Textil confecciones PERU. Billions of dollars 4,519 partidas 180 mercados 7,473 exportadores  Promedio de crecimiento anual 2010: 21% o US$ 3,540 millones.

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1 Textil confecciones PERU

2 Billions of dollars 4,519 partidas 180 mercados 7,473 exportadores  Promedio de crecimiento anual 2010: 21% o US$ 3,540 millones por año. 2010 Indicadores de las exportaciones Peruanas

3 FOB ( million US dollars) 5,426 MM +33% CHINA 3,320 MM +44% CANADA 2,505 MM +16% CAN 1,372 MM +88% CHILE 1,127 MM +84% MERCOSUR 286 MM +18% MEXICO 7 MM -15% SINGAPUR EXPORTACIONES A MERCADOS INTERNACIONALES CON VIGENCIA DE FTA 2009 - 2010 Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERÚ.

4 LA LIBERTAD AMAZONAS 198% 112% MADRE DE DIOS 313% PUNO 286% 325% HUANCAVELICA 113% ICA 118% AYACUCHO 476% 8 regiones duplicaron sus exportaciones 2006 -2010 REGIONES DEL PERU: 68% DEL TOTAL DE EXPORTACIÓN 4 Principales mercados metas: Switzerland, China, Estados Unidos, Canada AREQUIPA

5 Exportación mundial: US$ 619 billones Ratio Perú: 0.25% Ranking Perú in el Mundo: 47º Exportaciones de Textil confecciones Perú (US$ Millions) Knitted apparelWoven apparel

6 Oportunidades Prendas confeccionadas en algodon y fibras de alpaca y sus diferentes variantes. Comercialmente exitoso en la producción de marcas internacionales como: Lacoste, Nautica, Liz Claiborne, Polo Ralph Lauren, entre otras. Ventajas Comparativas Materiales de alta calidad: Tangüis y Pima cotton Exquisitas fibras de alpaca y vicuña Alto calidad de mano de obra Cultura exportadora en crecimiento Exportaciones de Textil confecciones: Perú (Market Share %)

7 (US$ Millones) (IHH *) Fuente: SUNAT. * IHH: Índice de diversificación de Mercados de Herfindahl – Hirschman ** Mercados con valores exportados superiores a US$ 500 mil y productos con valores exportados superiores a US$ 100 mil. EEUU concentra más del 70% de las exportaciones Acelerado crecimiento de Venezuela Crecimiento en mercados regionales y europeos. Crisis e inicio de la recuperación de EEUU Retroceso en Venezuela Concentración (IHH) de las Confecciones peruanas

8 Italia (+8 mills) T-shirts de algodón (+7 mills Colombia (+11 mills) T-shirts de algodón (+7 mills) Argentina (+16 mills) Polo shirt hombres algodón (+ 6 mills) T-shirts algodón (+3 mills) Prendas bebe (+1 millón) Brasil (+30 mills) Polo shirt hombres algodón (+11 mills) T-shirts algodón (+9 mills) Suéter de algodón (+2 mills) EE.UU (+115 mlls) Polo shirt hombres algodón (+56 mills) T-shirts algodón (+12 mills) Polo shirt damas (+11 mills) T-shirts sintético (+9 mills) Prendas: crecimiento de exportaciones por paises

9 Prendas para bebe de algodón (+7 mills) EE.UU (+4 mills) Argentina (+1 millón) T-shirts de algodón (+11 mills) EE.UU (+12 mills) Brasil (+9 mills) Italia (+7 mills) Colombia (+7 mills) Argentina (+3 mills) T-shirts sintéticos (+12 mills) EE.UU (+9 mills) Costa Rica (+1 millón Suéter de algodón (+12 mills) EE.UU (+8 mills) Brasil (+2 mills) Alemania (+1 millón) Argentina (+1 millón) Polo shirt algodón hombres (+79 mlls) EE.UU (+56 mills) Brasil (+11 mills) Argentina (+5 mills) Alemania (+4 mills) Reino Unido (+4 mills) * Period June 2010 - May 2011 Confecciones: productos con mayor crecimiento en valor* Polo shirt sintético hombres (+6 mlls): EE.UU (+ 6 mills) Polo shirt algodón damas (+5 mlls): EE.UU (+ 11 mills), Brasil (+2 mills), Reino Unido (+1 millón), Argentina (+1 millón) Camisas de algodón (+5 mills): República Dominicana (+1 millón), Argentina (+1 millón), Brasil (+1 millón) Vestidos de algodón (+4 mills): EE.UU (+2 mills) Blusas sintéticas(+4 mills): Venezuela (+2 mills)

10 Confecciones: Mercados con mayor crecimiento en valor* Italia (+8 mills) T-shirts de algodón (+7 mills Colombia (+11 mills) T-shirts de algodón (+7 mills) Argentina (+16 mills) Polo shirt hombres algodón (+ 6 mills) T-shirts algodón (+3 mills) Prendas bebe (+1 millón) Brasil (+30 mills) Polo shirt hombres algodón (+11 mills) T-shirts algodón (+9 mills) Suéter de algodón (+2 mills) EE.UU (+115 mlls) Polo shirt hombres algodón (+56 mills) T-shirts algodón (+12 mills) Polo shirt damas (+11 mills) T-shirts sintético (+9 mills) Reino Unido (+7 mlls): Polo shirt hombres algodón (+4 mills), Polo shirt damas algodón (+1 millón) Alemania (+6 mlls): Polo shirt hombres algodón (+4 mills), T- shirts algodón (+1 millón) Chile (+5 mills): T-shirts de algodón (+2 mills), suéter sintético (+1 millón), polo shirt hombres (+1 millón) Ecuador (+4 mills): Pantalones algodón damas (+1 millón), t-shirts de algodón (+1millón) México (+3 mills): Polo shirt para caballero (+1 millón) * Periodo junio 2010 – Mayo 2011

11 Principales productos confeccionados: T’shirts de algodón (US$ Millions)

12 Principales productos confeccionados: Polo camisero de algodón

13 (US$ Millions) Principales productos confeccionados: Polos y blusas de damas de algodón

14 Confecciones: Empresas por nivel de exportación Fuente: SUNAT. Junio 2010 – Mayo 2011 Empresas con exportaciones mayor que mil dólares 1,771 empresas exportadoras El 61.9% de empresas exporta menos de US$ 100 mil y totalizó US$ 27 millones. 24 empresas (1.4%) 126 empresas (7.1%) 524 empresas (29.6%) 1,097 empresas ( 61.9%) US$ 791 millones (61.1%) US$ 311 millones (24.0%) US$ 166 millones (12.8%) US$ 27 millones (2.1%) A (Más de US$ 10 mills) B (De US$ 1 a 10 mills) C (De US$ 100 mil a US$ 1 millón) D (Menos de US$ 100 mil) Cantidad de empresasSegmentosValor exportado

15 Confecciones: Concentración de empresas Fuente: SUNAT. * Junio 2010 – Mayo 2011 El 80.6% de las empresas exporta a uno o dos mercados. Venezuela es el principal destino de las empresas que exportan a un solo mercado, en valor y cantidad de empresas. Principales mercados por cantidad de empresas 1.Venezuela (25.0%) 2.EE.UU (23.8%) 3.Chile (15.9%) 4.Colombia (3.6%) 5.Ecuador (3.2%) (1,167 empresas) Empresas que exportan solo a 1 mercado: 1,167 Principales mercados por valor exportado 1.Venezuela (58.6%) 2.EE.UU (14.4%) 3.Chile (7.0%) 4.Bolivia (4.7%) 5.Colombia (2.7%)

16 Confecciones: Continuidad de Empresas 649 Salientes (No exportó en el periodo 2) 649 Salientes (No exportó en el periodo 2) 1,829 empresas (Jun 2009-May 2010) Periodo 2: Junio 2010 – Mayo 2011 Periodo 1: Junio 2009 – Mayo 2010

17 Confecciones: Segmentación de empresas Segmentos: A: Mas de US$ 10 millones. B: Entre US$ 1 y 10 millones. C: Entre US$ 100 mil y 1 millón. D: Menos de US$ 100 mil. Segmento A (24) Segmento B (126) Segmento C (527) Segmento D (1094) 8 8 33 102 16 81 278 563 1 1 23 75 0 0 11 124 591 entrantes 456 0 0 17 185 447 649 salientes 1771 empresas exportadoras

18 Alemania (US$ 22 mlls) Polo shirt algodón hombres (US$ 16 mills) Polo shirt algodón damas T-shirts algodón Venezuela (US$ 22 mlls) Polo shirt algodón damas (US$ 8 mills) T-shirts de algodón (US$ 4 mills) Polo shirt algodón hombres Polo shirt damas sintético Italia (US$ 23 mills) T-shirts algodón (US$ 12 mills) Polo shirt algodón hombres (US$ 6 mills) Tank top algodón Suéter algodón Brasil (US$ 40 mlls) Polo shirt algodón hombres (US$ 20 mills) T-shirts algodón (US$ 9 mills) Polo shirt algodón damas Suéter algodón EE.UU (US$ 582 mlls) T-shirts de algodón (US$ 227 mills) Polo shirt de algodón hombres (US$ 152 mills) Polo shirt algodón damas (US$ 54 mills) Suéter de algodón (US$ 34 mills) Polo shirt sintético hombres (US$ 25 mills) Exportaciones Periodo 2: US$ 791 millones Mercados: 57 Part. Periodo 2: 61.1% Var. Periodo 2/Periodo 1: 38.7% Principales Mercados Principales productos T-shirts de algodón (US$ 278 mills): EE.UU (US$ 227 mills), Italia (US$ 12 mills), Brasil (US$ 9 mills), Canadá (US$ 6 mills) Polo shirt algodón hombres (US$ 239 mills): EE.UU (US$ 152 mills), Brasil (US$ 20 mills), Alemania (US$ 16 mills) Polo shirt algodón damas (US$ 80 mills): EE.UU (US$ 54 mills), Venezuela (US$ 8 mills), Brasil (US$ 4 mills) Suéter de algodón (US$ 44 mills): EE.UU (US$ 34 mills), Brasil (US$ 2 mills), Italia (US$ 1 millón) Confecciones: Segmento A de empresas Polo shirt sintético hombres (US$ 25 mills): EE.UU (US$ 18 mills) Periodo 2: Junio 2010 – Mayo 2011 Periodo 1: Junio 2009 – Mayo 2010

19 Brasil (US$ 9 mlls) T-shirts algodón (US$ 3 mills) Polo shirt algodón hombres (US$ 2 mills) Pantalones hombres algodón (US$ 2 mills) Argentina (US$ 11 mlls) T-shirts algodón (US$ 4 mills) Polo shirt algodón hombres (US$ 2 mills) Prendas bebe algodón Colombia (US$ 21 mills) T-shirts algodón (US$ 10 mills) Polo shirt algodón damas Ropa interior hombres Venezuela (US$ 97 mlls) T-shirts algodón (US$ 22 mills) Polo shirt damas algodón (US$ 12 mills) Conjuntos de algodón T-shirt sintéticos EE.UU (US$ 103 mlls) T-shirt algodón (US$ 34 mills) Pantalones algodón damas (US$ 11 mills) Suéter de algodón (US$ 10 mills) Polo shirt algodón hombres (US$ 7 mills) Prendas bebe algodón (US$ 6 mills) Exportaciones Periodo 2: US$ 311 millones Mercados: 63 Part. Periodo 2: 24.0% Var. Periodo 2/Periodo 1: -9.9% Principales Mercados Principales productos T-shirts de algodón (US$ 92 mills): EE.UU (US$ 34 mills), Venezuela (US$ 22 mills), Colombia (US$ 10 mills) Suéter de algodón (US$ 20 mills): EE.UU (US$ 10 mills), Venezuela (US$ 3 mills), Alemania (US$ 3 mills) Polo shirt de algodón damas (US$ 20 mills): Venezuela (US$ 12 mills), EE.UU (US$ 3 mills), Colombia (US$ 1 millón) Polo shirt de algodón hombres (US$ 17 mills): EE.UU (US$ 7 mills), Francia (US$ 3 mills), Argentina (US$ 2 mills) Confecciones: Segmento B de empresas Pantalones de algodón damas (US$ 14 mills): EE.UU (US$ 11 mills), Venezuela (US$ 2 mills) Periodo 2: Junio 2010 – Mayo 2011 Periodo 1: Junio 2009 – Mayo 2010

20 Ecuador (US$ 6 mlls) Camisas de algodón T-shirts de algodón Colombia (US$ 11 mlls) T-shirts algodón (US$ 3 mills) Vestidos de algodón Chile (US$ 11 mills) T-shirts algodón (US$ 2 mills) Prendas bebe algodón Ropa interior damas EE.UU (US$ 32 mlls) T-shirts algodón (US$ 6 mills) Prendas bebe algodón (US$ 3 mills) Suéter de algodón (US$ 2 mills) Polo shirt algodón hombres Venezuela (US$ 62 mlls) T-shirts algodón (US$ 15 mills) Polo shirt algodón damas (US$ 4 mills) Polo shirt sintético damas (US$ 4 mills) Exportaciones Periodo 2: US$ 166 millones Mercados: 76 Part. Periodo 2: 12.8% Var. Periodo 2/Periodo 1: -12.5% Principales Mercados Principales productos T-shirts de algodón (US$ 36 mills): Venezuela (US$ 15 mills), EE.UU (US$ 6 mills), Bolivia (US$ 4 mills), Colombia (US$ 3 mills) Prendas para bebe algodón (US$ 9 mills): Venezuela (US$ 3 mills), EE.UU (US$ 2 mills) Suéter de algodón (US$ 8 mills): EE.UU (US$ 3 mills), Argentina (US$ 1 millón), Venezuela (US$ 1 millón), Chile (US$ 1 millón) Polo shirt damas algodón (US$ 7 mills): Venezuela (US$ 4 mills), EEUU (US$ 1 millón) Confecciones: Segmento C de empresas Blusas de algodón (US$ 6 mills): Venezuela (US$ 3 mills), Colombia (US$ 1 millón) Periodo 2: Junio 2010 – Mayo 2011 Periodo 1: Junio 2009 – Mayo 2010

21 Ecuador (US$ 1 millón) T-shirts algodón Prendas bebe algodón Pijama de algodón Colombia (US$ 1 millón) T-shirts algodón Vestidos de algodón Polo shirt algodón hombres T-shirts sintéticos Chile (US$ 4 mills) T-shirts algodón T-shirts sintético Suéter de lana Suéter sintético Prendas bebe algodón Venezuela (US$ 5 mlls) T-shirts algodón (US$ 2 mills) Polo shirt damas algodón T-shirts sintético Suéter de algodón EE.UU (US$ 7 mlls) T-shirt algodón Suéter de pelo fino Suéter de algodón Prendas para bebe algodón T-shirts sintético Exportaciones Periodo 2: US$ 27 millones Mercados: 78 Part. Periodo 2: 2.1% Var. Periodo 2/Periodo 1: -2.8% Principales Mercados Principales productos T-shirts de algodón (US$ 4.9 mills): Venezuela (US$ 2 mills), EEUU (US$ 1 millón) Suéter de pelo fino (US$ 1.8 mills): EEUU (US$ 0.6 mills), Japón (US$ 0.2 mills) T-shirts sintéticos (US$ 1.3 mills): Chile (US$ 0.4 mills), EEUU (US$ 0.3 mills) Suéter de algodón (US$ 1.3 millón): EEUU (US$ 0.5 mills), Chile (US$ 0.3 mills) Confecciones: Segmento D de empresas Prendas para bebe (US$ 1.2 millón): EEUU (US$ 0.4 mills), Chile (US$ 0.3 mills) Periodo 2: Junio 2010 – Mayo 2011 Periodo 1: Junio 2009 – Mayo 2010

22 Promoción comercial Textiles and Apparel (trade fairs and commercial missions)

23 Muchas Gracias. Ing. Julian Benites Consejero de nucleos empresariales de la Cámara de Comercio de Lima E-mail: jbenitescom@yahoo.es