Federación Industrial de Santa Fe

Presentación del tema: "Federación Industrial de Santa Fe"— Transcripción de la presentación:

1 Federación Industrial de Santa Fe
Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° Informe Nº Febrero de 2018

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Resumen Ejecutivo La industria santafesina enfrenta en 2018 un complejo escenario Varios e importantes factores permiten vaticinar un complejo escenario para la industria en Santa Fe. Las recientes estimaciones agrícolas adelantan una considerable caída de los niveles de actividad en el complejo industrial soja, con impacto negativo en todo el sistema productivo provincial. Los nuevos incrementos de tarifas de servicios esperados para los próximos meses, junto a la persistencia de altos costos financieros, debilitan la competitividad de los sectores industriales. Adicionalmente, en un contexto de ralentización de los niveles de consumo (las ventas en supermercados se estancaron en diciembre de 2017) y de la actividad económica en general (el EMAE desaceleró en diciembre por tercer mes consecutivo), y fuerte crecimiento de las importaciones (+32,1% i.a. en enero de 2018), nuevas resoluciones sobre licencias automáticas de importación generan inquietud en varios sectores fabriles. En el orden coyuntural y con disparidades sectorial, el nivel de actividad industrial en Santa Fe mostró en enero de 2018 un alza de +2,8% interanual (en el primer mes de 2017 se había verificado una baja), nuevamente impulsado por minerales no metálicos e industria siderúrgica. El complejo industrial soja comenzó el año 2018 mostrando una caída de sus exportaciones que debilitaron la producción. El procesamiento de semillas de soja en Santa Fe presentó durante el mes de enero de 2018, y por sexto mes consecutivo, una caída de -3,3% interanual, tras alcanzar un volumen de procesamiento levemente superior a 2,4 millones de toneladas de granos. Además, la elaboración de aceite de soja trepó a 474 mil toneladas, equivalente a una disminución de -4,2% en relación al primer mes de 2017. El nivel de actividad del bloque minerales no metálicos en la Provincia de Santa Fe registró en enero de 2018 un aumento de +23,6% interanual. En particular, durante el primer mes de 2018, y prolongando así la recuperación del año anterior, el consumo de cemento en Santa Fe mostró un notorio incremento de +40,1% interanual, representando el segundo registro mensual más elevado de los últimos diez años. La industria siderúrgica en Santa Fe comenzó el año 2018 prologando su etapa de recuperación. La producción de acero presentó durante enero de 2018 un incremento interanual de +43,3% interanual, mientras que en productos laminados en caliente la mejora fue de +6,5% en relación al primer mes de 2017. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 61 - Febrero de 2018

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Resumen Ejecutivo De acuerdo a datos del BCRA, al finalizar 2017 el saldo total de préstamos de la Industria Manufacturera en Santa Fe ascendió a millones de pesos. El mismo representó el 22,9% del total de préstamos al conjunto de actividades económicas en nuestra provincia, que alcanzó a millones de pesos. Los derechos de exportaciones para aceites y subproductos iniciaron en enero de 2018 el proceso de reducción previsto por el Decreto 1343/16. Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja de enero de 2018 treparon a 706 millones de dólares, 137 millones de dólares inferior al mismo mes del año anterior (-16% interanual). Las exportaciones de aceite de soja en bruto en el primer mes de 2018 ascendieron 158 millones de dólares, representando una caída de -35% interanual. La capacidad teórica diaria de procesamiento de granos de soja en la industria aceitera santafesina alcanzó en el segundo semestre de 2017 a 147 mil toneladas. Las exportaciones argentinas de biodiesel de soja alcanzaron durante enero de 2018 a 149 millones de dólares y 213,8 miles de toneladas, representando un aumento interanual de +163% en valor y +213% en volumen. Sin embargo, fuentes sectoriales anticipan para febrero notorias bajas tanto de exportación como de producción. Por un lado el gobierno argentino a través del Decreto 1025 fijó a partir de enero de 2018 una alícuota de 8% como derecho de exportación. Complementariamente, la Unión Europea estableció recientemente un arancel promedio de importación de 15% desalentando sus compras y el precio internacional. A ello se añade el potencial cierre del mercado europeo para el biodiesel argentino, tras el inicio de una investigación por subsidios. Este conjunto de factores expone al sector a fuertes dificultades. La producción de calzado cerró el año 2017 con 100 millones de pares. Según información de la Cámara de la Industria del Calzado, la producción cayó -9,9% en relación a Las importaciones de calzado aumentaron 27% al pasar de 27,3 millones de pares en 2016 a 34,5 millones el año pasado. La producción de vehículos automotores alcanzó en enero de 2018 a unidades, representando una caída de -18,3% interanual. Las exportaciones de las terminales en el primer mes del año, vehículos, subieron +6,7% con respecto a enero de Las ventas a concesionarios de unidades durante enero de 2018 resultó equivalente a una suba +22,1% interanual. Las ventas a concesionarios de vehículos nacionales en el primer mes del año significaron una disminución de -7,7% interanual. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 61 - Febrero de 2018

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PANORAMA INDUSTRIA NACIONAL - CENTRO DE ESTUDIOS UIA Durante diciembre de 2017 la producción industrial presentó una contracción interanual del -1,5%, con respecto a igual mes del año anterior. En 2017 se acumuló un crecimiento de +1% interanual. Detrás del crecimiento del +1% en la actividad industrial durante 2017 se observó un comportamiento heterogéneo entre los bloques industriales. La actividad descendió -3,1% en el primer trimestre del año en términos interanuales, creció +2,2% durante el segundo, +2,6% en el tercero y +1,8% durante octubre-diciembre. La actividad del rubro automotriz, textil, calzado, papel y cartón, y edición e impresión presentó resultados interanuales negativos. En cambio, crecieron el sector minerales no metálicos e industrias metálicas básicas así como la industria química y metalmecánica. El sector automotriz cayó por cuarto año consecutivo y la producción descendió -0,1% interanual. La caída estuvo asociada a dos factores. En primer lugar, cayeron 1% las exportaciones a Brasil con respecto a 2016, y, en segundo lugar, crecieron 42,1% las ventas a concesionarias de vehículos importados, representando el 71% del total de las ventas. En un contexto de bajo dinamismo del mercado automotor brasileño, la caída del sector se vio contrarrestada por la mayor diversificación de mercado, al destinarse un 41% interanual más de las ventas externas a otros destinos. La producción del bloque de edición e impresión descendió 1,6% en 2017 con respecto a 2016, mientras que la de papel y cartón cerró el año con una baja del 1,4%. Evolución interanual de la actividad industrial La producción del bloque de actividades metalúrgicas revirtió la tendencia negativa de los últimos tres años con un crecimiento del +0,4% durante Lideraron el crecimiento los rubros maquinaria agrícola (+8%) a la que le siguió autopartes. El resto de los rubros cerraron en terreno negativo, como bienes de capital (-7,2%), equipos y aparatos eléctricos (-5,8%), y otros productos de metal y fundición. ADIMRA informó que la producción en la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires descendió 2,1%, mientras que en Córdoba y Santa Fe se observaron resultados positivos de +6,8% y +3,5% interanual respectivamente. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 61 - Febrero de 2018

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PANORAMA INDUSTRIA NACIONAL - CENTRO DE ESTUDIOS UIA La actividad del bloque de sustancias y productos químicos presentó una caída del 0,5% en El sector de Polímeros y elastómeros, así como el de Agroquímicos y fertilizantes, fueron los dos principales motores del bloque debido a que el resto de los rubros experimentaron caídas en la producción. En la industria química existió un retroceso en el rubro productos farmacéuticos. La producción del sector de metales básicos se expandió 10,4% durante 2017 con respecto a 2016 dando fin a dos años de caída en la actividad. El crecimiento del bloque fue impulsado por la mayor producción de acero crudo que aumentó 12% durante el año. Los subproductos que experimentaron los mayores aumentos durante 2017 fueron la producción de hierro primario (+16,8% i.a.) y la producción de laminados en caliente (+15,3% i.a.). En el caso del aluminio, la actividad se mantuvo en niveles similares a los de 2016. El alza en la actividad industrial en 2017 fue liderada por el sector de minerales no metálicos (+12,8% i.a.). Respecto de los sub-rubros que lo componen, los despachos de cemento portland crecieron 11,4% en términos interanuales y la producción de insumos, materiales y productos utilizados en la construcción aumentó 13,7% con respecto al año anterior. Este bloque presentó una dinámica opuesta a la exhibida en 2016, año en el cual presentó caídas abruptas de la actividad. Los datos preliminares de enero permiten afirmar que el crecimiento de la actividad continuará al alza debido a la mayor producción de cemento, con un aumento del +17,3% respecto a enero de A su vez, la producción de materiales e insumos para la construcción se expandió +14,3%. La utilización de la capacidad instalada promedio en la industria manufacturera el año pasado fue del 65,3%, según el INDEC. Los sectores que en promedio utilizaron una menor proporción de su capacidad instalada fueron la industria automotriz (47,5%), metalmecánica (55,5%) y edición e impresión (57,4%). Cabe remarcar que la recuperación observada en 2017 se dio en un marco donde todavía persiste presión sobre los costos: suba de tarifas, en un contexto de costos logísticos crecientes, incrementos en el precio internacional del petróleo y elevadas tasas de interés. Continuaron las dificultades en el acceso a financiamiento para los pequeños y medianos establecimientos productivos, dado que el crédito al sector privado no financiero representó solo el 13,4% del PBI durante el tercer trimestre de En particular, las MiPyMEs recibieron el equivalente al 2,6% de ese porcentaje, y un 88,6% del crédito fue impulsado principalmente por la anteriormente llamada Líneas de Créditos para la Inversión Productiva (LCIP) y el régimen de Bonificación de Tasas. Durante noviembre en la industria se registraron trabajadores formales menos que en el mismo mes de 2016 y puestos menos que en noviembre de 2015. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 61 - Febrero de 2018

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COMPLEJO SOJA Dinámica de la producción en el complejo soja en Santa Fe El complejo industrial soja comenzó el año 2018 mostrando una caída de sus exportaciones que debilitaron la producción. El procesamiento de semillas de soja en Santa Fe presentó durante el mes de enero de 2018, y por sexto mes consecutivo, una caída de -3,3% interanual, tras alcanzar un volumen de procesamiento levemente superior a 2,4 millones de toneladas de granos. Además, la elaboración de aceite de soja trepó a 474 mil toneladas, equivalente a una disminución de -4,2% en relación al primer mes de 2017. Capacidad de producción en el complejo soja en Santa Fe Los derechos de exportaciones para aceites y subproductos iniciaron en enero de 2018 el proceso de reducción previsto por el Decreto 1343/16. Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja de enero de 2018 treparon a 706 millones de dólares, 137 millones de dólares por debajo respecto al mismo mes del año anterior (-16% interanual). Las exportaciones de aceite de soja en bruto en el primer mes de 2018 ascendieron 158 millones de dólares, representando una caída de -35% interanual. La capacidad teórica diaria de procesamiento de granos de soja en la industria aceitera santafesina alcanzó en el segundo semestre de 2017 a 147 mil toneladas. Este potencial de producción de dieciséis establecimientos en Santa Fe, que resulta semejante al manifestado en 2015 y 2016, representa el 95% del total nacional. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC, IPEC, Ministerio de Agroindustria y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 61 - Febrero de 2018

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BIOCOMBUSTIBLES: BIODIESEL La elaboración de biodiesel de soja durante 2017 alcanzó a 2,87 millones de toneladas mostrando una mejora de +8,1% interanual. Las ventas al mercado interno ascendieron a 1,17 mil toneladas representando una mejora de +13,4% con respecto al año Por su parte, las exportaciones argentinas registraron en 2017 un volumen total de l,65 millones de toneladas, equivalente a un alza de +1,4% interanual. Luego del impacto de las severas restricciones impuestas por Estados Unidos, durante el cuarto trimestre de 2017 y también en enero de 2018, las exportaciones -y el propio nivel de actividad- mostraron una importante recuperación que se fundamenta en las mayores compras por parte de Malta y Países Bajos. Las exportaciones argentinas de biodiesel de soja alcanzaron durante enero de 2018 a 149 millones de dólares y 213,8 miles de toneladas, representando un aumento interanual de +163% en valor y +213% en volumen. Sin embargo, fuentes sectoriales anticipan para febrero notorias bajas tanto de exportación como de producción. Por un lado el gobierno argentino a través del Decreto 1025 fijó a partir de enero de 2018 una alícuota de 8% como derecho de exportación. Complementariamente, la Unión Europea estableció recientemente un arancel promedio de importación de 15% desalentando sus compras y el precio internacional. A ello se añade el potencial cierre del mercado europeo para el biodiesel argentino, tras el inicio de una investigación por subsidios. Este conjunto de factores expone al sector a fuertes dificultades. Ventas al mercado interno y exportaciones argentinas de biodiesel En miles de toneladas Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Energía y Minería, INDEC, IPEC y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 61 - Febrero de 2018

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INDUSTRIA FRIGORÍFICA El sector aviar en Santa Fe cerró 2017 exhibiendo una mejora de +1,4% en relación al año anterior. Durante 2017 la actividad sectorial en nuestra provincia registró un procesamiento total de 32,9 millones de cabezas, equivalente a un nivel de producción ubicado -15% por debajo con respecto al máximo alcanzado en el año 2014, y -4% inferior al correspondiente a 2015. En el contexto nacional la faena aviar registró en 2017 una expansión de +2,6% interanual (722 millones de cabezas). La producción nacional de carne aviar acumuló al mes de diciembre de 2017 un volumen levemente superior a 2,1 millones de toneladas, representando un incremento de +2,9% en relación a 2016. El consumo aparente de carne aviar registró durante 2017 una recomposición de +1,2% interanual, alcanzando a 44 kilogramos por persona por año. Las exportaciones argentinas de carne aviar mostraron en 2017 un volumen +11,1% superior al año anterior. La faena de porcinos presentó durante el mes de diciembre de 2017 un nivel +4% superior al mismo período del año pasado. En 2017 el procesamiento de cabezas porcinas a nivel nacional superó las 6,4 millones de cabezas, representando un alza de +7,3% interanual. La producción de carne de cerdo en el período enero-diciembre de 2017 presentó un alza de +8,4% interanual, mientras que el consumo interno alcanzó a 14 kilogramos por persona por año (+9,1% interanual). La producción nacional de carne porcina ascendió en 2017 a un total de 566 mil toneladas de res con hueso. Las exportaciones porcinas registraron al cierre de 2017 un incremento de +22,3% interanual en términos de tonelada peso producto. Las importaciones porcinas totales durante 2017 presentaron un alza de +29,1% interanual en términos de toneladas peso producto. En el contexto nacional la industria frigorífica -sector bovino- atravesó el primer mes de 2018 alcanzando una faena total de 1,12 millones de cabezas, un nivel +7,7% mayor con respecto a enero del año anterior. La producción de carne bovina de enero de 2018 fue de 255 mil toneladas equivalentes res c/ hueso, un volumen +8,5% superior en cotejo al primer mes de 2017. El consumo interno de carne bovina por habitante presentó en enero de 2018 una mejora +3,1% interanual, tras alcanzar un volumen de 59,7 kilogramos por persona. El volumen exportado de carne bovina durante enero de 2018 continuó mostrando importantes subas. Las 34,4 mil toneladas equivalentes res c/ hueso exportadas representaron una incremento de +47% interanual. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Agroindustria, IPCVA, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 61 - Febrero de 2018

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INDUSTRIA LÁCTEA La industria láctea santafesina finalizó 2017 con menor nivel de actividad, situación que se reitera por quinto año consecutivo. Un conjunto de importantes usinas lácteas procesaron durante 2017 un total de millones de litros de materia prima, equivalente a un nivel de producción -4,2% inferior en relación al año anterior, siendo el menor al menos de los últimos doce ejercicios. En cotejo al último pico de actividad sectorial registrado en Santa Fe durante el año 2012, la producción de 2017 se ubicó -25% por debajo. Las exportaciones argentinas de leche entera en polvo concretadas en 2017 alcanzaron a 70,8 mil toneladas, reflejando una baja de -35% en relación a En valor totalizaron 231 millones de dólares, equivalente a una caída de -21% interanual. Recientemente tuvo lugar una importante reunión de la mesa de competitividad lechera. En la ocasión se analizó la situación estructural del sector y se ahondó en infraestructura y caminos rurales; financiamiento y líneas crediticias para inversión; transparencia y ordenamiento del mercado interno; aspectos impositivos, apertura de mercados y promoción comercial especialmente del Mercosur hacia distintos mercados como Rusia, México, Japón, Corea del Sur, China, Estados Unidos y México, entre otros. Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe En millones de litros Fuente: FISFE en base a datos de Ministerio de Agroindustria, CIL, Indec, Ipec y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 61 - Febrero de 2018

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INDUSTRIA QUÍMICA y PETROQUÍMICA Si bien para el sector químico y petroquímico ha tenido un año con fuertes desafíos enmarcado en un contexto de cierre de plantas debido a la baja competitividad por tamaño de escala, excedente de oferta de productos importados (afectando los precios transables), reducción de empleo (por lo comentado anteriormente), aumento de costos logísticos y otras variables de conocimiento público, la industria -sin embargo- ha logrado mantener indicadores positivos en producción, ventas y exportaciones. Dicho de otra manera, los mercados internos y externo respondieron positivamente a las acciones de las empresas en búsqueda de competitividad y crecimiento en los mismos. Dos factores continúan siendo claves en el futuro de la industria química y petroquímica: competitividad para exportar y disputar el mercado local a los oferentes externos y, fundamentalmente para la petroquímica, la disponibilidad en cantidad y el costo competitivo de ciertas materias primas claves (por ejemplo, como ocurre con el gas natural). Evolución de la producción de la industria química y petroquímica En números índices, año 1999=100. En el sector PyMIQ (Pequeña y Mediana Industria Química), el nivel de producción se mantuvo en terreno negativo con una caída de 4% con respecto a 2016, mientras que, las ventas locales (medidas en dólares) no tuvieron variación con respecto al año Las exportaciones también registran una caída, acumulando un descenso de 21% debido a la pérdida de competitividad de los productos colocados en el exterior (precio y cantidad). Consultadas las empresas sobre las perspectivas para 2018, el sector, en general, prevé una demanda interna estable o con un crecimiento vegetativo con respecto a 2017 (+1 ó +2%). No se prevén cambios en la utilización promedio de la capacidad instalada. En síntesis, el año 2018 tendrá una evolución positiva, similar a 2017; sin embargo, dicha evolución se encontrará debajo del crecimiento del PBI estimado para el país (+2,7%). Fuente: FISFE en base a Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQYP). Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 61 - Febrero de 2018

11 Federación Industrial de Santa Fe Minerales No Metálicos
El nivel de actividad del bloque minerales no metálicos en la Provincia de Santa Fe registró en enero de 2018 un aumento de +23,6% interanual. En particular, durante el primer mes de 2018, y prolongando así la recuperación del año anterior, el consumo de cemento en Santa Fe mostró un importante incremento de +40,1% interanual, representando el segundo registro mensual más elevado de los últimos diez años. Dinámica de la actividad del bloque Minerales No Metálicos en Santa Fe Minerales No Metálicos Enero 2018: +23,6% i.a. Año 2017: +13,5% i.a. Consumo de Cemento Enero 2018: +40,1% i.a. Año 2017: +14,5% i.a. A nivel nacional, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), que mide la evolución del sector tomando como referencia la demanda de insumos requeridos en la construcción, registró en enero de 2018 un alza de +19% interanual. La superficie a construir, registrada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en 41 municipios (9 de Santa Fe), presentó en el primer mes de 2018 una baja de -8,3% en relación a enero del año pasado. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, Indec y Grupo Construya. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 61 - Febrero de 2018

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INDUSTRIA SIDERÚRGICA En el orden nacional la producción de acero crudo correspondiente a enero del 2018 fue de toneladas, un +18% superior a la registrada en el mismo mes del año anterior. La producción de laminados en caliente en enero de 2018 alcanzó a toneladas, siendo +23,6% superior a la de igual mes de 2017. La industria siderúrgica en Santa Fe comenzó el año prologando su etapa de recuperación. La producción de acero presentó durante enero de 2018 un incremento interanual de +43,3% interanual, mientras que en productos laminados en caliente la mejora fue de +6,5% en relación al primer mes de 2017. La producción siderúrgica santafesina en 2017 alcanzó a 1,12 millones de toneladas de acero, y 847 mil toneladas de productos laminados en caliente, cifras que representan un incremento de +13,2% y +64,6% respectivamente en relación al año 2016. Para el año 2018 se estima continuar con un crecimiento sostenido de los despachos de productos destinados al segmento de la construcción, que viene dando muestras de una saludable fortaleza impulsada en mayor medida, por los créditos hipotecarios y emprendimientos . Se espera un buen año para los productos vinculados a la maquinaria e implementos agrícolas. El segmento de productos vinculados a la energía continúa su tendencia favorable de la mano de las inversiones en áreas petroleras. En el segmento automotriz, de acuerdo con las previsiones, se espera comience a materializarse el incremento de las exportaciones a Brasil. Se estima que la habilitación de los bitrenes reducirán los costos logísticos del sector y el nivel de mercadería trasladada puede incrementarse sensiblemente. Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a Acindar y Cámara Argentina del Acero. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 61 - Febrero de 2018

13 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA METALÚRGICA En el orden nacional, durante el segundo semestre de 2017 la producción metalúrgica aumentó +2,9% interanual, luego de experimentar una caída de -7,3% en el mismo semestre de La actividad del sector acumuló al finalizar 2017 una variación de +0,4% en relación al año anterior. El nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó durante el segundo semestre en promedio en 58,9%, manifestando un aumento interanual del año de +2,2%. Si se considera el uso de la capacidad instalada promedio de 2017, dicho valor mostró una variación de -0,2%. Dinámica de la producción metalúrgica según rubros Variación porcentual interanual La porción de empresas que experimentó un aumento en la producción aumentó a 62% en el tercer trimestre del año y a 82% en el cuarto trimestre de 2017. En el año 2017 Maquinaria agrícola acumuló un alza de producción de +8% y Autopartes +5,5% interanual. Equipo médico no mostró cambios frente a El resto de los rubros cerraron en terreno negativo: Bienes de capital (-7,2%), Equipos y aparatos eléctricos (-5,8%), Otros productos de metal (-2,8%) y Fundición (-1,2%). Fuente: FISFE en base a Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 61 - Febrero de 2018

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INDUSTRIA METALÚRGICA En la provincia de Buenos Aires (incluye CABA), el sector experimentó un leve aumento interanual de 0,3%. En Santa Fe la actividad se recuperó 6,7%, mientras que Córdoba presentó un crecimiento de 9,4%. El resto de las provincias manifestaron una caída del -2,7% impulsando fuertemente a la baja al promedio general. La pobre evolución de la actividad que se observa en Buenos Aires se explicó principalmente por el sector de Bienes de capital el cual manifestó una variación interanual negativa. En Santa Fe y Córdoba la recuperación se debió principalmente al resultado de las empresas vinculadas a Maquinaria agrícola. Para el total del 2017, Buenos Aires presentó una caída en la actividad de 2,1%, mientras que la producción metalúrgica en Santa Fe creció un 3,5% y en Córdoba 6,8%. En relación a la evolución de los costos de manufactura, excepto mano de obra, las mayores subas se explicaron por el incremento del precio de la Energía (gas y electricidad), seguido por el alza de los Insumos siderúrgicos (planos de acero nacionales) y componentes electrónicos. En el segundo semestre de 2017 el nivel de empleo subió 1,1% frente al mismo período del año anterior. En el acumulado del año 2017 el nivel de empleo acumuló una caída de -0,2% interanual. Evolución de la producción metalúrgica según región Variación porcentual interanual En 2017 las exportaciones metalúrgicas (u$s millones) crecieron 19,8% interanual, y las importaciones (u$s millones) aumentaron 17,6%. El sector acumuló en 2017 un déficit comercial de u$s millones, un 17,3% más alto que en En el sector de bienes de capital durante 2017 las exportaciones cayeron -1,1%, y las importaciones aumentaron 17%. El déficit comercial se expandió +18,9% alcanzando a USD millones en 2017. Fuente: FISFE en base a Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 61 - Febrero de 2018

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EXPORTACIONES INDUSTRIALES Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con origen en Santa Fe exhibieron al mes de noviembre de 2017 una caída interanual de -0,6% en volumen y -2,5% en valor. La disminución en términos físicos se explica por el negativo desempeño de los rubros aceites, lácteos y productos de molinería, mientras que carnes y cueros lograron mayores colocaciones externas. El complejo industrial oleaginoso presentó al mes de noviembre de 2017 un menor volumen de exportaciones de aceites -6,1% i. a., mientras que los despachos de harinas y pellets crecieron solo +0,4% i. a. En valor las colocaciones externas de aceites subieron +0,2% i.a., y las de harinas cayeron -5,2% i.a. Las exportaciones del complejo superaron los millones de dólares y el volumen alcanzó a 22,4 millones de toneladas. Las comercialización internacional de productos lácteos registró al mes de noviembre de 2017 una caída de -15,9% i.a. en volumen y una mejora en valor de +6,1% en cotejo a igual período de 2016. Las exportaciones de carnes durante los primeros once meses de 2017 crecieron +40,3% i.a. en volumen y +23,9% i.a. en valor. Las ventas externas del complejo cuero registraron un alza interanual de +14,7% en toneladas pero una baja de -3,8% en valor. La industria molinera presentó en enero-noviembre de 2017 una caída de sus exportaciones de -0,8% i.a. en volumen y -6,4% i.a. en valor. Exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario Enero-Noviembre 2017 / Enero-Noviembre 2016 Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC e IPEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 61 - Febrero de 2018

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EXPORTACIONES INDUSTRIALES Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con origen en Santa Fe registraron al mes de noviembre de 2017 una suba interanual de +2,7% en volumen y +11,3% en valor. En un contexto de reducida base de comparación (año 2016), este mejor desempeño se fundamenta en una cierta recuperación de la demanda externa de varios sectores, con prevalencia del sector automotriz. El mayo valor exportado alcanzó a 211 millones de dólares. Exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial Enero-Noviembre 2017 / Enero-Noviembre 2016 Las exportaciones de material de transporte terrestre presentaron entre enero y noviembre de 2017 un mejor desempeño que alcanzó a +23,4% en volumen y +55,7% en valor. Este mejor desempeño externo del sector automotriz explica gran parte de las mayores exportaciones del rubro MOI. Los ventas internacionales de metales comunes tuvieron en los primeros once meses de 2017 una leve mejora interanual de +1,8% en toneladas y +0,5% en valor. La industria fabricante de bienes de capital registró entre enero-noviembre de 2017 un incremento de sus exportaciones de +9,3% en volumen y +6,5% en valor. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC e IPEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 61 - Febrero de 2018

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FINANCIAMIENTO DE LA INDUSTRIA De acuerdo a datos del Banco Central de la República Argentina, al finalizar el año 2017 el saldo total de préstamos de la Industria Manufacturera en la Provincia de Santa Fe ascendió a millones de pesos. El mismo representó el 22,9% del total de préstamos al conjunto de actividades económicas en nuestra provincia, que alcanzó a millones de pesos. Saldo de préstamos de la Industria Manufacturera según sector en Santa Fe En millones de pesos. Al La distribución sectorial de los préstamos otorgados por el sistema financiera a la industria manufacturera en Santa Fe muestra la relevancia de la producción de alimentos (45%) y del complejo siderúrgico, metalmecánico, bienes de capital y vehículos de transporte (38%). Otras actividades de significación son la fabricación de sustancias y productos químicos; caucho y plástico, productos textiles y de cuero, y la fabricación de papel y productos de papel. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de BCRA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 61 - Febrero de 2018

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Guillermo Moretti Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: / Sitio web: