Oportunidades de Negocios Inmobiliarios En Economías Emergentes 2 0 0 5.

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1 Oportunidades de Negocios Inmobiliarios En Economías Emergentes 2 0 0 5

2 Ing. Agustín Alvarado Presidente CB Richard Ellis M É X I C O Real Estate Oportunidades de Negocios

3 Distribución Regional de Bienes Raices Comerciales en el Mundo 37.5% 21.8% 2.9%37.8%

4 Real Estate Oportunidades de Negocios Los “BIG BOYS” están ya en todo el mundo… NOTICIA ! SOROS BLUHMSIMONREICHMANNZELLCROW

5 Oportunidades Al Pie de la Pirámide Argentina México Brasil

6 Real Estate Oportunidades de Negocios M É X I C O de Inversión en América Latina El Mercado más Desarrollado y Sofisticado Por sus Productos: Oficinas Industrial, y Comercial

7 Principales Mercados Comerciales, México Guadalajara 3.9 millones de habitantes PIB per capita US $6,874 Ciudad de México 19.1 millones de habitantes PIB per capita US $9,360 Monterrey 3.5 millones de habitantes PIB per capita US $10,236 Cancún 0.5 millones de habitantes PIB per capita US $8,891 Real Estate Oportunidades de Negocios

8 OFICINAS TURÍSTICO INDUSTRIAL COMERCIAL ¿Cuáles son los lugares más atractivos para la inversión? Real Estate Oportunidades de Negocios

9 EXPANSION RECUPERACIÓN RECESION Disponiblidad 20% (500,000m²) 9/11 Disponibilidad 8% En construcción 200,000m² NAFTA Crisis del Peso Nuevas compañías llegan a México Primer edificio en Santa Fe Precio de lista US$40 Inventario A+ y A 700,000m² Inventario A+ y A 2,800,000m² Precio de lista USD$22 Ciclo Inmobiliario Ciudad de México

10 Real Estate Oportunidades de Negocios Santa Fe Un Mercado a Raíz de NAFTA…

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13 47 México D.F. México 30.00 26.00 Fuente: CBRE Investigación de Mercado. Global Market Office 2005 Principales Valores de Renta Real Estate Oportunidades de Negocios LugarCiudadPaísUS$/Ft²/AnualUS$/M²/Mes 1London (West End)England 191.60 171.87 2London (City)England 125.80 112.84 3Tokio (Inner Central)Japan 124.36 111.55 4Tokio (Outer Central)Japan 119.51 107.20 5ParisFrance 96.36 86.43 6BirminghamEngland 78.38 70.31 7ManchesterEngland 75.00 67.28 8DublinIreland 74.74 67.04 9EdinburghScotland 71.12 63.79 10MoscowRussia 69.95 62.75 24New York (MT Manhattan)U.S.A. 52.53 47.12 30Washington DC (CBD)U.S.A. 43.24 38.79 31TorontoCanada 43.20 38.75 35San Juan Puerto Rico 39.44 35.38 N/D Buenos Aires Argentina 18.32 16.50 (por costo de ocupación)

14 Inventario Oficinas 1995-2006 Ciudad de México Ciudad de México Tamaño del Mercado: 10 Millones M² Clase A+ y A Tamaño del Mercado:2.9 Millones M² Clase A+ y A en el CBD es:1.3 Millones M² Clase A+ y A en ABD es:1.0 Millones M² Otros Mercados A+ y A:0.6 Millones M² 2005: Clase A+ y A: 2.86 M m² 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 9596979899'00'01'02'03'04'05F'06 F Millares Square Meters ('000) Clase A+ y A

15 El DOLAR es ACEPTADO para transacciones inmobiliarias Real Estate Oportunidades de Negocios CONTRATOS de arrendamiento de las MULTINACIONALES en dólares Prácticas legales influenciadas por estándares estadounidenses Seguridad legal en los derechos de propiedad, TITLE INSURANCE Condiciones del Mercado Actual RIESGO País - Limitado Creación de nuevas figuras de propiedad como los Fideicomisos de Propiedad (FIBRAs) y Securitization Tratamiento fiscal razonable a excepción en México D.F. del Impuesto de Propiedad (PREDIAL) Financiamiento disponible: Dólares y Pesos

16 en E V O L U C I Ó N ¿Qué lecciones aprendimos y qué podemos esperar del mercado en los próximos años? Real Estate Oportunidades de Negocios

17 ¿Cuáles son los sectores más atractivos para la inversión? De negocios Resort All inclusive Servicio Limitado Real Estate Oportunidades de Negocios

18 O PORTUNIDAD Ú NICA Indicadores Favorables Mexican Real Estate Market Overview Mercados en Desarrollo “Timing” Perfecto

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