Módulos Recibo Digital

Presentación del tema: "Módulos Recibo Digital"— Transcripción de la presentación:

1 Módulos Recibo Digital
Agentes Marzo 2013

2 Inicio de Sesión

3 Página inicial – Tablero de control
Pantalla principal donde se presentan el conteo de rechazos de domiciliación, pólizas próximas a cancelar, pólizas canceladas y las pólizas vigentes, así como servicios para poder generar referencias bancarias para el pago de los recibos así como validador de tarjetas de crédito y cuentas CLABE.

4 Página inicial – Generador de referencias

5 Página inicial – Generador de referencias
Para poder generar las referencias y concepto para el pago se debe seleccionar el módulo de “Generador de referencias” y ingresar la póliza y folio del recibo y pulsar el botón de “Generar”.

6 Página inicial – Generador de referencias
Al pulsar el botón de “Generar” se presentan los datos generales del recibo así como las referencias, conceptos y convenios..

7 Página inicial – Validador de Cuentas

8 Página inicial – Validador de Cuentas
Para poder validar una cuenta CLABE o Tarjeta de crédito se debe seleccionar el módulo de “Validador de cuentas”, ingresando el numero y pulsar el botón “Validar”.

9 Página inicial – Validador de Cuentas
Al validar la cuenta CLABE o Tarjeta de crédito se presentan los datos generales indicando si es válida o no dicha cuenta.

10 Seleccionar módulo de Recibo Digital
Página inicial – Tablero de control Seleccionar módulo de Recibo Digital

11 Módulo – Recibo Digital
Pantalla para la consulta de los recibos pagados y pendientes de una póliza.

12 Módulo – Recibo Digital
Para poder realizar la búsqueda de la póliza, se debe seleccionar en el vinculo de “Buscar”, ingresando la póliza (formato correspondiente), a modo de prueba se ingresa el ID agente pero este ID se debe de recuperar de manera automática con respecto la firma del agente.

13 Módulo – Recibo Digital
Para obtener los resultados de la búsqueda en formato Excel se debe presionar el botón “Exportar Excel recibos”, obteniendo dicho archivo con la posibilidad de abrir o descargar.

14 Módulo – Recibo Digital
Para obtener el recibo en formato PDF se debe seleccionar el radio botón que se encuentra de lado izquierdo del recibo deseado y presionar el botón “Recuperar PDF recibo”, obteniendo dicho archivo con la posibilidad de abrir o descargar.

15 Módulo – Recibo Digital
Para obtener el comprobante en formato XML se debe seleccionar el radio botón que se encuentra de lado izquierdo del recibo deseado y presionar el botón “Recuperar XML recibo”, obteniendo dicho archivo con la posibilidad de abrir o descargar.

16 Módulo – Recibo Digital
Para poder enviar por correo electrónico el recibo en PDF y/o comprobante XML se debe seleccionar el radio botón que se encuentra de lado izquierdo del recibo deseado y presionar el botón “Enviar correo electrónico” ingresando los correos destinatarios y seleccionar los archivos adjuntos deseados.

17 Módulo – Recibo Digital
Proceso de envió de correo.

18 Seleccionar módulo de Domiciliación
Módulo – Domiciliación Seleccionar módulo de Domiciliación

19 Para para la consulta de las pólizas que se encuentren domiciliadas.
Módulo – Domiciliación Para para la consulta de las pólizas que se encuentren domiciliadas.

20 Módulo – Domiciliación
Para poder realizar la búsqueda de la póliza, se debe seleccionar en el vinculo de “Buscar”, ingresando diferentes filtros.

21 Módulo – Domiciliación
Pantalla para la búsqueda las pagos que se encuentran en proceso de cobro.

22 Módulo – Domiciliación
Para obtener los resultados de la búsqueda en formato Excel se debe presionar el botón “Exportar a Excel”, obteniendo dicho archivo con la posibilidad de abrir o descargar.

23 Módulo – Domiciliación
Para poder enviar por correo electrónico el archivo Excel con los resultados obtenidos se debe de presionar el botón “Correo electrónico” ingresando los correos destinatarios.

24 Pantalla para la generación del Formato de Domiciliación.
Módulo – Domiciliación Pantalla para la generación del Formato de Domiciliación.

25 Módulo – Domiciliación
Pantalla para la obtención del formato de domiciliación pre llenado, ingresando la póliza y presionando el botón “Buscar”.

26 Módulo – Domiciliación
Al realizar la búsqueda de la póliza se obtienen los datos generales, adicional a esto se debe de ingresar las diferentes prioridades de pago validando y agregando la cuenta CLABE o tarjeta de crédito.

27 Módulo – Domiciliación
Al ingresar las prioridad de manera correcta se puede obtener el formato en PDF, dando clic en el botón “Descargar”.

28 Módulo – Domiciliación
RECUERDA QUE EL FORMATO DEBES HACERLO LLEGAR FIRMADO EN ORIGINAL PARA SU TRÁMITE. Para poder enviar por correo electrónico el formato en PDF se debe de presionar el botón “Enviar” ingresando los correos destinatarios.

29 Seleccionar módulo de Pólizas Canceladas
Módulo – Pólizas Canceladas Seleccionar módulo de Pólizas Canceladas

30 Pantalla para la consulta de las pólizas canceladas.
Módulo – Pólizas Canceladas Pantalla para la consulta de las pólizas canceladas.

31 Módulo – Pólizas Canceladas
Para obtener el formato de rehabilitación en PDF se debe seleccionar el radio botón que se encuentra de lado izquierdo del recibo deseado y presionar el botón “Descargar PDF Rehabilitación”, obteniendo dicho archivo con la posibilidad de abrir o descargar.

32 Módulo – Pólizas Canceladas
RECUERDA QUE EL FORMATO DEBES HACERLO LLEGAR FIRMADO EN ORIGINAL PARA SU TRÁMITE. Para poder enviar por correo electrónico el formato de rehabilitación en PDF se debe seleccionar el radio botón que se encuentra de lado izquierdo del recibo deseado y presionar el botón “Enviar correo electrónico” ingresando los correos destinatarios.

33 Seleccionar módulo de Próximas Cancelaciones
Módulo – Próximas Cancelaciones Seleccionar módulo de Próximas Cancelaciones

34 Pantalla para la consulta de las pólizas próximas a cancelar
Módulo – Próximas Cancelaciones Pantalla para la consulta de las pólizas próximas a cancelar

35 Módulo – Próximas Cancelaciones
Para poder obtener el recibo en PDF y/o enviarlo por correo electrónico en el mismo formato, se debe presionar el vinculo que se encuentra de lado izquierdo del recibo deseado, seleccionar una opción y presionar el botón “Aceptar”.

36 Módulo – Próximas Cancelaciones
Para enviar el recibo por correo electrónico, se debe seleccionar el radio botón con la opción “Enviar recibo en formato PDF por correo.”, ingresando los correos destinatarios y presionar el botón “Enviar”.

37 Módulo – Próximas Cancelaciones
Para el caso de descargar el recibo, se debe seleccionar el radio botón con la opción “Descargar en formato PDF”, obteniendo dicho archivo con la posibilidad de abrir o descargar.

38 Seleccionar módulo de Deudor por Prima
Módulo – Deudor por Prima Seleccionar módulo de Deudor por Prima

39 Pantalla para la consulta de Deudor por Prima
Módulo – Deudor por Prima Pantalla para la consulta de Deudor por Prima

40 Módulo – Deudor por Prima
Para poder obtener el recibo del deudor en formato PDF y/o enviarlo por correo electrónico, se debe presionar el vinculo que se encuentra de lado izquierdo del recibo deseado, seleccionar una opción y presionar el botón “Aceptar”.

41 Módulo – Deudor por Prima
Para enviar el recibo por correo electrónico, se debe seleccionar el radio botón con la opción “Enviar recibo en formato PDF por correo.”, ingresando los correos destinatarios y presionar el botón “Enviar”.

42 Módulo – Deudor por Prima
Para el caso de descargar el recibo, se debe seleccionar el radio botón con la opción “Descargar en formato PDF”, obteniendo dicho archivo con la posibilidad de abrir o descargar.

43 Módulo – Deudor por Prima
Pantalla que muestra los recibos que se muestran pendientes de pago. Se encuentran divididos por cada uno de los sistemas. Con la opción de exportar la información a un archivo de Excel.