RESUMEN EJECUTIVO COMERCIALIZADORA DE TRIGO S.A COTRISA

Presentación del tema: "RESUMEN EJECUTIVO COMERCIALIZADORA DE TRIGO S.A COTRISA"— Transcripción de la presentación:

1 RESUMEN EJECUTIVO COMERCIALIZADORA DE TRIGO S.A COTRISA
Junio 2012

2 ¿QUE ES COTRISA? OBJETO SOCIAL: “Comprar, vender, envasar, almacenar, transportar, distribuir, consignar y comercializar por cuenta propia o ajena todo tipo o clase de trigo ú otros cereales, y en general realizar todos aquellos negocios que sean necesarios o conducentes a la realización del objetivo social”. INFRAESTRUCTURA: PLANTA PARRAL: Capacidad de almacenaje: quintales. PLANTA LOS ANGELES: Capacidad de almacenaje: quintales. PLANTA LAUTARO (ARRIENDO): Capacidad de almacenaje: quintales. RECURSOS HUMANOS

3 ¿QUE HACE COTRISA? 1. Ejecución de Políticas Públicas:
Ej. Plan de Compras de Trigo 2011 – 2012. 2. Implementación de iniciativas que promuevan el funcionamiento transparente del mercado interno de granos. Elaboración de modelo de definición del precio justo y competitivo del trigo nacional. Provisión de información y análisis del mercado nacional e internacional de granos. Pagina Web Envío de informes mercado digitales, semanales y mensuales Envío de información de mercado vía mensajería de texto SMS (por demanda) Informativo Radial “Directo al Grano” Publicación Libro Digital “Mirada Integral del trigo: Cultivo y Comercialización” Charlas técnicas, capacitación y seminarios en manejo y uso de información de mercados. Desarrollo de estudios y proyectos promotores de la competitividad de la cadena interna de granos (Estudios de cobertura de riesgos de precios, evaluación de la calidad de los trigos nacionales e importados).

4 ¿QUE HACE COTRISA? 3. Disponiendo servicios que apoyen los procesos comerciales que desarrollan los productores de granos. Certificación de laboratorios de análisis de calidad de granos: SELLO COTRISA. Otorga servicios de acondicionamiento, almacenaje, certificación de calidad y gestión comercial de granos en las plantas de almacenaje de la empresa. Facilita encadenamientos comerciales, con la apertura de Poderes Compradores en las Plantas de COTRISA. Certificador de la calidad de los granos para la Bolsa de Productos Agropecuarios. Servicio de Certificación de Pesaje, Análisis de Calidad y Sellos Precintos para Granos.

5 RESULTADOS ECONOMICOS
COMPARATIVO RESULTADOS PCGA HISTORICO (MM$) COMPARATIVO RESULTADOS IFRS HISTORICO (MM$)

6 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (MM$)
REAL REAL REAL REAL PPTO 2008 2009 2010 2011 2012 ADM. Y VENTAS 427 385 482 532 587 PERSONAL 257 235 260 289 331 Remuneraciones fijas 179 185 197 221 256 Remuneraciones variables 46 16 24 20 24 Directorio 32 32 39 45 48 Honorarios 2 3 3 BIENES Y SERVICIOS 170 150 222 243 256 Servicios 34 34 77 103 97 Patentes 69 77 85 85 90 Gastos Generales 54 30 50 40 54 DEPRECIACION PERIODO 13 9 10 15 15

7 INGRESOS DE EXPLOTACION (MM$)
Corresponden a ventas del trigo adquirido por COTRISA. Corresponden a la transferencia MINAGRI no asociada a servicios plantas COTRISA.

8 COSTOS DE EXPLOTACION (MM$)
(1) Corresponde a los gastos por compra de trigo, servicios de almacenaje externos, publicidad y personal extraordinario.

9 MARGEN DE EXPLOTACION (MM$)

10 INGRESOS GENERADOS EN PLANTAS DE ALMACENAJE POR TIPO DE SERVICIOS (MM$)

11 ADMINISTRACION DE CARTERA DE INVERSIONES
POLITÍCAS DE INVERSIONES Los excedentes de caja, son invertidos en Activos Financieros, a través de la contratación de servicios de “Administración de Cartera de Terceros”, cuyas operaciones deberán regirse por el Ord Nº 250 (Hacienda) y la política de inversiones de COTRISA.

12 NORMAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PARA LA PARTICIPACION DE COTRISA EN EL MERCADO DE CAPITALES

13 POLITICAS DE COTRISA PARA LA ADMINISTRACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES
COTRISA trabaja con tres administradoras: Banco Chile, BICE y BCI. Procedimientos de evaluación y control Informes de las carteras vigentes de cada Administradora. Controles semanales de movimientos. Control contable de las inversiones. Reuniones mensual con Ejecutivos Comerciales de cada Administradora. Revisión mensual de la rentabilidad de la cartera por parte del Directorio. Evaluación anual de la rentabilidad de cada administradora y de cotizaciones de prestaciones servicios. Procedimientos de Custodia Todas las Inversiones en instrumentos financieros de renta fijas estarán en custodia en el DCV. Se exceptúan los Fondos Mutuos tomado y los depósitos a Plazo Fijo tomado por COTRISA entregados en Garantías

14 VALORIZACIÓN Y RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES A PRECIO DE COMPRA

15 DIVERSIFICACIÓN DE CARTERA DE INVERSIONES POR PLAZO

16 DIVERSIFICACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES POR CATEGORÍA DE RIESGO

17 COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE COTRISA

18 DIVERSIFICACIÓN DE CARTERA DE INVERSIONES DE COTRISA POR INSTRUMENTOS

19 CONSIDERACIONES ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO RESULTADO OPERACIONAL
1. Los recursos humanos y financieros de COTRISA, conjuntamente con su infraestructura, corresponden a los requeridos para que exista una entidad que desempeñe un rol promotor del funcionamiento transparente del mercado interno de granos. Lo anterior permite: Ejecutar especialmente políticas públicas sectoriales, tales como el Plan de Compra de Trigo. La administración y operación de tres plantas de silos que otorgan servicios de acondicionamiento, almacenaje y comercialización de granos, La administración y control de una cartera de inversiones, El diseño y ejecución de iniciativas promotoras del funcionamiento transparente y competitivo de la cadena interna de granos, Desempeñar una adecuada gestión, desde la perspectiva de una sociedad anónima y de una empresa del Estado que es controlada y auditada por entes contralores públicos (SEP, DIPRES, SVS, CGR) y privados (auditorías a los estados financieros y de control de gestión). Cumplir con las exigencias de la ley de transparencia, Enviar oportunamente información contable según normas IFRS, PCGA y Tributarias.

20 CONSIDERACIONES ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO RESULTADO OPERACIONAL
2. COTRISA ha desarrollado un plan de mejoramiento continuo de su gestión y ejecutó, acorde a los lineamientos definidos por el SEP, un plan de restructuración administrativa y operacional. Lo anterior, ha llevado a que la Empresa haya alcanzado altos estándares de eficiencia. 3. Es importante relevar que el negocio del almacenaje, es una actividad muy singular y específica, que dadas las condiciones del mercado interno de granos, es utilizado como un medio para incursionar en otros negocios más relevantes, desde el punto vista económico, como por ej. la entrega de financiamiento con bajos riesgos de retornos y el apalancamiento de servicios complementarios, tales como venta de insumos y maquinaría. Esta característica determina que COTRISA sea una Empresa “única” en el mercado. 4. De acuerdo a evaluaciones realizadas por personeros públicos y privados, el Plan de Compra de Trigo ha sido catalogado como una política exitosa y rentable socialmente para el Estado. A modo de ej. es posible señalar que durante el año 2011, con un gasto de MM$ 146 se logró conseguir que la relación de precios entre el trigo HRW/trigo fuerte pasara de 80% a un 96%, y que la relación trigo SRW/trigo suave pasara de 72% a 92%. Lo anterior, benefició, no solo a los usuarios directos del programa, sino a todos los productores trigueros que vendieron su producto a la industria.

21 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO RESULTADO OPERACIONAL
Potenciar y promover el programa de certificación de laboratorios de análisis de calidad de granos: SELLO COTRISA. Diversificar los servicios factibles de provisionar en las plantas de almacenaje de granos tales como almacenaje en silos bolsa, servicios de chancado de granos, servicios de secado y almacenaje de maíz en planta Parral. Gestionar cofinanciamientos para iniciativas en ejecución promotoras del funcionamiento transparente y competitivo de granos (página Web, informes, programas radiales) con recursos aportados por el sector privado (publicidad). Presentar proyectos a fuentes de financiamiento externo que permitan cofinanciar iniciativas que promueven el funcionamiento transparente y competitivo del mercado interno de granos (Ej. Sistema de información de calidades de los trigos nacionales e importados). Se vislumbra en el corto plazo un desplazamiento del cultivo de maíz hacia la Región de la Araucanía, lo que permitiría una 2° rotación de la planta y un aumento de los servicios de secado.