JUNTAS DE ACCIONISTAS 2012 ANEXO 1 : ABRIL 2012. CALENDARIO DE JUNTAS DE ACCIONISTAS.

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1 JUNTAS DE ACCIONISTAS 2012 ANEXO 1 : ABRIL 2012

2 CALENDARIO DE JUNTAS DE ACCIONISTAS

3 TEMAS GENERALES DE LAS JUNTAS Aprobación de la memoria, del balance general y demás estados y demostraciones financieras. Distribución de las utilidades del ejercicio y el reparto de dividendos. Elección de Directores (si corresponde). Remuneración de los Directores. Designación de los Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2012. (Solo designan Clasificadoras: METRO, ZOFRI y EFE). Designación del periódico o diario del domicilio social en que se efectuarán las citaciones a Junta. Informar a la Junta obligaciones contenidas en la Ley N° 18.046. Gastos directorio, actividades y gastos comité, operaciones con relacionadas, etc. Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.

4 APROBACIÓN DE LA MEMORIA y EEFF Serán analizados por la Dirección Corporativa, Fiscalía y Contraloría del SEP previo a su aprobación.

5 PollaEnacarCasamonedaEssal Remuneración del directorio (proveniente de funciones o empleos distintos del ejercicio del cargo, viáticos, regalías, todo estipendio) si En forma separada y avaluándose aquellas no consistentes en dinero si Actividades del comité de directores art. 50 bis No tiene Informe de gestión comité directores art. 50 bis No tiene Gastos del comité de directores art. 50 bis No tiene Informe auditores externos o inspectores cuenta si Estados financieros si Comentario y proposiciones del comité de directores No tieneNo aplicaNo tiene Participaciones reciprocas por incorporación, fusión, división o adquisición No tiene Inversiones en coligadas o filiales y modificaciones de ellas durante el ejercicio.No tieneSiNo tiene Memoria anual de la entidad inscritaSi SI Identificación de la entidadSi Propiedad y Control de la IdentidadSi Cantidad de personas en administración y personalSi Actividad y negocios de la entidadSi Factores de riesgosSi Informacion sobre hechos relevantes o esencialesSi Politica de inversión y financiamientoSi

6 Essbio Aguas Andinas EsvalLago Peñuelas Remuneración del directorio (proveniente de funciones o empleos distintos del ejercicio del cargo, viaticos, regalías, todo estipendio) Si si En forma separada y avaluandose aquellas no consistentes en dinero Si si Actividades del comité de directores art. 50 bis No tieneSiNo tiene Informe de gestión comité directotes art. 50 bis No tieneSiNo tiene Gastos del comité de directotes art. 50 bis No tieneSiNo tiene Informe auditores externos o inspectores cuenta Si Estados financieros Si Comentario y proposiciones del comité de directores No tieneSiNo tiene Participaciones reciprocas por incorporación, fusión, división o adquisición No tiene Inversiones en coligadas o filiales y modificaciones de ellas durante el ejercicio.No tiene Memoria anual de la entidad inscritaSi siSi Identificación de la entidadSi siSi Propiedad y Control de la IdentidadSi siSi Cantidad de personas en administración y personalSi siSi Actividad y negocios de la entidadSi siSi Factores de riesgosSi si Informacion sobre hechos relevantes o esencialesSi siSi Politica de inversión y financiamientoSi siSi

7 Zofri 1 Cotrisa 1 MetroEconssa Remuneración del directorio (proveniente de funciones o empleos distintos del ejercicio del cargo, viaticos, regalías, todo estipendio) Si En forma separada y avaluandose aquellas no consistentes en dinero Si Actividades del comité de directores art. 50 bis No tiene Informe de gestión comité directotes art. 50 bis No tiene Gastos del comité de directotes art. 50 bis No tiene Informe auditores externos o inspectores cuenta Si Estados financieros Si Comentario y proposiciones del comité de directores No tiene Participaciones reciprocas por incorporación, fusión, división o adquisición No tiene Inversiones en coligadas o filiales y modificaciones de ellas durante el ejercicio. No tiene Memoria anual de la entidad inscrita Si Identificación de la entidad Si Propiedad y Control de la Identidad Si Cantidad de personas en administración y personal Si Actividad y negocios de la entidad Si Factores de riesgos Si Informacion sobre hechos relevantes o esenciales Si Politica de inversión y financiamiento Si

8 POLLA Se presentan las modificaciones legales y reglamentarias en trámite. Se informa de un decreto que está “para la firma del presidente” así como un que fue “aprobado” por Hacienda y están en “consulta” en Economía. Lo anterior puede ser complejo al publicar temas que no están totalmente definidos CASA DE MONEDA Se informa que han realizado ajustes a las remuneraciones para estar en el “P50”, es decir para que las remuneraciones de los colaboradores estén en el promedio del mercado. Lo anterior fue aprobado por DIPRES. LAGO PEÑUELAS Memoria no debe estar firmada por Mauricio Camus Valverde, pues se incorporó al directorio el 1 de marzo de 2012. Se menciona que la empresa no ha pagado dividendos durante el 2010, pero ese año se pagó el 100% de la utilidades de año 2009 que llegaron a $5,6 millones (dividendo de $0,0022319/acción). APROBACIÓN DE LA MEMORIA y EEFF

9 DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES (DIVIDENDOS) En general la política de dividendos es repartir el 100% de las utilidades de las empresas. Metro y Enacar tienen pérdidas en ejercicio 2011. Econssa presenta pérdidas acumuladas. (1): Durante el último trimestre de cada año, A.Andinas S.A. paga dividendos provisorios a cuenta de las utilidades de ese año, que en el caso de 2011 fue de MM$ 34.257. (2): En agosto de 2011 y febrero de 2012, Esval S.A. pagó dividendos provisorios a cuenta de las utilidades del año 2011 por MM$ 7.481. (3): En último trimestre de 2011, Essbio S.A. pagó dividendo provisorio a cuenta de las utilidades del año 2011 por MM$ 6.705.

10 ELECCIÓN DE DIRECTORES Principio general: Mantener la composición de los actuales directorios, con las siguientes propuestas de cambios: Zofri S.A.: Juan Carlos Toledo Niño de Zepeda como Director, en el cargo que ocupaba el Sr. Cristián Barrera. Atendido que el Estado representa el 72,68% de las acciones con derecho a voto, dado que ello podría en ciertos escenarios importar la pérdida de un director, los votos se distribuirán de manera de asegurar la elección de 6 directores y facilitar la elección del séptimo. Cotrisa S.A.: José Antonio Galilea Vidaurre, como Director, en el cargo que ocupó hasta el 1° de marzo el Sr. Juan Eduardo Coeymans. Lago Peñuelas S.A.: Mauricio Camus Valverde y Guillermo Baltra, como Directores. Enacar S.A.: Sergio Jara Mundaca, como Director.

11 REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES POLLA, ENACAR, COTRISA, ECONSSA, CASA DE MONEDA: ZOFRI ConceptoPresidenteVicepresidenteDirectores Asistencia Sesiones (max. 1 pagada mensual) 20 UTM15 UTM10 UTM Fija mensual14 UTM10,5 UTM7 UTM Comités de Directorio8,5 UTM Total máximo mensual42,5 UTM34 UTM25,5 UTM Comité de directores 34 UTM como máximo para c/u de los tres (3) directores que lo constituyan

12 REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES METRO LAGO PEÑUELAS En Lago Peñuelas el 2011 se implementó un sistema de pago de remuneraciones contra cumplimiento de Metas mensuales. Dadas las complicaciones de este sistema, se propone en 2012 volver al esquema de pago por asistencia a sesiones.

13 REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES ESSAL Empresas con participación minoritaria: La propuesta es abstenerse. Aguas Andinas S.A., Essbio S.A. y Esval S.A.

14 DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS ACTUALES: Ernst & Young: METRO (1 año) y ZOFRI (1 año) KPMG: POLLA (1 año), CASA MONEDA (1 año) y COTRISA (2 años) Grant Thornton: LAGO PEÑUELAS (1 año) PWC: ENACAR (1 año) y ECONSSA (1 año) PROPUESTA: Mantener las empresas auditoras actuales, dado el tiempo en ejercicio, a excepción de ECONSSA en que se propone cambio. Adicionalmente, como política se propone, salvo recomendación en contrario de la empresa, mantener a las empresa por 4 años. En Aguas Andinas, Essbio, Esval, Essal y Ersa en que CORFO es minoritario, se propone aprobar la propuesta de la mesa.

15 CLASIFICADORAS DE RIESGO (PROPUESTA) ACTUALES: METRO: ICR (1 AÑO) y FITCH (2 AÑOS) ZOFRI: FELLER (5 AÑOS) y HUMPHREYS (1 AÑO) PROPUESTA EMPRESA Y SEP: METRO: ICR y FITCH ZOFRI: HUMPHREYS y ICR

16 JUNTAS EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS (ESSBIO Y ENACAR) Essbio S.A.: Se propone concurrir a la junta extraordinaria para conocer, pronunciarse y, en definitiva, abstenerse de aprobar las siguientes materias: a) Reducir de 7 a 6 el número de miembros del Directorio; b) Eliminar la existencia de los Directores suplentes, y c) Eliminar de los estatutos las menciones a los Directores Suplentes y la causal de cesación en el cargo por no concurrir un Director a 3 sesiones consecutivas de Directorio. Enacar S.A.: Concurrir y aprobar el aumento de capital por hasta $6 mil millones de pesos pagaderos en el curso de los próximos dos años, conforme a las necesidades sociales.

17 DESIGNACIÓN DEL PERIÓDICO Se aprueba la propuesta que presente la mesa (Directorio).