Federación Industrial de Santa Fe

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Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° Informe Nº Septiembre de 2017

Resumen Ejecutivo ALIMENTOS Y AUTOMOTRIZ SIN RECUPERACIÓN La producción industrial en la Provincia de Santa Fe presentó durante agosto de 2017 un incremento interanual de +5,5% en relación a igual mes del año anterior, alcanzando en la medición acumulada un nivel semejante a La mayoría de las actividades fabriles mostraron mejoras interanuales destacándose la industria frigorífica, minerales no metálicos, acero e industria metalúrgica. La actual fase de recuperación de la industria santafesina no alcanza a todos los segmentos. La elaboración de alimentos enfrentó un estancamiento en agosto y acumula un retroceso de -2,9% interanual. El nivel de actividad de la industria láctea santafesina presentó en agosto de 2017 una disminución de -5,2% interanual, interrumpiendo así la modesta etapa de mejora observada entre los meses de abril y julio. La industrialización de materia prima en las principales usinas lácteas en nuestra provincia alcanzó en los primeros ocho meses del año a millones de litros, un registro -7,5% por debajo con respecto al mismo período de 2016. Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con origen en la Provincia de Santa Fe presentaron en los primeros siete meses de 2017 un retroceso interanual de -2,2% en volumen y -1,7% en valor. La disminución en términos físicos se explica por el negativo desempeño externo del complejo oleaginoso, lácteo y molinero, mientras que la cadena cárnica presentó mayores exportaciones. La producción de vehículos automóviles en Santa Fe acumula al mes de agosto de 2017 una caída de -4,2% interanual. En el orden nacional el estancamiento de las exportaciones y las mayores importaciones motiva un creciente y preocupante déficit comercial. Tras las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos las exportaciones argentinas de biodiesel del mes de agosto de 2017 mostraron una severa contracción interanual de -56% y -58% en volumen y valor respectivamente. Las nuevas colocaciones externas a España y Países Bajos evitaron un mayor desplome de las exportaciones con especial incidencia sobre empresas santafesinas. El reciente Reglamento de Ejecución 1578 de la Unión Europea establece nuevos y menores derechos antidumping al biodiesel originario de Argentina, permitiendo la reapertura de un importante mercado para la producción santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 56 - Septiembre de 2017

Resumen Ejecutivo La industrialización de porotos de soja en la Provincia de Santa Fe trepó en agosto de 2017 a 3,1 millones de toneladas, un volumen -0,7% menor en relación al mismo período del año pasado. El procesamiento de soja en la medición acumulada al octavo mes del año alcanzó a 25,4 millones de toneladas, representando un nivel de actividad -3,5% por debajo respecto de La producción de aceite de soja en agosto de 2017 fue de 620 mil toneladas, un volumen +0,5% superior respecto de igual mes del año pasado. La elaboración de 4,9 millones de toneladas de aceite de soja en el período enero-agosto de 2017 resulta equivalente a un nivel de actividad -4,3% inferior en cotejo al año anterior. El valor de las colocaciones externas de aceite de soja entre enero y agosto de 2017 alcanzó a millones de dólares, manifestando una disminución de -6,3% en relación al año pasado. En volumen, las exportaciones acumuladas al mes de agosto fueron de 3,4 millones de toneladas, mostrando una caída interanual de -12,6%. El precio FOB de agosto fue 741 dólares por tonelada, equivalente a una mejora interanual de +6,2%. La elaboración de biodiesel de soja en Santa Fe mostró en julio de 2017 un incremento interanual de +8,6% y de +19,7% en la medición acumulada al séptimo mes del año. Entre los meses de enero a julio se produjeron en nuestra provincia un total de 1,2 millones de toneladas de las cuales 278 mil correspondieron a ventas al corte. Complementariamente la demanda externa representó en los primeros siete meses del año aproximadamente tres cuartas partes de la producción santafesina. La actividad de dieciséis importantes compañías santafesinas productoras de biodiesel de soja representó en julio 79% de la producción nacional. Las exportaciones argentinas de biodiesel de soja acumuladas en el período enero-agosto de 2017 treparon a 786 millones de dólares y 1,05 millones de toneladas. Estas cifras representan una mejora de +13,2% en valor y +15,4% en volumen en relación a igual período del año anterior. En el plano nacional la industria frigorífica -sector bovino- alcanzó durante agosto de 2017 una faena total de 1,08 millones de cabezas, un nivel +4,5% superior respecto al mismo mes del año anterior. El procesamiento de bovinos en los ocho primeros meses trepó a prácticamente 8,3 millones de cabezas, un índice equivalente a un incremento de +8,1% en cotejo a La producción argentina de carne bovina en el período enero-agosto de 2017 fue de 1,86 millones de toneladas equivalentes res con hueso, un volumen +7,9% superior en relación a igual lapso del año pasado. El consumo interno de carne bovina por habitante presentó en agosto de 2017 un incremento de +1,6% interanual (59,7 kilogramos), y de +5,1% en la medición acumulada. El volumen de las exportaciones de carne bovina entre enero y agosto de 2017 se expandió +24,9% con respecto al mismo período del año 2016. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 56 - Septiembre de 2017

Resumen Ejecutivo La industria química y petroquímica presentó en julio de 2017 una magra performance productiva con respecto a igual mes de 2016 debido a paradas de plantas por problemas técnicos. La producción de julio de 2017 cayó -13% interanual, no obstante, el sector mantiene un crecimiento acumulado de +5% en los primeros siete meses del año. Las ventas locales (medidas en dólares) también mostraron decrecimiento: -9% en relación a julio de El acumulado de ventas locales, en los primeros siete meses del año, no muestra variación con respecto al mismo periodo de El sector externo presentó la misma dinámica con caídas de -11% con relación a julio de 2016 pero mantiene un crecimiento acumulado de +15% en lo que va del año. El nivel de actividad del bloque minerales no metálicos en la Provincia de Santa Fe presentó en agosto de 2017 un crecimiento de +15,5% interanual, acumulando en los primeros ocho meses del año una mejora de +11% respecto del año anterior. Por séptimo mes consecutivo durante agosto de 2017 se manifestó una mayor demanda de insumos y materiales para la construcción. Particularmente, el consumo de cemento en Santa Fe presentó durante el mes de agosto de 2017 un incremento de +1,5% interanual, mientras que en la medición acumulada la recuperación alcanza a +14,2% interanual. La producción de acero en la provincia de Santa Fe registró durante agosto de 2017 una expansión interanual de +38,4%, acumulando en los primeros ocho meses una mejora de +6% respecto a igual lapso del año pasado. Este mejor desempeño observado desde marzo de 2017 debe analizarse considerando el bajo nivel de actividad que representó el año 2016, no logrando alcanzar actualmente los índices productivos de Por su parte, la elaboración de productos laminados en caliente mostró en agosto un crecimiento de +130,9% en relación al mismo mes de 2016, y acumula en ocho meses de 2017 un alza de +54,1% interanual, superando incluso los niveles de 2015. En julio de 2017 la producción metalúrgica se recuperó +5,7% interanual, luego de una disminución de -6,4% interanual en el mismo mes de En el acumulado del año la actividad muestra una caída interanual de -1,1%. En el séptimo mes del año el nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en 60,7%, manifestando un alza interanual de +8,4% en julio y una disminución de -1,2% en lo que va de En Santa Fe la actividad creció 4,7% interanual. La producción automotriz en Santa Fe presentó en agosto de 2017 una contracción de -15,1% en relación a igual mes del año anterior. En la medición acumulada al mes de agosto las 32 mil unidades producidas en la localidad de Alvear evidencia una caída de la actividad sectorial de -4,2% con respecto a igual período del año Las exportaciones de vehículos automotores con origen en Santa Fe registraron en los primeros siete meses de 2017 un aumento interanual de +105% y +66% en valor y volumen respectivamente. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 56 - Septiembre de 2017

Resumen Ejecutivo Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con origen en la Provincia de Santa Fe mostraron en los siete primeros meses de 2017 un incremento interanual de +27% en volumen y +34% en valor. En un contexto de reducida base de comparación (año 2016), este mejor desempeño se fundamenta en una cierta recuperación de la demanda externa de varios sectores, excepto el vinculado a la industria siderometalúrgica que presentó nuevas caídas. El incremento en valor fue de 323millones de dólares. En un conjunto de 21 productos industriales con elevada participación de Santa Fe en la producción nacional, se aprecia que 17 mostraron retrocesos interanuales en 2016, pero solo 6 presentaron caídas en el primer semestre de Entre los productos industriales que evidencian una recuperación en 2017 se destaca: harina de trigo, quesos, asfalto, jabones de tocador y de lavar, pinturas para otros usos, hierro redondo para hormigón, lavarropas, heladeras, cocinas, implementos agrícolas, tractores, cosechadoras, sembradoras, acoplados y motocicletas. Entre aquellos que registran menor producción en 2017 figuran: manteca, pastas celulósica, detergentes y limpiadores, cerámicos, pisos y revestimientos, ladrillos cerámicos huecos, y hornos y anafes. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 56 - Septiembre de 2017

Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA En julio la producción industrial presentó un aumento de 2,5% con respecto a igual mes de 2016, aunque aún se registra una caída de 0,2% en el acumulado del año. De los doce bloques industriales de análisis, nueve mostraron subas. Los sectores que crecieron respecto del mismo mes de 2016 fueron minerales no metálicos (+21,8%), metales básicos (+11,6%), alimentos y bebidas (+7,2%) y metalmecánica (+5,7%). También aumentó la producción de plástico y caucho, de tabaco y de edición e impresión (+1,2%). Considerando el peso relativo de los bloques en la actividad industrial, el crecimiento de julio fue traccionado por las industrias de alimentos y bebidas y de metales básicos. La actividad del bloque de alimentos y bebidas registró un alza del 7,2% en julio con respecto a igual mes de 2016, según los cálculos preliminares de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios. Dicho aumento logró revertir la trayectoria negativa que mantenía el sector hasta el primer semestre, acumulando en los primeros siete meses del año un crecimiento de 0,6%. El complejo de oleaginosas creció en julio 9,9% i.a., debido al crecimiento conjunto en los principales granos oleaginosos y sus derivados, aunque acumula una caída de 2,3% en los primeros siete meses del año. La producción de metales básicos se expandió 11,3% respecto de julio de Este incremento fue impulsado por la mayor fabricación de acero (+12% i.a.) y aluminio (+7,2%). Sin considerar las bajas bases de comparación, el mayor dinamismo de la construcción y la maquinaria agrícola, y la reactivación en la exportación de tubos sin costura, son los factores que explican gran parte del incremento experimentado durante el período. Evolución interanual de la actividad industrial La producción de minerales no metálicos también creció en julio (21,8%) con respecto al mismo mes de 2016 y la mayor actividad estuvo en línea con el incremento en la construcción calculada por el INDEC (+20,3% i.a.). Los despachos de cemento crecieron 18,8% en términos interanuales, en tanto la fabricación de insumos para la construcción aumentó 23,7%. La producción metalúrgica se recuperó un 5,7% interanual, luego de una disminución del 6,4% interanual en el mismo mes de Si bien todos los sectores mostraron variaciones positivas, el comportamiento fue heterogéneo: la actividad de maquinaria agrícola se incrementó 23%, Autopartes el 14%, mientras que Equipamiento médico, Equipos y aparatos eléctricos y Bienes de capital, crecieron por debajo del promedio del bloque (4%, 5% y 5% respectivamente). Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 56 - Septiembre de 2017

Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA El sector automotriz creció 1,2% en julio, registrando mejoras por cuarto mes consecutivo. La actividad fue traccionada por el aumento en las exportaciones (+12,2%), a pesar de que las ventas a concesionaras de vehículos nacionales volvieron a caer (-3,7%). La actividad del sector de edición e impresión creció 1,2% en julio con respecto a igual mes de 2016, registrando así un desempeño positivo por segundo mes consecutivo. Uno de los factores explicativos asociados a la mayor producción refiere a la baja base de comparación. En julio de 2016 el sector había registrado una de las caídas más fuertes del año (-10,5% i.a.). El aumento registrado en julio fue parcialmente contrarrestado por los bloques de sustancias y productos químicos, textil y refinación de petróleo, los cuales tuvieron una actividad menor a la de julio de La actividad del bloque de sustancias y productos químicos se contrajo 8,1% durante julio en términos interanuales; no obstante la base de comparación resulta alta ya que fue el único bloque que creció en julio del año pasado. La caída se explicó principalmente por el sector de químicos y petroquímicos (-13% i.a.) -que atravesó una serie de dificultades técnicas- y por cierta contracción en el sector farmacéutico. En el caso de la actividad textil, se registró una contracción de 6,7% respecto de julio 2016, de acuerdo a lo informado por la Federación de Industrias Textiles Argentinas. El bloque de refinación de petróleo cayó -7,8% con respecto al mes de julio de 2016. Los datos preliminares de la producción industrial de agosto muestran que los sectores que en 2017 registraron incrementos en el nivel de actividad, continúan manteniendo la misma tendencia. La fabricación de insumos para la construcción creció 24,3% en agosto en términos interanuales, en tanto los despachos de cemento se expandieron 6,7%. La producción automotriz creció en agosto por cuarto mes consecutivo (+3,9% i.a.), aunque aún cae en el acumulado del año (-0,8%). Si bien el empleo registrado en el sector manufacturero exhibió en junio 2017 (último dato disponible) una caída del 2,7% interanual ( asalariados), contra el mes anterior la contracción fue de 0,24%, una baja moderada. Por otro lado, el empleo total se recupera por la mejora en el empleo público y en el sector privado por el incremento en la construcción y el comercio, que son sectores donde el empleo se recupera con mayor velocidad ante una mejora en el ciclo económico. La industria de transformación brasileña exhibió en julio un aumento de 2,7% con respecto a igual mes de 2016 y con respecto al mes de junio 0,5%, siendo el cuarto mes consecutivo donde el incremento mensual es positivo. En el periodo enero-julio la producción industrial creció 0,2% con respecto a igual periodo de De esta manera, parece detenerse la tendencia negativa que se inició a finales de 2013 y que al cierre de 2016 había acumulado una caída de la producción industrial del 18,8%. La mayoría de los sectores industriales (16 de 25) crecieron en julio en términos interanuales, destacándose entre ellos equipos de informática y productos electrónicos, máquinas y equipamiento y productos alimenticios. En el caso del rubro de transporte el comportamiento fue heterogéneo: mientras que la producción de automotores, remolques y carrocerías registró un alza elevada (11,8% i.a.), la producción de otros equipos de transporte se contrajo en términos interanuales (-14,1%). De acuerdo al relevamiento realizado por el Banco Central de Brasil, la estimación para 2017 pronostica un crecimiento de la actividad económica de +0,6%, resultando superior a la perspectiva relevada un mes atrás. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 56 - Septiembre de 2017

COMPLEJO SOJA La industrialización de porotos de soja en la Provincia de Santa Fe trepó en agosto de 2017 a 3,1 millones de toneladas, un volumen -0,7% menor en relación al mismo período del año pasado. El procesamiento de soja en la medición acumulada al octavo mes del año alcanzó a 25,4 millones de toneladas, representando un nivel de actividad -3,5% por debajo respecto de La producción de aceite de soja en agosto de 2017 fue de 620 mil toneladas, un volumen +0,5% superior respecto de igual mes del año pasado. La elaboración de 4,9 millones de toneladas de aceite de soja en el período enero-agosto de 2017 resulta equivalente a un nivel de actividad -4,3% inferior en cotejo al año anterior. Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja alcanzaron en los primeros ocho meses de 2017 a millones de dólares, un valor -3,2% por debajo respecto del mismo período del año anterior. El volumen exportado entre los meses de enero y agosto totalizó 19,8 millones de toneladas, equivalente a una suba de +0,7% interanual. El precio FOB de las operaciones concretadas en agosto fue de 313 dólares por tonelada, representando una caída de -19,7% interanual. Dinámica de la actividad en el complejo soja en Santa Fe Procesamiento de soja Agosto 2017: -0,7% i. a. Enero-Agosto 2017: -3,5% i. a. Aceite de soja Agosto 2017: +0,5% i. a. Enero-Agosto 2017: -4,3% i. a. El valor de las colocaciones externas de aceite de soja entre enero y agosto de 2017 alcanzó a millones de dólares, manifestando una disminución de -6,3% en relación al año pasado. En volumen las exportaciones acumuladas al mes de agosto fueron de 3,4 millones de toneladas, mostrando una caída interanual de -12,6%. El precio FOB de las exportaciones de agosto fue 741 dólares por tonelada, equivalente a una mejora interanual de +6,2%. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC, IPEC, Ministerio de Agroindustria y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 56 - Septiembre de 2017

BIOCOMBUSTIBLE - BIODIESEL La elaboración de biodiesel de soja en Santa Fe mostró en julio de 2017 un incremento interanual de +8,6% y de +19,7% en la medición acumulada al séptimo mes del año. Entre los meses de enero a julio se produjeron en nuestra provincia un total de 1,2 millones de toneladas de las cuales 278 mil correspondieron a ventas al corte. Complementariamente la demanda externa representó en los primeros siete meses del año aproximadamente tres cuartas partes de la producción santafesina. La actividad de dieciséis importantes compañías santafesinas productoras de biodiesel de soja representó en julio 79% de la producción nacional. Tras las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos las exportaciones argentinas de biodiesel del mes de agosto de 2017 mostraron una severa contracción interanual de -56% y -58% en volumen y valor respectivamente. Las nuevas colocaciones externas a España y Países Bajos evitaron un mayor desplome de las exportaciones con especial incidencia sobre empresas santafesinas. Las exportaciones argentinas de biodiesel de soja acumuladas en el período enero-agosto de 2017 treparon a 786 millones de dólares y 1,05 millones de toneladas. Estas cifras representan una mejora de +13,2% en valor y +15,4% en volumen en relación a igual período del año anterior. El reciente Reglamento de Ejecución 1578 de la Unión Europea establece nuevos y menores derechos antidumping al biodiesel originario de Argentina permitiendo la reapertura de un importante mercado para la producción santafesina. Producción de biodiesel de soja en Santa Fe En miles de toneladas Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Energía y Minería, INDEC, IPEC y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 56 - Septiembre de 2017

INDUSTRIA FRIGORÍFICA En el plano nacional la industria frigorífica -sector bovino- alcanzó durante agosto de 2017 una faena total de 1,08 millones de cabezas, un nivel +4,5% superior respecto al mismo mes del año anterior. El procesamiento de bovinos en los ocho primeros meses trepó a prácticamente 8,3 millones de cabezas, un índice equivalente a un incremento de +8,1% en cotejo a 2016. La producción argentina de carne bovina en el período enero-agosto de 2017 fue de 1,86 millones de toneladas equivalentes res con hueso, un volumen +7,9% superior en relación a igual lapso del año pasado. El consumo interno de carne bovina por habitante presentó en agosto de 2017 un incremento de +1,6% interanual (59,7 kilogramos), y de +5,1% en la medición acumulada. El volumen de las exportaciones de carne bovina entre enero y agosto de 2017 se expandió +24,9% con respecto al mismo período del año 2016. La faena aviar en la Provincia de Santa Fe evolucionó durante el primer semestre de 2017 mostrando una leve mejora de +0,6% interanual. Entre los meses de enero y junio se procesaron en plantas santafesinas un total de 16,3 millones de cabezas, equivalente a 4,5% de la faena nacional. En la Argentina la actividad sectorial registró en los primeros seis meses de 2017 una expansión de +6% interanual con dispares resultados provinciales. La producción nacional de carne aviar acumuló al mes de junio de 2017 un volumen levemente superior a 1 millón toneladas, representando un incremento de +6,4% interanual. El consumo interno mostró en el primer semestre de 2017 una mejora interanual de +6,3%, tras alcanzar un volumen de 45,6 kilogramos por persona por año. El nivel de actividad fabril en el segmento porcino mostró en los siete primeros meses de 2017 un nivel de faena +6,8% superior en relación a igual lapso del año anterior. Entre los meses de enero a julio de 2017 la faena porcina superó las 3,6 millones de cabezas. La producción nacional de carne de cerdo registró entre los meses de enero y julio de 2017 una mejora interanual de +7,2%, mientras que el consumo interno se incremento +8,7% alcanzando a 13,7 kilogramos por persona por año. La producción nacional de carne porcina ascendió en siete meses a un total de 322,6 mil toneladas de res con hueso. Las exportaciones porcinas evidenciaron al mes de julio de 2017 un alza de +2,2% interanual en términos de tonelada peso producto. Las importaciones porcinas durante los primeros siete meses de 2017 presentaron en volumen un incremento de +72% respecto al año anterior. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Agroindustria, IPCVA, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 56 - Septiembre de 2017

INDUSTRIA LÁCTEA El nivel de actividad de la industria láctea santafesina presentó en agosto de 2017 una disminución de -5,2% interanual, interrumpiendo así la modesta fase de recuperación observada entre los meses de abril y julio. La industrialización de materia prima en las principales usinas lácteas en nuestra provincia alcanzó en los primeros ocho meses del año a millones de litros, un registro -7,5% por debajo con respecto al mismo período de 2016. La producción nacional de leche mostró en agosto de 2017 una caída de -2% interanual, mientras que en el cotejo acumulado se observa una mejora interanual de +6%. En el plano nacional en los siete primeros meses de 2017 las ventas al mercado interno de leche fluida disminuyeron en volumen -10% interanual. A pesar de la mayor demanda sectorial proveniente de Brasil las ventas externas de productos lácteos muestran al mes de agosto de 2017 un retroceso de -8,3% interanual. Las exportaciones argentinas de leche entera en polvo concretadas entre los meses de enero y agosto de 2017 treparon a toneladas y 129 millones de dólares, reflejando una pronunciada caída interanual de -47% y -31% en volumen y valor respectivamente. Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe Fuente: FISFE en base a datos de Ministerio de Agroindustria, CIL, Indec, Ipec y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 56 - Septiembre de 2017

INDUSTRIA QUÍMICA y PETROQUÍMICA La industria química y petroquímica presentó en julio de 2017 una magra performance productiva con respecto a igual mes de 2016 debido a paradas de plantas por problemas técnicos. La producción de julio de 2017 cayó -13% interanual, no obstante, el sector mantiene un crecimiento acumulado de +5% en los primeros siete meses del año. Las ventas locales (medidas en dólares) también mostraron decrecimiento: -9% en relación a julio de El acumulado de ventas locales, en los primeros siete meses del año, no muestra variación con respecto al mismo periodo de El sector externo presentó la misma dinámica con caídas de -11% con relación a julio de 2016 pero mantiene un crecimiento acumulado de +15% en lo que va del año. Evolución de la producción de la industria química y petroquímica En números índices, año 1999=100. La capacidad instalada mostró caída en julio en productos petroquímicos y básicos e intermedios para las empresas encuestadas. El promedio acumulado de los primeros siete meses exhibió un crecimiento de uso de la capacidad en productos químicos finales (90% - 87% del año 2016) y una caída del uso de capacidad de -3% (de 68% a 65%) para los básicos e intermedios. La actividad de las PYMEs del sector mostraron una dinámica algo diferente con una baja en la actividad (-10%) con respecto a julio 2016, sin crecimiento en julio 2017 (interanual), y una caída acumulada de -6% en lo que va del año. Las ventas locales mantienen un crecimiento acumulado de +2%, y una caída en las exportaciones (-22%) en los primeros siete meses del año. El sector continúa mostrando una mejora en la actividad productiva, en sus ventas y exportaciones, con un “bache” en julio por paradas de plantas y con algunos subsectores, como ser los productos básicos orgánicos, que no logran salir de negativo. Fuente: FISFE en base a Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQYP). Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 56 - Septiembre de 2017

MINERALES NO METÁLICOS El nivel de actividad del bloque minerales no metálicos en la Provincia de Santa Fe presentó en agosto de 2017 un crecimiento de +15,5% interanual, acumulando en los primeros ocho meses del año una mejora de +11% respecto del año anterior. Por séptimo mes consecutivo durante agosto de 2017 se manifestó una mayor demanda de insumos y materiales para la construcción. Particularmente, el consumo de cemento en Santa Fe presentó durante el mes de agosto de 2017 un incremento de +1,5% interanual, mientras que en la medición acumulada la recuperación alcanza a +14,2% interanual. Minerales No Metálicos Agosto 2017: +15,5% i. a. Enero-Agosto 2017: +11% i.a. Consumo de Cemento Agosto 2017: +1,5% i. a. Enero-Agosto 2017: +14,2% i.a. Dinámica de la actividad del bloque Minerales No Metálicos en Santa Fe En el contexto nacional el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró en agosto de 2017 un incremento interanual de +13%. El dato acumulado de los ocho primeros meses registra un alza interanual de +9,5%. La superficie cubierta autorizada acumulada durante los ocho primeros meses de año 2017, en su conjunto, registra una suba de +10,4% con respecto a igual período de 2016. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, Indec y Grupo Construya. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 56 - Septiembre de 2017

INDUSTRIA SIDERÚRGICA La producción de acero en la provincia de Santa Fe registró durante agosto de 2017 una expansión interanual de +38,4%, acumulando en los primeros ocho meses una mejora de +6% respecto a igual lapso del año pasado. Este mejor desempeño observado desde marzo de 2017 debe analizarse considerando el bajo nivel de actividad que representó el año 2016, no logrando alcanzar actualmente los índices productivos de Por su parte, la elaboración de productos laminados en caliente mostró en agosto un crecimiento de +130,9% en relación al mismo mes de 2016, y acumula en ocho meses de 2017 un alza de +54,1% interanual, superando incluso los niveles de 2015. La producción nacional de acero crudo en agosto de 2017 fue de toneladas, resultando +21,6% mayor a la de igual mes de La producción de laminados terminados en caliente alcanzó a toneladas, siendo +78,7% superior a la de agosto de 2016, cuando aún no se observaba la recuperación efectiva de la demanda y algunas plantas realizaron paradas técnicas. La producción de acero crudo continuó mostrando un fuerte incremento impulsada por el crecimiento y la reactivación económica en diferentes sectores clientes. La construcción mostró mayores signos de robustez no sólo por la obra pública sino también por el incremento de las obras privadas por el mayor acceso a créditos hipotecarios. El sector de maquinaria agrícola también continuó con su sostenido crecimiento, mostrando un muy buen nivel de actividad en la producción y ventas de cosechadoras, tractores, sembradoras e implementos agrícolas. La producción de vehículos automotores mantiene su crecimiento hecho que se refleja también en el incremento de la exportación. La línea blanca reafirma la tendencia a la mejora que ya había mostrado el mes anterior. Se mantiene el desarrollo de las obras en los gasoductos troncales en Córdoba, y las fuertes inversiones en Vaca Muerta traccionando el crecimiento de la demanda de tubos de acero. Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe ACERO Agosto 2017: +38,4% i. a. Enero-Agosto 2017: +6% i. a. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a Acindar y Cámara Argentina del Acero. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 56 - Septiembre de 2017

INDUSTRIA METALÚRGICA En julio de 2017 la producción metalúrgica se recuperó +5,7% interanual, luego de una disminución de -6,4% interanual en el mismo mes de En el acumulado del año la actividad muestra una caída interanual de -1,1%. En el séptimo mes del año el nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en 60,7%, manifestando un alza interanual de +8,4% en julio y una disminución de -1,2% en lo que va de 2017. La facturación de julio tuvo un incremento promedio de 17% interanual, acompañando la recuperación del nivel de actividad. Si bien estos datos describen la generalidad de la industria metalúrgica, en su interior se verifican diferentes comportamientos ya que en el período señalado el 20% de las firmas sufrió una caída de su facturación, mientras que más del 40% aumentó sus ingresos por ventas al menos 30% interanual. El nivel de empleo aumentó en julio 2,4% interanual, recuperando casi el total de la caída del mismo mes del 2016 (-2,5% interanual). En el acumulado de los primeros siete meses las plantillas de personal disminuyeron -1% en relación a igual período del año anterior. Una cuarta parte de los empresarios indicó que redujo su plantilla de personal en relación al séptimo mes de 2016, mientras que alrededor del 44% vio aumentada su cantidad de empleados ocupados. Además, se mantuvo constante el porcentaje de empresarios que afirmaron haber reducido la cantidad de horas extras, manteniéndose la tendencia iniciada en los últimos años. A nivel regional en julio se observaron importantes diferencias en el nivel de actividad metalúrgica. En la provincia de Buenos Aires (incluye CABA), el sector experimentó una recuperación interanual de 5,2%, luego de una caída de -10% en julio de En la Provincia de Santa Fe la actividad creció 4,7% interanual, mientras que en Córdoba la producción se expandió 15,5% impulsada principalmente por “Maquinaria Agrícola” A nivel sectorial existe un alto grado de heterogeneidad entre las actividades metalúrgicas. Entre rubros que tuvieron los mayores aumentos en su producción durante julio se encuentran “Maquinaria agrícola” (+23%), “Autopartes” (+14%), “Fundición” (+8%) y “Otros productos de metal” (+7%). Por otro lado, “Bienes de capital” (+5%), “Equipos y aparatos eléctricos” (+5%) y “Equipamiento médico” (+4%) mostraron una mejora en su performance aunque por debajo del promedio general. En relación a las expectativas de producción para el trimestre móvil agosto-octubre, disminuyó el porcentaje de empresarios con una mirada pesimista, y creció el número de optimistas. Alrededor del 12% de los empresarios del sector indicaron que prevén una disminución en su producción, mientras que el 56% indicó que espera cambios positivos para los próximos meses. En el plano externo se verifica una recuperación en el volumen de comercio, producto de la baja base de comparación del En los primeros siete meses del año las exportaciones metalúrgicas (u$s millones) aumentaron 18,9% interanual, mientras que las importaciones (u$s millones) crecieron 13,4%. Fuente: FISFE en base a Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 56 - Septiembre de 2017

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ La producción automotriz en Santa Fe presentó en agosto de 2017 una contracción de -15,1% en relación a igual mes del año anterior. En la medición acumulada al mes de agosto las 32 mil unidades producidas en la localidad de Alvear evidencia una caída de la actividad sectorial de -4,2% con respecto a igual período del año 2016. Las exportaciones de vehículos automotores con origen en Santa Fe registraron en los primeros siete meses de 2017 un aumento interanual de +105% y +66% en valor y volumen respectivamente. Agosto 2017: -15,1% i. a. Enero-Agosto 2017: -4,2% i. a. La producción nacional de vehículos automotores mostró en agosto de 2017 una suba de +3,9% interanual, mientras que en la medición acumulada al octavo mes del año la actividad sectorial exhibe una contracción de -0,8% en relación a igual período de 2016. Las exportaciones del mes de agosto de 2017 mostraron una mejora interanual de +6,7%. Cotejando los primeros ocho meses de 2017 con respecto a igual lapso de 2016 la mejora observada asciende a +10,6%. Las ventas a concesionarios presentaron en agosto un alza de +19,9% con respecto a igual mes de Al octavo mes de 2017 las ventas acumuladas se ubican +21,9% por encima respecto del año anterior. Las ventas a concesionarios de vehículos nacionales presentaron en agosto un nuevo retroceso de -8,9% interanual, acumulando en el período enero-agosto de 2017 un descenso de -10,3% interanual. Dinámica de la producción de automóviles en Santa Fe Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de ADEFA y General Motors de Argentina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 56 - Septiembre de 2017

EXPORTACIONES INDUSTRIALES Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con origen en la Provincia de Santa Fe presentaron en los primeros siete meses de 2017 un retroceso interanual de -2,2% en volumen y -1,7% en valor. La disminución en términos físicos se explica por el negativo desempeño externo del complejo oleaginoso, lácteo y molinero, mientras que la cadena cárnica presentó mayores exportaciones. El complejo oleaginoso registró al mes de julio de 2017 un menor volumen de exportaciones de aceites (-13,4% i.a.), siendo semejante a 2016 los despachos de harinas y pellets de (0,1% i.a.). En valor las primeras cayeron -7,6% i.a. En términos monetarios las exportaciones del complejo alcanzaron a millones de dólares, mientras que el volumen total comercializado fue 14,3 millones de toneladas. Las exportaciones de carnes en el transcurso de los primeros siete meses de 2017 crecieron +27,5% i.a. en volumen y +12,5% i.a. en valor. Complementariamente las ventas externas del complejo cuero registraron un alza interanual de +29,5% en volumen y +7,2% en valor. Las comercialización internacional de productos lácteos mostraron nuevos recortes interanuales de -27,5% i.a. en volumen, siendo el valor semejante al año anterior (-0,2% i.a.). La industria molinera exhibió en el lapso enero-julio de 2017 una caída de sus ventas externas de -7,7% en volumen y -14,3% i.a. en valor. Exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario Enero-Julio 2017 / Enero-Julio 2016 Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC e IPEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 56 - Septiembre de 2017

EXPORTACIONES INDUSTRIALES Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con origen en la Provincia de Santa Fe mostraron en los siete primeros meses de 2017 un incremento interanual de +27% en volumen y +34% en valor. En un contexto de reducida base de comparación (año 2016), este mejor desempeño se fundamenta en una cierta recuperación de la demanda externa de varios sectores, excepto el vinculado a la industria siderometalúrgica que presentó nuevas caídas. El incremento en valor fue de 323millones de dólares. Las colocaciones externas de productos químicos mostraron en el período enero-julio de 2017 un aumento interanual de +28% en volumen y valor. Las exportaciones de material de transporte terrestre presentaron entre enero y julio de 2017 un mejor desempeño que alcanzó a +42% en volumen y +86% en valor. La industria plástica; del caucho; y papel, cartón, imprenta registraron mayores exportaciones tanto en peso como en monto, en un contexto de acotada base de comparación. Los despachos internacionales de metales comunes presentaron en los primeros siete meses de 2017 una leve caída interanual de -1% en volumen y -9% en valor. La industria fabricante de bienes de capital registró un incremento de sus exportaciones de +25% en volumen y +14% en monto. Exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial Enero-Julio 2017 / Enero-Julio 2016 Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC e IPEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 56 - Septiembre de 2017

PRODUCTOS INDUSTRIALES SELECCIONADOS En un conjunto de 21 productos industriales con elevada participación de Santa Fe en la producción nacional, se aprecia que 17 mostraron retrocesos interanuales en 2016, pero solo 6 presentaron caídas en el primer semestre de Entre los productos industriales que evidencian una recuperación en 2017 se destaca: harina de trigo, quesos, asfalto, jabones de tocador y de lavar, pinturas para otros usos, hierro redondo para hormigón, lavarropas, heladeras, cocinas, implementos agrícolas, tractores, cosechadoras, sembradoras, acoplados y motocicletas. Entre aquellos que registran menor producción en 2017 figuran: manteca, pastas celulósica, detergentes y limpiadores, cerámicos, pisos y revestimientos, ladrillos cerámicos huecos, y hornos y anafes. Variación de la producción nacional de productos de alta importancia en Santa Fe Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Indec. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 56 - Septiembre de 2017

Guillermo Moretti Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: / Sitio web:

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