Monitoreo de cartera Optimización de Monitoreo de cartera Versión 2015.

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1 Monitoreo de cartera Optimización de Monitoreo de cartera Versión 2015

2 Monitoreo de cartera Maximizar la renta, depende del estratégico manejo del ciclo de vida de un cliente. MONITOREO “Un cliente comienza a abandonarnos, al otro día de haber ingresado, pero en el camino debemos sacarle el jugo al máximo” dixit Roger Sterling. MAD MEN tv series

3 Monitoreo de cartera RiesgosComercial APRUEBA O RECHAZA

4 Monitoreo de cartera UTILIZACIÓN COMERCIAL COMPROMISOS COMPETIDORES CROSS SELLING UP SELLING RIESGO SCORE NSE DEFAULT

5 Monitoreo de cartera GESTIÓN CONTACTOS LLAMADAS PROMESAS LOCALIZADOR TELEFONOS DIRECCIONES VECINOS SOCIEDADES ALERTAS NUEVAS CONSULTAS PAGOS SCORE ORDENADOR AHORRO DE COSTOS

6 Monitoreo de cartera MONITOREO ¿Cómo seleccionar exitosamente variables para el control de cartera?”

7 Monitoreo de cartera MONITOREO ¿Por dónde empezamos?.... ¿Cómo está mi competencia al respecto? …. ¿Cuánto debo invertir? …..¿Podré mostrar un retorno inmediato?

8 Monitoreo de cartera Situación B.C.R.A. Oficios Judiciales de la A.F.I.P. Concursos y Quiebras JuiciosCheques RechazadosConsultados Score Nivel socioeconómico Facturación estimada Compromisos Mensuales Referencias comerciales MONITOREO ¿Cómo seleccionar exitosamente variables para el control de cartera?”

9 Monitoreo de cartera Situación B.C.R.A. Oficios Judiciales de la A.F.I.P. Concursos y Quiebras JuiciosCheques RechazadosConsultados Score Nivel socioeconómico Facturación estimada Compromisos Mensuales Referencias comerciales MONITOREO ¿Cómo seleccionar exitosamen te variables para el control de cartera?”

10 Monitoreo de cartera Situación B.C.R.A POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR Atento a variaciones. Si el tiempo es dinero, en este caso es más DINERO! ¡Quien pega antes, pega dos veces! Más información, mejor diagnóstico Líneas Renovables Líneas No Renovables Historia de comportamiento Originación: Ganar clientes. Aumentar productos Cartera: Cross Selling Up Selling Cobranza: Actuar. Descartar

11 Monitoreo de cartera Situación B.C.R.A. Oficios Judiciales de la A.F.I.P. Concursos y Quiebras JuiciosCheques RechazadosConsultados Score Nivel socioeconómico Facturación estimada Compromisos Mensuales Referencias comerciales MONITOREO ¿Cómo seleccionar exitosamen te variables para el control de cartera?”

12 Monitoreo de cartera Oficios Judiciales POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR Actualización de boletines oficiales de 24 provincias. Incumplimientos de mandamientos de rentas Actualización de impuestos impagos informados por las provincias EJEMPLOS Como indicio de futuras moras se pueden observar los antecedentes fiscales.

13 Monitoreo de cartera Situación B.C.R.A. Oficios Judiciales de la A.F.I.P. Concursos y Quiebras JuiciosCheques RechazadosConsultados Score Nivel socioeconómico Facturación estimada Compromisos Mensuales Referencias comerciales MONITOREO ¿Cómo seleccionar exitosamen te variables para el control de cartera?”

14 Monitoreo de cartera Concursos y Quiebras POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR Contiene tanto carátulas de juicios como edictos judiciales de los boletines oficiales. Notificación por edictos. Remate de la quiebra. Levantamiento del concurso. EJEMPLOS Cuando se pasa a monitorear la información de los juzgados de concursos y quiebras es para adelantarse como acreedor. ¡No es un semáforo más!

15 Monitoreo de cartera Situación B.C.R.A. Oficios Judiciales de la A.F.I.P. Concursos y Quiebras JuiciosCheques RechazadosConsultados Score Nivel socioeconómico Facturación estimada Compromisos Mensuales Referencias comerciales MONITOREO ¿Cómo seleccionar exitosamen te variables para el control de cartera?”

16 Monitoreo de cartera Juicios POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR Se puede observar juicios como demandados y juicios como demandantes. Se puede observar juicios comerciales y patrimoniales siempre que sean informados por las provincias correspondientes. EJEMPLOS Ayuda a segmentar.

17 Monitoreo de cartera Situación B.C.R.A. Oficios Judiciales de la A.F.I.P. Concursos y Quiebras JuiciosCheques RechazadosConsultados Score Nivel socioeconómico Facturación estimada Compromisos Mensuales Referencias comerciales MONITOREO ¿Cómo seleccionar exitosamen te variables para el control de cartera?”

18 Monitoreo de cartera Cheques Rechazados Esta base de datos se nutre de la información que nos proveen nuestros clientes. Es una base de datos voluntaria. Se informan los datos generales del cheque (Nº de cuenta, firmantes, fecha) y además, a diferencia de los cheques informados por el BCRA, el nombre del banco al que pertenece el cheque el motivo de rechazo no importa cual sea (el BCRA informa solo Sin Fondos y Defectos Formales).

19 Monitoreo de cartera Cheques Rechazados POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR Se pueden observar los cheques rechazados informados por el BCRA. Se pueden observar los cheques rechazados informados por el cliente. Evitar Fraude. Cheques positivos, para ver necesidad de liquidez del cliente. EJEMPLOS Cuando el cliente tiene cheques rechazados lo puede tomar cualquier financiera para comprar los mismos. A través de cheques de positivos advertimos la demanda de liquidez y autofinanciación.

20 Monitoreo de cartera Situación B.C.R.A. Oficios Judiciales de la A.F.I.P. Concursos y Quiebras JuiciosCheques RechazadosConsultados Score Nivel socioeconómico Facturación estimada Compromisos Mensuales Referencias comerciales MONITOREO ¿Cómo seleccionar exitosamen te variables para el control de cartera?”

21 Monitoreo de cartera Consultados POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR La variable consultados tiene enorme importancia en la generación de score. En individuos la alta frecuencia de esta variable en poco tiempo es mala señal. En empresas la gran variedad de consultas realizadas por diferentes entidades financieras es una buena señal.

22 Monitoreo de cartera Situación B.C.R.A. Oficios Judiciales de la A.F.I.P. Concursos y Quiebras JuiciosCheques RechazadosConsultados Score Nivel socioeconómico Facturación estimada Compromisos Mensuales Referencias comerciales MONITOREO ¿Cómo seleccionar exitosamen te variables para el control de cartera?”

23 Monitoreo de cartera Referencias comerciales POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR Se pueden observar comportamientos negativos con empresas que no informan al BCRA. Hay más de 3 millones de datos de referencias negativas. EJEMPLOS Un cliente puede tener una referencia negativa que desconocía con una entidad. Referencias comerciales negativas por incumplimiento voluntario.

24 Monitoreo de cartera Situación B.C.R.A. Oficios Judiciales de la A.F.I.P. Concursos y Quiebras JuiciosCheques RechazadosConsultados Score Nivel socioeconómico Facturación estimada Compromisos Mensuales Referencias comerciales MONITOREO ¿Cómo seleccionar exitosamen te variables para el control de cartera?”

25 Monitoreo de cartera Nivel Socioeconómico y Facturación estimada POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR Se pueden conocer el nivel de ingresos/ facturación estimada. Se pueden observar cambios en los niveles de ingreso/ facturación estimados en función a la historia crediticia. Un cambio puede deberse a una evolución laboral o una involución. EJEMPLOS Ante cambios en los niveles de los clientes, se les puede ofrecer diferentes gamas de productos. Sirve para determinar el Limite de la Tarjeta de Crédito.

26 Monitoreo de cartera Situación B.C.R.A. Oficios Judiciales de la A.F.I.P. Concursos y Quiebras JuiciosCheques RechazadosConsultados Score Nivel socioeconómico Facturación estimada Compromisos Mensuales Referencias comerciales MONITOREO ¿Cómo seleccionar exitosamen te variables para el control de cartera?”

27 Monitoreo de cartera Compromisos Mensuales POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR A través de esta variable: Se puede saber como se encuentra el cliente expuesto en el sistema financiero. Analisis de los prestamos no renovables. Analisis de los prestamos renovables y consumo de los mismos. EJEMPLOS Cuando un cliente tiene variaciones en el compromiso mensual se puede deber a cambios en su estilo de vida y se los puede acompañar con el producto correcto. Casamiento, nacimiento, mudanza.

28 Monitoreo de cartera Situación B.C.R.A. Oficios Judiciales de la A.F.I.P. Concursos y Quiebras JuiciosCheques RechazadosConsultados Score Nivel socioeconómico Facturación estimada Compromisos Mensuales Referencias comerciales MONITOREO ¿Cómo seleccionar exitosamen te variables para el control de cartera?”

29 Monitoreo de cartera Score POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR Se puede observar probabilidad de default del cliente. Conocer a los clientes a través de un valor que representa la historia, la actualidad y predice el futuro. La predicción tiene un horizonte temporal de 1 año en sintonía con las mejores prácticas. EJEMPLOS Score resume un enorme cantidad de variables de comportamiento posibilitando una acción anticipada. Score: gran capacidad de anticipación.

30 Monitoreo de cartera Hemos visto: ORIGINACIÓNCARTERACOBRANZAS MONITOREO

31 Monitoreo de cartera Mediante un correcto seguimiento de la cartera, NOSIS informará la situación mes a mes de cada empresa indicando deterioros, así como alertas inmediatas en la calificación de las empresas y el motivo de las mismas. MONITOREO Juicios como demandado Juicios como actor (quizás sirve ver la recurrencia) Pedidos de quiebraQuiebrasComunicados de apertura de concursoEmpeoramiento de situación en BCRA Alertas inmediatas:

32 Monitoreo de cartera Novedades en seguimiento Los avisos de novedades llegan a una o más casillas de correo simultáneamente. En todos los casos en que haya novedades diarias desde el mismo e-mail se puede conocer de qué trata esa novedad. Ejemplo de una novedad recibida por e-mail: observará sobre que Bases de Datos se han producido cambios y podrá examinarlos on-line o bien a través del archivo adjunto.

33 Monitoreo de cartera Beneficios Diferenciales Mejores Practicas: 10 tipo de Alertas, seteables individual o grupal VARIABLES de la Plataforma Nosis, lista para incorporar al sistema de monitoreo Seteo de alertas, Auto gestionable por Monitoring Master Hasta 6 emails por default, con capacidad de ampliar. Formato doble, HTML y Texto Bureau Nosis 100 entidades bancarias y financieras, BCRA, Bureau de Cheques Positivos, AFIP, Base de Referencias Comerciales, Base de Consultas de 21.000 clientes Instalación inmediata Vía WEB, WEB SERVICES, Punto a Punto Tradicional de Mercado: 2 Tipo de Alertas, 1º Generación (Bureau de Crédito ), 2º Generación (Base de Consultas ). 150 VARIABLES disponibles, en la oferta tradicional No es auto gestionable por el cliente. El alta se gestiona con el proveedor del servicio. Hasta 5 emails por default, ampliables con mínima programación. Solo en formato HTML Credit Bureau Tradicional: BCRA, AFIP, Base de Referencias Comerciales, Base de Consultas de 17.000 clientes Instalación inmediata Vía WEB, WEB SERVICES, Punto a Punto

34 Monitoreo de cartera MUCHAS GRACIAS