Federación Industrial de Santa Fe

Presentación del tema: "Federación Industrial de Santa Fe"— Transcripción de la presentación:

1 Federación Industrial de Santa Fe
Actualidad Industrial de Santa Fe Año XI - Informe Nº Julio de 2019

2 Federación Industrial de Santa Fe
Resumen Ejecutivo La producción industrial en santa fe presentó en el primer semestre de 2019 una caída de -10,4% interanual. La actividad fabril en Santa Fe finalizó el primer semestre de 2019 enfrentando un retroceso de -10,4% en relación al mismo período del año pasado. De acuerdo al Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE, en junio de 2019 y por décimo tercer mes consecutivo, el nivel de actividad industrial retrocedió -2,1% interanual a pesar del bajo nivel de comparación (junio de 2018: -9,3% interanual). La menor producción resultó generalizada en la mayor parte de los sectores siendo este el aspecto más contundente de la actual crisis industrial. El 85% de las ramas industriales con desarrollo en la provincia de Santa Fe (51 sobre 60) mostraron en junio de 2019 menor nivel de actividad frente al mismo mes del año anterior. Únicamente la recuperación de los niveles de industrialización de soja evitó un mayor deterioro de los indicadores de actividad. Durante el primer semestre de 2019 se manifestaron varios factores que obstaculizaron la dinámica industrial: a-el consumo interno mostró claros retrocesos (las ventas en supermercados cayeron -12,6% y -13,5% interanual en abril y mayo respectivamente); b-la variación del índice de precios al consumidor acumuló en los doce últimos meses una suba de +55,8%; c-las tasas de interés se sostuvieron en niveles altos (en junio la tasa por adelantos en cuenta corriente a personas jurídicas pymes promedió 77%); d-la inversión presentó una claro descenso (las importaciones de bienes de capital disminuyeron en junio -24,1%, mientras que el nivel de actividad en ‘maquinaria y equipo’ cayó -24,6%); e-el precio mayorista de la energía eléctrica se incrementó en seis meses +34,3%; f-las exportaciones de manufacturas de origen industrial cayeron -7,5% en el primer semestre y las de origen agropecuario crecieron solo +1,4%; g-la construcción, actividad fuertemente demandante de bienes industriales, muestra en seis meses una baja de -9,4%, y h-la producción nacional de vehículos automotores cayó -35,6% en siete meses. Además, la pérdida de 217 mil trabajadores registrados (en el orden nacional y en los doce últimos meses), el retroceso real de las remuneraciones de los asalariados (mayo de 2019: -9,4% interanual), y la contracción real del crédito (mayo/19: -31,7% interanual), resultaron pesadas anclas para la demanda y la producción manufacturera. Entre las actividades de mayor contribución al producto industrial santafesino, en junio de 2019 se reflejaron los siguientes resultados interanuales: vehículos automotores (-48,2%), carrocerías y remolques (-27,5%), maquinaria de uso especial (-25,6%), industria autopartista (-24,6%), muebles y colchones (-19,9%), maquinaria agropecuaria (-19,5%), fiambres y embutidos (-17,7%), siderurgia (-13,2%), productos de metal y servicios trabajo metales (-12,9%), prendas de vestir (-12%), productos metálicos para uso estructural (-8,8%), productos lácteos (-7,4%), manufacturas de plástico (-7%), molienda de cereales (-3,9%), edición e impresión (-3,8%), carne vacuna (-2,5%), y papel y productos de papel (-2,2%). Entre los sectores que lograron resultados positivos se destaca maquinaria de uso general, agroquímicos, y con especial gravitación la molienda de oleaginosas. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 78 - Julio de 2019

3 Federación Industrial de Santa Fe
Resumen Ejecutivo El total de asalariados en el sector privado en Santa Fe se ubicó en mayo de 2019 en un nivel -1,9% inferior al año anterior, equivalente a una pérdida de 9,8 mil puestos de trabajo. El nivel de asalariados registrados en los primeros cinco meses de 2019 se ubica en un plano de igualdad (500 mil) a los alcanzados en el año En veintidós provincias argentinas se manifestó una reducción del total de asalariados que en el plano nacional trepó a 168,9 mil entre mayo de 2018 y mayo de La pérdida interanual de empleo asalariado se verifica desde septiembre de 2018 y hasta la actualidad, mostrando mes a mes una dinámica creciente. En Santa Fe la industrialización de soja registró en junio de 2019 una recuperación de +34,5% interanual, en parte explicada como resultado del bajo nivel de comparación. La producción de aceite de soja creció +31,3% respecto a junio de El procesamiento de soja en Santa Fe presentó en el primer semestre de 2019 una mejora de +8% interanual, mientras que la elaboración de aceite de soja se ubicó +8,2% por encima en relación a igual período del año anterior. En los seis primeros meses del año se procesaron 17,5 millones de toneladas de semillas de soja, al tiempo que la producción de aceite superó los 3,4 millones de toneladas. Luego de varios trimestres con retrocesos de producción, desde abril la actividad sectorial muestra subas interanuales asociadas a la mejor cosecha agrícola y los acotados niveles de producción del año pasado. Las exportaciones argentinas de aceite de soja acumuladas al primer semestre de 2019 presentaron una mejora de +42,6% en volumen (2,6 millones de toneladas) y +23,7% en valor (1.709 millones de dólares). Las ventas externas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja registraron en los primeros seis meses un alza de +11,5% interanual en volumen (13,5 millones de toneladas), pero una baja de -9,8% en valor (4.350 millones de dólares), fundamentada en los menores precios internacionales. En el primer semestre de 2019 el ingreso de divisas del complejo industrial soja se redujo en 330 millones de dólares en relación al año anterior. La producción santafesina de biodiesel de soja enfrentó en el período enero-mayo de 2019 una caída de -19,7% interanual, mientras que las ventas al corte bajaron -2,4% en cotejo al mismo lapso del año anterior. Las exportaciones argentinas, en gran parte generadas en Santa Fe, alcanzaron en el primer semestre de 2019 a 377 millones de dólares, mostrando un retroceso de -32% interanual, debido a los magros resultados del primer bimestre y del mes de junio. En seis meses las colocaciones externas totalizaron 491 mil toneladas. A nivel nacional la actividad frigorífica en el segmento bovino registró en el primer semestre de 2019 un nivel de faena -2,6% menor en relación al mismo período del año anterior. En junio se retrajo -2,4% interanual. La producción nacional de carne bovina entre los meses de enero y junio de 2019 alcanzó a 1,45 millón de toneladas equivalente res con hueso, representando una baja de -3,6% respecto a igual lapso del año pasado. En junio la producción bajó -4,2% interanual. En Santa Fe el nivel de actividad del bloque ‘minerales no metálicos’ presentó en junio de 2019 una caída de -9,6% interanual. El consumo de cemento en nuestra provincia presentó en junio de 2019 un retroceso de -19,4% interanual, acumulando en el primer semestre un descenso de -15,4% en cotejo al mismo lapso del año pasado. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 78 - Julio de 2019

4 Federación Industrial de Santa Fe
Resumen Ejecutivo En nuestra provincia el nivel de actividad de la división ‘sustancias y productos químicos’ registró en junio de 2019 un descenso de -11,6% interanual, fundamentalmente por las bajas observadas en materias químicas básicas, plásticos primarios, pinturas y artículos de higiene personal. Contrariamente, en los últimos dos meses el rubro ‘agroquímicos’ muestra una recuperación. En productos de caucho y plástico se observó en junio de 2019 una baja de actividad de -8,3% interanual por la menor demanda tanto de envases plásticos como de productos de caucho por parte de la industria alimenticia, automotriz y la construcción entre otras. La actividad de estos dos sectores de relevancia en Santa Fe muestra un manifiesto retroceso desde inicios de 2018. La producción siderúrgica en Santa Fe registró en junio de 2019 una caída de -13,2% interanual, acumulando en el primer semestre una contracción de -17% en relación al mismo período del año anterior. En junio la elaboración de productos laminados en caliente cayó -12,6% frente a igual mes de 2018, mientras que en seis meses muestra una baja de -21,6% interanual. El importante complejo metalúrgico santafesina mostró en junio de 2019 una nueva baja de -16,7% interanual. Un grupo de 14 ramas metalúrgicas, sobre un total de 15 analizadas, observaron menor producción en relación al mismo mes del año anterior. Entre las principales actividades metalúrgicas en junio de 2019 se verificaron los siguientes resultados: maquinaria agropecuaria (-19,5%), carrocerías y remolques (-27,5%), maquinaria de uso especial (-25,6%), aparatos de uso doméstico (-7,1%), otros productos de metal y servicios de trabajo (-12,9%), fundición de metales (-19%), autopartes (-24,6%), y productos metálicos para uso estructural (-8,8%). El sector maquinaria de uso general continúa manifestando mejoras de su actividad (+11,2%). En Santa Fe, la producción de vehículos automóviles registró en junio de 2019 una baja de -48,2% interanual, acumulando en el primer semestre un retroceso de -40,1% en relación al mismo período del año anterior. En siete meses de 2019 las exportaciones argentinas de vehículos automotores disminuyeron prácticamente en 20 mil unidades, fundamentalmente por el negativo desempeño de los envíos al mercado brasileño. Sin embargo, en el primer semestre la industria automotriz en Brasil acumuló un incremento de producción de +3,5% interanual, revelando la pérdida de participación de la producción argentina en ese mercado. Similares consideraciones pesan sobre el segmento autopartista que en seis meses cae -10,6% y sus envíos al mercado brasileño disminuyeron -6,8% en el primer cuatrimestre. Según Banco Central en mayo de 2019 el saldo de crédito total en moneda nacional del sector privado cayó -2,5% en términos reales frente al mes anterior, y -31,7% en la medición interanual. En la industria, y por sexto mes consecutivo, el retroceso alcanzó a -22,2% interanual, construcción -28,6% y -40,1% en el sector comercio. En junio de 2019 la tasa de interés por adelantos en cuenta corriente a personas jurídicas pymes promedió 77%, y 54% en el caso de documentos descontados. La caída del saldo de crédito al sector privado junto a las elevadas y sostenidas tasas de interés limitan las posibilidades de recuperación de los niveles de actividad, inversiones y empleo. En Santa Fe y durante los últimos doce meses el total de préstamos al conjunto de actividades económicas evolucionó en términos nominales (+24% interanual) a un ritmo inferior al observado en el plano nacional (+25,6 interanual %), y en ambos casos, sustancialmente por debajo de los índices de precios, relevando la contracción generalizada del stock de créditos. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 78 - Julio de 2019

5 Federación Industrial de Santa Fe
PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE El nivel de producción industrial registró en Santa Fe y durante el mes de junio de 2019 una baja de -2,1% interanual, acumulando en el primer semestre un retroceso de -10,4% en relación a igual período del año anterior. De acuerdo al Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE, en junio de 2019 y por décimo tercer mes consecutivo la actividad fabril santafesina volvió a retroceder en términos interanuales a pesar del bajo nivel de comparación (junio de 2018: -9,3% interanual). La menor producción resultó generalizada en la mayor parte de los sectores siendo este el aspecto más contundente de la actual crisis industrial. -2,1% Nivel de actividad de la industria manufacturera en Santa Fe Evolución reciente de la actividad industrial en Santa Fe Variaciones interanuales Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, cámaras sectoriales y empresas. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 78 - Julio de 2019

6 Federación Industrial de Santa Fe
PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE Desempeño general y sectorial - Junio de 2019 Variación porcentual interanual El 85% de las ramas industriales con desarrollo en la provincia de Santa Fe (51) mostraron en junio de 2019 menor nivel de actividad frente al mismo mes del año anterior. 51 / 60 Entre las veinte actividades de mayor contribución al producto industrial santafesino, en junio de 2019 se reflejaron los siguientes resultados interanuales: vehículos automotores (-48,2%), carrocerías y remolques (-27,5%), otra maquinaria de uso especial (-25,6%), autopartes (-24,6%), muebles y colchones (-19,9%), maquinaria agropecuaria (-19,5%), fiambres y embutidos (-17,7%), industria siderúrgica (-13,2%), productos de metal y servicios trabajo metales (-12,9%), prendas de vestir (-12%), productos metálicos para uso estructural (-8,8%), productos lácteos (-7,4%), manufacturas de plástico (-7%), molienda de cereales (-3,9%), edición e impresión (-3,8%), carne vacuna (-2,5%), y papel y productos de papel (-2,2%). Solamente tres sectores lograron resultados positivos: productos de la refinación de petróleo (+2,8%), maquinaria de uso general (+11,2%), y molienda de oleaginosas (+34,5%). Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, cámara sectoriales y empresas. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 78 - Julio de 2019

7 Federación Industrial de Santa Fe
COMPLEJO SOJA En Santa Fe la industrialización de soja registró en junio de 2019 una recuperación de +34,5% interanual, en parte explicada como resultado del bajo nivel de comparación. La producción de aceite de soja creció +31,3% respecto a junio de 2018. Las exportaciones argentinas de aceite de soja acumuladas al primer semestre de 2019 presentaron una mejora de +42,6% en volumen (2,6 millones de toneladas) y +23,7% en valor (1.709 millones de dólares). Las ventas externas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja registraron en los primeros seis meses un alza de +11,5% interanual en volumen (13,5 millones de toneladas), pero una baja de -9,8% en valor (4.350 millones de dólares), fundamentada en los menores precios internacionales. En el primer semestre de 2019 el ingreso de divisas del complejo industrial soja se redujo en 330 millones de dólares en relación al año anterior. +34,5% El procesamiento de soja en Santa Fe presentó en el primer semestre de 2019 una mejora de +8% interanual, mientras que la elaboración de aceite de soja se ubicó +8,2% por encima en relación a igual período del año anterior. En los seis primeros meses del año se procesaron 17,5 millones de toneladas de semillas de soja, al tiempo que la producción de aceite superó los 3,4 millones de toneladas. Luego de varios trimestres con retrocesos de producción, desde abril la actividad sectorial muestra subas interanuales asociadas a la mejor cosecha agrícola y los acotados niveles de producción del año pasado. Evolución de la actividad industrial en el complejo soja en Santa Fe primer semestre, en millones de toneladas La producción santafesina de biodiesel de soja enfrentó en el período enero-mayo de 2019 una caída de -19,7% interanual, mientras que las ventas al corte bajaron -2,4% en cotejo al mismo lapso del año anterior. Las exportaciones argentinas, en gran parte generadas en Santa Fe, alcanzaron en el primer semestre de 2019 a 377 millones de dólares, mostrando un retroceso de -32% interanual, debido a los magros resultados del primer bimestre y del mes de junio. En seis meses las colocaciones externas de biodiesel totalizaron 491 mil toneladas. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, y referentes calificados de la industria. santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 78 - Julio de 2019

8 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA FRIGORÍFICA A nivel nacional la actividad frigorífica en el segmento bovino registró en el primer semestre de 2019 un nivel de faena -2,6% menor en relación al mismo período del año anterior. En junio se retrajo -2,4% interanual. La producción nacional de carne bovina entre los meses de enero y junio de 2019 alcanzó a 1,45 millón de toneladas equivalente res con hueso, representando una baja de -3,6% respecto a igual lapso del año pasado. En junio la producción bajó -4,2% interanual. La faena nacional de aves presentó al mes de junio de 2019 un incremento de +5,5% en relación al mismo período del año anterior. En seis meses se procesó algo más de 365 millones de cabezas. En Santa Fe la mejora fue de +9% interanual. En el orden nacional la faena porcina presentó al sexto mes de 2019 un alza de +2,8% interanual, superando las 3,3 millones de cabezas procesadas. La producción argentina de carne porcina mostró entre los meses de enero y junio de 2019 una suba de +4% interanual, trepando a 310 mil toneladas equivalente res con hueso. El consumo anual de carne porcina por persona presentó en los seis primeros meses de 2019 una expansión de +1,1% en relación al mismo lapso del año pasado, alcanzado a 14,7 kilogramos. Las exportaciones totales porcinas -en toneladas peso producto- manifestaron en el primer semestre de 2019 un alza de +52% interanual. Una importante empresa santafesina obtuvo recientemente la habilitación correspondiente para exportar carne porcina al mercado chino. -4,2% La producción nacional de carne aviar del primer semestre de 2019 superó ligeramente el millón de toneladas, representando un nivel +4,5% mayor al año pasado. El consumo interno aparente de carne aviar por persona presentó en los seis primeros meses de 2019 un alza de +0,8% interanual, tras alcanzar un promedio de 42,4 kilogramos. Sin embargo, en junio se verificó un descenso de 7,3% interanual. El volumen de las exportaciones argentinas de productos avícolas creció en el primer semestre +32,8% interanual, totalizando 114 mil toneladas. En la actualidad se visualiza un desfasaje en la relación precio-costo que desalienta el eslabón industrial de la cadena avícola. En junio se manifestó un menor nivel de actividad. El consumo interno de carne bovina por habitante enfrentó en la medición acumulada a junio de 2019 un notorio descenso de -13,6% interanual, ubicándose actualmente en 50,6 kilogramos. En junio el descenso fue de -16,6% interanual. Por su parte, el volumen de las exportaciones argentinas de carne bovina muestra en seis meses de 2019 una expansión de 48,3% interanual, alcanzado a 342 mil toneladas equivalente res con hueso. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Producción y Trabajo, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 78 - Julio de 2019

9 Federación Industrial de Santa Fe
MINERALES NO METÁLICOS En Santa Fe el nivel de actividad del bloque ‘minerales no metálicos’ presentó en junio de 2019 una caída de -9,6% interanual. El consumo de cemento en nuestra provincia presentó en junio de 2019 un retroceso de -19,4% interanual, acumulando en el primer semestre un descenso de -15,4% en cotejo al mismo lapso del año pasado. En el orden nacional, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, que mide la evolución del sector tomando como referencia la demanda de insumos, registró en junio de 2019 una baja de -11,8% interanual, y -9,4% en la comparación acumulada al primer semestre. Durante junio de 2019 el consumo aparente de numerosos insumos para la construcción exhibieron retrocesos interanuales, entre ellos, asfalto: -16,9%; placas de yeso: -19,7%; artículos sanitarios de cerámica: -25,3%; pisos y revestimientos cerámicos: -15,7%; mosaicos: -11,8%; pinturas para construcción: -23,4%; hierro redondo y aceros para la construcción: -17,7%; cemento portland: -11,4% y -5,8% en ladrillos huecos. -9,6% Dinámica de la actividad del bloque Minerales No Metálicos en Santa Fe El Índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción (ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería y caños de conducción de agua), registró en junio de 2019 una caída de -13,9% interanual, y -15,6% en la medición acumulada al sexto mes del año. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, Indec y Grupo Construya. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 78 - Julio de 2019

10 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA QUÍMICA, CAUCHO Y PLÁSTICO En nuestra provincia el nivel de actividad de la división ‘sustancias y productos químicos’ registró en junio de 2019 un descenso de -11,6% interanual, fundamentalmente por las bajas observadas en materias químicas básicas, plásticos primarios, pinturas y artículos de higiene personal. Contrariamente, en los últimos dos meses el rubro ‘agroquímicos’ muestra una recuperación. En productos de caucho y plástico se observó en junio de 2019 una baja de actividad de -8,3% interanual por la menor demanda tanto de envases plásticos como de productos de caucho por parte de la industria alimenticia, automotriz y la construcción entre otras. La actividad de estos dos sectores de relevancia en Santa Fe muestra un manifiesto retroceso desde inicios de 2018. -11,6% Productos químicos, caucho y plástico: evolución de la producción en Santa Fe Fuente: FISFE en base a Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQYP) e INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 78 - Julio de 2019

11 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA SIDERÚRGICA La producción siderúrgica en Santa Fe registró en junio de 2019 una caída de -13,2% interanual, acumulando en el primer semestre una contracción de -17% en relación al mismo período del año anterior. Por su parte, en junio la elaboración de productos laminados en caliente cayó -12,6% frente a igual mes de 2018, mientras que en seis meses muestra una baja de -21,6% interanual. La producción nacional de acero crudo presentó en junio de 2019 una leve disminución de -0,4% interanual, mientras que en productos laminados en caliente se verificó una baja de -0,9% en relación al mismo mes del año pasado. Durante el mes de junio los días feriados y las precipitaciones impactaron negativamente la actividad sectorial. Exportaciones: continúa la preocupación del sector del acero por las condiciones para exportar. Las retenciones, sumada a la quita de los reintegros, están generando una situación muy compleja para poder comercializar los productos, en un mercado cada vez más competitivo y con una alta capacidad instalada ociosa a nivel global. Construcción: no logra aun consolidar una recuperación, si bien se espera cambie la tendencia durante el segundo semestre, en la medida que las condiciones macro lo permitan. Automotriz: el plan de subsidios del gobierno impulsó durante junio las ventas locales, las cuales crecieron 30% respecto a mayo, si bien siguen en niveles muy bajos y los stocks en poder de las empresas continúan altos. Las ventas al exterior continúan deprimidas con bajas interanuales del 12% en el acumulado año contra año. Se estima para 2019 una de producción del orden de 400 mil unidades. Maquinaria e implementos agrícolas: el sector del agro mantiene su dinámica positiva. Se comienzan a intensificar las ventas de equipos en el mercado agrícola. La buena cosecha, que se está desarrollando con normalidad, comienza a propiciar ventas, no solo de maquinaria agrícola, sino además de implementos. Las aún altas tasas de interés para la financiación no ayudan a impulsar el sector. Energía: continúa la actividad ligada a este segmento de mercado, impulsada por las inversiones en Vaca Muerta, las cuales motorizan adicionalmente inversiones en infraestructura de soporte para los yacimientos, servicios, etc. Electrodomésticos: se comenzó a notar una mejora en la demanda de productos vinculados a este segmento, impulsado por los planes “Ahora 12” de ventas al consumidor. -13,2% Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe (en miles de toneladas) Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a Acindar, Cámara Argentina del Acero e INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 78 - Julio de 2019

12 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA METALÚRGICA El importante complejo metalúrgico santafesina mostró en junio de 2019 una nueva baja de -16,7% interanual. Un grupo de 14 ramas metalúrgicas, sobre un total de 15 analizadas, observaron menor producción en relación al mismo mes del año anterior. Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe (Nivel general, 2004=100) -16,7% Entre las principales actividades metalúrgicas en junio de 2019 se verificaron los siguientes resultados: maquinaria agropecuaria (-19,5%), carrocerías y remolques (-27,5%), maquinaria de uso especial (-25,6%), aparatos de uso doméstico (-7,1%), otros productos de metal y servicios de trabajo (-12,9%), fundición de metales (-19%), autopartes (-24,6%), y productos metálicos para uso estructural (-8,8%). El sector maquinaria de uso general continúa manifestando mejoras de su actividad (+11,2%). Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 78 - Julio de 2019

13 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA AUTOPARTISTA - AUTOMOTRIZ En Santa Fe, la producción de vehículos automóviles registró en junio de 2019 una baja de -48,2% interanual, acumulando en el primer semestre un retroceso de -40,1% en relación al mismo período del año anterior. En el plano nacional, la producción automotriz registró en julio de 2019 un retroceso de -47,8%, las exportaciones cayeron -21,5%, mientras que las ventas de vehículos de origen nacional disminuyeron -23,2% en términos interanuales. -48,2% La industria automotriz presentó en el período enero-julio de 2019 los siguientes resultados: Producción trimestral de vehículos automotores en Santa Fe En unidades Producción nacional de vehículos automotores Exportaciones Ventas totales Ventas vehículos de origen nacional -35,6% -13,2% -51,7% -53,2% En siete meses de 2019 las exportaciones argentinas de vehículos automotores disminuyeron prácticamente en 20 mil unidades, fundamentalmente por el negativo desempeño de los envíos al mercado brasileño. Sin embargo, en el primer semestre la industria automotriz en Brasil acumuló un incremento de producción de +3,5% interanual, revelando la pérdida de participación de la producción argentina en ese mercado. Similares consideraciones pesan sobre el segmento autopartista que en seis meses de 2019 cae -10,6%, mientras que sus envíos al mercado brasileño disminuyeron -6,8% en el primer cuatrimestre. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de General Motors, INDEC, ADEFA, AFAC e IBGE. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 78 - Julio de 2019

14 Federación Industrial de Santa Fe
FINANCIAMIENTO La Argentina posee una muy baja relación entre el crédito bancario y el tamaño de su economía (inferior a 20%), altas tasas reales de interés activas y una manifiesta concentración geográfica de las financiaciones. Según Banco Central en mayo de 2019 el saldo de crédito total en moneda nacional del sector privado cayó -2,5% en términos reales frente al mes anterior, y -31,7% en la medición interanual. En la industria, y por sexto mes consecutivo, el retroceso alcanzó a -22,2% interanual, construcción -28,6% y -40,1% en el sector comercio. En junio de 2019 la tasa de interés por adelantos en cuenta corriente a personas jurídicas pymes promedió 77%, y 54% en el caso de documentos descontados. La caída del saldo de crédito al sector privado junto a las elevadas y sostenidas tasas de interés limitan las posibilidades de recuperación de los niveles de actividad, inversiones y empleo. En Santa Fe y durante los últimos doce meses el total de préstamos al conjunto de actividades económicas evolucionó en términos nominales (+24% interanual) a un ritmo inferior al observado en el plano nacional (+25,6 interanual %), y en ambos casos, sustancialmente por debajo de los índices de precios, relevando la contracción generalizada del stock de créditos. Para el tercer trimestre de 2019 el 45% de las empresas industriales argentinas espera un incremento de sus necesidades de crédito, siendo superior al grupo de industrias con mejores en materia de demanda interna (solo 20%). Saldo de crédito al sector privado (en pesos, variaciones porcentuales interanuales) Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos del Banco Central de la República Argentina y UIA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 78 - Julio de 2019

15 Federación Industrial de Santa Fe
PANORAMA INDUSTRIA NACIONAL - CENTRO DE ESTUDIOS UIA En nuestro país, la actividad industrial se contrajo en mayo 6,7% interanual, acumulando una caída de 8,6% en los primeros cinco meses del año. La mayoría de los rubros industriales presentaron caídas interanuales en sus niveles de actividad. Entre los afectados se encuentran el automotriz (-35,3%), la industria textil (-19,8%), metalmecánica (-7,3%), la producción de minerales no metálicos (-6,2%) y metales básicos (- 6,1%). Al igual que en el mes anterior, la contracción de la demanda interna repercutió en los niveles de actividad de estos sectores. Otros como papel y cartón (-3,0%) y edición e impresión (-2,5%) cayeron de manera más moderada. La producción de alimentos y bebidas registró una suba interanual del 1,3%, producto del buen desempeño de la campaña agrícola, que traccionó la molienda de oleaginosas. En igual sentido, la producción de productos finales agroquímicos impulsó la actividad del rubro sustancias y productos químicos (+3,1%), debido a la baja base de comparación del 2018, cuando la sequía había impactado en todo el sector agroindustrial. La dinámica de las exportaciones continúa sin lograr compensar la contracción del mercado interno. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial se mantuvieron estables en mayo, con una leve caída de 0,7% interanual, medidas en dólares corrientes, y una suba de 3,1% en cantidades. Tanto la utilización de su capacidad instalada como la dinámica de las importaciones reflejan lo que sucede con los niveles de actividad industrial y el consumo privado. En mayo, la utilización de la capacidad instala alcanzó el 62% según el INDEC, 3,1 p.p. por debajo de igual mes de Las importaciones de bienes intermedios se contrajeron 16% interanual, las de bienes de capital, 37,4% y las de sus piezas y accesorios, 15,1%. Las compras externas de bienes finales también cayeron. El empleo industrial en abril (último dato disponible) registró una caída de 0,5% desestacionalizado con respecto al mes anterior (5.847 puestos de trabajo), por lo que ya son diecisiete los meses consecutivos de caída mensual. En el cotejo interanual, la caída del empleo asciende a 5,4% ( puestos). Los datos preliminares de junio de sectores, como la producción de minerales no metálicos para la construcción (-12,9%), adelantan otro mes de caída en la producción industrial. Otros rubros, como la producción automotriz (-39,3%), siguen afectados por el cambio en las perspectivas de actividad de Brasil, que continúan a la baja. El último relevamiento del Banco Central de Brasil revisó las proyecciones de crecimiento del PIB a 0,81% y de la industria manufacturera brasileña a 0,65%, cuando a principios de este año se estimaban subas de 2,5% y 3%, respectivamente. Para el segundo semestre se espera que la actividad industrial encuentre piso debido a la baja base de comparación interanual de mayo y junio. Políticas destinadas a un impulso al consumo privado, junto con cierta estabilidad cambiaria y mejoras en el salario real, podrían implicar una moderada y heterogénea recuperación en los próximos meses. Los sectores que registrarían un mayor dinamismo son los vinculados a la producción agropecuaria y a la energía, mientras que los segmentos PyME, vinculados al mercado interno e intensivos en trabajo, continuarán muy afectados por la caída de la actividad y la presión financiera derivada de las altas tasas de interés. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 78 - Julio de 2019

16 Federación Industrial de Santa Fe
NOTAS METODOLÓGICAS Valor agregado de la industria manufacturera en Santa Fe según divisiones

17 Federación Industrial de Santa Fe
Víctor Sarmiento Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: / Sitio web: