Oportunidades de Negocios

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1 Oportunidades de Negocios
México - Argentina

2 México: Indicadores Económicos
Índice Población 108,700,891 Producto Interno Bruto $1.149 trillón Tasa de Crecimiento del PIB (%) 4.8% PIB per cápita $10,700 Inflación (%) 3.6 % Desempleo( % ) 3.2 % Tipo de Cambio (MX$/Rublo$) - mayo de 1 MX peso = peso Argentino Peso Argentino = 3.4 MX Peso Cifras expresadas en US dólares Fuente: The World Fact Book. USA. Las condiciones sociodemográficas y económicas de México lo hacen un país de oportunidades para negocios e inversiones extranjeras

3 Negociaciones Comerciales de México con el mundo
México tiene 12 Acuerdos de Libre Comercio con más de 40 países con los que realiza el 90% de su comercio total. Por ello, Argentina tiene amplias posibilidades de participar y aprovechar esta red de acuerdos comerciales a través de comercio e inversiones en el sector agroalimentario mexicano. Fuente: Secretaría de Economía

4 Negociaciones Comerciales de México con el Mundo
Tratado Países Publicación D.O.F. Entrada en vigor TLCAN (2) Estados Unidos y Canadá 20 de diciembre de 1993 1 de enero de 1994 TLC-G3 (2) Colombia y Venezuela 9 de enero de 1995 1 de enero de 1995 TLC México - Costa Rica (1) Costa Rica 10 de enero de 1995 TLC México - Bolivia Bolivia 11 de enero de 1995 TLC México - Nicaragua Nicaragua 1 de julio de 1998 TLC México - Chile Chile 28 de julio de 1999 1 de agosto de 1999 TLCUEM (25) Unión Europea 26 de junio de 2000 1 de julio de 2000 TLC México - Israel Israel 28 de junio de 2000 TLC México - TN (3) El Salvador, Guatemala y Honduras 14 de marzo de 2001 15 de marzo de 2001 con El Salvador y Guatemala y 1 de junio de 2001 con Honduras. TLC México - AELC (4) Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza 29 de junio de 2001 1 de julio de 2001 TLC México - Uruguay Uruguay 14 de julio de 2004 15 de julio de 2004 AAE México - Japón Japón 31 de marzo de 2005 1 de abril de 2005 Fuente: Secretaría de Economía

5 Potencial exportador para los productos Agroalimentarios Mexicanos
Población (millones personas) PIB Per cápita Acuerdos Comerciales (Promedio en US dólares) Norte América 300 39,600 Centroamérica 36 2,361 Sudamérica 126 2,690 Europa 450 28,100 Asia 133 26,824 TOTAL 1,045 17,407 La inversión en México representa una gran oportunidad de tener acceso a un mercado global potencial

6 Productos con Alto Potencial
(2006) Área Cultivada Valor de la Producción Fuente: Elaborado por SAGARPA con datos del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera El Sector Hortofrutícola representa el 7 % del área cultivada generando mas del 41% del valor total de la producción. Este sector resulta atractivo y muy competitivo para realizar negocios.

7 Potencial Productivo Mexicano
Miel de Abeja Carne de Cerdo Cítricos Café Verde Mango Plátano Cacao Piña Café Melón Sandía Azúcar Mezcal Aguacate Limón Fresa Cebolla Chile Verde Pepino Brócoli Calabacita Coliflor Lechuga Col Naranja Limón Mexicano Limón Persa Papaya Toronja Mandarina Jugos de Cítricos y Tropicales Tomate Pimientos Tomate Verde Berenjena Ejote Ajo Espárrago Zanahoria Hortalizas y Mezclas de Hortalizas Congeladas y Refrigeradas. Cebollín Uva de Mesa Carne de Puerco Bovino en pie Jugo de Naranja Flores Cerveza Tequila Productos de Panadería Artículos de la Confitería Chicles y Gomas de Mascar Jugos de Cítricos y Tropicales Conservas a base de Frutas y Hortalizas. Fuente: Elaborado por SAGARPA con datos del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera

8 Superficie cultivada (ha)
Las condiciones agro climáticas de México favorecen el cultivo de diversas variedades de frutas y hortalizas 21,363,084 437 Total 18,846 31 Ornamentales 554,708 104 Hortalizas 1,328,524 88 Frutas Superficie cultivada (ha) Numero de especies Cultivos Fuente: Elaborado por SAGARPA con datos del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera

9 México es de los principales países exportadores del sector hortofrutícola
Cebolla Garbanzos Pepinos Espárragos Nueces Limones EE.UU., El Salvador, Guatemala, Belice, Holanda, Canadá, Nicaragua, Bélgica, España y Colombia. Aguacates Mangos Papayas Sandias Melones EE.UU., Japón, Canadá, El Salvador Francia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Reino Unido, Holanda, España, entre otros. España, Algeria, Italia, EE.UU., Portugal, Colombia, Tunisia, Grecia, Singapur, Francia, Emiratos Arabes, Sri Lanka, Levaron, Venezuela, Brasil, entre otros. Berenjenas Pimientos Tomates Espinaca Calabazas EE.UU., Canadá, Japón, Holanda, Francia, Suiza, Alemania, Reino Unido, Bélgica, España, Guatemala, Italia, China, Hong Kong y Belice. EE.UU. y Canadá. EE.UU. Cuba, Canadá, Alemania, Japón e Italia. EE.UU., Canadá, Holanda, Belice, Japón, Italia, Cuba Reino Unido, Alemania y España, EE.UU., Canadá, Guatemala, Francia, Alemania, Japón y Belgica EE.UU., Japón, Alemania, Canadá, Suiza, España, Italia, Francia, Holanda, Singapur, Indonesia y Malasia. EE.U.., Canadá, Cuba y Reino Unido EE.UU. China, Hong Kong, Vietnam, Guatemala, España, , Honduras, Costa Rica, Italia, Guatemala, Canadá y Francia. EE.UU. y Canadá. EE.UU., Japón, China, Hong Kong, Bélgica Canadá y España. EE.UU. y Canadá. EE.UU. Holanda, Japón, Francia, Canadá, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Italia, España, Guatemala, Suiza, Panamá, Irlanda, Suecia y Austria. EE.UU. Japón, Canadá, Francia, Italia, España, Venezuela, Reino Unido, Alemania, Guatemala y Holanda 1 2 3-5 Fuente: FAO Statistical Databases y el United Nations Commodity Trade Statistics Database. Países Destino en orden de importancia respecto al valor exportado.

10 Comercio Agroalimentario y Pesquero México – Argentina
(millones de Us dólares) Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database.

11 Principales Productos Agroalimentarios exportados a Argentina 2006
Fuente: Commodity Trade Statistics Database.

12 Principales Productos Agroalimentarios importados de Argentina 2006
Fuente: Commodity Trade Statistics Database.

13 Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras de México al Mundo
(millones de dólares) Tasa Media Anual de Crecimiento 5.2% 14.4 % Las tasa media anual de crecimiento anual de las exportaciones agroalimentarias de México al mundo se incremento un 177 % pasando de un del 5.2 % en el periodo a 14.4% del al 2006. Notas: 1/ Incluye agricultura y silvicultura, ganadería y apicultura, caza y pesca y alimentos, bebidas y tabaco. Incluye maquila. Fuente: Elaborado por ASERCA con datos de Banco de México.

14 Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera de México con el Mundo
(millones de dólares) Avance enero - junio 17.6 %↑ 8.7%↑ Nota: Incluye Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca y Alimentos, Bebidas y Tabaco * ENERO JUNIO Fuente: Elaborado por ASERCA con datos de Banco de México.

15 12 %↑ 9.4 %↑ Balanza Agroalimentaria y Pesquera México- Estados Unidos
(millones de US dólares) Avance enero - junio 12 %↑ 9.4 %↑ Nota: De acuerdo con el Art. 708 del TLCAN, el vector agroalimentario y pesquero incluye los capítulos 1 al 24, y las partidas 2905, 3301, 3501 a 3505, 3809, 3823, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302. Fuente: SAGARPA con datos de Foreign Agricultural Service, USDA. * Enero - Junio

16 Principales Productos Agroalimentarios exportados a EE.UU. 2006
6 de cada 10 productos frescos consumidos en los EE.UU. son mexicanos. FUENTE: Elaborado por ASERCA con datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

17 Balanza Agroalimentaria y Pesquera (millones de CA dólares)
México- Canadá Avance enero-marzo (millones de CA dólares) 34%↑ 36%↑ Fuente: Elaborado por SAGARPA con datos del Departamento de Agricultura y Agro alimentos de Canadá * Enero-Marzo

18 Principales Productos Agroalimentarios exportados de México a Canadá 2006
Fuente: Elaborado por SAGARPA con datos del Departamento de Agricultura y Agroalimentos de Canadá

19 Balanza Agroalimentaria y Pesquera de México con la Unión Europea EU25
(millones de euros) Avance enero-marzo 10 %↑ 22 %↑ Fuente: Elaborado por ASERCA con datos del European Statistics. EUROSTAT. Con base en el vector agroalimentario y pesquero que incluyen los capítulos 1 al 24, y las partidas 2905, 3301, 3501 a 3505, 3809, 3823, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302. * Enero - marzo

20 Principales Productos Agroalimentarios exportados a la Unión Europea 2006
Fuente: EUROSTAT

21 Balanza Agroalimentaria y Pesquera México-Japón,
(Millones de US dólares) Avance enero -junio 6%↑ 14%↑ Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón * Enero - junio

22 Principales Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos exportados a Japón 2006
Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón

23 Balanza Agroalimentaria y Pesquera México – Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) (millones de US dólares) Avance enero a marzo 0.3%↑ 15%↑ Fuente: Secretaría de Economía y el Commodity Trade Statistics Database y World Trade Atlas. * Enero a Marzo

24 Principales Productos Agroalimentarios Exportados a Centroamérica 2006
Fuente: Elaborado por ASERCA con datos de la Secretaría de Economía

25 Mercado Hispano Hoy en día, de acuerdo con cifras de la Pew Hispanic Center, la población hispana representa el 15% del total de habitantes en la unión Americana, esto es, asciende a 44.7 millones de personas, de los cuales alrededor de 25 millones son de origen mexicano. La afluencia de mexicanos y la apertura de restaurantes de comida de nuestro país, se ha convertido en un importante segmento demandante de productos tradicionales, tales como: guacamole, dulces de artesanía, tequila, tacos, tortillas, mezcal, mole, quesos, pozole, escamoles, jícama, romeritos, menudo o pancita, frutas tradicionales mexicanas, salsas, entre otros, productos que representan una gran oportunidad para los productores mexicanos, sobre todo en centro y sur del país.

26 Mercado Hispano Por otra parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos corroboró la creciente popularidad de platillos mexicanos al señalar que la población estadounidense consume ahora cuatro veces más comida mexicana que hace 20 años, y que las ventas de la salsa usada en los tacos superan ya a las de catsup. La cocina mexicana es muy apreciada fuera de nuestras fronteras, por su carácter propio y diferenciado en comparación con otras cocinas del mundo; el amplio número de ingredientes que se utilizan, y la gama de sabores, colores y textura, en la presentación de los platillos y en las técnicas que la caracterizan.

27 Mercado Hispano Todo este cúmulo de cualidades proviene de la riqueza de las cocinas regionales con las que cuenta el país, mismas que se nutren de tres factores principales: el medio natural en el que se obtienen los ingredientes, la diversidad de culturas y apropiación de ingredientes, y el uso de técnicas de otras culturas, sin que la cocina mexicana pierda su carácter esencial.

28 Producción Mundial de Aguacate
Miles de toneladas

29 Producción Mundial de Aguacate

30 Producción Mundial de Aguacate

31 Producción Mundial de Aguacate

32 Producción Mundial de Aguacate

33 Producción Mundial de Aguacate

34 Aguacate Mexicano México exporta anualmente más de 60 mil toneladas de aguacate, especialmente a partir de 1996, siendo 29 los estados que se dedican a la producción del fruto, aunque en la comercialización sólo participan 16, destacando los casos de Michoacán, Puebla, Chiapas, Estado de México, Veracruz, Jalisco, Nayarit, Morelos, Guanajuato, Guerrero y Sinaloa. El aguacate se produce en 46 países, pero los principales son siete, cuya producción promedio supera las 50 mil toneladas, como en los casos de México, Estados Unidos, República Dominicana, Brasil, Perú, Haití e Indonesia y en el caso particular de los mexicanos, su producción conjunta es el equivalente a todos los aguacates de la Unión Americana, República Dominicana, Brasil, Indonesia, Colombia, Venezuela e Israel.

35 Disponibilidad del aguacate
País Disponibilidad México Todo el año EE.UU. Octubre-diciembre Perú Mayo-Agosto Chile Julio-Abril Argentina