura, ciencia y tecnología Desafíos para la región: –Detectar y aprovechar las complementariedades –Fomentar alianzas empresariales y tecnológicas –Favorecer el comercio intrasectorial –Incorporarse al proceso regional de integración productiva que se gesta de hecho en Asia, en torno a China –Estimular las corrientes de inversión en esta dirección

32 Empresas chinas Empresas extranjeras TipoSectorPaís Porcentaje adquirido / Descripción del proyecto Mont o China Minmetals Nonferrous Metals Co. (2004) Noranda (Yacimientos Doña Inés de Collahuasi y Loma Bayas) Fusiones y adquisiciones CobreChile ,0 China Minmetals Nonferrous Metals Co. (2005) CODELCOAlianzaCobreChile Convenido de inversión y abastecimiento de cobre 2 000,0 Gobierno chino (2004) (CNOOC) Empresas venezolanas CréditoPetróleo y gas República Bolivariana de Venezuela Exploración y desarrollo de reservas de gas y crudo 400,0 Gobierno chinoEmpresas cubanasInversiónNíquelCuba Plantas de ferroníquel 500,0 Baoshan Iron and Steel (2004) Compañía Vale do Rio Doce AlianzaAceroBrasil Construcción de una nueva planta 1 400,0 Yanguang Group (2005) Vale do Rio Doce / Itochu Corporation AlianzaCarbón mineralBrasilEmpresa nueva... Sinopec (2004)PetrobrasAlianzaPetróleoBrasil Explotación de petróleo … Gobierno chino ( )...CréditoInfraestructuraBrasil Gasoducto y corredor de exportación... Algunos proyectos estratégicos de empresas Chinas en países seleccionados de la región

33 Economía y comercio mundiales Negociaciones en la OMC, ronda de Doha Desafíos de la integración regional Relaciones estratégicas con China Algunos indicios de proteccionismo Comercio, seguridad y transporte Algunos indicios de proteccionismo Temario

34 Amenazas proteccionistas en el contexto internacional Fin del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. Dificultades de China con Estados Unidos y la Unión Europea Tensiones entre Estados Unidos y China por régimen cambiario Dificultades para aprobar el CAFTA-RD en el Congreso de los Estados Unidos (relativas al azúcar y los textiles) Fallo del Órgano de Apelación de la OMC contra la Unión Europea respecto del régimen del azúcar Informe del Grupo Especial sobre el algodón (fallo de la OMC contra Estados Unidos) Cuestionamiento del régimen del banano de la Unión Europea (fallo de la OMC contra la Unión) Subcontratación internacional (outsourcing) y polémica entre Estados Unidos e India Diferencia sobre suministro de servicios de juegos de azar y apuestas (controversia ante la OMC entre el Caribe y los Estados Unidos) Fallo acerca de la Enmienda Byrd

35 Economía y comercio mundiales Negociaciones en la OMC, ronda de Doha Desafíos de la integración regional Relaciones estratégicas con China Algunos indicios de proteccionismo Comercio, seguridad y transporte Temario

36 En comparación con Asia, Estados Unidos y Australia, América Latina posee un déficit de infraestructura,que hace que, en el 2004, el promedio del costo en seguridad sea más elevado Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

37 Economía y comercio mundiales Negociaciones en la OMC, ronda de Doha Desafíos de la integración regional Relaciones estratégicas con China Algunos indicios de proteccionismo Comercio, seguridad y transporte Principales conclusiones Temario

38 Principales conclusiones Contexto internacional favorable pero con severos problemas de competitividad –El comercio, los términos de intercambio, la inflación, las tasas de interés y la atracción de inversiones favorecen el crecimiento –Existen importantes factores de incertidumbre, cuya evolución es preciso controlar. La competencia de China afecta más a Centroamérica y México que a América del Sur Mejorar la calidad de la especialización internacional exige políticas explícitas de fomento de la competitividad Incremento de la productividad, innovación tecnológica y participación en redes internacionales Asociatividad y capacitación en las pyme Acceso a los mercados, mayor certidumbre jurídica, contribución de los tratados de libre comercio Concepción estratégica de la inserción internacional Necesidad de debates nacionales sobre competitividad, innovación tecnológica y propuestas de inserción internacional a plazos de 10 y 20 años

39 Principales conclusiones Actualización de la integración Reflexión estratégica sobre el vínculo a construir con China y los países del Pacífico Poner mucho énfasis en las políticas públicas que permitan administrar los tratados de libre comercio para incrementar y diversificar las exportaciones Intensificar el ritmo de trabajo y la coordinación regional y con otros países en desarrollo en torno a la ronda de Doha. Por ahora, el contexto actual no permite un gran optimismo Incorporar gradualmente las exigencias de seguridad en las políticas de competitividad, velando porque no se transformen en barreras proteccionistas Trazabilidad Inocuidad alimentaria Seguridad portuaria y del transporte marítimo

40 PANORAMA DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE TENDENCIAS 2005 José Luis Machinea Secretario Ejecutivo


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