Federación Industrial de Santa Fe

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Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° Informe Nº Enero de 2019

Resumen Ejecutivo La industria santafesina comenzó 2019 Con bajas expectativas La industria santafesina finalizó 2018 con un nivel de producción -2,6% inferior al año anterior. De acuerdo al Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE este retroceso se fundamenta en la caída de la actividad en importantes y numerosos sectores, entre ellos: metalúrgico, automotriz, minerales no metálicos, químico-petroquímico, oleaginoso, calzado, madera y muebles, papel y cartón, edición e impresión, y caucho y plástico, debido a los menores niveles de consumo interno manifestados en forma generalizada durante el segundo semestre del año. Por el contrario, la industria frigorífica, láctea y siderometalúrgica culminaron 2018 con mayor producción, en parte impulsada por sus mayores exportaciones. Luego de un inicio de año 2018 con desempeño positivo, a partir del segundo trimestre se manifestó, con intensidad creciente, un claro proceso de disminución de la producción industrial. En diciembre, la recuperación interanual de la producción en el complejo soja, en parte por el bajo nivel de comparación, moderó las fuertes bajas en minerales no metálicos y automotriz, entre otros. La menor actividad económica (el estimador mensual marcó en noviembre una disminución de -7,5% interanual), la trayectoria decreciente del consumo (en noviembre las ventas de supermercados cayeron -12,5% interanual), y de la inversión (las importaciones de bienes de capital retrocedieron en diciembre -38%), deprimieron con notoriedad la actividad de la mayoría de las ramas fabriles en Santa Fe. La contracción del crédito al sector productivo junto a las persistentes altas tasas de interés (más de nueve meses) coarta las posibilidades de sostenimiento y recuperación de los niveles de producción. De acuerdo a un reciente informe del Banco Central en diciembre de 2018 “todas las líneas de crédito registraron caídas”. El saldo total de préstamos a personas jurídicas del segmento “pequeños y medianos emprendimientos” mostró durante el año 2018 un virtual estancamiento revelando la fuerte caída en términos reales. Además, “la tasa de interés cobrada por los documentos a sola firma promedió 64,9%, mientras que la de documentos descontados alcanzó a 58,8%”. El índice de precios internos básicos al por mayor correspondiente a ‘Energía Eléctrica’ registró entre diciembre de 2015 y diciembre de 2018 un incremento del orden del +500%. La demanda de energía eléctrica en diciembre de 2018 presentó una caída de -10,1% interanual. Todos los tipos de consumo presentaron menor demanda. Para los primeros meses de 2019 fueron autorizados nuevos e importantes incrementos en la tarifa de la energía eléctrica, recreando expectativas negativas sobre esta problemática. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

Resumen Ejecutivo Los asalariados registrados del sector privado en la industria argentina alcanzó en octubre de 2018 a mil, un nivel -4,2% menor en relación a igual período de En cotejo a octubre de 2015 la caída del empleo fabril trepó a -9,2%. La pérdida de empleo industrial muestra en los últimos meses una cierta aceleración interanual. En octubre de 2018, último dato disponible, se constató una disminución de -49 mil asalariados con respecto al mismo mes de 2017, y de -116 mil asalariados frente a octubre del año El actual conjunto de asalariados registrados en la industria argentina se ubica por debajo del nivel alcanzado durante la recesión de 2009, revirtiéndose la fase de expansión del empleo registrada entre 2010 y 2013. Según INDEC, las previsiones de las empresas industriales para los próximos tres meses muestra lo siguiente: el 55,4% de las consultadas anticipa una baja interanual de la demanda interna; el 43,7% no espera alteraciones en sus exportaciones; el 63,8% no prevé cambios en su dotación de personal, el 52% no vislumbra modificaciones en utilización de la capacidad instalada, y el 50,9% de las firmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones de insumos. En noviembre de 2018, y por séptimo mes consecutivo, la utilización de la capacidad instalada en la industria argentina retrocedió en medición interanual, tras alcanzar un nivel de 63,3% de los recursos. La baja de noviembre (-8,3 puntos porcentuales) superó incluso los registros anteriores. Diez de un total de doce bloques mostraron menor uso de sus recursos. Los bloques sectoriales que en noviembre de 2018 presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son: industrias metálicas básicas (88%), papel y cartón (76,1%), productos del tabaco (74,6%), refinación del petróleo (73,2%), productos minerales no metálicos (72,7%), sustancias y productos químicos (70%) y productos alimenticios y bebidas (63,5%). Los bloques sectoriales que se ubicaron por debajo del nivel general son: edición e impresión (56,1%), productos de caucho y plástico (51,6%), la industria metalmecánica (44,5%), automotriz (44,4%) y productos textiles (43,9%). Tras las perturbaciones cambiarias registradas a partir de mayo de 2018 la configuración de precios relativos de la economía argentina resultó claramente desfavorable para el desarrollo y la rentabilidad de las actividades fabriles. Los precios mayoristas de numerosos insumos y servicios utilizados en la industria mostraron en 2018 un fuerte incremento: cereales y oleaginosas (+109%), bienes importados (+106%), petróleo crudo y gas natural (+105%) y minerales no ferrosos (104%). Además, en 2018 el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor alcanzó una suba de (+76%) interanual, ampliamente superior al verificado en varias actividades fabriles presentes en Santa Fe, por ejemplo: maderas aserradas (+35%), cueros curtidos (+36%), productos de panadería (+39%), lácteos y productos cárnicos (+44%), fundición (+45%), bienes de capital para la industria alimenticia (+51%), cerveza (+56%), productos de chocolate y golosina (+58%), productos metálicos para uso estructural (+65%), y muebles y colchones (+66%). Resulta visible el desfasaje perjudicial entre la suba de costos y los precios. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

Resumen Ejecutivo El Estimador Mensual de la Actividad Económica correspondiente a la industria argentina registró en septiembre una disminución interanual de -11,2%, en octubre -6,5%, y en noviembre la caída trepó a -12,6% interanual, siendo la mayor de los últimos años. En la medición acumulada enero-noviembre la actividad fabril en nuestro país presentó una baja de -3,3% en relación a igual período de En noviembre de 2018 el índice de actividad industrial se ubicó -9,7% por debajo en cotejo al mismo mes de 2015. En la provincia de Santa Fe, la actividad “producción de muebles y colchones” perdió entre julio de 2015 y el mismo mes del año 2018 el -15% de sus empresas y el -5,3% de sus puestos de trabajo. Durante el año 2018 se procesaron en Santa Fe prácticamente 32,5 millones de toneladas de semillas de soja, representando una merma de -10,4% frente al registro del año anterior. Además, la elaboración de aceite de soja se redujo -8,8% interanual, tras alcanzar un volumen de 6,5 millones de toneladas. Entre los meses de agosto de 2017 y noviembre de 2018 se enfrentaron sucesivas bajas interanuales de la actividad sectorial. Por el contrario, en el último mes del año se observó una mejora de la producción -y de las exportaciones- como resultado del bajo nivel de comparación que representó diciembre de 2017. La actividad frigorífica en nuestro país -sector bovino- finalizó 2018 mostrando un nivel de faena +6,5% superior respecto de 2017, con cierta tendencia a la desaceleración en los últimos meses. Entre enero y diciembre la zafra bovina superó las 13,4 millones de cabezas. El procesamiento de 33,8 millones de cabezas de aves en plantas en Santa Fe durante 2018, significó una recuperación de +2,7% interanual, especialmente propiciada en el último trimestre del año. Contrariamente, en Córdoba y Buenos Aires se observaron fuertes mermas. La faena porcina manifestó en los once primeros meses de 2018 un aumento de +5,3% interanual. Entre los meses de enero y noviembre se procesó algo más de 6,1 millones de cabezas. Las exportaciones argentinas de leche entera en polvo treparon durante 2018 a 135 mil toneladas y 405 millones de dólares. La expansión alcanzó a +88% interanual en volumen y +73% en valor. Sin embargo, en noviembre de 2018 las ventas al mercado interno de leche fluida bajaron -1,9%, leche en polvo -15%, quesos -9,9%, mientras que otros productos lácteos (crema, postres, yogures, leches chocolatadas) retrocedieron -14,3% en la términos interanuales. Por octavo mes consecutivo, en diciembre de 2018, el nivel de actividad del bloque ‘minerales no metálicos’ mostró en la provincia de Santa Fe un importante retroceso de -27,3% interanual. El indicador sectorial finalizó 2018 registrando una baja de -4,2% frente al año anterior. Por su parte, el consumo de cemento en nuestra provincia exhibió en el último mes del año una nueva y pronunciada disminución de -25% en relación a igual período de 2017. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

Resumen Ejecutivo La producción de acero en Santa Fe presentó en el mes de diciembre de 2018 una baja de -8,2% interanual; no obstante, al finalizar el año se constató un avance de +20,6% respecto de 2017, al superar las 1,3 millones de toneladas. La producción de laminados en caliente, luego de veintitrés meses seguidos de incrementos interanuales, exhibió en el último mes del año una caída de -21,3% en relación a igual período de Sin embargo, en la medición acumulada al cierre de 2018 los productos laminados crecieron +21,7% interanual tras alcanzar un volumen récord levemente superior al millón de toneladas. En noviembre de 2018 la producción metalúrgica continúo en caída, presentando una disminución de -9,8% interanual, promediando en el acumulado de 2018 una variación de -3% en relación al mismo período del año anterior. Entre los rubros que tuvieron las mayores caídas en su producción durante noviembre se encuentra: Carrocerías, remolques y semirremolques (-25,9%) y Maquinaria agrícola (-17,6%) siendo los más perjudicados de los últimos siete meses. Luego se ubican Otros productos de metal (-11,5%), Autopartes (-5,9%) y Bienes de capital (-5,4%). En Santa Fe el sector experimentó una fuerte disminución de -20,8% interanual. En Santa Fe la producción de vehículos automóviles enfrentó en el último mes de 2018 una reiterada y fuerte caída de -81% interanual. Como resultado de menores ventas locales e internacionales la producción santafesina acumulada durante el año 2018 alcanzó a una cifra ligeramente superior a 36 mil unidades, representando un nuevo descenso de -27,9% en relación al año anterior. De esta manera, la participación santafesina en la producción automotriz nacional se redujo de 10,6% en 2017 a 7,8% en 2018. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

PANORAMA INDUSTRIA NACIONAL - CENTRO DE ESTUDIOS UIA En noviembre la actividad industrial presentó una contracción de -9,4% frente al mismo mes de 2017, acumulando una caída anual del -2,7%. Con respecto al mes anterior se observa una contracción de -3,4% (medición desestacionalizada). La caída de -9,4% en la actividad industrial en noviembre fue explicada por una retracción en casi todos los sectores industriales. Once de los doce sectores analizados mostraron caídas, destacándose las de dos dígitos en el sector textil (-32,2%), minerales no metálicos (-25,2%), automotriz (-18,6%) y edición e impresión (-19,2%). También resultó determinante la menor producción en la industria metalmecánica (-9,8%), de sustancias y productos químicos (-8,1%) y, en menor medida alimentos y bebidas (-2,0%). El único rubro que presentó resultados interanuales positivos fue el de metales básicos (+2,9%). En el acumulado a noviembre la actividad presentó un resultado negativo de -2,7%, con heterogeneidades al interior de la industria. Entre los sectores con bajas acumuladas frente a igual período de 2017 se destacaron los rubros textiles (-14,7%), químico y petroquímico (-9%) -con una caída en la venta de medicamentos del -4,9%-, madera y muebles (-6%), edición e impresión (-4,3%), metalmecánica (-3,8%), minerales no metálicos (-3,3%) y alimentos y bebidas (-1,7%), aunque éste último creció +1,3% si no se considera la producción de aceites. Los rubros que contrarrestaron la caída fueron metales básicos (+11,7%) y automotores (+1,4%). Los datos preliminares de la producción industrial de diciembre 2018 muestran que continúa una marcada caída debido a que los despachos de cemento se contrajeron -17,9%, materiales de la construcción -31,7% y la producción automotriz presentó una caída de -38,5% con relación al mismo mes del año pasado. En octubre de 2018 (último dato disponible) el empleo industrial observó una contracción mensual del -0,75% (una pérdida de puestos de trabajo), siendo el décimo mes consecutivo con tendencia negativa y la mayor baja relativa desde En relación a octubre de 2017, hubo asalariados menos, lo que representa una baja de -4,15%. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

PANORAMA INDUSTRIA NACIONAL - CENTRO DE ESTUDIOS UIA El bloque de minerales no metálicos registró en noviembre una caída en sus niveles de producción del -25,2% interanual, siendo dicha caída de -3,3% en el acumulado enero-noviembre. Respecto de los subrubros que lo componen, los despachos de cemento portland se contrajeron -16,6% en noviembre, mientras que la producción de insumos, materiales y productos utilizados en la construcción cayo -30,4% con respecto al año anterior. La producción del sector de edición e impresión cayó -19,2% interanual en noviembre, así como también mostró una variación negativa de -8,0% respecto a octubre, acumulando una contracción del -4,3%. Continúa la tendencia al incremento de la demanda hacia segundas y terceras marcas, disminuyendo así la calidad de las impresiones y por ende su valor. Según los cálculos de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios la producción de alimentos y bebidas disminuyó -2% en noviembre acumulando desde enero un resultado negativo de -2,1%, producto del bajo rendimiento de la molienda. Sin considerar la producción de oleaginosas el resultado del rubro en noviembre también fue negativo (-3,9%) y en el acumulado creció +1,3%. El bloque de madera y muebles acumula una caída de la producción en los primeros nueve meses de -6% según los últimos datos disponibles. Dentro del sector, la industria del mueble fue la más perjudicada con una disminución de la producción de -8,3% interanual. Según INDEC, al cierre del 2018 las exportaciones argentina totalizaron millones de dólares, mostrando un aumento de +5,1% interanual, como resultado de una suba de sus precios medios de +5,7% y un descenso de -0,5% en las cantidades. El valor de las importaciones de 2018 alcanzó a millones de dólares, representando una baja de -2,2% frente al año anterior. Sus precios subieron +4,6%, mientras que el volumen disminuyó -6,5% interanual. El saldo comercial del año 2018 mostró un déficit de millones de dólares. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

COMPLEJO SOJA Durante el año 2018 se procesaron en Santa Fe prácticamente 32,5 millones de toneladas de semillas de soja, representando una merma de -10,4% frente al registro del año anterior. Además, la elaboración de aceite de soja se redujo -8,8% interanual, tras alcanzar un volumen de 6,5 millones de toneladas. Entre los meses de agosto de 2017 y noviembre de 2018 se enfrentaron sucesivas bajas interanuales de la actividad sectorial. Por el contrario, en el último mes del año se observó una mejora de la producción -y de las exportaciones- como resultado del bajo nivel de comparación que representó diciembre de 2017. Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja mostraron en 2018 un descenso de -14,3% en volumen y un alza de +1,2% en valor siempre en la medición interanual. En doce meses las ventas al mercado mundial alcanzaron en 2018 a 24,2 millones de toneladas, 4 millones por debajo del año El valor de las mismas ascendió a millones de dólares. Las colocaciones externas de aceite de soja durante 2018 totalizaron 4,1 millones de toneladas por un valor cercano a millones de dólares. Estas cifras equivalen a una caída de -14,8% en volumen y -20,5% en valor en relación a En términos de cantidad el descenso interanual fue de 722 mil toneladas y a 745 millones de dólares en valor. Considerando estos dos principales productos de exportación, el complejo industrial soja padeció en 2018 una disminución de 4,7 millones de toneladas y 634 millones de dólares respecto del año anterior. Evolución anual de la actividad industrial en el complejo soja en Santa Fe Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC, Ministerio de Agroindustria y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

INDUSTRIA FRIGORÍFICA La actividad frigorífica en nuestro país -sector bovino- finalizó 2018 mostrando un nivel de faena +6,5% superior respecto de 2017, con cierta tendencia a la desaceleración en los últimos meses. Entre enero y diciembre la zafra bovina superó las 13,4 millones de cabezas. La producción argentina de carne bovina de 2018 se ubicó levemente por encima de las 3 millones de toneladas equivalente res con hueso, un registro 7,7% mayor al año anterior. Sin embargo, el consumo interno de carne bovina por habitante alcanzó en 2018 un nivel -1,9% menor al año anterior. Entre los meses de enero y diciembre de 2018 el consumo anual por persona fue de 57,4 kilogramos. El volumen exportado de carne bovina en los primeros once meses de 2018 superó las 500 mil toneladas equivalente res con hueso, representando un destacado crecimiento de +76,7% en cotejo a igual período de 2017. La faena nacional de aves alcanzó en 2018 a 711 millones de cabezas, representando una baja de -1,5% interanual. El procesamiento de 33,8 millones de cabezas de aves en plantas en Santa Fe durante 2018, significó una recuperación de +2,7% interanual, especialmente propiciada en el último trimestre del año. Contrariamente, en Córdoba y Buenos Aires se observaron fuertes mermas. La producción argentina de carne aviar entre enero y noviembre de 2018 fue de 1,9 millones de toneladas, un nivel -2,4% inferior en relación al mismo período del año anterior. En este sentido, el consumo aparente de carne aviar acumuló al mes de noviembre de 2018 una baja de -2,9% interanual, alcanzando un valor de 43,1 kilogramos por persona por año. El volumen exportado de carne aviar tras diez meses de 2018 fue de 159 mil toneladas, equivalente a una caída de -8,9% interanual. La faena porcina manifestó en los once primeros meses de 2018 un aumento de +5,3% interanual. Entre los meses de enero y noviembre se procesó algo más de 6,1 millones de cabezas. La producción argentina de carne porcina presentó en el período enero-noviembre de 2018 un alza de +10% interanual, tras alcanzar un total de 567 mil toneladas equivalente res con hueso. El consumo aparente presentó en la medición acumulada al undécimo mes de 2018 un nivel +8,7% mayor frente al mismo lapso del año anterior, totalizando 15,2 kilogramos por persona por año. Las exportaciones -en toneladas peso producto- entre enero y noviembre de 2018 crecieron +30% interanual. El volumen de las importaciones porcinas -en toneladas peso producto- exhibieron en once meses de 2018 un alza de +13% interanual. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Agroindustria, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

INDUSTRIA LÁCTEA El nivel de industrialización de materia prima en las principales empresas lácteas en la provincia de Santa Fe presentó en noviembre de 2018 un incremento de +3% interanual, extendiendo así la fase de recuperación que se observa desde comienzos de año aunque mostrando una paulatina desaceleración. Tras once meses el procesamiento de leche superó levemente los millones de litros representando un mejora de +11% en relación al mismo lapso del año anterior. El pico máximo de actividad sectorial alcanzado en octubre de 2018 se ubicó -16% por debajo del registro del año 2015, revelando la debilidad de la actual etapa de recuperación de la producción santafesina. La utilización de la capacidad instalada en la industria láctea argentina alcanzó en noviembre de 2018 al 51,5%, un nivel +3,9 puntos porcentuales por encima en relación a igual mes del año anterior. En noviembre de 2018 las ventas al mercado interno de leche fluida bajaron -1,9%, leche en polvo -15%, quesos -9,9%, mientras que otros productos lácteos (crema, postres, yogures, leches chocolatadas) retrocedieron -14,3% en la términos interanuales. Las exportaciones argentinas de leche entera en polvo treparon durante 2018 a 135 mil toneladas y 405 millones de dólares. La expansión alcanzó a +88% interanual en volumen y +73% en valor. Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe En Santa Fe el precio pagado al productor, según panel SIGLeA, se ubicó en diciembre de 2018 en un nivel +64% por encima en relación al mismo mes del año anterior. Fuente: FISFE en base a datos del Centro de la Industria Láctea, Ministerio de Agroindustria, INDEC y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

INDUSTRIA QUÍMICA y PETROQUÍMICA La producción en el sector de las pequeñas y medianas empresas químicas volvió a experimentar una caída interanual, acumulando al mes de noviembre un descenso de -15% interanual. Las ventas locales enfrentaron un descenso de -20% en los primeros once meses del año, mientras que las exportaciones avanzaron +21% interanual. En el orden nacional, en noviembre de 2018 la producción mostró un retroceso de -7% interanual, acumulando en el año un descenso de -11% en relación a igual período del año anterior. Los productos básicos inorgánicos y los agroquímicos fueron los más afectados, siendo los básicos orgánicos y termoplásticos los únicos subsectores con balance aún positivo. Las ventas locales disminuyeron en noviembre -6% interanual debido un menor consumo de termoplásticos para envases y embalajes, caños, perfiles y piezas plásticas para la construcción y el sector eléctrico, como así la demanda de autopartes plásticas para la industria automotriz. En once meses de 2018 acumulan una baja de -1% con respecto al mismo periodo del año anterior. El valor de las exportaciones evidenciaron durante enero-noviembre de 2018 un alza de +60% interanual impulsadas por los básicos orgánicos. Evolución de la producción de la industria química y petroquímica En números índices, año 1999=100 Según Indec, el bloque ‘sustancias y productos químicos’ registró en la medición acumulada al mes de noviembre un descenso de -5,3%, que trepó a -9,3% en ‘productos de caucho y plástico’ siempre en relación a igual período de 2017. Fuente: FISFE en base a Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQYP) e INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

MINERALES NO METÁLICOS Por octavo mes consecutivo, en diciembre de 2018, el nivel de actividad del bloque ‘minerales no metálicos’ mostró en la provincia de Santa Fe un importante retroceso de -27,3% interanual. El indicador sectorial finalizó 2018 registrando una baja de -4,2% frente al año anterior. Por su parte, el consumo de cemento en nuestra provincia exhibió en el último mes del año una nueva y pronunciada disminución de -25% en relación a igual período de 2017. Dinámica de la actividad del bloque Minerales No Metálicos en Santa Fe Año base 2012 = 100 Índice Minerales No Metálicos FISFE - Santa Fe: Diciembre 2018: -27,3% i.a. Año 2018: -4,2% i.a. Año 2017: +13,5% i.a. Diciembre 2018: -25% i.a. Año 2018: -1,5% i.a. Año 2017: +14,5% i.a. Consumo cemento en Santa Fe: Consumo hierro redondo y aceros para la construcción: Noviembre 2018: -17,9% i.a. Enero-Nov. 2018: +5,8% i.a. Año 2017: +30,2% i.a. En el orden nacional, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, que mide la evolución del sector tomando como referencia la demanda de insumos, registró en noviembre de 2018 una baja de -15,9% interanual, y un alza de +2,9% en la medición acumulada al undécimo mes del año. La superficie a construir de obras privadas exhibió en los primeros once meses del año una caída de -7,8% en relación a igual lapso del año pasado. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, Indec y Grupo Construya. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

INDUSTRIA SIDERÚRGICA La producción de acero en Santa Fe presentó en el mes de diciembre de 2018 una baja de -8,2% interanual; no obstante, al finalizar el año se constató un avance de +20,6% respecto de 2017, al superar las 1,3 millones de toneladas. La producción de laminados en caliente, luego de veintitrés meses seguidos de incrementos interanuales, exhibió en el último mes del año una caída de -21,3% en relación a igual período de Sin embargo, en la medición acumulada al cierre de 2018 los productos laminados crecieron +21,7% interanual tras alcanzar un volumen récord levemente superior al millón de toneladas. La producción nacional de acero crudo en diciembre de 2018 alcanzó a 356 mil toneladas, un nivel -6,3% menor respecto del mismo mes del año anterior. La producción del año 2018 fue de toneladas, siendo +11,6% mayor a 2017. La producción de laminados en caliente correspondiente al último mes de 2018 alcanzó a 283 mil toneladas, un volumen equivalente a una disminución de -32% interanual. Al cierre de 2018 la producción totalizó toneladas, resultando +3,8% mayor al año anterior. Se observó en diciembre una significativa caída de la producción de acero y laminados por paradas técnicas de algunas plantas. Situación de los segmentos industriales. Construcción: continuó con su tendencia a la baja en diciembre, transitando una última parte del año con muy baja actividad. La falta de nuevas obras públicas sumado a la caída en las solicitudes de créditos hipotecarios contribuyó con el bajo desempeño que tuvo el sector a partir de mayo. Automotriz: cerró el año con un nivel de actividad similar a 2017, con una leve caída del 1,4%. Maquinaria e implementos agrícolas: finalizó el año con un nivel de actividad muy bajo. Energía: mantiene su demanda interna motorizada por las inversiones en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta. Electrodomésticos: fue uno de los segmentos que más sufrió durante la segunda mitad del 2018. Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe (en miles de toneladas) Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a Acindar y Cámara Argentina del Acero. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

INDUSTRIA METALÚRGICA En noviembre de 2018 la producción metalúrgica continúo en caída, presentando una disminución de -9,8% interanual, promediando en el acumulado de 2018 una variación de -3% en relación al mismo período del año anterior. En el penúltimo mes del año el nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en torno al 61,5%, manifestando nuevamente una disminución interanual con respecto al mes de noviembre de 2017. El nivel de empleo durante noviembre se redujo un -4,9% frente al mismo mes del año anterior. Mientras que en el acumulado del año, la variación es de -1,4% en comparación con el mismo período de En noviembre se observó un aumento del porcentaje de empresas que disminuyeron el nivel de empleo; alrededor del 40% de los empresarios indicó haber reducido su plantilla de personal en relación al mismo período del año anterior. En cuanto a las medidas de acción tomadas en el ámbito laboral durante el mes noviembre de 2018, se destacó el porcentaje de aquellas vinculadas a la contracción del uso del factor trabajo: el 45% de los empresarios indicaron que redujeron las horas extras y el 19% señaló una reducción de la jornada. Entre los rubros que tuvieron las mayores caídas en su producción durante noviembre se encuentra: Carrocerías, remolques y semirremolques (-25,9%) y Maquinaria agrícola (-17,6%) siendo los más perjudicados de los últimos siete meses. Luego se ubican Otros productos de metal (-11,5%), Autopartes (-5,9%) y Bienes de capital (-5,4%). Dinámica de la producción metalúrgica según rubro Variación porcentual interanual, noviembre de 2018 Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

INDUSTRIA METALÚRGICA Al analizar el desempeño de la actividad metalúrgica por cadena de valor a la que se destina la producción, se observa un magro desempeño a nivel general. Las actividades en la que más se difundió una tendencia de crecimiento durante el mes de noviembre de 2018 fueron Alimentos y bebidas, donde el 42% de las empresas que tuvieron como destino esta cadena de valor incrementó su producción, seguidas por el 36% de las firmas que venden sus bienes al sector Petróleo, gas y minero. El porcentaje más bajo lo obtuvo Consumo final y equipos domésticos, donde sólo el 18% de las empresas que destinan sus productos a este sector indicaron haber experimentado una fase de crecimiento en el período analizado. En la provincia de Santa Fe el sector experimentó una fuerte disminución de -20,8%, mientras que en Entre Ríos y en Buenos Aires las caídas fueron de -8,4% y -5,9% respectivamente. En la provincia de Córdoba la baja trepó a -3,7% interanual. Evolución de la producción metalúrgica según región Variación porcentual interanual, noviembre de 2018 Las expectativas de producción para los próximos tres meses observa un alto porcentaje de empresarios con una fuerte mirada pesimista. En el mes de noviembre el 53% de las empresas indicaron que prevén una disminución en su producción, mientras que sólo el 17% señaló esperar cambios positivos. Considerando las expectativas de empleo, se advierte un freno en las mismas para los próximos tres meses. El 60% de los empresarios prevé que no habrá cambios sustanciales en los próximos tres meses. Se observa una disminución del porcentaje de empresarios que espera un aumento en la plantilla del personal de su empresa en el corto plazo. Fuente: Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ En Santa Fe la producción de vehículos automóviles enfrentó en el último mes de 2018 una reiterada y fuerte caída de -81% interanual. Como resultado de menores ventas locales e internacionales la producción santafesina acumulada durante el año 2018 alcanzó a una cifra ligeramente superior a 36 mil unidades, representando un nuevo descenso de -27,9% en relación al año anterior. De esta manera, la participación santafesina en la producción automotriz nacional se redujo de 10,6% en 2017 a 7,8% en 2018. La industria automotriz argentina presentó en diciembre de 2018 los siguientes resultados: La producción nacional de vehículos automotores correspondiente a 2018 alcanzó a 466 mil unidades, un nivel -1,4% menor respecto al año anterior. En diciembre la producción se contrajo -38,5% interanual. Las exportaciones de las terminales durante 2018 treparon a 269 mil unidades, un volumen +28,5% mayor en relación al año anterior. En el mes de diciembre las unidades exportadas crecieron +26,1% interanual. Las ventas totales de las terminales a los concesionarios durante el año 2018 totalizaron 681 mil unidades, un nivel -22,9% por debajo frente al año anterior. Durante diciembre cayeron -46,4% interanual. Las ventas a concesionarios de vehículos automotores de origen nacional entre enero y diciembre de 2018 fue de 197 mil unidades, representando una contracción de -23,6% en relación a En diciembre volvieron a disminuir -39,7% en relación al mismo mes del año anterior. Evolución trimestral de la producción de vehículos automotores en Santa Fe Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de General Motors y ADEFA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

INDUSTRIA DEL MUEBLE En el orden nacional, la producción del bloque madera y muebles observó en los primeros nueves meses de una caída de la producción de -6% interanual. El desplome del sector se explica mayormente por el complejo contexto macroeconómico que atraviesa la economía, en el cual el salario real y el consumo se contrajeron considerablemente, repercutiendo directamente en la industria del mueble, cuya producción se redujo -8,3% interanual. Las expectativas para el cierre del año relevadas por la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines son desalentadoras. En la industria del mueble se espera que 2018 finalice con una caída de la actividad de -11,5% interanual. A diferencia del anterior ciclo contractivo de 2016, durante el transcurso del año 2018 se presentó una importante caída en el nivel de empleo. El 35% de las empresas recientemente encuestadas notificó una disminución en su dotación de personal, dato llamativo y altamente correlacionado con el bajo uso de su capacidad instalada. El panorama tampoco es prometedor ya que se espera una peor situación para el 2019. En cuanto al comercio exterior, la depreciación del peso finalizó con el aumento de las importaciones e impulsó la exportación de los primeros eslabones de la cadena. Las importaciones de madera aserrada, tableros y manufacturas de madera cayeron en el acumulado a noviembre -22,1% en dólares. Las exportaciones también sufrieron importantes mermas en los segmentos más elaborados de la cadena como muebles, asientos y colchones con caídas de -30% en dólares. En la provincia de Santa Fe, la actividad “producción de muebles y colchones” perdió entre julio de 2015 y el mismo mes del año 2018 el -15% de sus empresas y el -5,3% de sus puestos de trabajo. Fuente: Unión Industrial Argentina en base a FAIMA y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

NIVEL DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL El Estimador Mensual de la Actividad Económica correspondiente a la industria argentina registró en septiembre una disminución interanual de -11,2%, en octubre -6,5%, y en noviembre la caída trepó a -12,6% interanual, siendo la mayor de los últimos años. En la medición acumulada enero-noviembre la actividad fabril en nuestro país presentó una baja de -3,3% en relación a igual período de En noviembre de 2018 el índice de actividad industrial se ubicó -9,7% por debajo en cotejo al mismo mes de 2015. EMAE: Dinámica de la Industria Manufacturera en la Argentina Números índice, base 2004=100 y variaciones interanuales Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

CAPACIDAD INSTALADA En noviembre de 2018, y por séptimo mes consecutivo, la utilización de la capacidad instalada en la industria argentina retrocedió en medición interanual, tras alcanzar un nivel de 63,3% de los recursos. La caída baja de noviembre (-8,3 puntos porcentuales) superó incluso los registros anteriores. Diez de un total de doce bloques mostraron menor uso de sus recursos. Los bloques sectoriales que en noviembre de 2018 presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son: industrias metálicas básicas (88%), papel y cartón (76,1%), productos del tabaco (74,6%), refinación del petróleo (73,2%), productos minerales no metálicos (72,7%), sustancias y productos químicos (70%) y productos alimenticios y bebidas (63,5%). Los bloques sectoriales que se ubicaron por debajo del nivel general son: edición e impresión (56,1%), productos de caucho y plástico (51,6%), la industria metalmecánica (44,5%), automotriz (44,4%) y productos textiles (43,9%). Utilización de la capacidad instalada en la industria argentina, nivel general, período enero Noviembre 2018. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

COSTOS Y PRECIOS Tras las perturbaciones cambiarias registradas a partir del mes de mayo de 2018 la configuración de precios relativos de la economía argentina resultó claramente desfavorable para el desarrollo y la rentabilidad de las actividades fabriles. Por un lado, los precios mayoristas de numerosos insumos y servicios utilizados en la industria mostraron en 2018 un fuerte incremento: cereales y oleaginosas (+109%), bienes importados (+106%), petróleo crudo y gas natural (+105%) y minerales no ferrosos (104%). Además, en 2018 el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor alcanzó una suba de (+76%) interanual, ampliamente superior al verificado en varias actividades fabriles presentes en Santa Fe, por ejemplo: maderas aserradas (+35%), cueros curtidos (+36%), productos de panadería (+39%), lácteos y productos cárnicos (+44%), productos de fundición (+45%), bienes de capital para la industria alimenticia y bebidas no alcohólicas (+51%), cerveza (+56%), productos de chocolate y golosina (+58%), productos metálicos para uso estructural (+65%), y muebles y colchones (+66%), entre otros. Así, resulta visible el desfasaje perjudicial entre la suba de costos y los precios. Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) Variación porcentual año 2018 Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

FINANCIAMIENTO La contracción del crédito al sector productivo junto a las persistentes altas tasas de interés (más de nueve meses) coarta las posibilidades de sostenimiento y recuperación de los niveles de producción. De acuerdo a un reciente informe del Banco Central en diciembre de 2018 “los préstamos al sector privado en términos reales y ajustados por estacionalidad cayeron -4,8%, y acumularon en el año una caída de -19,4%”. “Todas las líneas de crédito registraron caídas, incluso las destinadas a financiar el consumo de las familias. Las financiaciones con tarjetas de crédito acumularon una disminución de -12,7% en términos reales, y los préstamos personales completaron una merma de -18%”. Además, “la tasa de interés cobrada por los documentos a sola firma promedió 64,9%, mientras que la de documentos descontados alcanzó a 58,8%”. SANTA FE: El saldo total de préstamos otorgados por el sistema financiero a la industria manufacturera asciende actualmente a millones de pesos, representando el 27% del correspondiente al conjunto de actividades económicas santafesinas. Evolución de tasas de interés (en porcentaje) PYMES: El saldo total de préstamos, en moneda nacional, otorgados por el sistema financiero a personas jurídicas del segmento “pequeños y medianos emprendimientos” de todo el país, mostró durante el año 2018 un virtual estancamiento en torno a los millones de pesos, revelando la fuerte caída en términos reales. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos del Banco Central de la República Argentina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

ENERGÍA ELÉCTRICA El índice de precios internos básicos al por mayor correspondiente a ‘Energía Eléctrica’ registró entre diciembre de 2015 y diciembre de 2018 un incremento sideral del orden del +500%. La demanda de energía eléctrica en diciembre de 2018 presentó una caída de -10,1% interanual. Todos los tipos de consumo presentaron menor demanda. La correspondiente a distribución bajó -9,8%, y la gran demanda cayó -11,5% frente a igual mes de 2017. Para los primeros meses de 2019 fueron autorizados nuevos e importantes incrementos en la tarifa de la energía eléctrica, recreando expectativas negativas respecto de esta problemática. Índice de precios al por mayor: ‘Energía Eléctrica’ y ‘Productos Manufacturados’ Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Indec y Cammesa. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

EMPLEO INDUSTRIAL El total de asalariados registrados del sector privado en la industria argentina alcanzó en octubre de 2018 a mil, un nivel -4,2% menor en relación a igual período de En cotejo respecto a octubre de 2015 la caída de empleo fabril trepó a -9,2%. La pérdida de puestos de trabajo industriales muestra en los últimos meses una cierta aceleración. En octubre de 2018, -último dato disponible-, se constató una disminución de -49 mil asalariados con respecto al mismo mes de 2017, y de -116 mil asalariados frente al mes de octubre del año 2015. El actual conjunto de asalariados registrados en la industria argentina se ubica incluso por debajo del nivel alcanzado durante la recesión del año 2009, revirtiéndose así, la fase de expansión del nivel de ocupación registrada entre los años 2010 y 2013. Total de asalariados registrados en la industria argentina y cambios interanuales. Serie desestacionalizada, en miles. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos del Ministerio de Producción y Trabajo. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

NOTAS METODOLÓGICAS Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 72 - Enero de 2019

Guillermo Moretti Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: / Sitio web:

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