Jorge A Ordóñez V, MV, PhD Septiembre 2009 “Situación y Perspectivas del mercado de la Carne en Venezuela”

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1 Jorge A Ordóñez V, MV, PhD Septiembre 2009 “Situación y Perspectivas del mercado de la Carne en Venezuela”

2 CantidadesEquivalente en pie Reses semanales Importación en pie desde Brasil enero junio 2009 Cab. 180.607 6.946 Importación en pie desde Colombia enero junio 2009Cab. - - - Beneficio clasificado Endógeno ASOFRIGO 2009/Semanal 2009Cab. 292.664 11.256 Beneficio clasificado Endógeno NACIONAL 2009/Semanal 2009Cab. 370.461 14.249 Importación carne deshuesada desde Argentina enero junio 2009kg. 13.352.00069.979 2.692 Importación TM Equivalente res con hueso (Canal) desde Uruguay enero junio 2009kg. 7.840.000 30.818 1.185 Importación carne deshuesada desde Brasil enero junio 2009kg. 16.637.997 87.201 3.354 Importación en canal desde Colombia enero junio 2009kg. 58.204.115 228.790 8.800 Importación Carne deshuesada desde Colombia enero junio 2009kg. 22.606.881 118.485 4.557 Importación carne en canal desde Nicaragua enero junio 2009Kg. 8.486.370 33.358 1.283 Importación Carne deshuesada desde Chile enero mayo 2009Kg. 87.500 459 18 Total Importación equivalente en pie Cab. 62% 749.696 28.834 Ajuste por beneficio en salas y botalones, Cab. 38% 463.077 17.811 Total disponibilidad cab 1.212.773 46.645 Disponibilidad aparente carne en canal 291.065TM Población 28.434.783hab Disponibilidad aparente de carne de res 1er semestre 2009

3 Brasil, Ministério de Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, http://www.desenvolvimento.gov.br/ Colombia, Boletín de Comercio Exterior del UAE.DIAN Oficinas de estudios económicos – División de Estadística, http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.nsf/pages/Estadisticas%20comercio%20exterior?opendocument ASOFRIGO Venezuela Cálculos propios 1,27 veces beneficio endógeno ASOFRIGO Argentina: SENASA, Oficina de Comercio Exterior, http://www.senasa.gov.ar/estadistica.php Uruguay, Instituto nacional de carnes. http://www.inac.gub.uy/ Brasil, Ministério de Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, http://www.desenvolvimento.gov.br/ Colombia, Boletín de Comercio Exterior del UAE.DIAN Oficinas de estudios económicos – División de Estadística, http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.nsf/pages/Estadisticas%20comercio%20exterior?opendocument Banco Central de Nicaragua, Estadísticas http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/exterior/ Chile:ODEPA

4 Consumo proyectado 2009 1ro trimestre Consumo aparente kg/cap. Consumo endógeno kg/cap. 20,47 7,8 38% Importación proyectada 2009 (Toros) 1.499.392

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7 IMPORTADORMATADERO DESTINO PANEXUS DE VENEZUELABENEFICIADORA DIAGON(MATADERO CARACAS) FRIGORIFICO INDUSTRIAL TURMERO MATADERO IND. GUATIRE FRIGORIFICO Y OPERADORA OEDORLE DE LARA FILACA MINCO COMERCIALIZADORA LAVAMINCO FRIGORIFICO INDUSTRIAL TURMERO FRIGORIFICO Y OPERADORA OEDORLE DE LARA MATADERO TINAQUILLO BENEFICIADORA GUIGUE FRIGORIFICO INDUSTRIAL CARABOBO INVERSIONES 2110BENEFICIADORA DIAGON(MATADERO CARACAS) FRIGORIFICO INDUSTRIAL TURMERO MATADERO INDUSTRIAL MARACAY Fuente: Asofrigo

8 ASOFRIGO Beneficio bovino 2009 EmpresaEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunio Total 2009 (Ene-Junio) % Beneficio Asofrigo 1er Sem 09 Beneficio semanal Capacidad Instalada Reses/Año % Ocupación 09* FITCA 12.1519.51911.6339.9939.40013.19865.89414% 2.534192.000 69% MINCO 11.4439.30311.69610.7149.60612.50965.27114% 2.510163.200 80% FILACA 6.3145.8078.4827.3898.0539.20045.24510% 1.740158.400 57% FRISULCA 5.4515.3796.4476.3536.7426.83137.2038% 1.431240.000 31% FIBASA 4.4043.5235.8585.1946.2727.94133.1927% 1.27798.000 68% FRINCA 5.5723.7245.1874.3784.4505.94029.2516% 1.125108.000 54% SAN PEDRO 4.1013.7774.1863.6803.7884.50024.0325% 924144.000 33% DIAGON 3.9013.4413.9042.9923.1013.83121.1704% 81472.000 59% MARACAY 4.0372.8084.1403.2332.8413.54420.6034% 79243.200 95% OEDORLE 3.7782.1584.2743.9613.738 17.9094% 68996.000 37% LAS TEJERÍAS 2.8041.9942.4962.3662.4802.73414.8743% 57260.000 50% GUATIRE 2.4641.7792.8172.4001.7713.46414.6953% 565144.000 20% MINASCA 2.4672.2431.4141.9391.6533.23012.9463% 498120.000 22% BENECA 2.1981.9962.1801.9022.0082.48712.7713% 49196.000 27% CARNES BEL 1.8941.3902.2162.0681.8042.21911.5912% 44696.000 24% SUBPRAN 2.2581.7732.0411.7261.8421.93111.5712% 44548.000 48% MAINCA 2.4411.8492.2392.019367 8.9152% 343120.000 15% INSAMAMUTI 2.6712.4242.912 8.0072% 308 GÜIGÜE 1.2719371.2189991.5549166.8951% 26566.000 21% Nivar, C.A. 804577766778624 3.5491% 13719.200 37% MAPA, C.A 3.535 1% 136 CAGUA 257235422521355 1.7900% 6924.000 15% M. TOVAR 429316293244285 1.5670% 60240.000 1% I.A.M.M.I. 795 0% 31 FRICOSA 00% - FRICAPECA 00% - FIPCA 00% - MILACA -

9 Evolución de los precios del ganado: septiembre 2004 – agosto 2009

10 Variación precio del novillo gordo

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12 Argentina: evolución autorizaciones cárnicas 2008 - 2009

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14 Diferencial de precio Novillos Exportación – Novillos Consumo $ArgBsF 0,5591,00 General3,366,01 Exportación3,48 6,23 Consumo2,89 5,17

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16 FAS AGRICULTURAL EXPORT COMMODITY AGGREGATIONS AREA/COUNTRIES OF DESTINATIONJANUARY - DECEMBERJANUARY - JUNE AND COMMODITIES EXPORTEDQUANTITIESCOMPARISONS Unidad20042005200620072008 2009CHANGE GRAINS & FEEDSMT 1.224.085 1.207.846 1.061.911 1.358.099 2.290.508 1.310.481 1.025.245 -21,8 OILSEEDS & PRODUCTSMT 222.323 208.861 60.530 126.522 693.690 350.108 453.738 29,6 LIVESTOCK & MEATSMT 91.974 82.162 122.518 101.654 122.010 70.024 53.053 -24,2 HORTICULTURAL PRODUCTSMT 18.862 32.518 31.747 29.051 58.096 16.729 22.549 34,8 SUGAR & TROPICAL PRODUCTSMT 4.675 4.118 6.273 5.440 8.991 3.414 4.412 29,2 DAIRY PRODUCTSMT 2.960 5.158 6.358 3.742 6.838 4.061 1.852 -54,4 COTTON, LINTERS & WASTEMT 8.810 3.548 8.796 5.292 5.379 1.098 3.595 227,3 PLANTING SEEDSMT 2.245 36.758 2.164 1.754 1.668 1.328 1.113 -16,2 POULTRY & PRODUCTSMT 101 98 107 345 310 300 - - TOBACCO & PRODUCTSMT 24 - 2 - 16 - - TOTAL MT 1.576.057 1.581.066 1.300.406 1.631.899 3.187.506 1.757.559 1.565.557 -10,9,"SOURCE:","Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics"

17 La receta de FEDECÁMARAS La senda del desarrollo se logra con: Crecimiento vigoroso basado en inversiones productivas con inflación de un dígito bajo mas ahorro e inversión para seguir creciendo Mediante: Respeto por la separación de los Poderes del Estado. Seguridad personal y jurídica que genere calidad de vida y seguridad de las inversiones. Sistema de Seguridad Social de cobertura universal. Política cambiaria y monetaria que elimine progresivamente el control de cambio, permita la flotación transparente de la moneda a una tasa de equilibrio cónsona con la competitividad, bajo control independiente del Banco Central de Venezuela. Política fiscal estricta que garantice superávit fiscal, en tiempos de bonanza y garantice que el déficit no exceda del 2% del PIB, en años de precios deprimidos. Desmonte del control de precios, dejando funcionar al mercado y garantizando el abastecimiento de bienes y servicios, sin sustituir el papel necesario del Estado Regulador que garantice la competencia sana del mercado Una activa e inteligente integración en función de nuestras ventajas competitivas y comparativas, que sea producto del consenso, ubicada en el realismo, de consistencia, de respetabilidad internacional