Perspectivas de la economía Antonio Castro Quiroz Marzo 4, 2010 GOBIERNO DE ZACATECAS.

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1 Perspectivas de la economía Antonio Castro Quiroz Marzo 4, 2010 GOBIERNO DE ZACATECAS

2 2 La Recuperación Económica. Áreas Económicas. La Economía Mexicana. Las Finanzas Públicas. Efectos Previsibles. Conclusiones. Contenido

3 La Recuperación Económica

4 PIB del Mundo… Fuente: Oxford Economics Variación anual Pronóstico -4 -3 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 19501956196219681974198019861992199820042010 2009: El peor en 50 años La Recuperación Económica 4

5 195019601970198019902000 2010 0 2 4 6 Crecimiento del PIB… La Recuperación Económica OCDE; cambio porcentual: promedio móvil tres años 5 Fuente: Oxford Economics

6 195019601970198019902000 2010 0 2 4 6 8 Países Emergentes área OCDE Crecimiento del PIB… La Recuperación Económica 6

7 Recesiones… Fuente: IMF Recesiones Sincronizadas (Porcentaje de países en recesión. Muestra de 21 economías desarrolladas) 40 60 La Recuperación Económica 7

8 Los Costos de la Crisis: La Expansión Monetaria… La Recuperación Económica 8 Los balances del banco central se han expandido fuertemente en estados unidos y la zona euro 20002002200420062008 20012003 2005 20072009 1999 2400 2200 1800 1600 1400 1200 2000 1000 800 600 400 Japón (100 MM ¥)Estados Unidos (MM$)Eurozona (MM Euros) Las tasas objetivo de política monetaria han permanecido en niveles bajos 7 6 4 3 2 1 5 20002002200420062008 20012003 2005 20072009 % 0 % 7 6 4 3 2 1 5 0 JapónEstados Unidos Eurozona Fuente: OCDE

9 Valor ‘Nocional’ de los Derivados (En billones de dólares corrientes) 684 Billones de Dólares Nota: Datos a junio de 2008. Expandiendo exponencialmente el Valor de los derivados… La Recuperación Económica 9

10 Gasto Total de las Medidas Fiscales de Apoyo ante la Crisis La Reacción Fiscal… La Recuperación Económica 10

11 11 Balance Público 2009 % del PIB La Reacción Fiscal… La Recuperación Económica

12 12 Balance Público % del PIB La Reacción Fiscal… La Recuperación Económica Fuente: Oxford Economics

13 13 % del PIB La Reacción Fiscal… La Recuperación Económica Balance Público 2010

14 Encabezada por los Países Emergentes… Fuente: Oxford Economics PIB: Países Emergentes y G7 La Recuperación Económica Pronóstico Variación anual 14

15 Fuente: Oxford Economics Mercados Emergentes: Crecimiento del PIB La Recuperación Económica 15 Las Economías de los Países Emergentes… Variación Anual Latinoamérica Incluyendo México Europa Central y del Este Sudeste Asiatico Pronóstico Todos los Emergentes -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 199619982000200220042006200820102012

16 También en América Latina… Latinoamérica: PIB mensual/producción Industrial La Recuperación Económica Variación anual Media Móvil 3 meses 16

17 Fuente: Haver Analytics/ JP Morgan / Merrill Lynch La Recuperación Económica Mercados Global de Bonos: Margen de Riesgo Corporativos con Grado de Inversión Mercados Emergentes Corporativos con alto rendimiento Regresa la Estabilidad Financiera… Puntos Base 17

18 Mercados Emergentes: Portafolio de Inversión La Recuperación Económica Con Flujos de Capitales… Fuente: Haver Analytics Dls.$ MM 15 10 -5 -10 5 0 20 20012003200520072009 19971999 18 Brasil Corea

19 Impulsando los Mercados… La Recuperación Económica Euro zona Estados Unidos Reino Unido Variación Anual 2000200120022003200420052006200720082009 19981999 -40 -30 -20 -10 -20 -30 -40 -50 -10 0 -50 Fuente: Oxford Economics 19

20 Impulsando lo Mercados… La Recuperación Económica 20 Nota: Cifras al 03 de Marzo de 2010. BMV DOW JONES NASDAQ Índice: Miles de unidades

21 Debilitando el Dólar… La Recuperación Económica 21 Apreciación Depreciación 20 12 -12 0 -8 8 -4 4 24 2004 2005 2006 2007 2008 2009 16 Variación Anual Fuente: Oxford Economics *Es el valor del dólar en relación a las monedas de sus principales socios comerciales EU: Índice Ponderado por el Comercio* 2010

22 El Comercio Mundial… La Recuperación Económica 22 20 10 0 -30 -40 -50 -60 -70 -10 -20 30 2000200220032004Jul 0920012005200620072009 Índice de Volumen de Comercio Valor del Comercio Fuente: FMI, *promedio móvil tres meses Variación Anualizada*

23 Revirtiendo el Ciclo de Inventarios… Fuente: OCDE Contribución trimestral al crecimiento del PIB en la OECD Tasa Anualizada La Recuperación Económica 23 Puntos Porcentuales 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -3.5 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -3.5 IIIIIIIV IIIIIIIV 2008 2009 2010 Puntos Porcentuales

24 Fuente: FMI, *promedio móvil tres meses Producción Industrial La Recuperación Económica 24 Impulsando la Producción… 20 10 20 30 10 0 30 2005200620072008Jul 09 Mundo Economías Emergentes de Asia Economías Avanzadas Economías Emergentes Variación Anualizada*

25 Impulsando la Producción… Fuente: FMI La Recuperación Económica 25 200020022004Ago 0920062008 60 55 45 40 35 30 50 65 Economías Avanzadas Economías Emergentes Índice Índice de Compras Gerenciales

26 Enero 2006200720082009 30 40 50 60 Estados Unidos Euro Zona 2006 2009 Japón Índice de Compras Gerenciales de Manufacturas… La Recuperación Económica 26

27 Índice de Compras… Fuente : Institute for Supply Management Índice 27 La Recuperación Económica

28 Órdenes de Bienes Duraderos… Fuente : Census Bureau Variación Anual 28 La Recuperación Económica

29 29 Enero 2006200720082009 30 40 50 60 2006 2009 Rusia China India Brasil Índice de Compras Gerenciales de Manufacturas… La Recuperación Económica

30 30 198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008 60 70 80 90 60 70 80 90 Japón Estados Unidos Eurozona Capacidad Utilizada… La Recuperación Económica

31 31 Capacidad Instalada % Producción Industrial Variación mensual Fuente: CAPEM con datos de Dismal. La Recuperación Económica Producción Industrial…

32 El Empleo… Fuente: Oxford Economics La Recuperación Económica 32 4 -2 -4 -6 2 0 6 2005200620072008Jul 09 Mundo Economías Avanzadas Economías Emergentes Variación Anualizada*

33 Los Costos de la Crisis: Desequilibrios Fiscales y Niveles de Deuda… Fuente: Oxford Economics La Recuperación Económica 33 El déficit presupuestario se ha elevado como proporción del PIB -4 -6 -8 -10 -2 2000200220042006200820012003 2005 20072009 -12 2 0 -4 -6 -8 -10 -2 -12 Eurozona 2 0 Japón Estados Unidos 2010 2011 Eurozona JapónEstados Unidos 2007 2011 120 100 80 60 140 40 180 160 200 220 Los niveles de deuda del gobierno están alcanzando niveles históricos como proporción del PIB

34 Fuente: Oxford Economics La Recuperación Económica 34 Los Costos de la Crisis: Tasas de Interés de Largo Plazo y Crédito Bancario Extrafronteras… La alta deuda del gobierno tiende a elevar las tasas de interés de largo plazo Margen entre las tasas de interés de largo y corto plazo vs deuda pública como porciento del PIB 0.4 0.2 0.0 -0.2 0.6 0-19 20-39 40-5960-79 -0.4 1.0 0.8 80 y superior % del PIB 1.2 1.4 1.6 Puntos Porcentuales 5 0 -5 -10 10 -15 20 15 25 Se contrae rápidamente los prestamos bancarios entre países Variación anual ajustada por los movimiento cambiarios Porcentaje 2000200220042006200820012003 2005 2007 1999 1998 1997

35 % 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 1970197419781982198619901994199820022006 Hipotecas más crédito al consumo % del ingreso disponible La Recuperación Económica Deuda de los Hogares… 35 Fuente: Oxford Economics.

36 36 Fuente: Freeluch.com; Nota: Cifras al 20 de Febrero de 2010. Seguros de Desempleo Solicitudes por seguro de desempleo… La Recuperación Económica

37 El desempleo … 37 Fuente :BLS. La Recuperación Económica

38 38 Consumo Nómina Privada 199619982000200420062008 2002 2010 4 -3 -2 2 0 6 400 200 -800 0 -600 800 -200 -400 EU: Nomina y Consumo… Miles Variación Anual Fuente: Oxford Economics. La Recuperación Económica 600 1 3 5

39 Las Ventas al Menudeo… Fuente: FMI, *promedio móvil tres meses La Recuperación Económica 39 2005200620072008Jul 09 24 0 -8 -16 16 8 32 Mundo Economías Emergentes de Asia Economías Avanzadas Economías Emergentes Variación Anualizada*

40 Las Economías… Fuente: Oxford Economics Producto Interno Bruto La Recuperación Económica 40 2008 2009 Variación anualizada

41 200720082009201020112012 0 2 4 -2 -4 Estados Unidos Euro zona 41 Recesión y Recuperación… La Recuperación Económica PIB; cambio porcentual: promedio móvil tres trimestres

42 42 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 2 4 6 8 10 -2 -4 Estados Unidos Eurozona Los BRICs Recesión y Recuperación… La Recuperación Económica PIB; cambio porcentual: promedio móvil tres trimestres

43 43 200720082009 201020112012 0 3 6 9 12 -3 -6 -9 China India Brasil Rusia Recesión y Recuperación… La Recuperación Económica PIB; cambio porcentual: promedio móvil tres trimestres

44 Áreas Económicas

45 45 Estados Unidos… Variación Anual Ventas Menudeo Exportaciones 2004 Variación Anual Variación Anual 2004 2005 2006 Producción 2007 Áreas Económicas 2007 2008 2009 Fuente: CAPEM con datos de Dismal Scientist 2004200520062007 Variación Anualizada Producto Interno Bruto 20082009 2008 2010

46 Euro zona… Producción Industrial Producto Interno Bruto 2004 Ventas al Menudeo 2004 20052006 2007 2005 Exportaciones 2004 2005 Variación Anual 2006 2008 Áreas Económicas 2007 2008 46 2008 2009 2010

47 Sudeste Asiático… Variación Anual Producto Interno Bruto Variación Anual Exportaciones Ventas al Menudeo Variación Anual 2004 20052004 200520062007 Producción Industrial 20042005 2006 2008 Áreas Económicas 2007 2008 47 2009 2010

48 48 América Latina… Exportaciones Ventas al Menudeo Producto Interno Bruto 20042005 2004 *La Producción Industrial de Venezuela fue 104.4% en enero de 2005. Venezuela Variación Anual Venezuela Var. Anual Arg. y Ven. Variación Anual 2006 2007 2005 Producción Industrial 2004 Ven. Variación Anual 2005 Variación Anual Variación Anual Variación Anual Variación Anual 2006 2008 Áreas Económicas 2007 2008 2009 2010

49 Producto Interno Bruto (Variación Anual) Crecimiento Mundial… Áreas Económicas 49

50 Economía Mexicana

51 51 EU: Volumen de Importaciones No petroleras La Economía Mexicana Variación anual En marcha el motor de la economía… 6 4 0 -2 -4 -6 -10 10 2 8 -8 10 5 -5 -10 -15 -20 -30 20 0 15 -25 20012003200520072009 19971999 México: IGAE

52 52 Producto Interno Bruto… La Economía Mexicana Fuente: CAPEM con datos de INEGI y Dismal Scientist. Variación

53 53 Fuente: CAPEM con datos de Banxico, INEGI y Dismal Scientist; México; Promedio Móvil Tres Meses; *cifras originales. Exportaciones… Variación Anual La Economía Mexicana 20082009 Variación mensual (Cifras desestacionalizada) 10.0%* Noviembre 2009 2010

54 54 Fuente: CAPEM con datos de Banxico. Millones de Dólares Inversión Extranjera Directa… La Economía Mexicana Negativo por primera vez desde 1967

55 55 Variación de las Reservas Internacionales Netas … Fuente: CAPEM con datos de Banxico. La Economía Mexicana Millones de Dólares

56 56 Fuente: Banxico. *de cuartos ocupados por semana. Ingresos por Viajeros Internacionales Datos desestacionalizados Sector Turismo … La Economía Mexicana Cuartos Ocupados en Hoteles en México Millones de Dólares Variación Anual*

57 57 Producción Industrial… Fuente: CAPEM con datos de INEGI y Dismal Scientist; México; Promedio Móvil Tres Meses; cifras originales. La Economía Mexicana 20082009 Variación mensual (Cifras desestacionalizada) Variación Anual 1.6%* Dic. 2009

58 58 Manufacturas… Fuente: CAPEM con datos de INEGI; Promedio Móvil Tres Meses; cifras originales. La Economía Mexicana 20082009 Variación mensual (Cifras desestacionalizada) Variación Anual 4.3%* Dic. 2009

59 59 Construcción… La Economía Mexicana 20082009 Variación mensual (Cifras desestacionalizada) Variación Anual 2.3%* Marzo 2010 Fuente: CAPEM con datos de INEGI; Promedio Móvil Tres Meses; cifras originales.

60 60 Minería… Fuente: CAPEM con datos de INEGI; Promedio Móvil Tres Meses. La Economía Mexicana 20082009 Variación mensual (Cifras desestacionalizada) Variación Anual 0.2%* Enero 2010

61 61 Producción Automotriz… Fuente: CAPEM con datos de AMIA; Promedio Móvil Tres Meses; cifras originales. La Economía Mexicana 20082009 Variación mensual Variación Anual 23.3%* Dic. 2009 2010

62 62 Empleo… Fuente: CAPEM con datos de la STPS. Var. Anual en Miles de personas La Economía Mexicana

63 63 Empleo… Variación Mensual de Personas La Economía Mexicana Empleos Generados por la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Fuente: CAPEM con datos de CNIMME.

64 64 Informalidad… Millones de Personas Fuente: CAPEM con datos de la INEGI. La Economía Mexicana Variación Anual

65 65 Variación Anual Fuente: CAPEM con datos de INEGI y Banxico y STPS. Medidas para Mantener los Ingresos Públicos… La Economía Mexicana

66 2004200520062007 Pesos/Litro 66 La Economía Mexicana Fuente: CAPEM con datos de PEMEX y Energy Information Administration de Estados Unidos. 2008 Precios de la Gasolina 2009 Al 08 de Febrero 8.874 2010 Precios…

67 67 Gasolinas (Pesos por litro) Diesel (Pesos por litro) 20062007200820092010 Precios… La Economía Mexicana 20062007200820092010 Fuente: CAPEM con datos de PEMEX Magna Premium

68 68 $/Kg Precios… La Economía Mexicana 2006200720082009 Precios de la Gas Fuente: CAPEM con datos de Secretaria de Energía. 2010

69 69 Variación Anual Precios… Fuente: CAPEM con datos de Banxico. La Economía Mexicana Índice Dic. 2006 = 100 2006200720082009 2010

70 70 Fuente: CAPEM con datos de Banxico Economía Mexicana Subíndice de Precios Subyacente de Mercancías 2006200720082009 Precios de los Alimentos… Variación Anual Índice Dic. 2006 = 100 2010

71 71 Fuente: CAPEM con datos de Banxico. Economía Mexicana Variación Anual Precios de la Canasta Básica… Índice Dic. 2006 = 100 2006200720082009 2010

72 72 % Fuente: CAPEM con datos de INEGI 27.6% 48.0% 71.4% 88.4% 96.2% Economía Mexicana Gasto en alimentos por Estrato de Ingreso…

73 73 Salarios Real Fuente: CAPEM con datos de la STPS, INEGI y Banxico Variación Anual Poder Adquisitivo… Economía Mexicana

74 74 Salarios Contractuales Fuente: CAPEM con datos de Banxico. Variación Anual Poder Adquisitivo… Economía Mexicana

75 75 Fuente: CAPEM con datos de Banxuco. Banca Comercial (Variación Real Anual) 200720082009 Pronóstico 2010 Crédito… La Economía Mexicana

76 76 Remesas Variación Anual Empleo Variación Anual Fuente: CAPEM con datos de Banxico y Dismal Scientist. Cifras en Millones de dólares. Las Remesas… La Economía Mexicana 2008 25,137 2009 21,181

77 77 Mercado Interno… Fuente: CAPEM con datos de INEGI; Promedio Móvil Tres Meses. *Cifras originales. La Economía Mexicana 20082009 Variación Anual 2.2%* Febrero 2010 Variación mensual (Cifras desestacionalizada) Ventas Menudeo

78 78 Ventas Automotrices… Fuente: CAPEM con datos de AMIA; Promedio Móvil Tres Meses; cifras originales. La Economía Mexicana 20082009 Variación mensual Variación Anual 4.7%* Dic 2009

79 79 Fuente: CAPEM con datos de WALMART. WALMART La Economía Mexicana Variación Anual 20062007200820092010 El Mercado Interno…

80 80 Fuente: CAPEM con datos de ANTAD. ANTAD La Economía Mexicana 20062007200820092010 Variación Anual El Mercado Interno…

81 81 Producción Industrial La Economía Mexicana Fuente: CAPEM con datos de INEGI Sectores Productivos

82 La Economía Mexicana 82 Fuente: CAPEM con datos de INEGI Producción Industrial Sectores Productivos

83 83 PIB México y Estados Unidos… La Economía Mexicana 2.2% III Trim 2009 2.9% I Trim 2010 20082009 Indicador Global de la Actividad Económica (Cifras desestacionalizada) Variación Anual Fuente: CAPEM con datos de INEGI y Dismal Scientist; Estados Unidos Tasa anualizada.

84 Las Finanzas Públicas

85 85 Gasto Público… Gasto Publico Total (Miles de millones de pesos de 2010) Fuente: CAPEM con datos del Anexo del Tercer Informe de Gobierno y SHCP..

86 86 Las Finanzas Públicas Fuente: CAPEM con datos de INEGI y SHCP. PEF en los Ingreso y Gasto de las Familias (Años por cubrir) ¿Cuánto cuesta el Gobierno? … Alimentos bebidas y Tabaco IngresoGasto Vestido y Calzado Salud Transporte y Comunicaciones Educación y Esparcimiento Cuidados Personales Vivienda Artículos para la Limpieza

87 87 Fuente: CAPEM con datos del Anexo del Tercer Informe de Gobierno y SHCP.. Las Finanzas Públicas Presupuesto Federal ¿Cuánto nos cuesta el Gobierno? … Por persona en miles de pesos Gasto Presupuestado en miles de millones de pesos 2010 3,176 Billones de Pesos por año 29 Mil pesos por año

88 Las Finanzas Públicas 88 ¿Gasto Público?… Fuente: CAPEM con datos de SHCP; CONEVAL; *aprobado en el Presupuesto 2009; **aprobado en el Presupuesto 2010 El Presupuesto de Sedesol (Millones de pesos constantes a precios de 2010) Pobreza Alimentaria (Millones de personas) 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

89 OCDE 48.8% 89 Fuente: CAPEM con datos de OCDE. Las Finanzas Públicas Participación del Gasto Público Remuneraciones de los Empleados del Gobierno.

90 90 Fuente: CAPEM con datos de SHCP. % De los Ingresos Públicos, el Petróleo… Las Finanzas Públicas Participación del Petróleo en los Ingresos Presupuestarios

91 Fuente: CAPEM con datos de PEMEX. Las Finanzas Públicas El Petróleo… 91

92 92 Fuente: CAPEM con datos de Pemex, *Producción Constante. Las Finanzas Públicas El Petróleo… Reservas Probadas de Petróleo* (Millones de barriles)

93 93 Fuente: CAPEM con datos de Banxico. *Cifras anualizadas a septiembre. % PIB Ingresos Sector Público… Las Finanzas Públicas

94 Regional

95 Producto Interno Bruto 95 Tasa de crecimiento 2010 Nacional: 4.4% Fuente: CAPEM con datos de INEGI. Regional

96 PIB Agropecuario 96 Tasa de crecimiento 2010 Nacional: 2.2% Fuente: CAPEM con datos de INEGI. Regional

97 PIB Industrial 97 Tasa de crecimiento 2010 Nacional: 5.0% Fuente: CAPEM con datos de INEGI. Regional

98 Producción Manufacturera 98 Tasa de crecimiento enero a octubre de 2009 Nacional: (-) 12.4% Fuente: CAPEM con datos de INEGI. Regional

99 99 PIB Servicios Tasa de crecimiento 2010 Nacional: 4.4% Fuente: CAPEM con datos de INEGI. Regional

100 Ventas al menudeo 100 Variación Anual de 2009 Nacional: (-) 4.3% Fuente: CAPEM con datos de INEGI. Regional

101 Empleo Fuente: CAPEM con datos del STPS. 101 Trabajadores Asegurados Permanentes Registrados en el IMSS Variación del periodo de enero de 2010 con respecto al mismo mes de 2009. Regional

102 Salarios Salario Medio de Cotización Real 102 Variación de 2009 con respecto a 2008. Fuente: CAPEM con datos del STPS y Banxico. Regional

103 Fuente: CAPEM con datos de Banxico. 103 Remesas Tasa de Crecimiento en 2009 Nacional: (-) 15.7% Regional

104 Remesas 2009 104 Fuente: CAPEM con datos de Banxico. Total 21,181 Millones de Dólares Regional

105 Inversión Extranjera Directa 2009 (Participación) Total 11,417.5 Millones Dólares 105 Regional

106 Efectos Previsibles

107 107 Efectos Previsibles

108 108 El Mundo esta equivocado. Las calificadoras…el riesgo. La devaluación…la crisis. Crecimiento económico y bienestar de la población. Gasto social vs. Generación de empleo. La Autonomía del Banco de México Reforma fiscal integral. Conclusiones

109 Los Problemas Estructurales

110 % % Salinas Echeverría López Portillo De la Madrid Zedillo Fox SalinasEcheverría López Portillo De la MadridZedillo Fox % M. Mill de Dólares Déficit Público (% PIB) Déficit en Cuenta Corriente (% PIB) Deuda Externa Total (% PIB) Reservas Internacionales Salinas Echeverría López Portillo De la Madrid Zedillo Fox Equilibrios Fundamentales Salinas López Portillo De la Madrid Zedillo Fox Echeverría Calderón 110 Calderón Los Problemas Estructurales

111 % PIB Participación en la Oferta Agregada % Import. Estabilidad Nota: Cifras al tercer trimestre de 2009. 111 Los Problemas Estructurales

112 Lázaro Cárdenas 5.5* Ávila Camacho 15.3* Alemán Valdez 6.9* Ruiz Cortinez 6.5* López Mateos 2.2* Díaz Ordaz 2.8* Echeverría 15.2* López Portillo 3.57* De la Madrid 89.6* Salinas 15.9* Zedillo 22.5* Fox 4.4* Calderón *Promedio del Sexenio; 2010 estimado Variación Anual 4.8* 112 Estabilidad Precios Consumidor Los Problemas Estructurales

113 Echeverría 10.9* López Portillo 22.6* De la Madrid 70.0* Salinas 24.0* Zedillo 26.9* Fox 8.0* Calderón % *Promedio del Sexenio; 2010 estimado 6.4* 113 Estabilidad Tasas de Interés Los Problemas Estructurales

114 Lázaro Cárdenas 0.00* Ávila Camacho 0.00* Alemán Valdez 0.01* Ruiz Cortinez 0.01* López Mateos 0.01* Díaz Ordaz 0.01* Echeverría 0.01* López Portillo 0.03* De la Madrid 0.80* Salinas 2.98* Zedillo 8.35* Fox 10.48* Tipo de Cambio Calderón Pesos/ Dólar *Promedio del Sexenio; 2010 estimado Los Problemas Estructurales 12.07* 114

115 Lázaro Cárdenas 4.5* Ávila Camacho 6.2* Alemán Valdez 5.8* Ruiz Cortinez 6.4* López Mateos 6.7* Díaz Ordaz 6.8* Echeverría 6.2* López Portillo 6.5* De la Madrid 0.3* Salinas 3.9* Zedillo 3.5* Fox 2.4* Calderón *Promedio del sexenio. Variación Anual 115 -0.2* Crecimiento Producto Interno Bruto Los Problemas Estructurales

116 Millones de Personas Generación de Empleo 116 Los Problemas Estructurales

117 117 Los Problemas Estructurales Empleos por Sexenio

118 PIB PER CÁPITA REAL Díaz Ordaz López Mateos Echeverría López Portillo De la Madrid Salinas Zedillo Ruíz Cortines 27.3*37.0*46.2*59.0*51.6*53.0*20.9* *Promedio del Sexenio. 2009 es estimado Alemán Valdéz Cárdena s Avila Camacho 12.5*15.1*17.5* Miles de Pesos del 2000 55.8*66.3* Fox Los Problemas Estructurales Ingreso Per capita Calderón 75.9* 118

119 % del Empleo en 2007 Los Problemas Estructurales Principales 10 sectores generadoras de Empleo 119

120 Los Problemas Estructurales 120 PIB de las principales 10 ramas generadoras de Empleo % del PIB en 2007

121 Echeverrí a López Portillo De la Madrid Salina s Zedill o Fox Participación en el empleo total Los Problemas Estructurales 10 Ramas generadoras de Empleo 121

122 Echeverrí a López Portillo De la Madrid Salina s Zedill o Fox Participación en el PIB total Los Problemas Estructurales PIB de las 10 ramas generadoras de Empleo 122

123 Los Problemas Estructurales Nivel de Ingresos de la Población Ocupada Fuente: CAPEM con información del Anexo Estadístico del tercer Informe de Gobierno, 2009. 123

124 Los Problemas Estructurales Poder adquisitivo Echeverría López Portillo De la Madrid Salinas Zedillo 99.3* 96.1** 31.8* 76.8** 42.4* 83.5* 65.1* 71.8** 104.0* 103.7** López Mateos Díaz Ordáz 52.7* 65.2** 79.8* 86.2** Fox* 31.0* 87.2** * Fin del Sexenio, 2009 estimado Calderón 30.8* 88.1** 124

125 Cárdenas 5.9* Avila C. 6.5* Alemán V. 7.0* Ruiz C. 7.1* López M. 6.38* Díaz O. 7.5* Echeverría 8.1* López P. 9.9* de la Madrid. 9.1* Salinas 10.2* Zedillo 8.0* INGRESOS TRIBUTARIOS COMO PORCENTAJE DEL PIB *Promedio del sexenio. Fox 8.8* Los Problemas Estructurales Riesgos Calderón 8.9* 125

126 % PIB 126 Gasto Público… Fuente: CAPEM con datos de Banxico. *Cifras anualizadas al septiembre. Los Problemas Estructurales ZedilloFox Calderón Salinas

127 COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS Los Problemas Estructurales Riesgos 127

128 Los Problemas Estructurales Población total 1900-2005 Entre 2000 y 2005 la población del país se incrementó en 5.8 millones de personas, lo que representa un crecimiento promedio anual del uno por ciento. 13.6 1900 15.2 1910 14.3 1921 16.6 1930 19.7 1940 25.8 1950 34.9 1960 48.2 1970 66.8 1980 81.2 1990 91.2 1995 97.5 2000103.32005 MillonesMillonesMillonesMillones 5.8 128

129 Los Problemas Estructurales Tasa de crecimiento medio anual 1980199019952000200519001910 1921 19301940195019601970 TasaTasaTasaTasa Tasa Población total 1.02 1.58 3.20 2.06 2.02 3.40 3.07 2.68 1.76 1.71 -0.50 1.09 129 Entre 2000 y 2005 la población del país se incrementó en 5.8 millones de personas, lo que representa un crecimiento promedio anual del uno por ciento.

130 Los Problemas Estructurales Pirámide Poblacional 5.7 6.0 5.7 5.1 4.5 4.1 3.7 3.4 2.9 2.4 2.0 1.5 1.2 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2 5.5 5.8 5.6 5.3 5.0 4.5 4.2 3.7 3.1 2.6 2.1 1.6 1.4 1.0 0.8 0.5 0.4 0.3 5.0 5.1 5.4 5.1 4.7 4.3 3.9 3.5 2.8 2.2 1.8 1.4 1.2 0.9 0.7 0.5 0.3 5.2 5.3 5.5 5.0 4.2 3.8 3.5 3.2 2.6 2.1 1.7 1.3 1.1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 - 4 0 - 9 0 - 14 0 - 19 0 - 24 0 - 29 0 - 34 0 - 39 0 - 44 0 - 49 0 - 54 0 - 59 0 - 64 0 - 69 0 - 74 0 - 79 0 - 84 0 a más 85 2005 2000 Estructura de la población por sexo y edad 2005 10.2% 20.6% 31.5% 41.6% 50.5% 58.6% 66.5% 73.6% 79.6% 84.6% 88.7% 91.8% 94.4% 96.3% 97.8% 98.8% 99.5% 100.0%                   130

131 Los Problemas Estructurales Fuente: CAPEM con datos SEP.. Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes 131 123 mil 857 participantes Requiere Nivelación Académica Reprobado Calificación Aceptable

132 Los Problemas Estructurales Resultados de la Prueba PISA; países de la OCDE Nivel de Conocimiento en Ciencias entre alumnos de 15 años 132

133 Los Problemas Estructurales Resultados de la Prueba PISA; países de la OCDE 133

134 Los Problemas Estructurales Resultados de la Prueba PISA; países de la OCDE 134

135 Los Problemas Estructurales Resultados de la Prueba PISA; por Estado 135

136 Los Problemas Estructurales Fuente: OECD Programme for International Student Assessment. Gasto en Educación y Desempeño Académico en América Latina 136

137 Los Problemas Estructurales Fuente: OECD Comparative Child Well-Being Across. Ingreso Medio por niño 137

138 Los Problemas Estructurales Fuente: OECD Comparative Child Well-Being Across. Porcentaje de niños que viven en Pobreza 138

139 Los Problemas Estructurales Fuente: OECD Comparative Child Well-Being Across. Necesidades de Educación Básica para niños de 15 años 139

140 Los Problemas Estructurales Fuente: OECD Comparative Child Well-Being Across. Tasa de Mortalidad 140

141 Elecciones 2009

142 Cámara de Diputados… Diputaciones Elecciones 2009 Tenía 206 106 127 17 44 Tiene 143 237 71 21 28 Otros 142

143 Elecciones 2009 143 Distritos… Fuente: Reforma.

144 Gobernadores 144 Fuente: CAPEM con datos del IFE. Elecciones 2009 2006 PAN 8 PRI 18 PRD 6 2009 PAN 7 PRI 19 PRD 6

145 Elecciones 2009 Ayuntamientos… 145 2006 2009 Sonora PAN 35 PRI 31 PRD 4 Otros 2 PAN 38 PRI 30 PRD 1 Otros 3

146 Elecciones 2009 Ayuntamientos… 146 2006 2009 Nuevo León PAN 16 PRI 32 PRD 2 Otros 1 PAN 14 PRI 34 PRD 0 Otros 3

147 Elecciones 2009 Ayuntamientos… 147 2006 2009 San Luis Potosí PAN 29 PRI 22 PRD 4 Otros 3 PAN 28 PRI 24 PRD 3 Otros 3

148 Elecciones 2009 Ayuntamientos… 148 2006 2009 Guanajuato PAN 35 PRI 8 PRD 1 Otros 2 PAN 28 PRI 13 PRD 2 Otros 3

149 Elecciones 2009 Ayuntamientos… 149 2006 2009 Jalisco PAN 64 PRI 45 PRD 10 Otros 5 PAN 63 PRI 45 PRD 9 Otros 8

150 Elecciones 2009 Ayuntamientos… 150 2006 2009 Colima PAN 2 PRI 8 PRD 0 PAN 3 PRI 7 PRD 0

151 Elecciones 2009 Ayuntamientos… 151 2006 2009 Querétaro PAN 10 PRI 5 PRD 2 Otros 1 PAN 9 PRI 7 PRD 0 Otros 2

152 Elecciones 2009 Ayuntamientos… 152 2006 2009 Estado de México PAN 26 PRI 55 PRD 36 Otros 8 PAN 13 PRI 97 PRD 9 Otros 6

153 Elecciones 2009 Ayuntamientos… 153 2006 2009 Distrito Federal PAN 2 PRI 0 PRD 14 Otros 0 PAN 3 PRI 0 PRD 12 Otros 1

154 Elecciones 2009 Ayuntamientos… 154 2006 2009 Morelos PAN 7 PRI 5 PRD 15 Otros 6 PAN 7 PRI 16 PRD 3 Otros 7

155 Elecciones 2009 Ayuntamientos… 155 2006 2009 Campeche PAN 2 PRI 6 PRD 3 PAN 5 PRI 6 PRD 0

156 Coahuila… Ayuntamientos Elecciones 2009 Tenía 3 32 2 0 1 Tiene 3 31 1 1 2 Otros 156

157 Tabasco… Ayuntamientos Elecciones 2009 Tenía 0 10 7 Tiene 2 10 5 157 Diputaciones Tenía 1 20 14 0 Tiene 3 18 11 3 Otros

158 La agroindustria

159 159 Fuente: CAPEM con datos de INEGI. Variación Anual El sector primario La agroindustria Producto Interno Bruto

160 160 Fuente: CAPEM con datos de INEGI. Variación Anual Agroindustrial La agroindustria Producto Interno Bruto

161 161 Fuente: CAPEM con datos de INEGI. Participación Aportación del sector agropecuario al PIB Nacional La agroindustria

162 162 Fuente: CAPEM con datos de Banxico. Export. e Imports. Variación Anual Agropecuarias La agroindustria Balanza Comercial Balanza

163 163 Export. e Imports. Variación Anual Agroalimentaria La agroindustria Balanza Comercial Balanza Fuente: CAPEM con datos de Banxico.