Gerencia de Análisis y Control Global 13 de Noviembre de 2013 Gerencia de Análisis y Control Global 13 de Noviembre de 2013 Variables Relevantes Mercado.

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1 Gerencia de Análisis y Control Global 13 de Noviembre de 2013 Gerencia de Análisis y Control Global 13 de Noviembre de 2013 Variables Relevantes Mercado Eléctrico Argentino

2 Variables relevantes del Mercado Eléctrico Temas El Sistema – Potencia Instalada – Transporte - Balance Energético Demanda vs PBI, segmentación, Combustibles - Costos Generación renovable Evolución en el año 2013 y los primeros 9 meses de 2014

3 MEM– 2013 Capacidad Instalada Turbinas de Gas 4,1 GW Turbinas de Vapor 4,4 GW Ciclos Combinados 9,2 GW Diesel 1,3 GW Nuclear 1,0 GW Hidro 11.1 GW Renovable 0,2 GW Total 31,4 GW Demanda Pico MAX24,0 GW (verano 14) Agentes del Mercado  más de 50 empresas de Generación, 60 de Distribución, 10 de Transporte y 2300 Grandes Consumidores Mercado Eléctrico Mayorista 500 kV 14.300 km 330/220/132 kV 17.900 km

4 Demanda de Energía

5 Demanda por Región Demanda total 2013: 125 220 GWh Capital Federal, Buenos Aires, Litoral y Centro representan más del 70% de la demanda total

6 56.4 % 19.7 % 23.9 % Demanda Distribuidores y GUMA – GUME % sobre Demanda Total Demanda total 2013: 125 220 GWh

7 Demanda de Energía vs PBI – Crecimiento [%]

8 Demanda MEM Enero a Septiembre Valor 2014Valor 2013Variación Área GWh % TOTAL PAÍS942029288713161.4% GBA 3663836540990.3% Resto País 575645634712172.2% Para los primeros 9 meses del año se tiene un crecimiento en la demanda eléctrica alrededor del 1.4%, impulsado principalmente por Resto País al comparar con el área GBA. Demanda Total MEM Enero a Septiembre 2014 vs 2013

9 A esta misma altura del año anterior se tenia un crecimiento de 2.8% frente a los 1.4% que hoy se observa. Demanda Total MEM Enero a Septiembre 2014 vs 2013

10 Demanda por tipo de consumo Valor ActualValor 2013Variación Tipo de consumoGWh % Menor o igual a 10 kW [Residencial + Comercio Chico] 513925014712452.5% Entre 10 KW y 300 KW + GUME menor a 300 KW: [Comercio Grande e Industria Chica] 1428514273120.1% Mayor o igual a 300 kW + GUMEs mayor a 300 KW + GUMAs + AUTO [Gran Demanda Industrial] 2852628467590.2% Demanda TOTAL942029288713161.4% Demanda por tipo de Comsumo Enero a Septiembre 2014 vs 2013

11 Demanda por tipo de Comsumo Enero a Septiembre 2014 vs 2013

12 Variación RAMA Enero a Septiembre '13 Enero a Septiembre '14 GWh% ALIMENTACIÓN, COMERCIOS Y SERVICIOS 1022710237100.1% INDUSTRIAS1262112636150.1% PETROLEOS Y MINERALES2606261150.2% Total (sin ALUAR)2545525485300.1% Industria ALUAR SA14931521281.9% Total2694827006580.2% (*) Gran Demanda formada por más de 6000 agentes entre GUMAs, GUMEs y GUDIs, que representan más del 97% de la gran demanda total Gran Demanda Industrial por Rama Enero a Septiembre 2014 vs 2013

13 Enero a Septiembre 2014 0% Gran Demanda Industrial por Rama Enero a Septiembre 2014 vs 2013

14 Variación ACTIVIDAD Enero a Septiembre '13 Enero a Septiembre '14 GWh% CARGAS Y PUERTOS108103-5-4.2% COMERCIO Y SERVICIOS (PRINCIPALMENTE SUPERMERCADOS Y OTROS CENTROS COMERCIALES) 3477 00.0% INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y ARTÍCULOS DE CONSUMO MASIVO 48374784-53-1.1% SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSPORTE (AGUA Y TRANSPORTE EN GBA) 18051873673.7% INDUSTRIA AUTOMOTRIZ701608-93-13.3% INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO11611232716.1% INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (ELABORACIÓN DE CEMENTO Y CANTERAS) 13731350-23-1.7% INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL PAPEL13901385-5-0.4% INDUSTRIA DE PRODUCTOS METÁLICOS NO AUTOMOTORES 289330841916.6% INDUSTRIA TEXTIL1012988-25-2.4% INDUSTRIAS QUÍMICAS, DEL CAUCHO, PLÁSTICO Y OTROS MATERIALES MINERALES NO METÁLICOS 40913990-101-2.5% EXTRACCIÓN DE MINERALES814807-6-0.8% EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO17931804110.6% Total (sin ALUAR)2545525485300.1% Industria ALUAR SA14931521281.9% Total2694827006580.2% Gran Demanda Industrial por Rama Enero a Septiembre 2014 vs 2013

15 POTENCIA INSTALADA GENERACION

16 Potencia Instalada Potencia Instalada => 31.4 GW ÁREATVTGCCDITERNUCFTEOHITOTAL CUYO12090374 584 8 10711663 COMAHUE 2081283731564 46816244 NOA30110018292632394 252172636 CENTRO200511547721330648 9182896 GBA-LI-BAS38202046598442412274362 94513581 NEA 59 242301 27453046 PATAGONICO 160188 348 1395191006 GENERACIÓN MÓVIL 330 SIN444140749205140419124101081651109531402

17 Evolución Potencia Instalada

18 Ingreso Previsto 2015 Principales Proyectos CC V. OBLIGADO (TIMBUES) TG 2x280 MW 2014 TV 1x 260 MW 2015 PAMPA (CHUBUT) EO 100 MW RIO TURBIO (SANTA CRUZ) TV 2x120 MW ProvinciaTipo GeneraciónCentral Potencia [MW] Fecha Ingreso Previsto Santa CruzTVRIO TURBIO240mar-15 Santa FeCierre Ciclo CombinadoBRIG. LOPEZ150mar-15 Buenos AiresCierre Ciclo CombinadoENS. BARRAGAN300mar-15 Buenos AiresTGGUILL. BROWN300abr-15 Buenos AiresTGGUILL. BROWN300may-15 Santiago del Estero EólicoEL JUME8En desarrollo Buenos AiresEólicoPAMPA I100En desarrollo ChubutEólicoMALASPINA I50En desarrollo ChubutEólicoPUERTO MADRYN I50En desarrollo ChubutEólicoVALLE HERMOSO12En desarrollo Santa CruzEólicoKOLUEL KAYKE25En desarrollo San JuanHidráulicoPUNTA NEGRA60ago-15 Santa FeCierre Ciclo Combinado VUELTA DE OBLIGADO 280oct-15 Total1875

19 19 Balance Energético Anual 2013 Energía Generada 2013: 129 820 GWh

20 20 Generación 2014 Variación GWh Enero - Sept 2013 Enero - Sept 2014 GWh% EOLICO Y SOLAR30946015148.8% HIDRAULICO29172298166452.2% IMPORTACION107743636592.6% NUCLEAR46903928-762-16.2% TERMICO61912627378241.3% GENERACIÓN TOTAL 961919768514941.6%

21 Generación Térmica 2014 Tipo de combustible GWh GAS NATURAL CARBON MINERAL FUEL OILGAS OILBIOCOMBUSTIBLES TOTAL GEN TERMICO Enero - Sept 2013 4258814946333114356261912 Enero - Sept 2014 454581647769678904662737 Variación %7%10%22%-31%-26%1%

22 22 Crecimiento sostenido aprox 5% anual Balance Energético Anual

23 23 Potencias Máximas

24 Seguimiento Generación Térmica

25 Seguimiento Generación Hidráulica

26 Seguimiento 2014 Datos Renovables GENERACION [GWh] AÑO 2011AÑO 2012AÑO 2013 AÑO 2014 (9 meses) BIODIESEL 3217022 BIOGAS 03610879 BIOMASA 9812713477 EOLICO 16348447449 HIDRO <= 30MW 8771069896723 SOLAR 281511 Total MW med 1024175916021341 Demanda MEM [GWh] 11634912129312522094185 Ren MEM / Dem MEM 0.9%1.4%1.3%1.4%

27 CONSUMO DE COMBUSTIBLES

28 Consumos por tipo de combustible COMBUSTIBLES Variación COMBUSTIBLEUNIDAD Enero a Sep '13 Enero a Sep '14 Unidad% GAS NATURAL Mm3/d 35,838,02.26% CARBON MINERAL Miles Ton 7428187610% FUEL OIL Miles Ton 1714207836421% GAS OIL Miles M3 24351662-774-32% BIODIESEL Miles Ton 10.4-0.6-64%

29 Seguimiento 2014: Gas Natural [Millones de m 3 /día] Gas Mm3/d Enero a Sep. 201335,8 Enero a Sep. 201438,0

30 Seguimiento 2014: Fuel Oil [toneladas semanales] Fuel Oil Miles ton Enero a Sep. 20131 714 Enero a Sep. 20142 078

31 Seguimiento 2014: Gas Oil [m 3 semanales] Gas Oil Miles m3 Enero a Sep. 20132 435 Enero a Sep. 20141 662

32 Variables Relevantes VariableUnidad20132014 Tasa de cambio$/u$s5,28,2 Gas Oilu$s/m3815825 Fuel Oilu$s/ton665570 Gas Oil (a sep)M m32,441,66 Fuel Oil (a sep)K ton1,712,08 U$S COMBMM U$S 3 1262 555 $ar COMBMM $ 16 25420 952 Combustibles: Datos Operativos y Económicos

33 COSTOS Y PRECIOS DE LA ENERGÍA

34 Seguimiento 2014 – Costo Mensual por conceptos [$/MWh] 20132014 anualEne a Sep COMBUSTIBLES210.2229.6314.1 OyM95.496.3123.9 Contratos MEM83.881.1125.0 SUMA COSTOS389.4406.9563.0

35 Seguimiento 2014 - Costo Mensual por Combustible [$/MWh] 20132014 anualEne - Sep GAS NAT Precio Ref.53.8348.972.3 GAS NAT PLUS/Cont.8.57.629.4 CARBON MINERAL5.56.57.1 FUEL OIL53.755.094.7 GAS OIL88.3111.2110.6 BIOCOMBUSTIBLE0.30.40.0 SUMA 210.2229.6314.1

36 Costo Medio Esperado 2014 [$/MWh]

37 Precio Monómico Medio

38 El modificación de la tasa de cambio impacto directamente en los costos de los combustibles (sobrecostos) y en los contratos MEM. El monómico medio equivalente para 2013 fue de 75 u$s/MWh, bajando a 69 u$s/MWh en 2014. La diferencia entre costos (563 $/MWh) e ingresos distribuidoras (96 $/MWh) por la demanda de distribuidoras (100 TWh/año) representaría buena parte de los subsidios => (563-96) x 100 = 47 m MM $ar $/MWh Energía Sobrecostos + Adic Pot + Res+ Serv Mon Base Adic Brasil + Cont MEM Adic Dem Exc Mon Total Mon Dist PM Spot 2012 (anual) 12012614260561633283 2013 (anual) 12015514289812038995 2014 (a sept.) 120270144041203956396

39 Precio Monómico Medio

40 Muchas Gracias por su atención… Emarinozzi@cammesa.com.ar Benitez@cammesa.com.ar ING. EMILIANO MARINOZZI / ING. MARCOS BENETTI GERENCIA DE ANALISIS Y CONTROL GLOBAL