1 2 3 AGENDA Introducción Metodológica Balance del Consumo en 2013

Presentación del tema: "1 2 3 AGENDA Introducción Metodológica Balance del Consumo en 2013"— Transcripción de la presentación:

1 Tendencias del Gran Consumo en la Comunidad Autónoma de Euskadi: influencia de los canales y enseñas

2 1 2 3 AGENDA Introducción Metodológica Balance del Consumo en 2013
Evolución del Gran Consumo en la C.A.E.

3 Introducción Metodológica
AGENDA 1 Introducción Metodológica

4 PANEL DE CONSUMIDORES El Panel de Consumidores tiene como objetivo el seguimiento de los comportamientos de compra de una muestra permanente de consumidores, siendo la unidad muestral el hogar. Características: Panel representativo que permite cubrir la población total de los hogares Los mismos hogares a lo largo del tiempo Datos reales de compra basados en registros y no en el recuerdo del consumidor Datos actuales e históricos En la C.A.E.hay hogares, de los que 617 colaboran cada día Hábitats Representativos: En todos los hábitats de > hab. Selección aleatoria de los < hab. 617

5 Que sea para suministro del Hogar
Nuestros panelistas recogen los datos de cualquier compra que hagan en Gran Consumo Que sea para suministro del Hogar Sin importar si tiene o no código EAN o el tipo de establecimiento

6 Monitorizando, así, todos los Canales de Compra, no sólo los Dinámicos…
Hipermercado Supermercado Discount DIA ALDI LIDL Especialistas Frutería/Verdulería Carnicería/Pollería Panadería Mercados Y Plazas Mercadillos Tda. de alimentación Resto canales Internet Tiendas de Conveniencia ………… 6

7 …Y hasta 36 Cadenas (incluyendo algunas de ámbito regional) y la MDD Nominal, no sólo un Total MDD
-GRUPO CARREFOUR TOTAL CARREFOUR HIPER CARREFOUR SUPER CARREFOUR DIA DIA Market Maxi DIA -GRUPO EROSKI G.EROSKI HIPER G.EROSKI SUPER CAPRABO -GRUPO AUCHAN ALCAMPO SABECO -GRUPO EL CORTE INGLES EL CORTE INGLES HIPERCOR OPENCOR SUPERCOR -MERCADONA -LIDL -EL ARBOL -AHORRAMAS -GADISA -CONDIS -ALIMERKA -FROIZ -MAKRO -HIPER USERA -MIQUEL ALIMENTACIO - SUPERSOL -CONSUM COOP. -BON PREU GRUPO -ALDI -DINOSOL GRUPO -COVIRAN -BONAREA -SCHLECKER LUPA Supermercados Grupo UNIDE SPAR MÁS y MÁS 7

8 ¿CÓMO SE CONSTRUYE EL VALOR DE UN MERCADO?
VOLUMEN PRECIO MEDIO PENETRACIÓN UNIVERSO HOGARES COMPRA MEDIA FRECUENCIA DE COMPRA VOLUMEN POR ACTO

9 AGENDA 2 Balance del Consumo en 2013

10 LOS CONSUMIDORES PIERDEN CAPACIDAD PARA AFRONTAR SUS GASTOS
Y NO PERCIBEN QUE LA VAYAN A RECUPERAR % Hogares con dificultades cubrir necesidades básicas 21% Ingresos Medios por Hogar -2000 € Tasa de Ahorro -7ptos. Índice de Confianza en el consumidor -27ptos. % Hogares que cuidan más sus gastos 57% Fuente: INE / LIfeStyles

11 RESUELVE SU DILEMA EVITANDO GASTOS INNECESARIOS
PASA MÁS TIEMPO EN CASA CONSUMO MÁS RACIONAL COMPRA MÁS BARATO Disminución de stocks +1 ingesta a la semana vs 2011 33% +8 pt* “Compro cuando se acaba” 2,4% +4,4% % Evol. Precio pagado FMCG* Inflación INE Food Menos impulso en las compras 37% +4 pt* “Sigo un estricto presupuesto” -2% Más desayunos +19% Más media mañana +24% Más invitados en casa +12% Menos derrochador 59% +3 pt** DOWNTRADING (Llenar la despensa a precio más bajo “Con la crisis tiro menos comida a la basura” vs. 2011 * FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food. %Amas de acuerdo de acuerdo con la afirmación - *vs 2008 ; **vs 2011 Fuente: Kantar Worldpanel. “Worldpanel Usage”, “Worldpanel LifeSTYLES”, “Prometheus” P7_2013

12 Alimentación envasada
LA ALIMENTACIÓN COMPENSA LAS CAÍDAS EN EL MERCADO DE BIENES COTIDIANOS Frescos 1,3 FMCG 1,3 Resto Bienes Cotidianos -3,1 Petrol -2,8 Textil Vestir -4,0 Reparto del Presupuesto Familiar. Alimentación envasada 2,3 Perfumería -4,1 % Evolución Valor – CumP12/13 (> -1) (-1, +1) (+1, +3) (+3, +6) (> 6) Droguería 0,1 Impulse -1,1 Textil Hog. -5,7 Petfood 1,1 Baby 1,3 Total Bienes Cotidianos -0,4 * Total FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel *Sin Datos telefonía

13 SE PRONUNCIA LA TENDENCIA: MENOS VISITAS Y MÁS COMPRA POR ACTO
Despensa Rutina Proximidad Necesidad inmediata % Valor % Cestas Total FMCG* CUM P12 Número de Cestas por Hogar Volumen por Cada Cesta Ticket por Acto de Compra Número de Tiendas Visitadas * Total FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

14 EL COMPRADOR, MÁS ATRAÍDO POR OPCIONES BARATAS
% de Compradores están Totalmente + Bastante de acuerdo con la afirmación Fuente: Prometheus Junio Análisis en base a 21 categorías

15 Alimentación envasada
LA MDD CRECE, PERO MENOS Y EN MENOS SECCIONES % Cuota Valor MDD CUM P12 Total FMCG** Alimentación envasada Droguería Perfumería 2011 2012 2013 % Peso cadenas total valor MDD % Cuota Valor MDD Total FMCG** 2012 2013 ** Total FMCG Envasado: Alimentación Envasada + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

16 Total FMCG 1,3 6,0 7,0 -1,1 -1,5 Discount + Mercadona Mercadona Resto
TODO EL CRECIMIENTO SE CONCENTRA EN EL CANAL PRECIO Discount + Mercadona 6,0 Mercadona 7,0 T. Dia 2,1 Resto -1,1 Lidl 7,0 Aldi -2,0 Supers – Mercadona -0,2 Resto Súpers 0,2 Eroski S. -1,0 Hiper -1,5 Carrefour Hiper 1,1 Total FMCG % Evolución Valor – CumP12/13 Caprabo 0,2 Gadisa -2,6 S. Market -1,1 (> -1) (-1, +1) (+1, +3) (+3, +6) (> 6) El Arbol -8,9 Alcampo -0,6 Resto Hipers -6,2 Consum Coop. 2,1 Ahorramas 3,1 H. Eroski -9,2 Total FMCG 1,3 * Total FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

17 MERCADONA Y CARREFOUR HIPER, LAS ENSEÑAS MÁS VALORADAS
Índice Precio Medio CUMP12/2013 / Total FMCG* Hiper Súpers Hiper %Evolución Precio Medio vs año anterior 2,2 1,4 2,0 3,1 4,1 1,1 0,2 8,8 0,0 1,3 Nota media de apreciación/preferencia cadenas CUMP11 7,5 5,4 6,3 5,1 5,6 5,5 5,3 4,9 5,2 4,7 2013 7,8 5,3 6,3 5,0 5,7 5,4 5,1 4,7 2012 Valoración de 0 (No me gusta nada) a 10 (Me gusta mucho) Fuente: Kantar Worldpanel * Total FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.

18 HIPER 67% Conocen la cadena Hiper Eroski
Proceso de elección de los hogares españoles Fortalezas de imagen 1º Proximidad 2º Ventajas de la tarjeta de fidelidad 3º Calidad de la marca propia 4º Práctico/Cómodo 67% Conocen la cadena Hiper Eroski 30% Les gusta “mucho” o “bastante” Hiper Eroski 17% de hogares ha planificado al mes ir a Hiper Eroski 3% Se declaran “Convencidos” por Hiper Eroski Top Motivos por los que compran en Hiper Eroski Áreas de Mejora Imagen ÍNDICE vs Total Cadenas Tiene parking 118 Ofertas y promociones 115 Marcas disponibles 108 Variedad de marcas y productos 106 Productos de calidad 105 1º Servicios adicionales 2º Entrega a domicilio 3º Justifica pagar más dinero 4º Innovador/Original Opinión en base a Hogares españoles que han contestado el cuestionario de Cadenas de Distribución durante todo el año 2012

19 SÚPER 65% Conocen la cadena Super Eroski
Proceso de elección de los hogares españoles Fortalezas de imagen 65% Conocen la cadena Super Eroski 23% Les gusta “mucho” o “bastante” Super Eroski 17% de hogares ha planificado al mes ir a Super Eroski 4% Se declaran “Convencidos” por Super Eroski 1º Calidad de la marca propia 2º Entrega a domicilio 3º Proximidad 4º Posibilidad de realizar toda la compra Top Motivos por los que compran en Super Eroski Áreas de Mejora Imagen ÍNDICE vs Total Cadenas Ofertas y Promociones 109 Calidad de los productos frescos 106 Ventajas Tarjeta Fidelidad Variedad marcas/productos 104 Calidad de la marca propia 1º Justifica que se tenga que pagar más dinero 2º Relación calidad/precio 3º Innovador/original 4º Siempre buenos precios Opinión en base a Hogares españoles que han contestado el cuestionario de Cadenas de Distribución durante todo el año 2012

20 Conclusiones La vuelta al consumo en casa y el efecto inflacionista llevan al mercado a los mayores crecimientos en Alimentación desde el comienzo de la crisis. Los hogares vuelven a realizar cestas grandes, sin olvidarse del precio. MDD , Discount y Mercadona aliados de los hogares para abaratar la cesta, base de su imparable desarrollo.

21 Evolución del Gran Consumo en la C.A.E.
AGENDA 3 Evolución del Gran Consumo en la C.A.E.

22 Total España (+0,66%): Total C.A.E. (-0,53%):
AL CONTRARIO QUE EN TOTAL ESPAÑA, EL UNIVERSO DE HOGARES VASCOS NO REGISTRA CRECIMIENTO Total España (+0,66%): TAM P10/12: hogares TAM P10/13: hogares Total C.A.E. (-0,53%): TAM P10/12: hogares TAM P10/13: hogares Nota Explicativa: Para la realización del estudio se agrupan las 52 semanas del año en 13 periodos. (P1, P2, P3 … P13). Cada uno de los periodos está formado por 4 semanas. (Con lo cual 13x4= 52 semanas). TAM = Total Año Móvil TAM P10/13 = Total Año Móvil cerrado en el Periodo 10, es decir, en la semana 40 de Con lo cual el año móvil incluiría las últimas 12 semanas del 2012 y las primeras 40 de 2013, concretamente abarcaria desde el 8 de octubre de 2012 al 6 de octubre de 2013.

23 RESTO BIENES COTIDIANOS +0,9%
COM. AUT. DE EUSKADI % Evol. Gasto en la C.A.E. (+1,6%) ALIMENTACION FRESCA +2,0% RESTO ALIMENTACIÓN +4,2% FMCG * +2,2% TOTAL ALIMENTACION +2,6% TEXTIL RESTO BIENES COTIDIANOS +0,9% -0,7% % Evolución Valor – TAMP10/13 (> -1) (-1, +1) (+1, +3) (+3, +6) (> 6) TELEFONIA +5,1% PETROL IMPULSE +6,4% -3,2% PERFUMERIA E HIGIEN TOTAL DROGUERIA -1,2% -0,4% PET FOOD -2,1% PRODUCTOS PARA BEBE -6,9% * Total FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.

24 5,5% del Gasto total de los hogares del Estado
LOS HOGARES ESPAÑOLES GASTAN EN PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO ,8 MILL. DE € (*) …la C.A.de EUSKADI representa: 5,5% del Gasto total de los hogares del Estado 4,7% del Volumen comprado. * Total FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.

25 EL GASTO EN FMCG CRECE MÁS EN LA C. A
EL GASTO EN FMCG CRECE MÁS EN LA C.A. DE EUSKADI POR UN PRECIO MEDIO MAYOR PERO EL CONSUMO SE HA CONTENIDO % Evol. T. FMCG Compra Gasto Precio Medio T. ESPAÑA +1,1% +1,7% +0,7% Compra Gasto Precio Medio +0,4% +2,2% +1,7% C.A. EUSKADI Fuente: KWP TAM P10/13 vs TAM P10/12 Total FMCG: Food + Homecare + Beauty + Baby + Pet Food

26 ” ” +1,1% +1,7% +0,8% +2,7% +1,2% -1,6% +1,2% -2,0% -2,2% -12,7% +6,7%
Y ES QUE EN LA C.A.E. SE COMPENSA EL MAYOR CONSUMO DE ALIMENTOS CON LA REDUCCIÓN DEL RESTO DE BIENES COTIDIANOS TOTAL ESPAÑA C.A. DE EUSKADI ” ” T. FMCG +1,1% T. Alimentación +1,7% +0,8% +2,7% Alimentación Fresca +1,2% Droguería -1,6% +1,2% Perfumería e Higiene -2,0% -2,2% Productos para el Bebé -12,7% +6,7% +5,9% PetFood % Volumen - TAM P10/13 vs AA

27 EL CONSUMO DE BIENES COTIDIANOS SE RESIENTE EN GIPUZKOA, FRENANDO EL CRECIMIENTO TOTAL DE LA C.A. DE EUSKADI % Evol. FMCG +1,8 % Evol ALIMENTACIÓN +3,8 % Evol. DROGUERÍA -2,3 % Evol. PERF. e HIG. +4,8 % Evol. FMCG -4,4 % Evol ALIMENTACIÓN -2,8 % Evol. DROGUERÍA -6,4 % Evol. PERF. e HIG. -17,1 % Evol. FMCG +4,3 % Evol ALIMENTACIÓN +3,6 % Evol. DROGUERÍA +9,9 % Evol. PERF. e HIG. +0,4

28 TIPOLOGÍA DE UNIDADES FAMILIARES ANALIZADAS SEGÚN CICLO DE VIDA

29 Familias con hijos mayores, con más de 4 personas.
HOGARES VASCOS, COMPRAN MÁS ALIMENTOS Y GASTAN MÁS… TOTAL ALIMENTACIÓN COMPRA MEDIA GASTO MEDIO PERFIL HOGAR VASCO Hogares de 50 y más años. Familias con hijos mayores, con más de 4 personas. FRECUENCIA PRECIO MEDIO TAM P10/12 TAM P10/13

30 …ADEMÁS DE SER MÁS INTENSIVOS EN FRESCOS
COMPRA MEDIA GASTO MEDIO PERFIL HOGAR VASCO Hogares de 50 y más años. Familias con hijos mayores y adultos sin hijos. Hogares con más de 4 personas FRECUENCIA PRECIO MEDIO TAM P10/12 TAM P10/13

31 LOS HOGARES DE LA C.A.E. SE CARACTERIZAN POR COMPRAR PRINCIPALMENTE EN SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS… INCLUSO EN FRESCOS. % VOLUMEN T. FMCG ALIMENTACIÓN ALIM. FRESCA (-0,9%) (-4,1%) (-1,3%) (+1,9%) (+0,4%) (+0,9%) (+8,5%) (+9,1%) (+5,5%) (+2,1%) (+2,3%) (+2,0%) T. ESPAÑA C.A. EUSKADI T. ESPAÑA C.A. EUSKADI T. ESPAÑA C.A. EUSKADI TAM P10/13 ( ) Evol. PV TAM P10/13 VS AA

32 EN PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS, EL SUPERMERCADO ESTA CRECIENDO A COSTA DEL RESTO DE CANALES, SOLO LOS DISCOUNTS PRESENTAN RESISTENCIA. % VOLUMEN DROGUERÍA PERFUMERÍA E HIGIENE (-7,4%) (-4,8%) (+3,2%) (+1,7%) (-1,8%) (+3,4%) (-16,2%) (-3,5%) T. ESPAÑA C.A. EUSKADI T. ESPAÑA C.A. EUSKADI TAM P10/13 ( ) Evol. PV TAM P10/13 VS AA

33 Y ES QUE EL HIPER ESTÁ PERDIENDO INTENSIDAD DE COMPRA MIENTRAS QUE EL DISCOUNT LA INCREMENTA Y EL SUPER GANA NUEVOS ADEPTOS C.A. DE EUSKADI % PENETRACIÓN COMPRA MEDIA TAM P10/12 TAM P10/13

34 MAYOR RELEVANCIA DEL HIPER EN GUIPÚZCOA, REGIÓN QUE CAE EN CONSUMO….
….DEL SUPER EN ALAVA Y DEL CANAL ESPECIALISTA EN VIZCAYA % VOLUMEN T. FMCG

35 62,2% 75,5% PRESENCIA MÁS CONCENTRADA DE CADENAS EN LA C.A. DE EUSKADI
% VOLUMEN SOBRE TOTAL FMCG T. ESPAÑA C.A. DE EUSKADI 62,2% 75,5% TAM P10/12 TAM P10/13

36 MAYOR RELEVANCIA DEL G. EROSKI Y T
MAYOR RELEVANCIA DEL G. EROSKI Y T. CARREFOUR PARA LAS COMPRAS DE PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS TAM P10/12 % VOLUMEN EN LA C.A. DE EUSKADI TAM P10/13 ALIMENTACIÓN DROGUERIA PERFUMERIA

37 UVESCO EN GUIPÚZCOA, DIA EN VIZCAYA, AUCHAN EN ÁLAVA ….
….Y EROSKI EN TODO LA C.A.E. % VOLUMEN ARABA GIPUZKOA BIZKAIA

38 +0,4% -0,3% G. EROSKI, FAMILIAS GRANDES Y CON HIJOS DE CUALQUIER EDAD
C.A. DE EUSKADI Los clientes de G. EROSKI son hogares de entre 35 y 64 años. Son hogares grandes, de 4 y 5 miembros. Con presencia de hijos de cualquier edad. PENETRACION GASTO MEDIO 94,3% 1.551,3€ Indice Perfil Volumen: nos indica la relación existe entre el peso en la población de cada grupo de hogares y su peso en términos de compra en el mercado. Es decir, el índice 100 nos indicaría que su peso en compra es igual a su peso poblacional. Total Hogares % Evol. VOLUMEN +0,4% G.EROSKI -0,3%

39 +0,4% -5,3% T. CARREFOUR, HOGARES GRANDES, JÓVENES Y CON NIÑOS 58,8%
C.A. DE EUSKADI Los clientes de T. CARREFOUR son hogares jóvenes, menores de 50 años. Con presencia de niños menores de 15 años . Son hogares grandes, de 3 y más miembros. PENETRACION GASTO MEDIO 58,8% 661,8€ Indice Perfil Volumen Total Hogares % Evol. VOLUMEN +0,4% T. CARREFOUR -5,3%

40 +0,4% +7,5% T. DIA, HOGARES JÓVENES , DE TAMAÑO MEDIO Y CON HIJOS
C.A. DE EUSKADI PAIS VASCO Los clientes de DIA son hogares de entre 35 y 49 años. Con presencia de niños menores de 15 años. Son hogares de entre 3 y 4 miembros. PENETRACION GASTO MEDIO 61,9% 544,6€ Indice Perfil Volumen Total Hogares % Evol. VOLUMEN +0,4% T. DIA +7,5%

41 +0,4% -2,9% ALCAMPO, HOGAR ADULTO CON HIJOS MAYORES 55,0% 738,4€
C.A. DE EUSKADI PAIS VASCO PENETRACION GASTO MEDIO Los clientes de ALCAMPO son hogares adultos, de más de 50 años. Con presencia de con hijos ya mayores. 55,0% 738,4€ Indice Perfil Volumen Total Hogares % Evol. VOLUMEN +0,4% G. AUCHAN -2,9%

42 Sin presencia de niños. +0,4% +21,4%
G.UVESCO, EN HOGARES ADULTOS Y UNIPERSONALES C.A. DE EUSKADI Los clientes del G. UVESCO son adultos, de 65 y más años. Son hogares pequeños, formados por una/dos personas. Sin presencia de niños. PENETRACION GASTO MEDIO 58,8% 744,5€ Indice Perfil Volumen Total Hogares % Evol. VOLUMEN +0,4% G. UVESCO +21,4%

43 +0,4% +16,5% MERCADONA, HOGARES MUY JÓVENES Y CON NIÑOS MUY PEQUEÑOS
C.A. DE EUSKADI PAIS VASCO Los clientes de MERCADONA son hogares de menos de 35 años. Con presencia de niños pequeños, menores de 6 años . Son hogares medianos, de entre 3 y 4 miembros. PENETRACION GASTO MEDIO 35,0% 162,1€ Indice Perfil Volumen Total Hogares % Evol. VOLUMEN +0,4% +16,5% TAM P10/13

44 CONCLUSIONES – Comunidad Autónoma de Euskadi
Crecimiento de los bienes de gran consumo en la C.A.E. más contenido que en Resto España por el freno de Gipuzkoa. No obstante, el crecimiento es mayor para el consumo de Alimentos en la C.A.E. Sus hogares son más intensivos: compran y gastan más. La Alimentación en la C.A.E. resulta más cara que la media y además se encarece en mayor medida respecto al año anterior. El consumo de alimentación desciende en el formato hiper, creciento principalmente en discounts y comercio especialista. El modelo vasco esta convergiendo hacia el que presenta el Resto España, bajando el gasto en Hipermercados y creciendo en Supermercados y autoservicios. Consumidor vasco más propenso a los productos Frescos pero no al canal Tradicional. Concentración de la gran distribución en la C.A.E., con mayor propensión al canal Hipermercado que en el resto del Estado a pesar de la ausencia del agente principal, Mercadona.